Accès aux utilisateurs

Cette option vous permet d'attribuer ou de retirer des accès aux utilisateurs.
Selon le type d’accès, il est possible de cocher « Caché » ou « Visible ».

Si la case « Visible » est affichée dans un accès utilisateur, aucun utilisateur n’a accès à l’option et il est possible de donner l’accès aux utilisateurs autorisés.

Si la case « Caché » est affichée dans un accès utilisateur, tous les utilisateurs ont accès à l’option et il est possible de la cacher pour certains utilisateurs.

Types d’accès

Dirigez-vous dans l’option « Types d’accès » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système » afin de mettre à jour les types d’accès disponibles dans la liste de l’option « Accès aux utilisateurs ».

Case « Cocher pour donner l’accès »

Cette case à cocher vous permet de déterminer si l'accès doit être visible ou caché aux utilisateurs.
NOTE : Par défaut, CDID configure les types d'accès, néanmoins il est possible de les modifier.

Si cette case n'est pas cochée, la case « Caché » sera affichée dans cet accès aux utilisateurs.
Si cette case est cochée, la case « Visible » sera affichée dans cet accès aux utilisateurs.

Case « Tous les utilisateurs autorisés »

Cette case à cocher vous permet de rendre disponible l’accès à tous les utilisateurs dans la liste des accès aux utilisateurs.

Par exemple : Si la case est cochée, tous les utilisateurs pourront attribuer l'accès aux utilisateurs désirés.

Cependant, si la case n'est pas cochée, seulement les utilisateurs autorisés dans la section « Utilisateurs autorisés » pourront attribuer l'accès aux utilisateurs désirés.

Par exemple : L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à distribuer cet accès, donc l'accès n'est pas disponible dans la liste des accès aux utilisateurs.

1. Module « Grand livre »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Grand Livre », puis sélectionnez l’accès désiré.

1.1 Accès à afficher le bouton "Copier" dans l'option "Transactions au GL"

Cet accès permet d’afficher le bouton « Copier » dans une transaction de Grand Livre de l’option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de copier la transaction dans une nouvelle transaction au Grand Livre.

1.2 Accès à la gestion des accès utilisateurs dans les formats d'états financiers

Cet accès permet de cacher le bouton radio « Accès » dans un format d'état financier de l’option « Formats d’états financiers » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » pour certains utilisateurs.

Ce bouton radio permet d’autoriser l’accès à ce format d’états financiers à des utilisateurs autorisés.

1.3 Accès à prendre le contrôle du contrôle du Grand Livre, étant un utilisateur maître au niveau comptable

Cet accès permet de modifier et/ou d'appliquer la période de la date sélectionnée dans une facture de vente ou d'achat, même si la période des comptes à recevoir ou des comptes à payer est fermée, tant que cette période du Grand Livre est encore ouverte.

Sans cet accès, l'utilisateur peut créer une facture dans un mois précédent, par contre la période de Grand Livre courante sera appliquée.

Avec cet accès, l'utilisateur peut créer une facture dans un mois et une période précédente, si la période du Grand Livre est ouverte.

1.4 Accès à reporter et ouvrir une conciliation reportée

Cet accès permet de cacher le bouton « Reporter » dans une conciliation bancaire de l’option « Conciliation bancaire » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » pour certains utilisateurs.

Ce bouton vous permet de transférer votre conciliation bancaire au Grand Livre.
Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, il sera possible d’annuler le report en cliquant sur le nouveau bouton « Annuler le report au GL » pour l’ouvrir de nouveau lorsque nécessaire.

1.5 Accès au bouton "Détruire" dans la conciliation bancaire

Cet accès permet d’afficher le bouton « Détruire » dans une conciliation bancaire de l’option « Conciliation bancaire » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » aux utilisateurs autorisés.
NOTE : Cet accès fonctionne seulement si l’accès « Accès à reporter et ouvrir une conciliation reportée » a également été autorisé pour l’utilisateur. Sinon, le bouton « Détruire » ne sera pas affiché.

Ce bouton permet de détruire une conciliation bancaire si aucune transaction ne lui est rattachée.

1.6 Accès au bouton "Modifier détail" dans les formats d'états financiers lorsqu'un fichier est sélectionné

Cet accès permet d’afficher le bouton « Modifier détail » dans un format d'état financier de l’option « Format d'états financiers » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » aux utilisateurs autorisés.

1.7 Accès au bouton "Ouvrir immobilisation" dans une immobilisation fermée si aucune écriture d'amortissement n'a été effectuée

Cet accès permet d’afficher le bouton « Ouvrir immobilisation » dans une immobilisation de l'option « Immobilisations » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet d'ouvrir à nouveau l'immobilisation si celle-ci est fermée, c'est-à-dire que le tableau d'amortissement a été créé, et aucune écriture d'amortissement n'a été effectuée.

1.8 Accès au bouton "Recalculer immobilisation" dans une immobilisation fermée afin recalculer le tableau d'amortissement en fonction des périodes réelles non amorties

Cet accès permet d’afficher le bouton « Recalculer immobilisation » dans une immobilisation de l'option « Immobilisations » du menu « Maintenance » du module « Immobilisations » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de recalculer le tableau d’amortissement d’une immobilisation fermée, c'est-à-dire que le tableau d'amortissement a été créé, en fonction des périodes réelles non amorties, dans le cas où le nombre de périodes pour vos années fiscales ont changé depuis la création de votre tableau d’amortissement.

2. Module « Comptes à recevoir »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Comptes à recevoir », puis sélectionnez l’accès désiré.

2.1 Accès à copier ou à renverser une facture inactive

Cet accès permet de copier ou de renverser une facture d’une période fermée dans la consultation des factures en date du jour de l'option « Consultation des factures » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » aux utilisateurs autorisés.

2.2 Accès à la case à cocher "Approuver les renseignements TEF Client" dans le bouton "TEF (Clients)" dans la fiche client

Cet accès permet d'afficher la case à cocher « Approuver les renseignements » dans le bouton « TEF Canada (Client) » d'une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » aux utilisateurs autorisés.

Cette case à cocher permet d'autoriser l'exactitude des renseignements saisis.
NOTE : Les clients dont les renseignements n'ont pas été approuvés par un utilisateur autorisé seront disponibles dans l’option « Clients non approuvés » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ».

2.3 Accès à la liste des termes de paiement dans une fiche client

Cet accès permet de cacher le champ « Terme des paiements » dans une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.

2.4 Accès à tous les vendeurs

Cet accès permet de griser la modification du champ « Vendeur » dans les paramètres de rapport de l’option « Journal des ventes par vendeur » du menu « Rapports » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.
Les utilisateurs non autorisés auront seulement accès au vendeur lié à leur utilisateur.

2.5 Accès au bouton "Récurrence" dans la facturation

Cet accès permet d'afficher le bouton « Récurrence » dans une facture de vente de l’option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de créer un gabarit de facture récurrente directement depuis l’écran de facturation.

2.6 Accès au bouton "Âge des comptes"

Cet accès permet de cacher le bouton « Âge des comptes » dans une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.

2.7 Accès aux informations bancaires dans les fiches clients

Cet accès permet de cacher le bouton « TEF (Clients) » dans une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.

2.8 Accès aux items clients

Cet accès permet de cacher l'ajout et la modification de la liste des items par clients via le bouton « Item par client » dans une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains autorisés.

Ce bouton permet de saisir des prix par date effective et des intervalles de quantités pour les items vendus à vos clients.
Les utilisateurs non autorisés auront seulement accès à ce bouton en consultation.

2.9 Accès pour ajouter des contacts dans l'option "Consultation des clients"

Cet accès permet d'ajouter et/ou de modifier les contacts via le bouton « Contacts » lors d'une consultation d'une fiche client de l’option « Consultation des clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » aux utilisateurs autorisés.

