CRM

Customer Relationship Management

1. Maintenance

1.1 Clients

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos clients.

NOTE : Il est aussi possible de créer les fiches clients dans l’option « Clients » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ». Veuillez vous référer à la documentation « Comptes à recevoir » pour créer une fiche client. De plus, pour la création des contacts des clients, référez‑vous à la documentation « Gestion des Contacts » du module « Comptes à recevoir ».

NOTE : Il est possible d'effectuer une recherche automatiquement par le système pour le nom et l’adresse du client en fonction du numéro de téléphone du client saisi en activant la configuration « alwaysupdatefromphone ». Si les informations sont trouvées, le système les affichera dans les champs appropriés.

1.2 Prospects

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos prospects.

Champ :	Description :
*Code prospect : ()**	Saisissez un code de prospect; maximum de 10 caractères alphanumériques. NOTE : Un code de prospect doit être unique.
*Nom : ()**	Saisissez le nom; maximum de 40 caractères alphanumériques.
Adresse :	Saisissez l'adresse; maximum de 40 caractères alphanumériques par champ.
Ville :	Saisissez le nom de la ville; maximum de 30 caractères alphanumériques.
*Province : ()**	Sélectionnez une province. Ces choix proviennent de l'option « Provinces » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
*Pays : ()**	Sélectionnez un pays. Ces choix proviennent de l'option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Code postal :	Saisissez le code postal; maximum de 30 caractères alphanumériques.
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone; maximum de 50 caractères alphanumériques.
Télécopieur :	Saisissez le numéro de télécopieur; maximum de 50 caractères alphanumériques.
Sans frais :	Saisissez le numéro de téléphone sans frais; maximum de 50 caractères alphanumériques.
Contact :	Saisissez le nom du contact; maximum de 30 caractères alphanumériques.
Courriel :	Saisissez l'adresse courriel; maximum de 70 caractères alphanumériques.
Région :	Sélectionnez la région où se trouve le prospect. Ces choix proviennent de l'option « Régions » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Site web :	Saisissez l'adresse du site Web du prospect ; maximum de 255 caractères alphanumériques.
*Langue : ()**	Sélectionnez la langue de communication à utiliser avec ce prospect.
Facturé à :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le client à qui doivent être facturées les ventes faites chez ce prospect.
Liste de prix :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la liste de prix à assigner à ce client. Ces choix proviennent de l'option « Listes de prix » du menu « Maintenance » des modules « Inventaire » et « Ventes ».
PO requis :	Cochez cette case et un numéro de commande dans le champ « Commande client » sera obligatoire dans l'option « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes ».
Livraison partielle :	Cochez cette case si ce client accepte des livraisons partielles pour ses commandes. Si cette case est cochée, le champ « Mnt liv. partielle » s'affichera juste en dessous.
Mnt liv. partielle :	Saisissez le montant minimum que vous autorisez pour une livraison partielle.
Niveau de probabilité :	Sélectionnez un niveau de probabilité pour que ce prospect devienne l’un de vos clients ou de vos fournisseurs.
Secteur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le secteur d'activité de ce prospect. Ces choix proviennent de l'option « Secteurs » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
*Production principale : ()**	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la production principale de ce prospect. Ces choix proviennent de l'option « Production principale » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
Territoire :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le territoire du client. Ces choix proviennent de l'option « Territoires » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
*Vendeur : ()**	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le vendeur assigné à ce client. Ces choix de proviennent de l'option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Statut :	Sélectionnez le statut de ce prospect. NOTE : Il est possible d'afficher le champ « Statut » dans la fiche client pour afficher le statut du prospect, si le client provient d'une conversion d'un prospect en ajoutant la valeur « prospectstatus » dans la configuration « CustomerMaintenanceShowFields ».
*Devise : ()**	Sélectionnez la devise à utiliser pour ce fournisseur. Ces choix proviennent de l'option « Devises » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre ».
Actif :	Cochez cette case pour activer ce prospect ou décochez pour le désactiver.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Contact » vous permet de créer les contacts des prospects. Veuillez vous référer à la documentation « Gestion des Contacts » du module « Comptes à recevoir » pour créer un contact.

