Aide Générale
Afin de vous simplifier la vie, notre équipe a mis en place certaines nouveautés afin de moderniser et développer des outils de travail essentiels pour améliorer votre expérience utilisateur.
Voici quelques changements au niveau de l'interface de Prextra, ainsi que dans les listes de navigation qui vous permettront d'améliorer votre utilisation quotidienne.
Cliquez ici pour visualiser le webinaire présentant les nouvelles listes de navigation.
1. Connexion Prextra
L’écran de connexion de Prextra vous permet de démarrer une session dans le système.
Saisissez votre code utilisateur et mot de passe dans les champs adéquats pour accéder au système, puis cliquez sur « Se connecter ».
Il est possible d'utiliser les boutons « Se connecter avec Google » ou « Se connecter avec Microsoft » afin de vous authentifier avec l'un de ces deux comptes et d'accéder à votre Prextra. Veuillez vous référer à la documentation « Identification Microsoft ou Google avec Prextra » du module « Gestion de système » pour plus d'informations.
Il est aussi possible de cliquez sur le bouton « Besoin d'assistance? Cliquez ici » afin de partager votre écran d'ordinateur lorsque vous avez envoyé une demande au support à la clientèle. Il sera ainsi possible pour l'un de membres du support de prendre le contrôle de la souris sur votre poste, si nécessaire. Cet outil est utile lors des démonstrations à distance et de vos appels au service à la clientèle de CDID. Suivez la procédure jusqu’à l’installation complète de l’outil. Une fois l’installation complétée, cliquez sur l’icône « TeamViewer » sur votre bureau pour lancer l’ouverture de l’outil.
NOTE : Il est possible de masquer l'option « Mot de passe oublié ? » en activant la configuration « LoginRemovePasswordRecovery ».
2. Page d’accueil
| Champ : | Description : |
|---|---|
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Cliquez sur cette icône pour revenir à l’écran d'accueil de Prextra en tout temps. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher le menu de Prextra en format réduit. NOTE : Référez-vous au point 2.1 « Icône menu » du présent document pour plus d’informations. |
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Affiche le logo de la compagnie courante. |
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Cliquez dans ce champ pour effectuer une recherche globale dans Prextra. NOTE : Référez-vous au point 2.2 « Barre de recherche globale » du présent document pour plus d’informations. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste des notifications lues et non lues. NOTE : Un point rouge avec le nombre de notifications non-lues pourra s’afficher. Lorsqu’il n’y a pas de point rouge, aucune notification non lues n’est disponible. NOTE : Référez-vous au point 2.3 « icône des notifications » du présent document pour plus d’informations. |
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Affiche l'image relié à votre avatar. Cliquez sur votre avatar pour accéder à votre menu utilisateur. NOTE : Référez-vous au point 2.4 « Menu utilisateur » du présent document pour plus d’informations. |
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Affiche le nom de la compagnie. NOTE : Ce champ peut se également être affiché dans le « Menu utilisateur ». Référez-vous au point 2.5.2 « Menu utilisateur » du présent document pour plus d’informations. |
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Cliquez sur ce bouton pour basculer du mode « Utilisation » au mode « Édition » et ainsi, configurer l’affichage de votre espace. NOTE : Référez-vous au point « Configuration de « Mon espace » » de la documentation « Mon espace ». |
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Cette icône vous permet d'envoyer et de recevoir des messages entre utilisateurs. Une enveloppe de couleur autre que blanche indique que des messages ont été envoyés. NOTE : Cette icône est seulement affichée aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au système de "Notes" entre utilisateurs » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs. |
2.1 Icône menu
En cliquant sur l’icône menu dans l’écran de Prextra, la liste des modules sera affichée sous forme de widget à l’écran.
Cliquez sur un widget pour ouvrir la liste des menus et options auxquels vous avez accès.
2.2 Barre de recherche globale
La barre de recherche vous permet d’effectuer différente recherche dans Prextra.
Cliquez dans le champ de recherche pour taper votre recherche.
Par la suite, vous pouvez personnaliser la recherche en cliquant sur l’un des boutons affichés.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Documentation : | Cliquez sur ce bouton après avoir saisi une recherche dans le champ « Rechercher (CTRL + K) » afin de rechercher uniquement dans la documentation en ligne de Prextra. |
| Menus : | Cliquez sur ce bouton après avoir saisi une recherche dans le champ « Rechercher (CTRL + K) » afin de rechercher uniquement dans les menus de Prextra. |
NOTE : Un historique de toutes vos recherches est conservé. Lorsqu’aucun menu n’est sélectionné, cet historique est affiché en cliquant dans le champ de recherche.
