Processus de paiement de commission

Une commission vous permet d’attribuer une cote de vente à un vendeur lors d’une vente.
Il est possible d’effectuer le paiement de ses commissions au vendeur via une paie ou via un décaissement.

1. Préalable aux paiements de commissions de vente

1.1 Compte de commissions

Pour attribuer des commissions aux vendeurs, vous devez créer un compte de Grand Livre de commissions afin de comptabiliser les commissions.

Dirigez-vous dans l’option « Comptes de GL » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » afin de créer un compte de type « Dépense » afin de l’utiliser dans les écritures comptables pour comptabiliser les comptes de commission.

NOTE : Pour la création de comptes de Grand Livre, veuillez vous référer à la documentation « Grand Livre ».

1.2 Taux de commissions

Afin d’attribuer des commissions aux vendeurs, vous devez créer des taux de commissions.

Dirigez-vous dans l’option « Commissions » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » afin de créer différents taux de commission.

1.3 Création du vendeur

Vous devez aussi créer les vendeurs afin d’attribuer des commissions de vente.

Dirigez-vous dans l’option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » afin de créer votre vendeur.
Vous devez relier un utilisateur à la fiche vendeur.

Sélectionnez une commission dans le champ « Commission » et sélectionnez un fournisseur dans le champ « Fournisseur » si vous désirez rembourser les commissions de ce vendeur via un décaissement.
NOTE : Cet utilisateur doit aussi être relié à une fiche employée cochée « Oui » au champ « Employé commission ».

NOTE : Le vendeur peut aussi être un travailleur autonome. Ainsi, reliez un compte fournisseur à la fiche vendeur dans le champ « Fournisseur », afin de rembourser les commissions via un décaissement.

1.4 Création d’une facture avec commission

Dirigez-vous dans l’option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » afin de créer une facture.

Sélectionnez un client et puis sélectionnez un vendeur afin que le champ « Commission » se peuplera automatiquement avec la commission reliée à la fiche du vendeur.

NOTE : Les champs « Vendeur » et « Commission » se peuplent automatiquement si vous facturez une commande de vente contenant ses informations. Aussi, vous pouvez préalablement relier votre client à votre vendeur via la fiche client afin de peupler ses informations automatiquement à la sélection du client.

NOTE : Les champs « Vendeur » et « Commission » seront modifiables à tout moment dans la commande de vente ou dans la facture de vente.

2. Rapports

Plusieurs rapports permettent d’imprimer le détail des commissions par vendeur.

2.1 Rapport des commissions par vendeur

Dirigez-vous dans l’option « Rapport des commissions par vendeur » du menu « Rapports » des modules « Comptes à recevoir » ou « Ventes » afin d’imprimer le rapport des commissions par vendeur selon un intervalle de périodes ou de dates.
Vous pouvez également préciser le client, la devise, le vendeur et la production principale désirés.
Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.

Le montant des commissions sera affiché dans la colonne « Montant commission » :

2.2 Journal des ventes par vendeur

Dirigez-vous dans l’option « Journal des ventes par vendeur » du menu « Rapports » du module « Comptes à recevoir » afin d’imprimer le journal des ventes par vendeur selon un intervalle de périodes ou de dates.
Vous pouvez également préciser le client, la devise, le vendeur et la production principale désirés.

Vous pouvez obtenir le rapport en format Excel.

2.3 Items vendus

Dirigez-vous dans les options « Items vendus », « Items vendus (Commandés) », « Item vendus (Facturés) » ou « Items vendus (Expédiés) » du menu « Rapports » du module « Ventes » afin d’imprimer la liste des items vendus par vendeur.
Ce rapport affiche les profits ou les pertes pour chacun des items en précisant leur prix unitaire et leur prix coûtant.
Il prend aussi en compte les escomptes qui ont été appliqués.
Vous pouvez préciser un intervalle d’item, un client, une description d’item, les catégories désirées, la classe, la sous-classe, l’entrepôt, le fournisseur principal, le type de rapport, le numéro de factures, le vendeur, la devise, le statut et le territoire a affiché sur le rapport. Vous pouvez obtenir le rapport trié par « Vendu à », « Facturer à » ou « Expédier à » et l’obtenir en version sommaire ou détaillée.

Vous pouvez aussi convertir le rapport dans la devise de la compagnie et l’obtenir sous format Excel.

3. Préalable au paiement d’un vendeur avec commission

Les commissions d’un vendeur peuvent être payées sur sa paie ou via un décaissement et le vendeur peut être payé pour ses commissions seulement ou pour ses heures travaillées et pour ses commissions.

Certains préalables permettent d’effectuer les paies des vendeurs avec commission.

NOTE : Pour le fonctionnement du processus de paie, veuillez vous référer à la documentation « Paie ».

NOTE : Pour un travailleur autonome, c’est-à-dire un vendeur relié à un fournisseur, le vendeur pourra être payé par un décaissement d’une facture d’achat en joignant le rapport des commissions par vendeur comme document.

ATTENTION : Si un T4A doit être émis en fin d’année, il faut obligatoirement passer par le processus de paie pour le payer et non par la facture d’achat et le décaissement.