2.10 Accès pour modifier la limite de crédit dans le client

Cet accès permet de griser la limite de crédit d'une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.
Les utilisateurs non autorisés seront en consultation.

2.11 Accès pour modifier le code client

Cet accès permet de cacher la modification du code d'une fiche client de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.

2.12 Accès sur le bouton "Payé d’avance"

Cet accès permet de cacher le bouton « Payé d’avance » dans les options « Facturation », « Facturation Manuelle » et « Facture caisse » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet d'appliquer un payé d’avance sur une facture.

3. Module « Comptes à payer »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Comptes à payer », puis sélectionnez l’accès désiré.

3.1 Accès à ajouter le compte de Grand Livre dans le fournisseur pour les factures dépenses

Cet accès permet d'afficher un message à l'utilisateur s'il désire ajouter le compte de dépense saisi aux comptes d'achat du fournisseur dans une facture de dépenses de l'option « Factures de dépenses » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

Si l'utilisateur clique sur "Oui", le compte de dépenses sera ajouté automatiquement dans les comptes d'achat du fournisseur.

L'utilisateur pourra par la suite déterminer s'il désire appliquer ce compte de Grand Livre par défaut pour une nouvelle facture de dépenses.

3.2 Accès à la case à cocher "Approuver les renseignements TEF Fournisseur"

Cet accès permet d'afficher la case à cocher « Approuver les renseignements » dans le bouton « TEF Canada (Fournisseurs) » d'une fiche fournisseur de l’option « Fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

Cette case à cocher permet d'autoriser l'exactitude des renseignements saisis.
NOTE : Si les renseignements ne sont pas approuvés par un utilisateur autorisé via l’option « Approuver TEF » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer », il ne sera pas possible d’envoyer en approbation un paiement par transfert électronique de fonds pour ce fournisseur via l’option « Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ».

3.3 Accès à modifier le client relié dans l'écran des comptes à comptes

Cet accès permet de modifier le client lié au fournisseur sélectionné dans un compte-à-compte de l’option « Comptes à comptes » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

3.4 Accès au bouton "Télécharger le fichier"dans la gestion des paiement préautoriser TEF (fournisseurs)

Cet accès permet d'afficher le bouton « Télécharger le fichier » dans le bouton « Transfert à la Banque » d'une gestion de paiements préautorisés TEF prêt à être transféré de l’option « Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

3.5 Accès au bouton "Utilisateurs autorisés" dans les types de fournisseurs

Cet accès permet d'afficher le bouton « Utilisateurs autorisés » dans les types de fournisseurs de l’option « Types de fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet d'autoriser les utilisateurs autorisés à ce type de fournisseur.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « UserAccessSupplierType » est active.

Sélectionnez les utilisateurs désirés à ce type de fournisseurs.

3.6 Accès au bouton ''Âge des comptes''

Cet accès permet de cacher les boutons « Infos supplémentaires », « Âge des comptes » et « Historiques fournisseur » dans une fiche fournisseur de l’option « Fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » pour certains utilisateurs.

3.7 Accès aux informations bancaires dans les fiches fournisseurs

Cet accès permet de cacher les boutons « TEF Canada (Fournisseurs) » et « TEF (International) » dans une fiche fournisseur de l’option « Fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » pour certains utilisateurs.

3.8 Accès pour cacher le bouton "Récurrence" pour les factures de dépenses

Cet accès permet de cacher le bouton « Récurrence » dans une facture de dépenses de l’option « Factures de dépenses » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet de créer un gabarit de facture récurrente directement depuis l’écran de facturation.

3.9 Accès pour modifier le code fournisseur

Cet accès permet de cacher la modification du code d'une fiche fournisseur de l’option « Fournisseurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » pour certains utilisateurs.

3.10 Accès pour modifier le numéro de chèque ou d'internet

Cet accès permet de cacher la modification du champ « N° » de chèque dans un décaissement de l’option « Décaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » pour certains utilisateurs.

4. Module « Paie »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Paie », puis sélectionnez l’accès désiré.

4.1 Accès à ouvrir et fermer les périodes de paie

Cet accès permet d’afficher la case à cocher « Fermée » dans les périodes de paie de l’option « Périodes de paie » du menu « Maintenance » du module « Paie » aux utilisateurs autorisés.

Cette case à cocher permet que lorsque vous effectuez la fin de période de cette période de paie ainsi que le transfert au Grand Livre, de ne plus être en mesure de rouvrir cette période dans le contrôle de la paie. Néanmoins, si vous souhaitez rouvrir une période fermée, vous devrez d’abord décocher manuellement cette case, puis rouvrir la période via le contrôle de la paie.

4.2 Accès au bouton "Dépôts" dans la fiche employé

Cet accès permet d’afficher le bouton « Dépôts » dans la fiche employé de l’option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de sélectionner au maximum 3 comptes de banque pour le dépôt des paies de l'employé.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « ShowBtnDeposits » est active.

4.3 Accès au bouton « Notes pop-up » dans la fiche employé

Cet accès permet de cacher le bouton « Notes pop-up » dans la fiche employé de l’option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » aux utilisateurs autorisés pour certains utilisateurs.

Ce bouton vous permet d’ajouter une ou plusieurs notes qui seront affichées en « Pop-up » dans les options « Entrée des temps », « Paies de vacances », « Fin de période » et « Fin de la période de paie ».

4.4 Accès au salaire de l'employé dans la fiche employé

Cet accès permet de cacher le salaire de l'employé dans différentes options et rapports pour certains utilisateurs.
NOTE : Seuls les utilisateurs ayant accès aux informations sensibles des employés peuvent avoir accès aux données salariales.

Dans la fiche employé de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie », le salaire fixe, le taux horaire et le bouton « Salaire/Dépôt » seront cachés.

Dans le bouton « Salaire/Dépt » de l'entrée des temps des employés de l'option « Entrée des temps » du menu « Transactions » du module « Paie », le salaire fixe et le taux horaire seront cachés.

Dans les rapports « Rapports divers », « Rapport divers - Excel » et « Rapport Excel » du menu « Rapports » du module « Paie », le salaire fixe et le taux horaire seront cachés dans les paramètres de sorties de rapport.

Dans la liste « Dossiers d'employés » du menu « Listes » du module « Paie », le salaire fixe et le taux horaire seront cachés sur l'impression des dossiers employés.

Dans l'utilitaire « Rapport employés - Excel » du menu « Utilitaires » du module « Paie », la case à cocher « Afficher salaire » sera cachée dans les paramètres de sorties de rapport.

4.5 Accès aux champs "Sujet" dans les notes sur les employés

Cet accès permet de modifier le sujet d'une note employé déjà enregistrée de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » aux utilisateurs autorisés.

4.6 Accès aux informations sensibles de l'employé

Cet accès permet d'afficher les informations sensibles de l'employé dans différentes options et rapports aux utilisateurs autorisés.
NOTE : Les utilisateurs n'ayant pas accès aux informations sensibles des employés n'auront pas accès aux données salariales automatiquement.

Dans la fiche employé de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » ou du module « RH », l'adresse, la ville, la province, le pays, le code postal, la banque, le numéro d’assurance sociale, le compte bancaire, la date de naissance, au numéro de permis de conduire et d’assurance maladie via le bouton « Plus d’information » seront affichés.
NOTE : De plus, les utilisateurs n'ayant pas accès aux informations sensibles des employés n'auront pas non plus accès aux données salariales et ainsi le salaire fixe et le taux horaire seront cachés.
NOTE : Selon les configurations de votre système, les boutons « Journal de paie », « Sommaire », « Salaire/Dépt », « Dépôt » et « Banques » seront cachés si l'utilisateur n'a pas accès aux informations sensibles des employés.