Le bouton « Document » vous permet de relier ou de supprimer des documents à la fiche prospect. Veuillez vous référer à la documentation « Aide Générale » pour plus d'informations sur les types de documents acceptés.

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour votre prospect.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « prospect ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.

Le bouton « Autres informations » vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnperso » a été ajoutée dans la configuration « CrmMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

1.3 Fournisseurs

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos fournisseurs.

NOTE : Il est aussi possible de créer les fiches fournisseurs dans l’option « Fournisseurs » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer ». Veuillez vous référer à la documentation « Comptes à payer » pour créer une fiche fournisseur. De plus, pour la création des contacts des fournisseurs, veuillez vous référer à la documentation « Gestion des Contacts » du module « Comptes à payer ».

NOTE : Il est possible d'effectuer une recherche automatiquement par le système pour le nom et l’adresse du client en fonction du numéro de téléphone du client saisi en activant la configuration « alwaysupdatefromphone ». Si les informations sont trouvées, le système les affichera dans les champs appropriés.

1.4 Groupes de contacts

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos groupes de contacts. L’option permet de créer des contacts qui ne sont pas reliés aux clients ou aux fournisseurs, ni même aux prospects.

Le bouton « Contacts » vous permet d’ouvrir la fenêtre vous permettant de créer des contacts.

1.5 Recherche de contacts

Cette option vous permet d’effectuer une recherche dans votre liste de contacts.

Sélectionnez vos paramètres de recherche.
Si aucun paramètre de recherche n’est spécifié, le système affichera tous les contacts.

1.6 Activités Outlook importés

Cette option vous permet de visualiser la liste des activités importés d'Outlook via la synchronisation Outlook et Prextra.
Veuillez vous référer à la documentation « Synchronisation Outlook et Prextra » pour les activités synchronisées.

1.7 Calendrier mensuel des activités

Cette option vous permet de visualiser les différentes activités entrées par les utilisateurs dans le bouton « Contacts » de l’onglet « Activités » de la fiche du client et/ou du fournisseur ou d’ajouter une activité directement dans ce calendrier.
NOTE : Ce calendrier est affiché par mois.

Les activités de la journée courante seront affichées dans la section de la journée courante à droite du calendrier et il sera possible d'ajouter une note sur la tâche via la case à cocher de l'activité dans la liste des activités courantes.
NOTE : En saisissant une note, la tâche sera complétée.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer le calendrier, sans enregistrer aucune modification.

Le bouton « Filtrer calendrier » vous permet de paramétrer les filtres pour le calendrier.
Cochez le ou les filtres désirés.

NOTE : Il est possible d'autoriser les utilisateurs désirés à voir les agendas des autres utilisateurs via le bouton « Filtrer calendrier » du calendrier journalier et du calendrier mensuel des activités via le module « CRM » via l’accès « Accès à voir les agendas des autres utilisateurs Prextra » de la catégorie « CRM » des accès utilisateurs.

Le bouton « Journalier » vous permet de basculer en mode journalier du calendrier des activités.

1.7.1 Créer une activité

Les activités proviennent de celles créées dans les fiches contacts des clients, des fournisseurs ou des prospects pour le mois courant.

Cliquez sur le « + » vert dans la section de droite pour ajouter une activité.

1.7.1.1 Onglet « Général »

Cet onglet vous permet de créer une activité.

Sélectionnez un type de contact soit client, fournisseur, groupe de contacts ou prospect, puis le partenaire désiré et le contact.
NOTE : Pour le type de contact client, il est de cacher les utilisateurs désirés à ne pas avoir accès aux clients dont il n'est pas le vendeur via l'accès « Accès pour cacher le vendeur relié à un utilisateur dans les paramètres des rapports CRM et mettre le combo non modifiable » de la catégorie « Module CRM » des accès utilisateurs.

Puis, sélectionnez un type d'activité, ainsi que les dates de début et de fin de l'activité.
Vous devez aussi relier une priorité, ainsi que les heures de début et de fin, ainsi que la durée de l'activité dans les champs adéquats.
Saisissez le sujet et le détail de l'activité, ainsi que l'emplacement au besoin.