2.3 Icône des notifications
Cliquez sur l’icône de cloche pour afficher les notifications.
| Champ : | Description : |
|---|---|
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste des notifications lues et non lues. NOTE : Le nombre inscrit dans le point rouge indique le nombre de notifications non lues. Si aucun nombre n’est inscrit, cela indique que toutes les notifications sont lues. |
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Cliquez sur ce bouton pour marquer toutes les notifications comme lues. NOTE : Il est possible de cliquer sur une notification pour la consulter et la considérer comme lue. |
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Cette icône est affichée lorsqu’une notification est non lue. NOTE : Lorsqu’une notification est lue, l’icône disparait. |
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Cliquez sur cette notification pour ouvrir directement votre talon de paie. NOTE : Cliquez sur le raccourci « Mes documents » dans Mon espace ou dirigez-vous dans l’option « Mes documents » du menu « Utilitaires » du module « Options-Utilisateur » afin de consulter tous les talons de paie envoyés sur Mon espace. |
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Cliquez sur ce bouton dans une notification pour ajouter automatiquement un raccourci de celle-ci dans votre espace. Le mode éditeur de « Mon espace » s’ouvrira et vous pourrez déplacer et configurer le raccourci comme vous le désirez. NOTE : Référez-vous à la documentation « Configuration de « Mon espace » » pour plus d’informations. |
 |
Le nom de la compagnie est affiché dans les notifications lorsque celles-ci concernent une seule des compagnies auxquelles vous avez accès. NOTE : La notification sera grisée si la compagnie courante n'est celle concernée. |
NOTE : Des notifications seront affichées pour vous informer des nouveautés Prextra, de la disponibilité des menus, des accès utilisateurs, des tableaux de bord, ainsi que de vos talons de paie et relevés d'impôt.
2.4 Menu utilisateur
En cliquant sur votre avatar, un nouvel écran « Menu utilisateur » vous sera affiché.
| Champ : | Description : |
|---|---|
 |
Affiche votre avatar, votre nom d’utilisateur et votre code d’utilisateur. NOTE : Votre avatar peut être modifié. Référez-vous au point « Paramètres » du présent document. |
 |
Affiche le nom de la compagnie courante ainsi que la liste déroulante des compagnies auxquels vous avez accès. NOTE : Ce champ est affiché dans ce menu si la case « Afficher la liste des compagnies dans la fenêtre principale » est décochée. Pour plus d’informations sur cette case, dirigez-vous au point « Onglet Apparence » du présent document. |
| Paramètres | Cliquez sur ce bouton afin d’accéder aux paramètres de l’utilisateur. NOTE : Pour plus d’informations sur cet écran, dirigez-vous au point « Paramètres » du présent document. |
| Portail | Cliquez sur ce bouton pour accéder directement au portail partenaire. NOTE : Pour plus d’informations sur cet écran, dirigez-vous au point « Widget « Portail partenaire » » du présent document. |
| Quoi de neuf ? | Cliquez sur ce bouton afin d’accéder aux dernières nouveautés Prextra présentées dans les Webinaires via l’Aide en ligne Prextra. |
| Besoin d’aide ? | Cliquez sur ce bouton afin d’accéder à l’aide en ligne de Prextra. |
| Besoin d’assistance ? | Cliquez sur ce bouton afin de lancer le téléchargement et l’ouverture de Team Viewer. |
| Déconnexion | Cliquez sur ce bouton afin de déconnecter votre l’utilisateur de Prextra. |
2.5 Écran « Paramètres »
Cet écran vous permet d’accéder aux différentes options de personnalisation de Prextra pour votre utilisateur.
