Gestion de système

1. Maintenance

1.1 Institutions financières

Cette option vous permet de créer vos institutions financières.
Saisissez un numéro d’institution. Ce numéro est attribué par l’Association Canadienne des paiements.
Saisissez le nom de l’institution financière: maximum de 100 caractères alphanumériques.
Cochez la case « Cocher si devise canadienne » si la devise est canadienne.

1.2 Compagnies

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos compagnies.

Cliquez sur l’icône d’ajout d’enregistrement pour ajouter une compagnie:

Un nouvel écran s‘affichera :

Champ :	Description :
Code cie : (*)	Saisissez le code de la compagnie: maximum de 8 caractères.
Nom : (*)	Saisissez le nom de la compagnie: maximum de 50 caractères.
Adresse 1 :	Saisissez l’adresse de la compagnie: maximum de 30 caractères.
Adresse 2 :	Vous permet d’entrer une deuxième ligne pour l’adresse de la compagnie: maximum de 30 caractères.
Ville :	Saisissez la ville de la compagnie: maximum de 30 caractères.
Province :	Utilisez la liste déroulante afin de sélectionner la province de la compagnie. Ces choix proviennent de l’option « Provinces » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Pays :	Utilisez la liste déroulante afin de sélectionner le pays de la compagnie. Ces choix proviennent de l’option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Code postal :	Saisissez le code postal de la compagnie: maximum de 30 caractères.
N° Transports Québec :	Saisissez le numéro de transport Québec, s’il y a lieu.
Taxe fédéral :	Saisissez le numéro de la taxe fédérale.
Taxe provincial :	Saisissez le numéro de la taxe provinciale.
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone de la compagnie et une extension, s’il y a lieu.
Télécopieur :	Saisissez le numéro de télécopieur de la compagnie, s’il y a lieu.
Sans frais :	Saisissez le numéro de téléphone sans frais de la compagnie, s’il y a lieu.
Courriel :	Saisissez le courriel de la compagnie.
Site web :	Saisissez le site web de la compagnie, s’il y a lieu.
Actif :	Cochez cette case afin de rendre la compagnie active. Décochez la case afin de rendre la compagnie inactive.
Une seule devise :	Cochez cette case que si la compagnie utilise une seule devise pour toutes vos transactions.
Langue : (*)	Sélectionnez la langue de la compagnie.
Numéro de groupe :	Vous permet d'inscrire une valeur numérique afin de créer un groupe de compagnie. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « glcostcenter » est inactive. NOTE : Afin d'utiliser les groupes de compagnie, vous devez ajouter une valeur identique dans au moins 2 compagnies. Par la suite, lorsqu’un groupe de compagnie est créé, si un changement est effectué dans la charte des comptes de Grand Livre via une compagnie autorisée, ce changement sera aussi appliqué à toutes les compagnies fessant partie du même groupe. Saisissez « 0 » afin de ne pas créer un groupe de compagnie.
Décimales pour prix de vente :	Saisissez une valeur pour déterminer le nombre de décimales pour les prix.
Méthode coût (À fabriquer) :	Sélectionnez une méthode de coût pour les items fabriqués.
Méthode coût (À acheter) :	Sélectionnez une méthode de coût pour les items achetés.
Autoriser les utilisateurs par entrepôt :	Cochez la case afin d’activer les autorisations d’utilisateur par entrepôt. NOTE : En cochant la case, un avertissement vous sera affiché vous indiquant que vous devez autoriser les utilisateurs désirés dans la fiche de chaque entrepôt.
Suivi d’inventaire par localisation :	Cochez la case « Suivi d’inventaire par localisation » pour activer la maintenance de l’inventaire par localisation.
Produits non taxables permis :	Cochez la case « Produits non taxables permis » pour permettre ce type d’item dans les transactions du système.
Paiements internationaux :	Cochez la case « Paiements internationaux » pour gérer les paiements par TEF en utilisant les standards de la Banque Nationale du Canada.
Suivi des comptes de GL/produit :	Sélectionnez une option dans le champ « Suivi des comptes de GL/produit » pour pouvoir gérer les transactions GL au niveau du secteur ou de l’entrepôt.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer votre compagnie.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer votre écran, sans enregistrer.

NOTE : Lorsque votre compagnie est créée, vous devez sélectionner la ou les compagnies désirées dans le champ « Compagnies permises » des fiches des utilisateurs, afin que vos utilisateurs aient accès aux compagnies.