Dans les rapports « Rapports divers » et « Rapport divers - Excel » du menu « Rapports » du module « Paie », l'adresse, la ville, le code postal, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale seront affichés dans les paramètres de sorties de rapport.
NOTE : De plus, les utilisateurs n'ayant pas accès aux informations sensibles des employés n'auront pas non plus accès aux données salariales et ainsi le salaire fixe et le taux horaire seront cachés dans les paramètres de sorties de rapport.

Dans la liste « Employés » du menu « Listes » du module « Paie », la date de naissance sera affichée sur l'impression de la liste employé.

Dans les dossiers employés de l'option « Dossiers d'employés » du menu « Listes » du module « Paie » ou de l'option « Dossiers d'employés » du menu « Rapports » du module « RH », l'adresse, la ville, le code postal, la province, le pays, la banque, le numéro de compte, le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et le numéro d'assurance maladie seront affichés sur l'impression des dossiers employés.

De plus, seuls les utilisateurs ayant l'accès aux informations sensibles des employés pourront accéder aux options ci-dessous, car les informations sensibles des employés sont incluses dans celles-ci.
Si l’utilisateur n’est pas autorisé à cet accès, un message d’avertissement sera affiché à l'ouverture de l'option afin que l'utilisateur contacte l’administrateur de son système pour que celui-ci lui autorise l'accès à ses options.

Paie – Transactions – Talons de paie
Paie – Transactions – Liste des dépôts
Paie – Transactions – Dépôts directs
Paie – Rapports – Rapport mensuel CCQ
Paie – Utilitaires – Relevés d’emploi
Paie – Utilitaires – T4
Paie – Utilitaires – Fichier pour T4
Paie – Utilitaires – R-1
Paie – Utilitaires – Fichier pour R-1
Paie – Utilitaires – T4A
Paie – Utilitaires – Fichier pour T4A
Paie – Utilitaires – Talons de paie envoyés par courriel
Importation – Paie – Employés

4.7 Accès pour modifier les heures d'entrée et de sortie des poinçons dans l'écran d'ajustement des temps

Cet accès permet de modifier les heures en lecture seule des heures d'entrée et de sortie des poinçons dans les ajustements des temps de l'option « Ajustement des temps » du menu « Maintenance » du module « Capteurs de temps » aux utilisateurs autorisés.

4.8 Cacher les colonnes taux, montant et total dans le rapport de "Banque de temps"

Cet accès permet de cacher les colonnes « Taux » et « Montant » dans différentes options et rapports pour certains utilisateurs.

Dans le rapport « Banques de temps » du menu « Transactions » du module « Paie », les colonnes « Taux » et « Montant » seront cachées dans l'impression de la banque de temps.

Dans le bouton « Banque de temps » de la feuille de temps des options « Feuilles de temps » et « Consultation des feuilles de temps » du menu « Transactions » du module « Capteurs de temps », les colonnes « Taux » et « Montant » seront cachées dans la banque de temps.
NOTE : Pour ce bouton, il est aussi possible de cacher les taux et montants via l'accès « Accès aux taux horaires et montants » de la catégorie « Module Capteurs de temps » des accès utilisateurs.

4.9 Permettre de générer automatiquement les écritures de remise des déductions à la source

Cet accès permet d'afficher le bouton « Reporter » dans le rapport « Journal des remises » du menu « Rapports » du module « Paie » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de créer automatiquement l'écriture de la transaction des remises et de la transférer au Grand Livre.

Les utilisateurs non autorisés n'auront pas accès à ce bouton, néanmoins, ils pourront imprimer le journal des remises.

5. Module « Inventaire »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Inventaire », puis sélectionnez l’accès désiré.

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

5.2 Accès à générer le code d'item

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

5.3 Accès à griser les boutons "Item coût" et "Item fournisseur" dans la fiche d'item et masquer le coutant des items

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5.5 Accès à la case "Contrat signé" dans les contrats d'achat et de vente

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5.6 Accès à la case à cocher pour définir une valeur "Autre" dans les valeurs des dimensions multi-sélections

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5.7 Accès à modifier le bouton "Code à barre" dans la consultation des items

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5.8 Accès à modifier le bouton "Conversion" dans la consultation des items

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5.9 Accès à modifier le bouton "Inspections" dans la consultation des items

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5.10 Accès à modifier le bouton "Item entrepôt" dans la consultation des items

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5.11 Accès à modifier le bouton "Item Fournisseur" dans la consultation des items

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5.12 Accès à modifier le bouton "Item par client" dans la consultation des items

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5.13 Accès à modifier le bouton "Items de remplacement" dans la consultation des items

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5.14 Accès à modifier le bouton "Listes de prix" dans la consultation des items

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5.15 Accès à modifier le bouton "Révision" dans la consultation des items

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5.16 Accès à modifier le bouton "Spécifications" dans la consultation des items

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5.17 Accès à ne pas modifier la quantité en main maximum, minimum et la quantité lot des items entrepôts

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5.18 Accès au bouton "Actif" dans le numéro de série

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5.19 Accès au bouton "Ajustement d'inventaire" dans la fiche d'item

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5.20 Accès au bouton "Code à barre" dans la fiche d'item

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5.21 Accès au bouton "Contrat" dans la fiche d'item

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5.22 Accès au bouton "Conversion" dans la fiche d'item

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5.23 Accès au bouton "Copier type de dimension" dans la fiche d'item

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5.24 Accès au bouton "Copier un item" dans la fiche d'item

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5.25 Accès au bouton "Création Job Stock" dans la fiche d'item

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5.26 Accès au bouton "Demande de transfert" dans la suggestion de transfert d'entrepôt et la suggestion de réservation

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5.27 Accès au bouton "En main par entrepôt" dans la fiche d'item

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5.28 Accès au bouton "Importation" dans la liste de prix

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5.29 Accès au bouton "Inspections" dans la fiche d'item

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5.30 Accès au bouton "Item coût" dans la fiche d'item

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5.31 Accès au bouton "Item entrepôt" dans la fiche d'item

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5.32 Accès au bouton "Item fournisseur"

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5.33 Accès au bouton "Items de remplacement" dans la fiche d'item

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5.34 Accès au bouton "Listes de prix" dans la fiche d'item

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5.35 Accès au bouton "Modifier" dans l'écran des numéros de série

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5.36 Accès au bouton "Nomenclature" dans la fiche d'item

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5.37 Accès au bouton "Révision" dans la fiche d'item

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5.38 Accès au bouton "Spécifications" dans la fiche d'item

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5.39 Accès au bouton "Transférer" dans la suggestion de réservation et dans la suggestion de transfert d'entrepôt

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5.40 Accès au prix dans la liste de l'item

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5.41 Accès au report de l'inventaire au Grand Livre

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5.42 Accès aux dimensions dans l'item

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5.43 Accès pour modifier le code d'item

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5.44 Ajouter d’autres localisations dans les entrepôts des items

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5.45 Limiter l'accès au forage "REF" lié à des factures dans bouton "Transactions d'item"

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5.46 Limiter le forage sur la quantité en achat dans le rapport "En main par entrepôt"

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5.47 Permettre de modifier le champ "Type de dimension" dans l'item

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6. Module « Achats »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Achats », puis sélectionnez l’accès désiré.

6.1 Accès à cacher la case à cocher "Tout recevoir" dans la réception d'achat

Cet accès permet de cacher la case à cocher « Tout recevoir » dans les réceptions d'achat de l’option « Réceptions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Cette case à cocher permet de réceptionner la totalité du bon d'achat automatiquement.

6.2 Accès à la surcharge d'essence dans le transporteur

Cet accès permet d’afficher le champ « Surcharge de carburant » dans un transporteur de l’option « Transporteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats » aux utilisateurs autorisés.