NOTE : Vous pouvez placer cet écran où vous le désirez en la sélectionnant, puis en la déplaçant.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Utilisateur : | Cliquez sur cet onglet afin de modifier certaines options d’affichage de Prextra en lien avec votre utilisateur. NOTE : Référez-vous au point 2.5.1 « Onglet « Utilisateur » » du présent document pour plus d’informations. |
| Apparence : | Cliquez sur cet onglet afin de configurer l’apparence de Prextra pour votre utilisateur. NOTE : Référez-vous au point 2.5.2 « Onglet « Apparence » » du présent document pour plus d’informations. |
| Listes de navigation : | Cliquez sur cet onglet afin de personnaliser les listes de navigation de Prextra pour votre utilisateur. NOTE : Référez-vous au point 2.5.3 « Onglet « Listes de navigation » » du présent document pour plus d’informations. |
| Mon espace : | Cliquez sur cet onglet afin de personnaliser la couleur de fond de votre espace. NOTE : Référez-vous au point 2.5.4 « Onglet « Mon espace » » du présent document pour plus d’informations. |
| Mot de passe : | Cliquez sur cet onglet pour modifier votre mot de passe utilisateur. NOTE : Référez-vous au point 2.5.5 « Onglet « Mot de passe » » du présent document pour plus d’informations. NOTE : Cet onglet peut être masqué lorsque la configuration « LoginRemovePasswordRecovery » est active. |
2.5.1 Onglet « Utilisateur »
Cet onglet vous permet de modifier certaines options d’affichage de Prextra pour votre utilisateur.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Choisir un fichier : | Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez un fichier afin d’ajouter une photo pour votre avatar. |
| Supprimer la photo : | Cliquez sur ce bouton afin de supprimer votre photo d’avatar et ainsi, revenir à l’avatar par défaut. |
| Langue : | Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la langue d’affichage de Prextra. |
| Format de date : | Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le format de date désiré dans Prextra. |
| Compagnie par défaut : | Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la compagnie qui doit être suggérée par défaut lors de la connexion de votre utilisateur dans Prextra. |
| Échelle calendrier CRM : | Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'échelle du calendrier journalier du module « CRM » pour votre utilisateur. NOTE : Ce champ est seulement affiché si la valeur « CrmDailyCalFrequency » a été ajoutée dans la configuration « UserPreferencesShowFields ». |
| Début journée de travail : | Saisissez l’heure du début de votre journée de travail. Cette heure sera utilisée lors de l'ajout d'une activité dans le calendrier du module « CRM ». NOTE : Ce champ est seulement affiché si la valeur « WorkDayStartTime » a été ajoutée dans la configuration « UserPreferencesShowFields ». |
| Types de courriels : | Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de courriel désiré lors des envois de ceux-ci dans Prextra. |
| Signature courriel : | Cliquez sur ce bouton afin de configurer le contenu de votre signature pour les courriels envoyés à partir de Prextra. |
| Signature : | Cliquez sur ce bouton afin d’ajouter votre signature. NOTE : Celle-ci sera automatiquement imprimée sur différents rapports de Prextra. |
2.5.2 Onglet « Apparence »
Cet onglet vous permet de configurer l’apparence de Prextra pour votre utilisateur.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Afficher les modules : | Cochez cette case pour afficher les différents modules de Prextra suivant l’emplacement choisi pour le menu. NOTE : En décochant cette case, cliquez sur l’icône de menu pour afficher les modules en widget. |
| Emplacement du menu : | Choisissez l’emplacement d’affichage du menu dans Prextra. |
| Afficher la liste des compagnies dans la fenêtre principale : | Cochez cette case pour afficher le champ contenant le nom de la compagnie courante et la liste des compagnies auxquelles vous avez accès, dans l’écran principale de Prextra. NOTE : Si la case est décochée, le champ affichant la compagnie courante et la liste déroulante des compagnies sera affiché dans le menu utilisateur. |
| Ouvrir les pop-ups sous forme d’onglet : | Cochez cette case pour afficher les écrans pop-up de Prextra dans de nouveaux onglets du navigateur. |
| Couleur du thème : | Sélectionnez une couleur de thème pour Prextra pour votre utilisateur. NOTE : Si votre base de donnée Prextra possède plusieurs compagnies et celles-ci sont affichées en différentes couleurs par compagnie, la couleur sélectionnée dans ce champ s’appliquera dans toutes les compagnies autorisées de votre utilisateur. NOTE : Cliquez sur la couleur vide pour revenir à la couleur par défaut de la compagnie. |
| Couleur du texte des modules : | Sélectionnez une couleur pour le texte des menus. NOTE : La sélection des couleurs est uniquement disponible lorsque la case « Afficher les modules » n'est pas cochée. NOTE : Cliquez sur la couleur vide pour revenir à la couleur par défaut de la compagnie. |
2.5.3 Onglet « Listes de navigation »
Cet onglet vous permet de personnaliser les listes de navigation de Prextra pour votre utilisateur.
Cochez la case « Appliquer dans toutes les listes de navigation » pour appliquer les paramètres de votre utilisateur dans les listes de navigation.
NOTE : Référez-vous au point 4 « Listes de navigation » du présent document pour plus d’informations.
2.5.4 Onglet « Mon espace »
Cet onglet vous permet de personnaliser la couleur de fond pour « Mon espace ».