De plus, lorsque la compagnie est créée, ouvrez à nouveau la fiche de compagnie.
Le logo de la compagnie sera affiché via les différents écrans et via sur l’impression des rapports du système.
Cliquez sur le lien « Modifier » en dessous du champ « Logo pour rapport » pour ajouter un logo de compagnie :

Cet écran s’ouvrira :

Cliquez sur « Parcourir » afin d’ajouter votre logo. Lorsque le logo est attaché, cliquez sur « Enregistrer ».

Ce logo sera affiché via les différents écrans et via sur l’impression des rapports du système.Votre logo s’affichera dans Prextra :

1.2.1 Informations obligatoires

Avant de créer des transactions dans une nouvelle compagnie, vous devrez compléter certaines données dans les différents fichiers maîtres de Prextra.

Grand livre

Dirigez-vous dans les options « Comptes du GL », « Périodes du GL » ainsi que l’option « Banques » du menu « Maintenance » du module « Grand livre » et complétez les options.
Vérifiez de bien compléter certains comptes dans l’option « Comptes du GL » :

Code GL	Description de compte	Catégorie de compte
1050	BANQUE	Banque
1100	COMPTES À RECEVOIR	Actif
1200	TPS À RECEVOIR (ACHATS)	Actif
1300	TVQ À RECEVOIR (ACHATS)	Actif
1400	DÉPÔTS CLIENTS	Actif
1500	INVENTAIRE	Actif
3100	COMPTES À PAYER	Passif
3200	TPS À PAYER (VENTES)	Passif
3300	TVQ À PAYER (VENTES)	Passif
3999	B.N.R.	Capital
4000	VENTES	Revenu
4800	TRANSPORT SUR VENTES	Revenu
4900	ESCOMPTE SUR VENTES	Revenu
4950	REVENUS D’INTÉRÊTS	Revenu
4999	GAIN/PERTE SUR TAUX DE CHANGE	Revenu
5000	ACHATS	Dépense
5800	TRANSPORT SUR ACHATS	Dépense
5900	ESCOMPTE SUR ACHATS	Dépense

Vous devez également remplir le « Contrôle du GL » via le menu « Maintenance », ainsi que les codes de taxes, via l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre ».

Vérifiez aussi de bien compléter certains codes de taxes à créer :

• Sans taxe :
• TPS/TVQ sur Ventes :
• TPS/TVQ sur Achats.

Comptes à recevoir

Dirigez-vous dans les options « Termes de paiement », « Vendeurs » ainsi que « Territoires » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » et complétez les options.
Vous devrez également remplir le « Contrôle de comptes à recevoir ».

Comptes à payer

Dirigez-vous dans l’option « Termes de paiement » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » et complétez l’option.
Vous devrez également remplir le « Contrôle de comptes à payer ».

1.3 Utilisateurs

Cette option vous permet de créer vos utilisateurs Prextra.