6.3 Accès à rendre en lecture seule les champs "Qté" et "Qté fournisseur" dans les écrans de soumissions d'achat, de bons d'achat et de suggestions d'achat, pour rendre obligatoire le lien avec une job ou une commande par le bouton "#BT"

Cet accès permet de griser les champs « Qté » et « Qté fournisseur » dans la soumission d'achat, le bon d'achat et la suggestion d'achat des options « Soumissions d'achat », « Bons d'achat » et « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Dans la soumission d'achat ou le bon d'achat, l’utilisateur devra obligatoirement lier l’item à un bon de travail ou une commande de vente via le bouton « # BT » afin d’ajouter une quantité à l’item.
NOTE : Pour la soumission d'achat et le bon d'achat, vous devez ajouter la valeur « nojob » dans la configuration « POMaintenanceHiddenFields ».

Dans la suggestion d'achat, l’utilisateur devra obligatoirement sélectionner les suggestions désirées pour générer soit une soumission d'achat ou un bon d'achat, car cet accès rend aussi en lecture seule la quantité des items dans la suggestion d’achat.
NOTE : Pour la suggestion d'achat, la configuration « posuggestionporeq » doit être inactive et la configuration « PoSuggestionCalculChecked » doit être active. De plus, la case à cocher « Exclure les Min. Max » sera automatiquement cochée et grisée.

6.4 Accès au bouton "Convertir en bon d'achat" dans la soumission d'achat

Cet accès permet de cacher le bouton « Convertir en bon d'achat » dans une soumission d'achat de l’option « Soumissions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet de convertir la soumission d'achat en bon d'achat.

6.5 Accès au bouton "Facturation" dans le bon d'achat

Cet accès permet de cacher le bouton « Facturation » dans les bons d'achat de l’option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet de facturer le bon d'achat directement.

6.6 Accès au bouton "Facturation" dans la réception d'achat

Cet accès permet d'afficher le bouton « Facturation » dans une réception d'achat de l’option « Réceptions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de facturer la réception d'achat directement.

6.7 Accès au bouton "Historique d'achat"

Cet accès permet de cacher le bouton « Historique d'achat » dans l'option « Items » du menu « Maintenance » du module « Inventaire » et dans l'option « Factures d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

6.8 Accès au bouton "Item fournisseur"

Cet accès permet de cacher le bouton « Item fournisseur » dans l'option « Factures d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

6.9 Accès au bouton "Item" de la soumission et bon d'achat en mode consultation

Cet accès permet de rendre en lecture seul la modification du bouton « Items » pour le détail d'un item dans la soumission d'achat et le bon d'achat des options « Soumissions d'achat » et « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

NOTE : Cet accès est fonctionnel avec la case à cocher « Lecture seule » de l'accès utilisateur.

6.10 Accès au bouton pour l'impression des étiquettes

Cet accès permet de cacher le bouton « Impression d'étiquettes - Pièces » dans une réception d'achat de l’option « Réceptions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet d'ouvrir l'impression des étiquettes pour les pièces.
Vous devez sélectionner le format d'étiquette désiré et saisir le nombre de copies pour les items désirés, puis cliquez sur le rapport des factures de réception d'achat directement.

6.11 Accès pour afficher le projet du Grand Livre des items lorsque le compte de Grand Livre est caché dans le bon d'achat

Cet accès permet d’afficher le champ « Projet GL » lorsque le champ « Compte du GL » des lignes de détail des items est caché dans un bon d'achat de l'option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » aux utilisateurs autorisés.

NOTE : Les utilisateurs non autorisés au compte de Grand Livre via l'accès « Accès pour cacher le compte de Grand Livre des items dans le bon d'achat » de la catégorie « Module Achats », pourront accéder au projet du Grand Livre, si ceux-ci sont autorisés à cet accès.

6.12 Accès pour cacher le compte de Grand Livre des items dans le bon d'achat

Cet accès permet de cacher le champ « Compte du GL » des lignes de détail des items dans un bon d'achat de l’option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » pour certains utilisateurs.

NOTE : Les utilisateurs non autorisés au compte de Grand Livre pourront accéder au projet du Grand Livre, si ceux-ci sont autorisés à l'accès « Accès pour afficher le projet du Grand Livre des items lorsque le compte de Grand Livre est caché dans le bon d'achat » de la catégorie « Module Achats » des accès utilisateurs.

6.13 Afficher la signature de l'acheteur sur l'impression du bon d'achat

Cet accès permet d’afficher la signature de l'acheteur du bon d'achat sur l'impression du bon d'achat aux utilisateurs autorisés.

La signature provient de l'image de la signature de l'utilisateur lié à l'acheteur.

6.14 Afficher seulement les bons d'achat de l'acheteur

Cet accès permet de cacher tous les bons d'achat liés à un autre acheteur que celui lié à l'utilisateur dans la liste de navigation des bons d'achat de l’option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Grand Livre » pour certains utilisateurs.
Les utilisateurs non autorisés qui ne sont pas liés à un acheteur n'auront accès à aucun bon d'achat.

6.15 Ne jamais retenir automatiquement les factures pour l'utilisateur

Cet accès permet de ne pas retenir les factures de dépenses ou d'achat lorsque la retenue des factures de dépenses et d'achat est activée dans l’option « Factures retenues » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer » aux utilisateurs autorisés.

Cette sécurité permet de retenir toutes les factures de dépenses ou d'achat des fournisseurs et de gérer leur libération manuellement.
NOTE : Cette sécurité est seulement disponible lorsqu'un code description « apholdreasoncode » est ajoutée comme valeur dans la configuration « ApInvAutoHoldStatus » permettant de retenir les factures de dépenses et d'achat avec un état de facture. Néanmoins, il est possible de retenir qu'une partie de la facture de dépenses ou d'achat en saisissant un pourcentage de retenue à retenir dans les fiches fournisseurs via le champ « % de retenue » en ajoutant la valeur « holdpercent » dans la configuration « VendorMaintenanceShowFields ». Si le pourcentage est vide, le totalité de la facture sera retenue.
NOTE : La configuration « ApInvHoldOnDiffAmtQty » ne doit pas être active.

6.16 Permettre de débloquer la suggestion d'achats

Cet accès permet de débloquer la suggestion d'achat lorsque la sécurité de la génération des suggestions d'achat est activée dans l’option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » aux utilisateurs autorisés.

Cette sécurité permet d'empêcher plusieurs utilisateurs d'exécuter la suggestion d'achat en même temps.
NOTE : Cette sécurité est seulement disponible lorsque la configuration « pogeneratesecurity » est active.

Lorsque cette sécurité est activée, les utilisateurs non autorisés ne pourront pas générer de nouvelles suggestions d'achat tant que la suggestion d'achat n'a pas été débloquée par un utilisateur autorisé et un message affichera l'utilisateur qui a préalablement généré la suggestion.

Seuls les utilisateurs autorisés ou l'utilisateur qui a généré la suggestion auront le bouton « Débloquer génération » permettant de débloquer la suggestion d'achat.

6.17 Permettre de détruire plusieurs lignes à la fois dans les bons d'achats

Cet accès permet de cacher les cases à cocher et le bouton « Détruire » des lignes d'items dans le bon d'achat de l’option « Bons d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

Ces cases à cocher et ce bouton permettent de supprimer rapidement plusieurs items dans le bon d'achat.

6.18 Permettre de modifier la quantité dans le champ "Quantité consommée" d'une matière première

Cet accès permet de rendre en lecture seul la modification de la colonne « Qté consommée » pour le détail des matières premières dans le processus de la sous-traitance de l'option « Réceptions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats » pour certains utilisateurs.

NOTE : Cet accès est fonctionnel avec la case à cocher « Lecture seule » de l'accès utilisateur.