Cochez la case « Public » si vous désirez que l'activité soit publique.
Si vous décochez cette case, l'activité sera considérée comme étant privée dans le calendrier des activités.
NOTE : Il est possible de créer automatiquement les activités en mode « Privé », c’est-à-dire que l’activité ne sera pas publique et seulement planifiée à votre utilisateur en activant la configuration « CRMTaskPrivateUserSelected ».

Le bouton « Documents » vous permet d'insérer des documents.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer l'activité.
En créant une activité, celle-ci sera disponible dans votre calendrier.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'activité, sans enregistrer aucune modification.

1.7.1.2 Onglet « Périodicité »

Cet onglet vous permet de spécifier un intervalle de dates pendant lequel l’activité aura lieu.

Sélectionnez la périodicité de l'activité dans la section « Se produit ».
Selon votre choix, la section de droite vous permettra d'ajouter le détail de la périodicité.

Dans ce cas, saisissez une valeur dans le champ « Chaque ... semaines » pour déterminer à quelle fréquence l'activité doit se répéter.

Sélectionnez aussi la date de début et de fin de l'intervalle.

Le bouton « Documents » vous permet d'insérer des documents.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer la périodicité.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la périodicité, sans enregistrer aucune modification.

1.8 Calendrer journalier des activités

Cette option vous permet de visualiser les différentes activités entrées par les utilisateurs dans le bouton « Contacts » de l’onglet « Activités » de la fiche du client et/ou du fournisseur ou d’ajouter une activité directement dans ce calendrier.
NOTE : Ce calendrier est affiché par jour.

Les activités proviennent de celles créées dans les fiches contacts des clients, des fournisseurs ou des prospects pour la journée courante.
Il est aussi possible de cliquer sur le plus vert pour ajouter une activité.
Veuillez vous référer au point 1.7.1 du présent document pour créer une activité.
Les activités de la journée courante seront aussi affichées dans la section à droite du calendrier et il sera possible d'ajouter une note sur la tâche via la case à cocher de l'activité dans la liste des activités courantes.
NOTE : En saisissant une note, la tâche sera complétée.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer le calendrier, sans enregistrer aucune modification.

Le bouton « Filtrer calendrier » vous permet de paramétrer les filtres pour le calendrier.
Cochez le ou les filtres désirés.

NOTE : Il est possible d'autoriser les utilisateurs désirés à voir les agendas des autres utilisateurs via le bouton « Filtrer calendrier » du calendrier journalier et du calendrier mensuel des activités via le module « CRM » via l’accès « Accès à voir les agendas des autres utilisateurs Prextra » de la catégorie « CRM » des accès utilisateurs.

Le bouton « Mensuel » vous permet de basculer en mode mensuel du calendrier des activités.

1.9 Opportunités

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos opportunités de vente en lien avec votre contact ou votre prospect.

NOTE : Lorsque vous passez par cette option, vous pouvez choisir si l’opportunité est reliée à un contact ou un prospect, comparativement à lorsque vous passez directement par la fiche du client, l’opportunité sera automatiquement reliée au client.

Champ :	Description :
Clients / prospect : *()**	Cochez « Clients » ou « Prospects ». Selon votre sélection, vous pourrez sélectionner un client ou un prospect dans le champ suivant.
No client / Code prospect: *()**	Selon la sélection précédente, sélectionnez un client ou un prospect.
Contact : *()**	Sélectionnez le contact pour cette opportunité.
Description : *()**	Saisissez une description pour cette opportunité.
Stade : *()**	Sélectionnez un stade pour cette opportunité.
Probabilité : *()**	Saisissez une probabilité de gagner cette opportunité.
Date fermeture est :	Sélectionnez la date de fermeture estimée.
*Date ouverture : ()**	Sélectionnez la date d’ouverture.
Date de fermeture :	Cette date est seulement accessible si l’opportunité est fermée. Sélectionnez la date de fermeture.
Raison fermeture :	La raison de fermeture est seulement accessible si l’opportunité est fermée. Sélectionnez la raison de fermeture. Ces choix proviennent de l’option « Raison de fermeture » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
Note :	Saisissez une note, au besoin.
*Statut : ()**	Cochez le statut de l’opportunité. NOTE : Si vous sélectionnez « Fermée – Gagnée » ou « Fermé – Perdue », vous pourrez sélectionner une date de fermeture, ainsi qu’une raison de fermeture dans les champs « Date de fermeture » et « Raison fermeture » maintenant accessible. Ces choix proviennent de l’option « Statut » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
*Vendeur : ()**	Sélectionnez le vendeur pour cette opportunité. Ces choix proviennent de l’option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Compétiteur :	Sélectionnez le compétiteur pour cette opportunité. Ces choix proviennent de l’option « Compétiteur » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
Date de création :	Affiche la date de création de l’opportunité, lorsque celle-ci sera ajoutée.
Créé par :	Affiche l’utilisateur qui a créé l’opportunité, lorsque celle-ci sera ajoutée.
*# Item : ()**	Sélectionnez un item à ajouter à l’opportunité.
Description :	Affiche la description de l’item.
UDM :	Affiche l’unité de mesure de l’item.
« Inv. » :	Affiche l’unité de mesure de l’item.
*Qté : ()**	Cliquez sur ce bouton afin d’afficher le rapport des quantités en main par entrepôt de l’item.
Coût :	Affiche le coût de l’item.
Prix :	Affiche le prix de vente de l’item.
Prix ajusté :	Vous permet d’ajuster le prix de vente de l’item.
Esc. :	Vous permet d’ajouter un escompte sur le prix de vente de l’item.
Total :	Affiche le total de prix de vente de l’item.