Champ :	Description :
Code d'utilisateur : (*)	Saisissez un code d'utilisateur: maximum de 25 caractères alphanumériques. NOTE : Le code d'utilisateur doit être unique.
Nom : (*)	Saisissez le nom complet de l'utilisateur: maximum de 30 caractères alphanumériques.
Mot de passe : (*)	Saisissez un mot de passe: maximum de 15 caractères alphanumériques. NOTE : Ce mot de passe devra contenir au minimum 12 caractères incluant 1 lettre, 1 chiffre et 1 caractère spécial : « ! », « / », « $ », « % », « ? », « & », « * », « ( » « ) », « _ », « - », « ^ », « < », « > », « @ », « # », « + », « [ » , « { », « ] », « } », « \ », «
Entrer à nouveau le mot de passe : (*)	Saisissez à nouveau le mot de passe. NOTE : Ce mot de passe sera seulement utilisé lors de la première connexion de l’utilisateur, car lors de cette connexion, l’utilisateur devrait recréer un mot de passe personnel.
Courriel :	Saisissez l'adresse courriel de l'utilisateur: maximum de 50 caractères alphanumériques.
Actif :	Cochez cette case afin de rendre l'utilisateur actif. Décochez la case afin de rendre l’utilisateur inactif.
N’expire jamais :	Cochez cette case afin que le système ne tienne pas compte de la date d'expiration du mot de passe sélectionnée dans le champ « Date d'expiration ». NOTE : Lors de la création d'un utilisateur, si cette case n'est pas cochée, l’utilisateur devra modifier son mot de passe en se connectant au système pour la première fois.
Trace automatique :	Cochez cette case afin de tracer automatiquement les options que cet utilisateur a utilisées.
Nom d'utilisateur sur rapport :	Cochez cette case afin d’afficher le nom de l'utilisateur au bas des rapports qu’il imprime.
Assignation de tâches:	Cochez cette case afin que les boutons « Afficher / cacher la recherche » et « Entrée rapide » soient disponible dans les options « Entrée des temps par bon de travail » et « Entrée des temps par bon de travail à taux variables » du menu « Transactions » du module « Production ». NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la configuration « assignmenttaskuser » est active.
Afficher tous les BT planifiés :	Cochez cette case afin que la case à cocher « Afficher tous les BT planifiés » soit cochée par défaut dans l'option « Entrée des temps par bon de travail » du menu « Transactions » du module « Production ».
Afficher les nouvelles Prextra :	Cochez cette case afin que cet utilisateur soit avisé des nouvelles Prextra qui seront affichées dans le menu « Maintenance » du module « Options-Utilisateur ».
Approuver TEF :	Cochez cette case afin que cet utilisateur soit autorisé à approuver les TEF dans le module « Comptes à payer ».
Alerte lors ouverture session :	Cochez cette case afin qu’à l'ouverture d'une session de cet utilisateur, l'employé ou l'utilisateur sélectionné dans l'alerte « 100 » soit avisé par courriel. NOTE : Les alertes sont assignées dans l'option « Assignation d'alertes » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Développeur :	À l'usage de CDID seulement.
Date d'expiration :	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date d'expiration du mot de passe. NOTE : Si aucune date n'est sélectionnée, la date d'expiration sera de 90 jours à partir de la date de création ou modification de la fiche utilisateur.
Expiration de la connexion :	Prextra affiche la valeur par défaut pour l'expiration de la connexion suite à la dernière fois où vous avez cliqué quelque part dans le système. Cette valeur est modifiable. NOTE : Il est possible de définir une expiration par défaut en minutes en ajoutant la valeur désirée dans la configuration « UserMinuteTimeout ». De plus, si vous saisissez « 0 », l'utilisateur n'aura aucune expiration. Par exemple : « 60 » signifie qu'après 60 minutes d’inactivité dans le système par l'utilisateur, il devra entrer à nouveau son mot de passe.
Nbre lignes :	Saisissez le nombre de lignes à visualiser dans les listes d’options. En modifiant cette valeur dans cette option, cette valeur aura priorité sur toutes les configurations entrées dans les options. NOTE : Selon la configuration de votre système, un nombre de lignes maximum ne peut pas être dépassé.
Échelle calendrier CRM :	Sélectionnez le format d'intervalle de minutes pour le calendrier CRM et le nombre des minutes à suggérer pour toutes activités créées dans le calendrier CRM. Le calendrier est disponible via l'option « Calendrier journalier des activités » du menu « Maintenance » du module « CRM ». La valeur par défaut est de 15 minutes. NOTE : Cet intervalle peut aussi être modifié dans le champ « Échelle calendrier CRM » des préférences de l'utilisateur.u « Maintenance » du module « Options-Utilisateur ».
Contact :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un contact.
Version de Microsoft Office :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la version que vous utilisez, seulement si vous utilisez un « MAC ».
Compagnie par défaut :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la compagnie qui doit être suggérée par défaut lors de la connexion de l’utilisateur dans Prextra. NOTE : La compagnie que vous sélectionnerez ici devra être sélectionnée dans le champ « Compagnies permises ».
Langue : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la langue de communication.
Authentification par courriel :	Cochez cette case afin d'effectuer une double authentification des utilisateurs, lors de leur connexion dans Prextra. En cochant la case, un nouveau champ « Courriel » sera affiché afin d'indiquer le courriel qui sera utilisé pour procéder à l'authentification. Ainsi, lorsque cet utilisateur se connectera à Prextra, il devra procéder à l'authentification de son compte en réinscrivant le code reçu à l'adresse courriel reliée à son authentification. De plus, il ne sera pas possible d'enregistrer la fiche d'un utilisateur si cette nouvelle case est cochée et qu'il n'y a pas d'adresse courriel de saisie dans le champ suivant. IMPORTANT : L'authentification sera nécessaire à toutes les connexions de l'utilisateur. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la valeur « emailauthentification » a été ajoutée dans la configuration « UserMaintenanceShowFields ».
Courriel :	Saisissez le courriel à utiliser pour la double authentification de l'utilisateur si la case précédente a été cochée. NOTE : Ce courriel doit être unique.
Groupe d'utilisateurs :	Sélectionnez un groupe d’utilisateur afin d’inclure cet utilisateur dans un groupe afin de mettre à jour massivement les menus et accès de chacun des groupes selon le modèle du groupe, au besoin. Afin de rendre cet utilisateur le modèle de ce groupe, vous devez cochez la prochaine case « Modèle d’utilisateur ». Les groupes d’utilisateurs proviennent de l’option « Groupe d’utilisateurs » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Modèle d'utilisateur :	Cochez cette case afin de rentre cet utilisateur le modèle d'utilisateur du groupe sélectionné dans le champ précédent, afin de mettre à jour massivement les menus et accès des utilisateurs provenant de ce groupe d'utilisateur. Lorsqu’un utilisateur est un modèle d'utilisateur d'un groupe, le bouton « Mettre à jour menus et accès » sera disponible afin de copier tous les menus et accès de cet utilisateur modèle aux utilisateurs de son groupe.
Copier les droits de cet utilisateur:	Sélectionnez un utilisateur afin de copier les menus et ou les accès de celui-ci dans cet utilisateur et vous devez cocher la case « menus » et ou « Accès aux utilisateurs ».
Compagnies permises :	Vous devez sélectionner les compagnies qui seront permises à l'utilisateur. La compagnie sélectionnée dans « Compagnie par défaut » devra aussi être sélectionnée. Si des compagnies sont listées l'une à la suite de l'autre, cliquez sur une compagnie, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée et appuyez sur la flèche descendante. Afin de sélectionner des compagnies qui ne sont pas listées l'une à la suite de l'autre, cliquez sur une compagnie, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée et cliquez sur le nom des compagnies.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Il est possible d'afficher le bouton « Autres informations » permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « UserMaintenanceShowFields ». Par la suite, veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.