7. Module « Ventes »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Ventes », puis sélectionnez l’accès désiré.

7.1 Accès à ajouter des lignes de détail manuelles dans les addendas

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7.2 Accès a cacher le dernier prix facturé des items dans la soumission

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7.3 Accès à la case à cocher "Contrat signé" dans les contrats de vente et d'achat

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7.4 Accès à la liste déroulante des vendeurs

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7.5 Accès à la poubelle dans la facturation de BT

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7.6 Accès à masquer le bouton "Item par client" dans la fiche d'item et dans les écrans de transaction

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7.7 Accès à masquer le bouton "Transactions d'item" dans la fiche d'item et le bouton "Transactions" dans les écrans de ventes et d'achats

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7.8 Accès à modifier une ligne de commande qui a déjà été expédiée si la commande est encore ouverte

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7.9 Accès à ne pas modifier le code de l'item client dans la soumission et la commande

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7.10 Accès à reporter la fermeture de caisse au Grand Livre

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7.11 Accès au bouton "+ vert" pour afficher les boutons supplémentaires de l'item dans les écrans de soumissions, commandes et de la facturation

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7.12 Accès au bouton "Addenda" dans la commande

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7.13 Accès au bouton "Âge des comptes" dans la fiche client

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7.14 Accès au bouton "Bon préparation" dans la commande

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7.15 Accès au bouton "Cédule de pièces" dans la fiche d'item

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7.16 Accès au bouton "Commandes info." dans la fiche client

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7.17 Accès au bouton "Compétiteurs" dans la soumission

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7.18 Accès au bouton "Convertir en appel de service" dans la soumission

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7.19 Accès au bouton "Convertir en facture récurrente" dans la soumission

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7.20 Accès au bouton "Convertir en facture" dans la soumission

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7.21 Accès au bouton "Coût d'un BOM"

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7.22 Accès au bouton "Crédit"

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7.23 Accès au bouton "Expédition" dans la commande

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7.24 Accès au bouton "Expédition" dans la préparation des expéditions

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7.25 Accès au bouton "Facturation" dans la commande

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7.26 Accès au bouton "Facturation" de l'écran "Facturation des bt" dans le module "Professionnel"

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7.27 Accès au bouton "Facturer" dans l'expédition

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7.28 Accès au bouton "Factures info."

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7.29 Accès au bouton "Historique de vente"

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7.30 Accès au bouton "Impression d'étiquettes (pièces)"

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7.31 Accès au bouton "Inventaire"

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7.32 Accès au bouton "Item"

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7.33 Accès au bouton "Planification" de la commande

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7.34 Accès au bouton "Planification" de la soumission

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7.35 Accès au bouton "Produit vendus" en mode consultation des fiches client et limiter l'accès aux factures dans la liste déroulante

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7.36 Accès au bouton "Produits vendus"

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7.37 Accès au bouton "Soumissions info."

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7.38 Accès au bouton "Unité"

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7.39 Accès au lien de la soumission

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7.40 Accès aux onglets cachés dans le générateur

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7.41 Accès pour modifier le nombre de jours valide de la soumission

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.42 Afficher l'item qui cause une erreur de validation dans le générateur de produit

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7.43 Afficher la signature sur l'impression des contrats de vente et d'achat

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.44 Avoir accès à modifier le no compte dans les envois électroniques pour les COLLECT

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.45 Cacher le prix à l'impression des commandes de ventes

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.46 Cacher le prix de vente

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.47 Permettre à l'utilisateur de voir le bouton "Détail" dans la soumission ou la commande inactive

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.48 Permettre d'activer automatiquement l'impression de l'étiquette générée par poste Canada

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.49 Permettre de convertir une soumission expirée

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.50 Permettre de mettre une promotion de vente manuel dans le formulaire de la soumission/commande

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.51 Permettre de modifier la description d'item dans les ventes (soumission,commande)

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.52 Permettre de modifier le prix de vente dans les ventes (soumission, commande)

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.53 Utilisateur maître dans l'extranet

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.54 Utilisateur maître dans le module "Mobile"

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

7.55 Utilisateur maître dans le module "Professionnel"

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

8. Module « Manufacturier »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Manufacturier », puis sélectionnez l’accès désiré.

8.1 Accès à la sélection des opérations du BOM

Cet accès permet de griser la sélection des opérations dans les BOM de l'option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » pour certains utilisateurs.

Les utilisateurs non autorisés ne pourront pas ajouter de nouveau poste de travail ni modifier les opérations dans les BOM.

8.2 Accès à modifier la case à cocher "BOM verrouillé" dans le BOM

Cet accès permet d'utiliser la case à cocher « BOM verrouillé » des BOM de l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » aux utilisateurs autorisés.

Cette case à cocher permet de verrouiller le BOM.
NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la valeur « lockedbom » a été ajoutée dans la configuration « BomMaintenanceShowFields ».

8.3 Accès à toutes les fonctions du BOM

Cet accès permet de bloquer la modification des BOM approuvée par un autre utilisateur de l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » pour certains utilisateurs.

Les utilisateurs non autorisés ne pourront pas modifier les BOM qui ont été approuvés par un autre utilisateur.
NOTE : Les BOM non approuvés pourront néanmoins être modifiés et ceux que l'utilisateur a approuvé pourront être modifié que par celui-ci.

Dans cet exemple, l'utilisateur « CDID Support » a approuvé ce BOM, ainsi les autres utilisateurs non autorisés autre que « CDID Support » ne peuvent pas modifier ce BOM.

8.4 Accès aux temps des opérations du BOM

Cet accès permet de griser les temps des opérations des BOM de l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » pour certains utilisateurs.

Les temps et le format de l'opération proviendront de ceux paramétrés dans l'opération de l’option « Opérations standards » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».

8.5 Accès pour déterminer les dimensions par défaut du BOM pour le configurateur de formulaire

Cet accès permet d'afficher le bouton « Configurateur formulaire » dans les BOM de l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de configurer les dimensions pour le BOM.
Veuillez vous référer à votre chargé de projet.

9. Module « Projets »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Projets », puis sélectionnez l’accès désiré.

9.1 Accès à facturer toutes les heures pour les projets

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.2 Accès à l'onglet "Assignations" ainsi qu'à l'ajout d'un poinçon sans assignation dans l'entrée des temps et dépenses

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9.3 Accès à l'onglet "Écriture TEC" dans les travaux en cours

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9.4 Accès à la case à cocher "Actif" dans les activités de projet et les assignations

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9.5 Accès à la gestion de la disposition

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.6 Accès à la vue par employé dans la cédule des projets

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.7 Accès à modifier le code d'activité

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.8 Accès à modifier les dates de début et de fin du projet dans la cédule des projets

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.9 Accès à modifier toutes les dates des projets, activités et assignations de tous les projets dans la cédule des projets

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.10 Accès à modifier un numéro de projet et/ou le générer

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.11 Accès à saisir du temps dans les feuilles de temps de tous les employés

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

9.12 Accès à tous les employés dans l'approbation des comptes de dépenses

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9.13 Accès à tous les employés dans l'approbation des feuilles de temps

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9.14 Accès à tous les employés du calendrier des employés

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9.15 Accès à tous les projets

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9.16 Accès au champ "Terminé" dans les grilles pour les activités

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9.17 Accès au taux coûtant

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9.18 Accès aux champs "Afficher prix" et "Voir coût unitaire" dans le rapport "Détail des heures à facturer ou non"

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9.19 Accès aux employés dans la cédule des projets

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9.20 Cacher le taux vendant et le montant des activités horaires

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10. Module « Production »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Production », puis sélectionnez l’accès désiré.

10.1 Accès à cacher les lignes lorsque le statut est "En attente" dans l'entrée des temps par bon de travail

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10.2 Accès à empêcher l'application au réel dans la cédule de production Gantt

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10.3 Accès à griser le champ "Statut" dans l'entrée des temps par bon de travail

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10.4 Accès à la case "Tous" pour réquisitionner tous les matériaux dans la réquisition matériel/temps d'un bon de travail

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10.5 Accès à la modification du code de BOM sur l'appel de service

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10.6 Accès à la modification du code de l'item sur l'appel de service

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10.7 Accès à modifier l'employé d'un poinçon déjà existant dans l'écran "Réquisition Matériel/Temps" et dans l'onglet "Travaux" des appels de service. Cet accès ne s'applique pas aux poinçons sur les BT multiples.