Cliquez sur le crochet vert afin d’ajouter un item à l’opportunité.

Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer l’opportunité.

Le bouton « Documents » vous permet d’ajouter un document à l’opportunité.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer l’opportunité.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’opportunité, sans enregistrer aucune modification.

1.10 Opportunités d'achats

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos opportunités d’achat en lien avec votre fournisseur.
NOTE : Lorsque vous passez par cette option, vous pouvez choisir si l’opportunité est reliée à un fournisseur, comparativement à lorsque vous passez directement par la fiche du fournisseur, l’opportunité sera automatiquement reliée au fournisseur.

Champ :	Description :
Fournisseur : *()**	Sélectionnez un fournisseur.
Contact : *()**	Sélectionnez le contact pour cette opportunité d’achat.
Description : *()**	Saisissez une description pour cette opportunité d’achat.
Stade : *()**	Sélectionnez un stade pour cette opportunité d’achat.
Probabilité : *()**	Saisissez une probabilité de gagner cette opportunité d’achat.
Date fermeture est :	Sélectionnez la date de fermeture estimée.
*Date ouverture : ()**	Sélectionnez la date d’ouverture.
Date de fermeture :	Cette date est seulement accessible si l’opportunité d’achat est fermée. Sélectionnez la date de fermeture.
Raison fermeture :	La raison de fermeture est seulement accessible si l’opportunité d’achat est fermée. Sélectionnez la raison de fermeture. Ces choix proviennent de l’option « Raison de fermeture » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
Note :	Saisissez une note, au besoin.
*Statut : ()**	Cochez le statut de l’opportunité. NOTE : Si vous sélectionnez « Fermée – Gagnée » ou « Fermé – Perdue », vous pourrez sélectionner une date de fermeture, ainsi qu’une raison de fermeture dans les champs « Date de fermeture » et « Raison fermeture » maintenant accessible. Ces choix proviennent de l’option « Statut » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
*Type d’opportunité : ()**	Sélectionnez un type d’opportunité.
*Acheteur : ()**	Sélectionnez l’acheteur pour cette opportunité. Ces choix proviennent de l’option « Acheteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats ».
Compétiteur :	Sélectionnez le compétiteur pour cette opportunité. Ces choix proviennent de l’option « Compétiteur » du menu « Utilitaires » du module « CRM ».
*Entrepôt : ()**	Sélectionnez l’entrepôt concernant l’opportunité d’achat.
Date de création :	Affiche la date de création de l’opportunité d’achat, lorsque celle-ci sera ajoutée.
Créé par :	Affiche l’utilisateur qui a créé l’opportunité d’achat, lorsque celle-ci sera ajoutée.
*# Item : ()**	Sélectionnez un item à ajouter à l’opportunité d’achat.
Description :	Affiche la description de l’item.
UDM :	Affiche l’unité de mesure de l’item.
« Inv. » :	Affiche l’unité de mesure de l’item.
*Qté : ()**	Cliquez sur ce bouton afin d’afficher le rapport des quantités en main par entrepôt de l’item.
Coût :	Affiche le coût de l’item.
Prix :	Affiche le prix de vente de l’item.
Prix ajusté :	Vous permet d’ajuster le prix de vente de l’item.
Esc. :	Vous permet d’ajouter un escompte sur le prix de vente de l’item.
Total :	Affiche le total de prix de vente de l’item.

