Configuration du compte Gmail avec Prextra

La configuration de votre compte « Gmail » avec Prextra vous permet de relier vos comptes et ainsi avoir la possibilité d’envoyer vos rapports Prextra directement avec Gmail.

Afin d’être en mesure de relier un compte « Gmail » dans Prextra, l’utilisateur doit préalablement relier l’adresse courriel de son compte Gmail dans le champ « Courriel » de sa fiche utilisateur.

Pour ce faire, dirigez-vous dans l’option « Utilisateurs » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système » afin d’inscrire l’adresse courriel correspondant au compte Gmail:

Lorsque le courriel est relié à l’utilisateur, vous devez sélectionner « Gmail » dans le champ « Types de courriels » via les préférences de l’utilisateur.

Pour ce faire, dirigez-vous dans l’option « Préférences » du menu « Maintenance » du module « Options-Utilisateurs » afin de relier le type « Gmail »:

NOTE : Afin d’afficher le type « Gmail » dans le menu déroulant, vous devez activer la valeur « gmail » dans la configuration « UserMaintenanceShowFields ».

Lorsque vous sélectionnerez le type « Gmail », une validation vous serez affiché à l’écran vous demandant si vous désirez tester la connexion avec Gmail.

En sélectionnant « OK », la connexion sera validée et vous devriez effectuer la procédure d’authentification pour vous connecter à votre compte Gmail.

Par la suite, cliquez sur « Enregistrer » dans l’écran des préférences utilisateurs.

Lorsque le tout sera configuré, vous serez en mesure d’imprimer les rapports désirés afin de cliquer sur l’enveloppe dans l’entête du rapport afin d’ouvrir directement Gmail qui inclura le rapport en pièce jointe.

NOTE : Si l’utilisateur n’a pas fait la procédure d’authentification, son premier courriel risque de ne pas contenir le rapport en pièce jointe.

NOTE : Vous devez faire la demande à l’équipe de CDID via courriel à support@cdid.com afin d’activer les configurations nécessaires à votre serveur pour que cette fonctionnalité soit accessible.