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10.8 Accès à modifier l'entretien préventif d'une machine

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10.9 Accès à modifier les temps sur une job, même si le transfert à la paie est fait

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10.10 Accès à tous les entrepôts dans le tableau de bord des entretiens préventifs

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10.11 Accès à toutes les jobs planifiées

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10.12 Accès au bouton "À acheter" dans l'option Générer les besoins

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10.13 Accès au bouton "Argent" sur opération dans la réquisition matériel/temps

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10.14 Accès au bouton "Document" dans l'Écran de saisie des temps

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10.15 Accès au bouton "Ouvrir job"

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10.16 Accès au bouton "Ouvrir job", lorsque la période GL est fermée

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10.17 Accès au bouton "Planification" dans l'Écran de saisie des temps

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10.18 Accès au bouton "Qté consommée" dans l'écran de saisie des temps et au champ "Consommer un item" dans la Réquisitions (Bon de travail) dans le mobile 2.0

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10.19 Accès au bouton Soumettre dans la feuille de temps pour les superviseurs ou superviseurs optionnel

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10.20 Accès au champ "Fermé par" dans les RNC

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10.21 Accès au champ "FGF" dans le rapport de production

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10.22 Accès au champ "FGV" dans le rapport de production

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10.23 Accès au champ "MAT" dans le rapport de production

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10.24 Accès au champ "MOD" dans le rapport de production

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10.25 Accès au champ "SC" dans le rapport de production

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10.26 Accès au champ "Total" dans le rapport de production

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10.27 Accès au lien de la commande

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10.28 Accès au sous-total et au total de la facture dans la planification mobile

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10.29 Accès aux champs "Coût" et "Profit" dans le rapport de production

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10.30 Accès aux onglets "Temps demi" et "Temps double" dans l'entrée des temps par bon de travail à taux variables.

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10.31 Accès sur la liste des bons de travail de la planification du préventif

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10.32 Accès tous les employés dans la liste déroulante des employés dans l'entrée des temps

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10.33 Ajustement de coût à partir du rapport ''Coût d'un BOM''

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10.34 Cacher le + vert dans mise à jour job

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10.35 Cacher le prix de vente dans les appels de services et d'installations

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10.36 Imprimer le rapport ''Coût d'un BOM'' à partir de l'item fournisseur

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10.37 Liste des décideurs pour les montants de 400$ et plus

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10.38 Liste des décideurs pour les montants de moins de 400$

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10.39 Lorsque la configuration PrdPreviousOperInspectMandatory est active, donne la possibilité de modifier les inspections de l'opération dans la réquisition matériel / temps

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10.40 Ne pas permettre le forage sur numéro de projet

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10.41 Ouvrir la commande en mode update

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10.42 Permettre d'ajouter et détruire un projet dans la cédule

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10.43 Permettre d'approuver et de transférer les heures et dépenses à la paie à partir de l'entrée des temps par bon de travail à taux variables

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10.44 Permettre de changer l'exécutant dans la planification mobile

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10.45 Permettre de choisir une soumission pour numéro de bon de travail

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10.46 Permettre de masquer le détail des opérations

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10.47 Permettre de modifier BT à partir du tableau de bord des entretiens préventifs

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10.48 Réouverture des BT massivement

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11. Module « CRM »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module CRM », puis sélectionnez l’accès désiré.

11.1 Accès à convertir une opportunité en soumission

Cet accès permet d'afficher le bouton « Convertir en Soumission » dans les opportunités des options « Opportunités » et « Opportunités d'achats » du menu « Maintenance » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de convertir l'opportunité en soumission de vente.

11.2 Accès à détruire une opportunité

Cet accès permet de cacher le bouton « Détruire » dans les opportunités des options « Opportunités » et « Opportunités d'achats » du menu « Maintenance » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

11.3 Accès à modifier dans l'onglet "Activités" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet de cacher l'ajout, la modification et/ou la suppression d'une activité de l'onglet « Activités » pour soit un client ou un prospect du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » pour certains utilisateurs.

11.4 Accès à modifier dans l'onglet "Commandes" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet d'ajouter, modifier et/ou supprimer une commande de l'onglet « Commandes » pour un client du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

11.5 Accès à modifier dans l'onglet "Contacts" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet de cacher l'ajout, la modification et/ou la suppression d'un contact de l'onglet « Contacts » pour soit un client ou un prospect du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » pour certains utilisateurs.

11.6 Accès à modifier dans l'onglet "Information" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet de modifier les informations de l'onglet « Informations » pour soit un client ou un prospect du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

11.7 Accès à modifier dans l'onglet "Notes" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet de cacher l'ajout, la modification et/ou la suppression d'une note de l'onglet « Notes » pour soit un client ou un prospect du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » pour certains utilisateurs.

11.8 Accès à modifier dans l'onglet "Opportunités" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet d'ajouter, modifier et/ou supprimer une commande de l'onglet « Commandes » pour un client du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

11.9 Accès à modifier dans l'onglet "Soumissions" dans le tableau de bord des contacts

Cet accès permet de cacher l'ajout et/ou la modification d'une soumission de l'onglet « Soumissions » pour soit un client ou un prospect du tableau de bord des contacts de l'option « Tableau de bord Contacts » du menu « Utilitaires » du module « CRM » pour certains utilisateurs.

11.10 Accès à modifier les activités du CRM

Cet accès permet de modifier les activités privées et publiques des autres utilisateurs dans les options « Calendrier mensuel des activités » et « Calendrier journalier des activités » du menu « Maintenance » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.
NOTE : Pour accéder aux activités privées d'un autre utilisateur, vous devez avoir l'accès « Accès aux agendas des autres utilisateurs Prextra » de la catégorie « Module CRM » des accès utilisateurs et via le bouton « Filtrer calendrier » de ses options, sélectionnez un autre utilisateur pour accéder aux activités privées de celui-ci.

11.11 Accès aux agendas des autres utilisateurs Prextra

Cet accès permet de sélectionner un autre utilisateur dans les agendas via le bouton « Filtrer calendrier » des options « Calendrier mensuel des activités » et « Calendrier journalier des activités » du menu « Maintenance » du module « CRM » aux utilisateurs autorisés.

11.12 Accès pour cacher le vendeur relié à un utilisateur dans les paramètres des rapports CRM et mettre le combo non modifiable

Cet accès permet de griser la sélection du champ « Vendeur » des différents rapports du module « CRM » pour certains utilisateurs.

Dans les rapports « Historique des notes par vendeur », « Pourcentage de contrats obtenus par vendeur », « Publipostage », « Liste des prospects » et « Liste des clients » du menu « Rapports » du module « CRM » le champ « Vendeur » sera grisé, affichant le vendeur relié à l'utilisateur.

12. Module « Capteurs de temps »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Capteurs de temps », puis sélectionnez l’accès désiré.

12.1 Accès à détruire les évènements créés par d'autres utilisateurs

Cet accès permet de cacher le bouton « Détruire » des événements employés créés par d'autres utilisateurs de l'option « Événements employés » du menu « Maintenance » du module « Capteurs de temps » pour certains utilisateurs.

12.2 Accès à tous les superviseurs

Cet accès permet de griser la sélection du champ « Superviseur » dans la feuille de temps des employés de l'option « Feuilles de temps » du menu « Maintenance » du module « Capteurs de temps » pour certains utilisateurs.

Ce menu déroulant permet de sélectionner un superviseur afin de trier les employés sous la supervision de ce superviseur.
Les utilisateurs non autorisés ne pourront pas sélectionner un superviseur.