Le bouton « Mettre à jour menus et accès » vous permet de copier tous les menus et accès de cet utilisateur aux utilisateurs de son groupe d'utilisateurs.
NOTE : Ce bouton est seulement disponible aux utilisateurs dont la case « Modèle d'utilisateur » a été cochée.

Le bouton « Horaire pour connexion à Prextra » vous permet de définir l'horaire de travail de l'utilisateur. Ainsi, seulement pendant ses heures de travail, cet utilisateur pourra se connecter à Prextra.
NOTE : Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la configuration « usedefaultavailability ».

Le bouton « Changer droits utilisateurs » vous permet de copier les menus et ou les accès aux utilisateurs d'un autre utilisateur à cet utilisateur.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer les informations de la fiche de l’utilisateur.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’écran de la fiche de l’utilisateur sans enregistrer les modifications.

1.4 Groupe d'utilisateurs

Cette option vous permet de créer vos groupes d’utilisateurs.
Saisissez un code et une description pour le groupe d’utilisateurs.

Lorsque vos groupes d'utilisateur seront créés, vous serez en mesure d’attribuer un groupe d’utilisateur aux utilisateurs désirés, via le champ « Groupe d’utilisateur » dans la fiche de vos utilisateurs. Puis, afin de rendre un utilisateur le modèle d'un groupe, vous devrez lui relier un groupe d’utilisateur et cochez la case « Modèle d’utilisateur » dans sa fiche d’utilisateur.
Pour chacun des groupes d’utilisateurs, il est recommandé de créer un nouvel utilisateur et de lui attribuer les différents menus et accès désirés, néanmoins, il est tout de même possible de définir un utilisateur déjà existant comme « Modèle d’utilisateur ».
Lorsqu’un utilisateur est un modèle utilisateur, le bouton « Mettre à jour menus et accès » sera disponible afin de copier tous les menus et accès de cet utilisateur modèle aux utilisateurs de son groupe.

1.5 Imprimantes

Cette option vous permet de créer vos imprimantes réseau, de les relier à printmode.
Pour plus d’informations sur cette option, veuillez vous référer à l’équipe Technique de CDID Inc.

1.6 Imprimantes utilisateur

Cette option vous permet de relier une imprimante par défaut aux utilisateurs désirés.
Sélectionnez l’option désirée via les différents niveaux de Prextra.
Puis, sélectionnez l’imprimante désirée et l’utilisateur désiré, puis cliquez sur le crochet vert, afin d’attribuer l’imprimante à cet utilisateur.