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Centrer le contenu : | Cochez cette case afin de centrer le contenu de « Mon espace » au milieu de l’écran en fonction de la résolution de votre écran. |
| Transparence des widgets : | Sélectionnez la transparence désirée par défaut des widgets dans « Mon espace ». |
| Choisir un arrière-plan : | Sélectionnez un arrière-plan pour « Mon espace ». |
| Rechercher : | Cliquez sur ce bouton pour afficher plus de choix d’image de fond pour « Mon espace ». |
| Réinitialiser le tour guidé de Mon espace : | Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le tour guidé de « Mon espace » et le visualiser de nouveau. |
| Réinitialiser Mon espace au paramètre par défaut : | Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser « Mon espace » avec les widgets par défaut. NOTE : Tous vos widgets et vos mises en page seront supprimés. |
NOTE : Pour plus d’informations sur « Mon espace », référez vous à la documentation « Mon espace ».
2.5.5 Onglet « Mot de passe »
Cet onglet vous permet de modifier le mot de passe de l’utilisateur.
NOTE : Cet onglet peut être masqué lorsque la configuration « LoginRemovePasswordRecovery » est active.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Code d’utilisateur : | Affiche le code de votre utilisateur. |
| Mot de passe actuel : | Saisissez votre mot de passe actuel à changer. |
| Nouveau mot de passe : | Saisissez votre nouveau mot de passe. |
| Confirmer nouveau mot de passe : | Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe inscrit dans le champ précédent. |
3. Liste des modules
En cliquant sur l’icône menu dans l’écran de Prextra, la liste des modules sera affichée sous forme de widget à l’écran.
Cliquez sur un widget d'un module pour ouvrir la liste des menus et options auxquels vous avez accès, puis sélectionné l'option désiré.
NOTE : Il est aussi possible d'afficher les icônes des modules dans l'entête de Prextra en tout temps en cochant la case « Afficher les modules » de l'onglet « Apparence » de votre écran de paramètre de votre avatar. Ainsi, la liste des modules vous seront affichée selon l'emplacement du menu sélectionné. En cliquant sur le menu, vous pourrez basculer entre la version sommaire ou détaillée des modules.
| Champ : | Description : |
|---|---|
 |
Affiche le nom de la vue. Cliquez sur ce champ afin d’afficher toutes les vues disponibles pour la liste de navigation. |
 |
Vous permet de saisir une information pour lancer une recherche parmi toutes les colonnes affichées à l’écran. NOTE : Il est possible de rechercher des mots-clés séparés par un « % » pour afficher la liste des éléments contenant ces mots-clés. Cette recherche est disponible dans plusieurs champs dans le système, notamment dans les listes de navigation, dans la recherche des items, des clients, des fournisseurs, etc. |
 |
Cliquez sur cette icône pour lancer la recherche. Il est aussi possible de taper sur la touche « Entrer » de votre clavier pour lancer la recherche après avoir saisi une information dans le champ précédent. |
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Cliquez sur cette icône pour enregistrer vos modifications effectuées dans la vue. NOTE : Un point bleu est affiché à gauche du nom de la vue lorsqu’une ou plusieurs modifications ont été effectuées dans la vue et qu’elles n’ont pas été enregistrées. |
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Cliquez sur cette icône pour soit modifier la vue actuelle, la copier ou la supprimer. NOTE : La vue « Vue par défaut » ne peut pas être supprimée. |
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Cliquez sur cette icône pour réinitialiser vos modifications dans la vue. NOTE : Lorsque les modifications seront enregistrées, cette icône ne sera plus affichée. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste de navigation en format Kanban. NOTE : Cette icône est affichée seulement lorsque la vue peut être affichée en format Kanban. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste de navigation en format Graphique. NOTE : Cette icône est affichée dans toute les vue. Cependant, si la vue ne contient pas de valeur permettant de former une graphique le message « Cette liste de navigation n'offre pas les types de colonne nécessaires pour rendre un graphique » sera affiché. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste de navigation en format calendrier. NOTE : Cette icône est affichée seulement lorsque la vue peut être affichée en format calendrier. |
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Cliquez sur cette icône pour afficher la liste des transactions pour la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. NOTE : Cette icône est affichée seulement lorsqu’il est possible d’afficher la liste des transactions. |
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Cliquez sur cette icône pour imprimer le détail de la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. NOTE : Cette icône est affichée seulement lorsque l’impression est disponible. |
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Cliquez sur cette icône pour exporter la liste de navigation en format Excel. |