12.3 Accès à tous les utilisateurs dans le rapport des évènements

Cet accès permet de griser la sélection du champ « Utilisateur » dans le rapport des événements de l'option « Rapport des événements » du menu « Rapports » du module « Capteurs de temps » pour certains utilisateurs.

Les utilisateurs non autorisés ne pourront pas sélectionner un utilisateur autre que le leur.

12.4 Accès à utiliser l'onglet "Spécial" dans l'option la consultation des feuilles de temps

Cet accès permet d'ajouter, modifier et/ou supprimer un ajustement de temps spécial dans l'onglet « Spécial » dans la consultation des feuilles de temps de l'option « Consultation des feuilles de temps » du menu « Transactions » du module « Capteurs de temps » aux utilisateurs autorisés.

12.5 Accès aux taux horaires et montants

Cet accès permet de cacher les taux horaires et les montants dans différentes options pour certains utilisateurs.

Dans l'onglet « Spécial » de la feuille de temps des options « Feuilles de temps » et « Consultation des feuilles de temps » du menu « Transactions » du module « Capteurs de temps », les colonnes « Taux » et « Montant » seront cachées dans la feuille de temps.

Dans le bouton « Banque de temps » de la feuille de temps des options « Feuilles de temps » et « Consultation des feuilles de temps » du menu « Transactions » du module « Capteurs de temps », les colonnes « Taux » et « Montant » seront cachées dans la banque de temps.
NOTE : Pour ce bouton, il est aussi possible de cacher les taux et montants via l'accès « Cacher les colonnes taux, montant et total dans le rapport "Banque de temps" » de la catégorie « Module Paie » des accès utilisateurs.

Dans l'onglet « Ajustement des temps » de l'entrée des temps à taux variables de l'option « Entrée des temps par bon de travail à taux variables » du menu « Transactions » du module « Production », le taux et le montant seront cachés dans l'entrée de temps à taux variables.

De plus, lors de l'ajout d'un ajustement de temps, les champs « Taux » et « Montant » sont aussi cachés.

13. Module « Gestion de système »

Dirigez-vous dans l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », sélectionnez la catégorie « Module Gestion de système », puis sélectionnez l’accès désiré.

13.1 Accès à changer la compagnie dans le mobile

Cet accès permet de modifier la compagnie dans la version mobile 2.0 de Prextra aux utilisateurs autorisés.
NOTE : Seules les compagnies autorisées à l'utilisateur seront disponibles.

13.2 Accès à créer, modifier et supprimer les vues des listes de type "Compagnie" et "Globale"

Cet accès permet d’afficher la sélection « Type » lors de la modification d'une liste de navigation dans toutes les options de Prextra aux utilisateurs autorisés.

Cette sélection permet de partager la vue aux utilisateurs de la compagnie actuelle ou aux utilisateurs dans toutes les compagnies du système.

Le type « Utilisateur » vous permet de créer une vue pour l'option sélectionnée pour votre utilisateur, et ce, pour toutes les compagnies autorisées.
Par défaut, la vue est de type « Utilisateur ».

Le type « Compagnie » vous permet de partager la vue de cette option à tous les autres utilisateurs de la compagnie courante.

Le type « Globale » vous permet de partager la vue de cette option à tous les autres utilisateurs, et ce, pour toutes les compagnies.

NOTE : Vous devez sélectionner le type de vue avant l’enregistrement de la vue, car une fois la vue enregistrée, il ne sera plus possible de modifier le type de la vue. Si vous désirez modifier le type de la vue, vous devrez copier la vue ou la supprimer pour créer une nouvelle vue avec un type différent.

13.3 Accès à détruire des documents

Cet accès permet de cacher l'icône de suppression dans la gestion des documents dans toutes les options de Prextra aux utilisateurs autorisés.

Les utilisateurs non autorisés ne pourront pas non plus supprimer les documents qu'ils sont ajoutés.

13.4 Accès à détruire les notes

Cet accès permet d’afficher le bouton « Détruire » et supprimer une note créée par un autre utilisateur dans toutes les options de Prextra aux utilisateurs autorisés.

13.5 Accès à l'alerte centralisée

Cet accès permet de cacher les alertes envoyées par l'équipe Technique de CDID pour certains utilisateurs.

Les utilisateurs non autorisés ne recevront pas les alertes.

Les alertes s'affichent par l'icône d'une cloche dans l'entête de Prextra.
NOTE : La cloche sera de couleur rouge et clignotera jusqu'à sa lecture. Lorsque l'alerte sera lue par l'utilisateur, elle sera affichée en rouge sans clignotement et lorsque l'alerte sera résolue, elle sera affichée de couleur verte.

13.6 Accès à l'importation de fichier Excel pour les graphiques

Cet accès permet de cacher l'ajout de documents dans toutes les options du module « Graphique », si celle-ci est disponible, pour certains utilisateurs.

NOTE : Lorsqu'un document est ajouté, celui-ci sera disponible vis-à-vis de l'option dans laquelle il a été ajouté pour tous les utilisateurs.

13.7 Accès à la case à cocher "Sortie Excel" pour les rapports

Cet accès permet de cacher la case à cocher « Sortie Excel » dans tous les paramètres de sortie de rapport de Prextra, si celle-ci est disponible, pour certains utilisateurs.

13.8 Accès à la gestion des documents via les boutons

Cet accès permet d'ajouter, modifier et/ou supprimer des documents dans les listes de navigation de toutes les options de consultation de Prextra aux utilisateurs autorisés.

13.9 Accès à la gestion des favoris

Cet accès permet de cacher la possibilité de gérer ses favoris en tenant « Ctrl » et « D » enfoncées sur le clavier afin d'afficher de petites étoiles dans la liste des options de chaque module du système, pour certains utilisateurs.

NOTE : Cette gestion permet de tenir enfoncées « Ctrl » et « D » sur le clavier afin d'afficher de petites étoiles dans la liste des options de chaque module, pour sélectionner les options favorites en cliquant sur les étoiles et ainsi, un nouveau module « Favoris » sera automatiquement ajouté pour accéder rapidement aux options favorites.

13.10 Accès à modifier la note dans les menus de consultations

Cet accès permet d'ajouter, modifier et/ou supprimer une note dans les listes de navigation de toutes les options de consultation de Prextra aux utilisateurs autorisés.

Cet accès permet d'ouvrir tous les rapports de Prextra soit dans un nouvel onglet du navigateur ou dans un pop-up du navigateur aux utilisateurs autorisés.

13.12 Accès au bouton "Envoyer à" dans les notes de rappel

Cet accès permet de cacher le bouton « Envoyer à » lors de la modification d'une note dans toutes les options de Prextra pour certains utilisateurs.
NOTE : Seul lors de la modification d’une note, ce bouton est caché. Même si l’utilisateur est caché à cet accès, il pourra voir le bouton lors de l’ajout d’une nouvelle note.

Ce bouton permet d'attribuer l'utilisateur à qui envoyer cette note par courriel à la date de rappel.

13.13 Accès au bouton "Réouverture année" dans la mise à jour des périodes

Cet accès permet d'afficher le bouton « Réouverture année » dans la mise à jour des périodes de l'option « MAJ des périodes » du menu « Transactions » du module « Gestion de système » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet d’effectuer une réouverture d’une année antérieure.

13.14 Accès au bouton "Structure de fichier"

Cet accès permet de cacher le bouton « Structure du fichier » dans toutes les importations de Prextra pour certains utilisateurs.

Ce bouton permet d'exporter les données du système sous format Excel pour les différentes importations.

13.15 Accès au système de ''Notes'' entre utilisateurs

Cet accès permet d'afficher une icône d'enveloppe dans l'entête de Prextra afin d'envoyer et de recevoir des notes entre utilisateurs.

Ce bouton vous permet de consulter les notes reçues et d'envoyer des notes entre utilisateurs via le filtre « Messages reçus » et « Messages envoyés ».