NOTE : Il est aussi possible d’attribuer une imprimante par défaut à l’ensemble de vos utilisateurs, en sélectionnant « Globale » dans le champ « Code utilisateur ».

1.7 Autorisation d’accès aux menus

Cette option vous permet de donner accès aux utilisateurs de Prextra aux modules, aux menus et aux options façon massive ou individuelle.
NOTE : Vous devez d’abord cliquer sur le module désiré via la section « Premier Niveau » afin d’afficher les menus dans la section « Deuxième Niveau ». Puis, vous pouvez maintenant cliquer le menu désiré via la section « Deuxième Niveau » afin d’afficher les options dans la section « Troisième Niveau ».

1.7.1 Autorisation aux utilisateurs

Afin d’autoriser l’accès à un utilisateur, double-cliquez sur le module, le menu ou l’option désirée et la fenêtre d’autorisation d’accès aux utilisateurs s’ouvrira :

Champ :	Description :
Tous les utilisateurs autorisés :	Cochez cette case afin d’autoriser tous les utilisateurs à cette option, menu ou module. En cochant cette case, le système ne tient plus en considération les utilisateurs dans les champs « Utilisateurs autorisés » et « Utilisateurs non autorisés ».
Utilisateurs autorisés :	Affiche les utilisateurs ayant accès à ce module, menu ou option. NOTE : Cette section est fonctionnelle seulement lorsque la case « Tous les utilisateurs autorisés » n’est pas cochée.
Utilisateurs non-autorisés :	Affiche les utilisateurs n’ayant pas accès ce module, menu ou option. NOTE : Cette section est fonctionnelle seulement lorsque la case « Tous les utilisateurs autorisés » n’est pas cochée.
<< :	Vous permet de transférer l’utilisateur sélectionné de la section « Utilisateurs non autorisés » vers la section « Utilisateurs autorisés ».
>> :	Vous permet de transférer l’utilisateur sélectionné de la section « Utilisateurs autorisés » vers la section « Utilisateurs non autorisés ».

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer vos modifications.

Le bouton « Annuler » vous permet de fermer votre écran, sans enregistrer.

NOTE : Vous devez autoriser l’utilisateur à un module de niveau « 1 » afin d’autoriser un menu de niveau « 2 » et l’accès au niveau « 2 » afin d’autoriser une option de niveau « 3 ».

1.8 Autorisation d’accès par utilisateur

Cette option vous permet de donner accès aux utilisateurs de Prextra pour un utilisateur à la fois.
Cette option vous permet aussi de donner accès à plusieurs modules, menus et options pour un seul utilisateur.

Double-cliquez sur l’utilisateur désiré.

Lorsque l’utilisateur a été sélectionné, la liste des modules, des menus et des options s’ouvrira.
NOTE : Vous devez d’abord cliquer sur le module désiré via la section « Premier Niveau » afin d’afficher les menus dans la section « Deuxième Niveau ». Puis, vous pouvez maintenant cliquer le menu désiré via la section « Deuxième Niveau » afin d’afficher les options dans la section « Troisième Niveau ».

Cochez les modules, les menus et les options auxquels vous désirez autoriser l’accès à l’utilisateur.
NOTE : Vous devez autoriser l’utilisateur à un module de niveau « 1 » afin d’autoriser un menu de niveau « 2 » et l’accès au niveau « 2 » afin d’autoriser une option de niveau « 3 ».

1.9 Menus

Cette option vous permet d’ajouter ou de supprimer des menus et des options de Prextra.
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un menu de deuxième niveau et cliquez sur la poubelle pour supprimer une option.

Double-cliquez sur un menu et ou option afin de modifier sa fiche.

1.9.1 Modifier une fiche

Lorsque vous avez double cliqué sur une fiche de module, de menu et ou d’une option, un nouvel écran s’ouvrira.