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Cliquez sur cette icône pour modifier la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. NOTE : Il est aussi possible de double-cliquer sur une ligne pour ouvrir automatiquement la ligne sélectionnée. |
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Cliquez sur cette icône pour supprimer la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. |
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Cliquez sur cette icône pour créer un nouvel enregistrement dans la liste de navigation. |
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Cliquez sur cette icône pour créer une note sur la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. Si cette icône est affichée de couleur bleue cela indique qu’au moins une note a été créée. Lors de la création d'une note, saisissez un sujet dans le champ « Sujet » et une description dans le champ « Description ». Il est possible d'entrer une date de rappel afin de recevoir un courriel de rappel pour cette note dans le champ « Date de rappel ». Il est aussi possible de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs qui seront en copie conforme lors de l'envoi de la note de rappel via le bouton « Envoyé à ». La liste des utilisateurs affichera seulement les utilisateurs possédant une adresse courriel et qui ont accès à la compagnie en courante. |
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Cliquez sur cette icône pour créer un document sur la ligne sélectionnée dans la liste de navigation. Si cette icône est affichée de couleur bleue cela indique qu’au moins un document a été ajouté. |
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L'affichage des statuts vous permet de sélectionner soit « Actif », « Inactif » ou « Tous » afin d'afficher les enregistrements de la liste de navigation en conséquence. |
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Vous permet de basculer à une page précédente ou suivante afin d'afficher les enregistrements de la liste de navigation. Si vous utiliser le paramètre de vue « Défilement infini », ce champ sera masqué. |
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Affiche le nombre d'enregistrement de la liste de navigation selon le statut sélectionné. |
NOTE : Il est aussi possible de gérer vos options favorites en tenant « Ctrl » et « D » enfoncées sur le clavier afin d'afficher de petites étoiles dans la liste des options de chaque module. Vous serez ainsi en mesure de sélectionner vos options favorites en cliquant sur les étoiles et un nouveau module « Favoris » vous sera automatiquement ajouté pour accéder rapidement à vos options favorites.
NOTE : De plus, dans un écran de transaction enregistré, il est possible de tenir les touches « Ctrl » + « G » enfoncées sur le clavier afin d'afficher l'écriture comptable de la transaction.
4. Listes de navigation
La nouvelle recherche dans les listes de navigation vous permet de rechercher parmi une multitude de champs.
Afin de créer et de modifier une vue, dirigez-vous dans une liste de navigation.
Cliquez sur la flèche de la vue, puis sur « Modifier la vue » afin de créer une nouvelle vue ou de modifier une vue préalablement créée.
En cliquant sur « Modifier la vue », une nouvelle section vous sera affichée afin de modifier le nom et/ou le détail de la vue.
Seuls les utilisateurs ayant l'accès « Accès à créer, modifier et supprimer les vues des listes de type "Compagnie" et "Globale" » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs pourront modifier le type de vue.
NOTE : Vous devez sélectionner le type de vue avant l’enregistrement de la vue, car une fois la vue enregistrée, il ne sera plus possible de modifier le type de la vue. Si vous désirez modifier le type de la vue, vous devrez copier la vue ou la supprimer pour créer une nouvelle vue avec un type différent.
Le type « Utilisateur » vous permet de créer une vue pour l'option sélectionnée pour votre utilisateur, et ce, pour toutes les compagnies autorisées.
Par défaut, la vue est de type « Utilisateur ».
Le type « Compagnie » vous permet de partager la vue de cette option à tous les autres utilisateurs de la compagnie courante.
Le type « Globale » vous permet de partager la vue de cette option à tous les autres utilisateurs, et ce, pour toutes les compagnies.
Veuillez vous référer au point 4 du présent document pour les paramètres de vue.
NOTE : Il n’est pas possible de supprimer la vue « Vue par défaut ». Néanmoins, il est possible de copier une vue afin de la modifier.
Le bouton « Enregistrer » vous permet de sauvegarder la nouvelle vue.
Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la section de configuration de la vue.
4.1 Bouton « Notes »
Dans les listes de navigation, il est possible, pour chacune des lignes, d'ajouter une note.
Cliquez sur l'icône « 
» afin d'ouvrir l'écran des notes.
NOTE : Il est possible d'ajouter un document à la note via l'icône de document dans la colonne « Documents ».
De plus, la colonne « Heure » et « Nom » affiche la date et l'utilisateur qui a ajoutée la note.