Cliquez sur le crochet vert afin d’ajouter un item à l’opportunité d’achat.

Le bouton « Convertir en soumission » vous permet de convertir l’opportunité d’achat en soumission.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Convertir une opportunité en soumission » de la catégorie « Module CRM » des accès utilisateurs.

Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer l’opportunité d’achat.

Le bouton « Documents » vous permet d’ajouter un document à l’opportunité d’achat.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer l’opportunité d’achat

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’opportunité d’achat, sans enregistrer aucune modification.

1.11 Contrôle du CRM

Cette option vous permet d’importer vos rendez-vous du calendrierOutlook vers Prextra.

1.12 Évaluations client

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos évaluations client.
Sélectionnez le client désiré, afin d'effectuer une évaluation client pour ce client ou de créer une nouvelle évaluation.

Cliquez sur l'ajout d'enregistrement.

Sélectionnez l'évaluation désirée et procédez à l'ajout de détail pour ce client.

Cette évaluation sera aussi disponible via le bouton « Évaluations » dans la fiche du client.

NOTE : Les évaluations proviennent de l'option « Évaluations » du menu « Maintenance » du module « RH ». Veuillez vous référer à la documentation « Ressources Humaines » pour créer une évaluation.

1.13 Types d'opportunités

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos types d'opportunités.
Saisissez un code et une description, ainsi qu'un ordre d'affichage.

1.14 Raison fermeture

Cette option vous permet de créer les raisons de fermetures des opportunités.
Saisissez un code et une description, ainsi qu'un ordre d'affichage.

1.15 Regroupement

Cette option vous permet de créer de créer les types de regroupement des contacts.
Saisissez un code et une description, ainsi qu'un ordre d'affichage.

2. Listes

2.1 Liste des contacts

Cette option vous permet d’imprimer la liste de vos contacts en version sommaire ou détaillée en version papier ou sous format Excel. Sélectionnez des paramètres de recherche au besoin. Si aucun paramètre de recherche n’est spécifié, le système affichera tous les contacts.

2.2 Liste des activités

Cette option vous permet d’imprimer la liste des activités prévues selon un intervalle de dates en version papier ou sous format Excel. Sélectionnez des paramètres de recherche au besoin. Si aucun paramètre de recherche n’est spécifié, le système affichera tous les contacts.

2.3 Liste des opportunités

Cette option vous permet d’imprimer la liste des opportunités créées dans le contact du client ou du fournisseur en version papier ou sous format Excel. Il est possible d'imprimer le rapport selon un intervalle de date d’ouverture ou de fermeture, ainsi que selon un ou plusieurs statuts et/ou de stade.

2.4 Liste des opportunités d'achats

Cette option vous permet d’imprimer la liste des opportunités d'achats créées dans le contact du fournisseur en version papier ou sous format Excel. Il est possible d'imprimer le rapport selon l'acheteur désiré, selon un intervalle de date d’ouverture ou de fermeture, ainsi que selon un ou plusieurs statuts et/ou de stades. Il est possible d'inclure la probabilité de réussite, la devise et de trier le rapport par fournisseur ou par acheteur.

2.5 Liste des rappels

Cette option vous permet de visualiser la liste des rappels créée dans le contact des clients, des fournisseurs et des prospects.

3. Rapports

3.1 Historique des notes par vendeur

Cette option vous permet d’imprimer des notes par vendeur selon l’intervalle des dates spécifié. Les notes proviennent du bouton « Contacts » des fiches des clients.

3.2 Pourcentage de contrats obtenus par vendeur

Cette option vous permet d'imprimer le rapport concernant les opportunités dont le statut est « Fermée – Gagnée » ou « Fermée – Perdue » dans les contacts des clients ou des prospects. Ces opportunités sont représentées sous « Contrat obtenu » ou « Contrat perdu » sur le rapport donnant le pourcentage d’efficacité de chacun des vendeurs.