3.1 Création d’un RAD

La création d’un RAD de commission est nécessaire au processus de paie d’un vendeur avec commission.

Dirigez-vous dans l’option « RAD » du menu « Maintenance » du module « Paie » afin de créer un RAD que sera ensuite associé dans la fiche employée de chaque vendeur afin que ce dernier soit payé.

NOTE: Pour un vendeur relié à un fournisseur, par exemple un travailleur autonome, vous devrez créer un RAD différent, afin de sortir le rapport T4A pour ce vendeur.

3.2 Configuration du RAD - Programmeurs

Dirigez-vous dans l’option « RAD – Programmeurs » du menu « Maintenance » du module « Paie » dans l’onglet « Globale » afin de cocher les cases de la colonne « Montant », « Pas de taux » et « AE heure » et cocher toutes les cases dans l’onglet « Québec ».

NOTE : Pour le RAD d’un vendeur relié à un fournisseur, cochez dans l’option « RAD – Programmeurs » du menu « Maintenance » du module « Paie » dans l’onglet « Globale » uniquement les cases des colonnes « Montant » et « Pas de taux » et cochez toutes les cases dans l’onglet « Québec ».

3.3 Création de la fiche de l’employé

Afin de payer un employé qui est vendeur par paie, vous devez cocher la case « Oui » du champ « Employé commission ».

Dirigez-vous dans l’option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » et ouvrez la fiche de l’employé relié au vendeur, puis cochez la case « Employé commission » et sélectionnez « 1/60 » dans le champ « Calcul du férié ».

NOTE : Pour un vendeur relié à un fournisseur, afin de le payer par décaissement, vous devrez créer une fiche employée pour ce vendeur. Reliez par la suite l’employé à un département spécifique dans le champ « Dépt. » de sa fiche employé. Pour cela, dirigez-vous dans l’option « Départements » du menu « Maintenance » du module « Paie » pour créer ce département.

De plus, vous devez ajouter le nouveau RAD via l’icône d’ajout d’enregistrement dans la fiche de l’employé désiré :

Cochez le RAD désiré et saisissez le taux désiré.

Ce nouveau RAD sera ajouté dans la fiche de l’employé.

3.4 Configuration T4/T4A

Dirigez-vous dans l’option « Configuration T4/T4A » du menu « Utilitaires » du module « Paie » pour relier le RAD de commission au rapport T4 via les boites 14 et 42.

Dans les cases 14 et 42 du T4, ajouter votre RAD préalablement créé.

NOTE : Cette étape peut être faite en tout temps, pendant la première année que le compte de commission a été créé.

NOTE : Vous devez relier de la même façon le RAD pour un vendeur relié à un fournisseur en cochant « T4A » en haut de la fenêtre « Configuration T4/T4A ».

3.5 Configuration R-1

Dirigez-vous dans l’option « Configuration R-1 » du menu « Utilitaires » du module « Paie » pour relier le RAD de commission au rapport R-1 le relier aux « Boites » A et M.

Dans les cases A et M du R1, ajouter votre RAD préalablement créé.

NOTE : Vous devez relier de la même façon le RAD pour un vendeur relié à un fournisseur.

3.6 Informations nécessaires pour créer la paie

Afin de saisir les informations nécessaires à la paie du vendeur avec commission, dirigez-vous dans l’option « Rapport des commissions par vendeur » du menu « Rapports » du module « Comptes à payer » afin d’imprimer le rapport pour la période de paie souhaitée.

4. Paiement d’un vendeur avec commission

Le paiement des commissions de ventes peut être effectué via la paie de l’employé ou via un décaissement fournisseur.

4.1 Paiement via la paie du vendeur

Afin d’effectuer le paiement des commissions via la paie de l’employé, dirigez-vous dans l’option « Entrée des temps » du menu « Transactions » du module « Paie » et sélectionnez l’employé relié au vendeur, afin d’inscrire dans le champ « Montant » de la ligne du RAD de commission, le montant total de la colonne « Montant commission » du rapport des commissions par vendeur imprimé préalablement.

Une fois enregistré, continuez le processus de la paie en vous dirigeant dans l’option « Création des paies » du menu « Transactions » du module « Paie ».

NOTE: Si un vendeur est payé en heure et par commission, complétez les champs du RAD correspondant à ses heures et le RAD de commission.

NOTE : Afin de pouvoir fournir un T4A et un R-1 pour un vendeur relié à un fournisseur, il est important de passer par une création de paies.

4.2 Paiement via un décaissement fournisseur

Afin d’effectuer le paiement des commissions via un décaissement fournisseur, dirigez-vous dans l’option « Décaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » afin de créer un décaissement.

Sélectionnez le compte fournisseur de votre vendeur auquel vous devez effectuer le paiement des commissions et sélectionner le compte de commissions auquel vous avez préalablement créé pour comptabiliser les commissions.

NOTE : Il est recommandé de joindre le document dans les décaissements.

Ainsi, le processus de paiement de commissions de vente sera terminé.