Vous serez aussi en mesure d'ajouter une note via le bouton d'ajout d'enregistrement.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Type : | Vous permet de sélectionner un type de note. NOTE : Ces choix proviennent de l’option « Types de notes » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ». |
| Sujet : | Saisissez un titre pour votre note. |
| Description : | Saisissez la description détaillée de votre note. |
| Date de rappel : | Sélectionnez une date de rappel pour l'envoi de cette note aux utilisateurs désirés. NOTE : La date doit être ultérieure à la date du jour pour que la note soit envoyée par courriel. NOTE : La note vous est envoyée par courriel à la date saisie. Il est aussi possible d'envoyer votre note à d’autres destinataires via le bouton « Envoyer à ». |
NOTE : Il est possible d'autoriser les utilisateurs désirés à modifier les notes dans les menus de consultation via l'accès « Accès à la modification des notes dans les menus de consultation » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs.
NOTE : Il est possible d'autoriser les utilisateurs désirés à modifier ou à supprimer des notes dans les listes de navigation via l'accès « Accès pour ne pas pouvoir modifier ou détruire les notes des listes » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs.
Le bouton « Envoyer à » vous permet d'ajouter d’autres destinataires pour l'envoi de la note par courriel.
NOTE : Le bouton est seulement affiché aux utilisateurs autorisés via l'accès « Accès au bouton "Envoyer à" dans les notes de rappel » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs.
Le bouton « Ajouter» vous permet d'enregistrer la note.
Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la note, sans effectuer aucun changement.
4.2 Bouton « Documents »
Dans les listes de navigation, il est possible, pour chacune des lignes, d'ajouter un document.
Cliquer sur l'icône « 
» pour ajouter un document.
| Champ : | Description : |
|---|---|
| Type : | Vous permet de sélectionner un type de document. NOTE : Il est possible d'obliger la sélection du type de document en activant la configuration « DocumentFilesTypeRequired ». NOTE : Ces choix proviennent de l’option « Types de documents » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ». |
| Description français : | Saisissez la description française du document. NOTE : Il est possible de cliquer sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une description anglaise. |
| Nom du fichier : | À la sélection d'un fichier, son nom s’affichera automatiquement. |
| Bouton « Sélect. fichiers » : | Vous permet de sélectionner le document à joindre. |
NOTE : Il est possible d’ajouter un document en utilisant la méthode « Drag and Drop ».
NOTE : Il est possible d’autoriser les utilisateurs à détruire des documents via l'accès « Accès à la destruction de documents » de la catégorie « Module Gestion de système » des accès utilisateurs.
Le bouton « ? Informations » sera affiché lorsqu'un premier document sera ajouté.
Dans ce bouton, vous serez en mesure d'envoyer un courriel à partir de Prextra et d'y inclure un ou plusieurs documents.
Il sera aussi possible d'exporter en format ZIP tous les documents attachés.
De plus, si vous avez ajouté plus d'un document au format PDF, vous serez en mesure de les fusionner dans un même fichier.
Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer le document.
Le bouton « Annuler » vous permet d'annuler l'ajout du document.
5. Paramètres des vues des listes de navigation
Pour créer une nouvelle vue, saisissez le nom de la nouvelle vue, puis cochez les paramètres désirés et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : Veuillez vous référer aux prochains points du présent document pour les différents paramètres de vue.
5.1 Afficher les filtres de colonnes
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de rechercher des informations avec différentes fonctionnalités dans les colonnes.
Dans chacune des colonnes, vous serez en mesure de cliquer sur l’icône de la loupe afin de rechercher une information dans la colonne.
Sélectionnez votre paramètre de recherche et tapez votre recherche dans la colonne afin de lancer la recherche.
La liste des données se mettra à jour en fonction de votre recherche.
NOTE : Si vous lancez une recherche dans la recherche générale et que vous ajoutez un filtre dans une colonne, ces deux filtres se cumuleront.
NOTE : Dans les colonnes de dates, il est possible de rechercher entre deux dates en sélectionnant la recherche « Entre » et puis en saisissant une date de début et une date de fin. De plus, il est aussi possible de sélectionner une date directement via l'icône de calendrier dans les colonnes de dates. Via cette icône, vous serez en mesure de sélectionner une date dans le mois courant ou de basculer à un mois précédent ou un mois suivant et même de cliquer sur le mois ou sur l'année afin de modifier rapidement.
5.2 Afficher les filtres d’en-têtes
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de filtrer les informations dans chacune des colonnes.
Dans chacune des colonnes, vous serez en mesure de cliquer sur l’icône de tri afin de rechercher une ou plusieurs informations dans la colonne.
Cochez les informations à afficher et/ou tapez une information à rechercher afin de lancer la recherche.
La liste des données se mettra à jour en fonction de votre recherche.