En ajoutant une note dans le filtre « Messages envoyés », vous serez en mesure de sélectionner l'utilisateur à qui envoyer la note et cliquez sur « Envoyer ».

Une notification sera affichée sur l'icône d'enveloppe dans l'entête de Prextra lorsque vous avez reçu une ou des notes.

Dans le filtre « Messages reçus », vous pourrez sélectionner la note désirée pour la lire.
Pour compléter la note et la rendre inactive, cochez la case « Complété ».

Les notes envoyées qui ont été complétées deviennent inactives pour l'utilisateur qui les a envoyées ainsi que l'utilisateur qui les a reçues, chacun dans les filtres « Messages reçus » et « Messages envoyés ».

13.16 Accès pour modifier les graphiques globaux

La documentation de cet accès est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

13.17 Accès pour ne pas pouvoir modifier ou détruire les notes des listes

Cet accès permet de bloquer la modification et la suppression d'une note créée par l'utilisateur ou par un autre utilisateur dans toutes les options de Prextra aux utilisateurs autorisés.

Les utilisateurs non autorisés ne pourront ni modifier, ni supprimer aucune note.

13.18 Permettre à l'utilisateur de créer un nouveau tableau de bord

Cet accès permet d'afficher le bouton « Nouveau... » dans les tableaux de bord du widget « Mes tableaux de bord » dans Mon espace ou dans l’option « Mes tableaux de bord » du menu « Maintenance » du module « Options-utilisateurs » aux utilisateurs autorisés.

Ce bouton permet de créer de nouveaux tableaux de bord.

Veuillez vous référer à la documentation « Concepteur de tableaux de bord » du module « Aide Générale » pour plus d'information.

13.19 Permettre l'ajout, la modification et la suppression des widgets dans Mon espace

Cet accès permet de cacher l'ajout, la modification et/ou la suppression des widgets dans Mon espace pour certains utilisateurs.

Les utilisateurs non autorisés n'auront pas accès à l'icône de suppression, ni à l'icône d'engrenage des widgets.

Accès aux utilisateurs

Types d’accès

Case « Cocher pour donner l’accès »

Case « Tous les utilisateurs autorisés »

1. Module « Grand livre »

1.1 Accès à afficher le bouton "Copier" dans l'option "Transactions au GL"

1.2 Accès à la gestion des accès utilisateurs dans les formats d'états financiers

1.3 Accès à prendre le contrôle du contrôle du Grand Livre, étant un utilisateur maître au niveau comptable

1.4 Accès à reporter et ouvrir une conciliation reportée

1.5 Accès au bouton "Détruire" dans la conciliation bancaire

1.6 Accès au bouton "Modifier détail" dans les formats d'états financiers lorsqu'un fichier est sélectionné

1.7 Accès au bouton "Ouvrir immobilisation" dans une immobilisation fermée si aucune écriture d'amortissement n'a été effectuée

1.8 Accès au bouton "Recalculer immobilisation" dans une immobilisation fermée afin recalculer le tableau d'amortissement en fonction des périodes réelles non amorties

2. Module « Comptes à recevoir »

2.1 Accès à copier ou à renverser une facture inactive

2.2 Accès à la case à cocher "Approuver les renseignements TEF Client" dans le bouton "TEF (Clients)" dans la fiche client

2.3 Accès à la liste des termes de paiement dans une fiche client

2.4 Accès à tous les vendeurs

2.5 Accès au bouton "Récurrence" dans la facturation

2.6 Accès au bouton "Âge des comptes"

2.7 Accès aux informations bancaires dans les fiches clients

2.8 Accès aux items clients

2.9 Accès pour ajouter des contacts dans l'option "Consultation des clients"

2.10 Accès pour modifier la limite de crédit dans le client

2.11 Accès pour modifier le code client

2.12 Accès sur le bouton "Payé d’avance"

3. Module « Comptes à payer »

3.1 Accès à ajouter le compte de Grand Livre dans le fournisseur pour les factures dépenses

3.2 Accès à la case à cocher "Approuver les renseignements TEF Fournisseur"

3.3 Accès à modifier le client relié dans l'écran des comptes à comptes

3.4 Accès au bouton "Télécharger le fichier"dans la gestion des paiement préautoriser TEF (fournisseurs)

3.5 Accès au bouton "Utilisateurs autorisés" dans les types de fournisseurs

3.6 Accès au bouton ''Âge des comptes''

3.7 Accès aux informations bancaires dans les fiches fournisseurs

3.8 Accès pour cacher le bouton "Récurrence" pour les factures de dépenses

3.9 Accès pour modifier le code fournisseur

3.10 Accès pour modifier le numéro de chèque ou d'internet

4. Module « Paie »

4.1 Accès à ouvrir et fermer les périodes de paie

4.2 Accès au bouton "Dépôts" dans la fiche employé

4.3 Accès au bouton « Notes pop-up » dans la fiche employé

4.4 Accès au salaire de l'employé dans la fiche employé

4.5 Accès aux champs "Sujet" dans les notes sur les employés

4.6 Accès aux informations sensibles de l'employé

4.7 Accès pour modifier les heures d'entrée et de sortie des poinçons dans l'écran d'ajustement des temps

4.8 Cacher les colonnes taux, montant et total dans le rapport de "Banque de temps"

4.9 Permettre de générer automatiquement les écritures de remise des déductions à la source

5. Module « Inventaire »

5.1 Accès à cacher l'icône "Liste des transactions" dans la liste de navigation des items

5.2 Accès à générer le code d'item

5.3 Accès à griser les boutons "Item coût" et "Item fournisseur" dans la fiche d'item et masquer le coutant des items

5.4 Accès à l'entrepôt cible de l'écran Transfert de localisation dans le menu mobile

5.5 Accès à la case "Contrat signé" dans les contrats d'achat et de vente

5.6 Accès à la case à cocher pour définir une valeur "Autre" dans les valeurs des dimensions multi-sélections

5.7 Accès à modifier le bouton "Code à barre" dans la consultation des items

5.8 Accès à modifier le bouton "Conversion" dans la consultation des items

5.9 Accès à modifier le bouton "Inspections" dans la consultation des items

5.10 Accès à modifier le bouton "Item entrepôt" dans la consultation des items

5.11 Accès à modifier le bouton "Item Fournisseur" dans la consultation des items

5.12 Accès à modifier le bouton "Item par client" dans la consultation des items

5.13 Accès à modifier le bouton "Items de remplacement" dans la consultation des items

5.14 Accès à modifier le bouton "Listes de prix" dans la consultation des items

5.15 Accès à modifier le bouton "Révision" dans la consultation des items

5.16 Accès à modifier le bouton "Spécifications" dans la consultation des items

5.17 Accès à ne pas modifier la quantité en main maximum, minimum et la quantité lot des items entrepôts

5.18 Accès au bouton "Actif" dans le numéro de série

5.19 Accès au bouton "Ajustement d'inventaire" dans la fiche d'item

5.20 Accès au bouton "Code à barre" dans la fiche d'item

5.21 Accès au bouton "Contrat" dans la fiche d'item

5.22 Accès au bouton "Conversion" dans la fiche d'item

5.23 Accès au bouton "Copier type de dimension" dans la fiche d'item

5.24 Accès au bouton "Copier un item" dans la fiche d'item

5.25 Accès au bouton "Création Job Stock" dans la fiche d'item

5.26 Accès au bouton "Demande de transfert" dans la suggestion de transfert d'entrepôt et la suggestion de réservation

5.27 Accès au bouton "En main par entrepôt" dans la fiche d'item

5.28 Accès au bouton "Importation" dans la liste de prix

5.29 Accès au bouton "Inspections" dans la fiche d'item

5.30 Accès au bouton "Item coût" dans la fiche d'item

5.31 Accès au bouton "Item entrepôt" dans la fiche d'item

5.32 Accès au bouton "Item fournisseur"