3.3 Publipostage

Cette option vous permet d'effectuer la fusion des modèles de lettres avec les différents contacts et/ou d’imprimer des étiquettes.

Vous pourrez également les envoyer par courriel en cochant le champ « Envoi par courriel ».
Les modèles de lettres sont prédéfinis dans l’option « Modèles de lettres » de ce module.

NOTE : La section « Lettre » est reliée avec le bouton « Imprimer ». La section « Postage » est reliée avec le bouton « Étiquettes ». Veuillez vous référer à la documentation « Publipostage » pour les étiquettes de postage, au besoin.

NOTE : Le publipostage est défini dans la fiche du contact. Il suffit de cocher la case « Inclure le contact dans le publipostage ».

3.4 Liste des courriels envoyés

Cette option vous permet d’imprimer l’historique des courriels envoyés à partir de Prextra pour l’intervalle de dates.

3.5 Liste des courriels envoyés

Cette option vous permet d’imprimer l’historique des courriels envoyés à partir de Prextra pour l’intervalle de dates et/ou le type sélectionné selon le type de courriel désiré.

3.6 Liste des prospects

Cette option vous permet d’imprimer une liste détaillée de format Excel, de tous vos prospects. Vous y retrouverez la liste des prospects et des contacts ainsi que les notes reliées à ceux-ci.

3.7 Liste des clients

Cette option vous permet d’imprimer une liste de format Excel, de tous vos clients triés selon vos besoins. Vous y retrouverez la liste des clients et la liste des notes reliées à ces clients ainsi que la liste des contacts et la liste des notes reliées à ces contacts.

3.8 Liste des fournisseurs

Cette option vous permet d’imprimer la liste détaillée de tous vos fournisseurs. Si aucun paramètre n’est sélectionné, tous les fournisseurs seront affichés.

3.9 Liste des groupes de contacts

Cette option vous permet d’imprimer la liste de vos groupes de contacts.

3.10 Évaluation client

Cette option vous permet d’imprimer la liste des évaluations client selon un type d'évaluation et selon un intervalle de dates. Il est aussi possible de sélectionner un ou plusieurs clients désirés pour le rapport.

4. Utilitaires

4.1 Transfert de représentant

Cette option vous permet de transférer les prospects et les clients ainsi que leurs contacts respectifs et le contact fournisseur.

Sélectionnez les représentants et les fiches à modifier.

4.2 Modèles de lettres

Cette option vous permet de créer des modèles de lettres.

Saisissez le nom de votre modèle de lettre dans l’objet du courriel, ainsi que le message anglais et français au besoin.

Pour mettre du texte en caractère gras, vous devez inscrire le texte entre ces codes.
Par exemple : Le texte sera en gras.

Pour mettre du texte en italique, vous devez inscrire le texte entre ces codes.
Par exemple : Le texte sera en italique.

Pour mettre du texte souligné, vous devez inscrire le texte entre ces codes.
Par exemple : Le texte sera souligné.

La case « Afficher les images dans le courriel » vous permet d’ajouter une image dans le courriel.

La case « Par défaut » vous permet de relier ce modèle par défaut.

La case « Inclure le nom du contact » vous permet d’inclure le nom dans l’objet du courriel.
Par exemple : Joyeux Noël M. Smith.

La case « Inclure la salutation » vous permet d'inclure la salutation dans le pied de page du courriel.

Le bouton « Documents » vous permet d’ajouter un document en fichier joint au courriel, en format PDF.

4.3 Étiquettes imprimables

Cette option vous permet de créer des modèles d’étiquettes.

Saisissez les informations relatives à l’étiquette.

4.4 Transfert de prospects

Cette option vous permet de transférer un prospect en client et/ou en fournisseur.
Lorsque transféré, le prospect disparaîtra de la liste, excepté s’il est désactivé manuellement.

Veuillez vous référer à la documentation « Gestion des Contacts » pour le bouton « Contact » au besoin.

4.5 Compétiteurs

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos compétiteurs.

Sasisissez les informations de votre compétiteur.

Le bouton « Note » vous permet d’ajouter une note aux compétiteurs.

4.6 Secteurs

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des différents secteurs d’activités que l’on retrouve dans les prospects.