5.3 Afficher les filtres avancés
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de créer un filtre avancé.
Cliquez sur « Créer un filtre » afin de créer une recherche avancée avec une ou plusieurs conditions et groupes spécifiques.
Vous serez ainsi en mesure de créer une requête pour afficher dans la liste de navigation certaines données.
Cliquez sur « OK » afin de lancer la recherche.
La liste des données se mettra à jour en fonction de votre recherche.
5.4 Afficher les groupes
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de créer des regroupements de colonnes.
Vous serez en mesure de glisser les colonnes désirées dans la section de regroupement au‑dessus des colonnes, afin de regrouper les données à l’écran selon vos regroupements de colonnes.
Cliquez sur une colonne et glissez la dans le champ « Faites glisser une colonne ICI pour grouper par celle-ci ».
La liste des données se groupera en fonction de vos regroupements.
Afin de retirer un ou tous les groupes du filtre, cliquez sur le groupe avec la touche droite de votre souris, puis cliquez soit sur « Dégrouper » ou « Dégrouper tout ».
NOTE : Il est possible d’ajouter plusieurs colonnes dans les groupes. Celles-ci se cumuleront dans l’ordre de l’ajout.
5.5 Défilement infini
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de visualiser la liste de navigation en défilement infini.
Ainsi, lorsque vous défilerez la liste de navigation, celle-ci se chargera au fur et à mesure et vous n’aurez qu'une seule page à visualiser.
5.6 Par défaut
En cochant cette case, vous serez en mesure de déterminer cette vue par défaut à l’ouverture de la liste de navigation.
5.7 Nombre de lignes
Il est possible de modifier le nombre de lignes à afficher par page dans le champ « Nombre de lignes », seulement si vous n’utilisez pas le paramètre « Défilement infini ».
En modifiant le nombre de lignes, la liste de navigation sera réajustée.
NOTE : Chaque utilisateur sera en mesure d’ajuster le nombre de lignes dans chaque liste de navigation ou de façon globale par compagnies.
Pour cela, dirigez-vous dans l’option « Préférences » du menu « Maintenance » du module « Options-Utilisateur » et saisissez le nombre de lignes à appliquer à toutes les listes de navigation dans le champ « Nombre de lignes », puis cliquez sur « Enregistrer ».
5.8 Afficher les totaux
En cochant cette case, vous serez en mesure de visualiser rapidement la valeur ou la quantité totale des colonnes numérique.
5.9 Choisir les colonnes
Lorsque vous créez ou modifiez une vue, vous serez en mesure de choisir des colonnes optionnelles à afficher via une nouvelle bulle de sélection « Choisir les colonnes ».
Cochez les colonnes optionnelles à afficher dans la liste de navigation.
Il est aussi possible de déplacer les colonnes affichées à l'écran par drag-and-drop afin de les réorganiser et de trier les colonnes par ordre croissant et décroissant, en cliquant sur le titre de la colonne désirée.
NOTE : Il est possible d’afficher les informations liées aux spécifications des enregistrements. Si certaines spécifications apparaissent sur votre écran, mais ne sont pas disponibles dans la liste de navigation, veuillez contacter votre chargé de projet pour obtenir de l’assistance.
6. Paramètres des vues des listes de navigation graphique
Pour créer une nouvelle vue sous format graphique, cliquez sur l'icône graphique afin de basculer sous ce format.
NOTE : L'icône graphique est affichée dans toutes les listes de navigation, cependant si la liste de navigation n'a pas de donnée pour créer un graphique, un message vous sera affiché.
Cliquez sur la flèche de la vue, puis sur « Modifier la vue » afin de créer une nouvelle vue ou de modifier une vue préalablement créée.
Saisissez le nom de la nouvelle vue, puis cochez les paramètres désirés et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : Veuillez vous référer aux prochains points du présent document pour les différents paramètres de vue.
6.1 Afficher les filtres avancés
En sélectionnant ce paramètre, vous serez en mesure de créer un filtre avancé.
La liste des données se mettra à jour en fonction de la recherche et les filtres seront affichés en bas de l’écran.
Cliquez sur « Créer un filtre » afin de créer une recherche avancée avec une ou plusieurs conditions et groupes spécifiques.
Veuillez vous référer au point 5.3 du présent document pour plus d'informations sur les filtres avancés.
6.2 Par défaut
En cochant cette case, vous serez en mesure de déterminer cette vue par défaut à l’ouverture de la liste de navigation.
6.3 Type de graphique
Sélectionnez le type de graphique que vous désirez afficher.
| Champ : | Description : |
|---|---|
 |
Sélectionnez ce type de graphique afin d'afficher vos données sous forme de graphique à bandes. NOTE : En sélectionnant ce type de graphique, 2 nouveaux filtres « Ordonner par » et « Ordre » s'afficheront afin de déterminer si l'ordre d'affichage des bandes doit être effectué par « Grouper par » ou par « Valeur » et dans l'ordre « Croissant » ou « Décroissant ».  |
 |
Sélectionnez ce type de graphique afin d'afficher vos données sous forme de graphique à ligne. NOTE : En sélectionnant ce type de graphique, 2 nouveaux filtres « Ordonner par » et « Ordre » s'afficheront afin de déterminer si l'ordre d'affichage des bandes doit être effectué fera par « Grouper par » ou par « Valeur » et dans l'ordre « Croissant » ou « Décroissant ».  |
 |
Sélectionnez ce type de graphique afin d'afficher vos données sous forme de graphique circulaire.  |
NOTE : Cliquez sur une bande, un point ou une pointe de tarte afin d'afficher la liste de navigation filtrée en fonction des paramètres choisis dans la vue graphique.
6.4 Grouper par
Ce champ vous permet de choisir le champ selon lequel votre graphique doit être regroupé.
La liste déroulante de ce champ est spécifique à chaque liste de navigation et affiche toutes les colonnes optionnelles associées à celle-ci.
NOTE : Les champs de type « Date » ne sont pas disponibles pour les graphiques circulaires. Néanmoins, ils peuvent être sélectionnés pour les autres types de graphiques.
NOTE : Si un regroupement par date est sélectionné, un nouveau champ « Intervalle » sera affiché afin de déterminer l'intervalle de date pour le regroupement. Vous pourrez ainsi choisir un intervalle par semaine, par mois ou par année.
6.5 Valeur
Ce champ vous permet de déterminer selon quelle valeur les éléments à « Grouper par » doivent être regroupés.
Les valeurs sont spécifiques à chaque liste de navigation.
Par exemple : Dans la liste de navigation des commandes de ventes, les valeurs sont « # Commande », « # Soumission », « Total », « Sous-Total », « $ Transport » et « Nombre de jours de la facture ».
6.6 Type de fonction
Ce champ vous permet de définir le type de fonction qui associera les éléments « Grouper par » et la valeur.
Les types de fonctions disponibles sont « Somme », « Moyenne », « Minimum », « Maximum » et « Compte ».
NOTE : Ces fonctions sont identiques dans toutes les listes de navigation.
6.7 Ordonner par et Ordre
Le champ « Ordonner par » vous permet d'afficher le graphique en fonction du « Grouper par » ou de la « Valeur ».
Le champ « Ordre » vous permet d'afficher le graphique en ordre croissant ou décroissant suivant le champ « Ordonner par ».
NOTE : Ces champs s'affichent seulement lorsque vous sélectionnez un graphique à bandes ou un graphique à ligne et que le champ « Grouper par » n'est pas une date.
7. Paramétrer la vue par défaut des listes de navigation
Il est possible de paramétrer des filtres supplémentaires pour la vue « Vue par défaut » par compagnie et/ou par utilisateur.
7.1 Par compagnie
Afin de paramétrer la vue par défaut pour tous les utilisateurs d’une compagnie, dirigez‑vous dans l’option « Compagnie » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », sélectionnez la compagnie désirée et cliquez sur le bouton « Vue par défaut ».
Il est aussi possible de modifier la couleur de la compagnie en sélectionnant une couleur dans le champ « Thème ».
Cochez les filtres désirés que vous désirez afficher par défaut pour tous les utilisateurs de cette compagnie et cliquez sur « Enregistrer ».
Ainsi, la vue « Vue par défaut » de toutes les listes de navigation de tous les utilisateurs de cette compagnie affichera les filtres par défaut.
7.2 Par utilisateur
Il est aussi possible de paramétrer la vue par défaut par utilisateur.
Dirigez-vous dans l’option « Préférences » du menu « Maintenance » du module « Options‑Utilisateur » afin de personnaliser la vue par défaut de votre utilisateur.
Cochez la case « Personnalisé » afin d’afficher la vue par défaut en mode personnalisé et sélectionnez les filtres que vous désirez afficher par défaut dans les listes de navigation, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Il est aussi possible de déterminer le nombre de lignes désiré pour les vues, même si vous n’utilisez pas la vue personnalisée.
NOTE : La vue personnalisée des utilisateurs aura priorité sur celle de la compagnie.