Champ :	Description :
Titre :	Vous permet de sélectionner un menu à ajouter dans le module ou à modifier.
Programme appelé :	Ceci est destiné à CDID inclusivement.
Ordre :	Vous permet de modifier l’ordre d’affichage du menu dans le module. L’ordre d’affichage débute de la gauche et se poursuit vers la droite.
Si Actif :	Cochez cette case afin de rendre le menu actif. Décochez la case afin de rendre le menu inactif.
Trace automatique :	Cochez cette case si vous désirez garder les traces des utilisateurs via le rapport « Traces des utilisateurs ».
Couleur rapport :	Cochez afin d’afficher les couleurs sur les rapports de Prextra.
Paramètre de saisie :	Vous permet d’ajouter des paramètres aux menus. Veuillez vous référer au support à la clientèle de CDID pour plus d’informations.
Imprimante :	Vous permet de relier par défaut une imprimante au menu.
Affiche nouvelle fenêtre :	Cochez cette case afin d’ouvrir le menu dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
Tous les utilisateurs autorisés :	Cochez cette case afin d’autoriser tous les utilisateurs à cette option, menu ou module. En cochant cette case, le système ne tient plus en considération les utilisateurs dans les champs « Utilisateurs autorisés » et « Utilisateurs non autorisés ».
Utilisateurs autorisés :	Affiche les utilisateurs ayant accès à ce module, menu ou option. NOTE : Cette section est fonctionnelle seulement lorsque la case « Tous les utilisateurs autorisés » n’est pas cochée.
Utilisateurs non autorisés :	Affiche les utilisateurs n’ayant pas accès ce module, menu ou option. NOTE : Cette section est fonctionnelle seulement lorsque la case « Tous les utilisateurs autorisés » n’est pas cochée.
	Vous permet de transférer l’utilisateur sélectionné de la section « Utilisateurs non autorisés » vers la section « Utilisateurs autorisés ».
	Vous permet de transférer l’utilisateur sélectionné de la section « Utilisateurs autorisés » vers la section « Utilisateurs non autorisés ».
Liste :	Vous permet de sélectionner la liste à affecter au menu. Veuillez vous référer au support à la clientèle de CDID pour plus d’informations.
Caché :	Cochez cette case afin de cacher ce menu à tous les utilisateurs qui ne sont pas « Développeur ».

Le bouton « Documents » vous permet d’associer des documents à ce module, menu ou option.
NOTE : En associant un ou plusieurs documents sur un module, un menu ou une option, une icône de document sera affiché sur celui-ci dans la liste de cette option pour visualiser le ou les documents. De plus, lorsque vous reliez un document à une option, une icône de document sera automatiquement affichée sur la ligne de l'option dans Prextra pour visualiser le ou les documents en mode lecture seule.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer vos modifications.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer votre écran, sans enregistrer.

NOTE : Vous serez en mesure d’autoriser l’accès à ce module, menu ou option de façon massive aux utilisateurs via cet écran.

1.10 Préférences

Cette option vous permet de configurer vos préférences dans Prextra.
Sélectionnez vos préférences pour votre utilisateur et cliquez sur « Enregistrer » afin d’enregistrer vos préférences.

Champ :	Description :
Langue :	Sélectionnez la langue désirée à appliquer à votre Prextra pour votre utilisateur.
Format de date :	Sélectionnez le format de date à appliquer à toutes les dates dans votre Prextra pour votre utilisateur.
Échelle calendrier CRM :	Sélectionnez le format d'intervalle de minutes pour le calendrier CRM et le nombre des minutes à suggérer pour toutes activités créées dans le calendrier CRM. Le calendrier est disponible via l'option « Calendrier journalier des activités » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
Début journée de travail :	Sélectionnez l'heure du début de votre journée de travail. Cette information est à titre informative seulement.
Types de courriels :	Sélectionnez le type des courriels à utiliser lorsque vous enverrez des courriels à partir de Prextra. Le type « EML » vous permet d'envoyer vos courriels par Outlook. Ainsi, en cliquant sur l'icône d'enveloppement dans un rapport pour l'envoyer par courriel, votre Outlook s'ouvrira pour envoyer le courriel EML. Notez que tous courriels envoyés par Outlook, ne seront pas accessibles dans Prextra. Le type « ActiveX » vous permet d'envoyer vos courriels directement en ouvrant votre Outlook. Avec ce type, le courriel s'ouvrira automatiquement et votre navigateur ne vous demandera pas si vous désirez ouvrir ou enregistrer l'envoi du courriel. Le type « Prextra » vous permet d'envoyer vos courriels directement en ouvrant une fenêtre de Prextra. Le type « Gmail » vous permet d'envoyer vos courriels directement via votre Gmail. En sélectionnant « Gmail », vous devez vérifier votre connexion Gmail. Par la suite, en cliquant sur l'icône d'enveloppement dans un rapport pour l'envoyer par Gmail, votre Gmail s'ouvrira pour envoyer le courriel. NOTE : Le type « Gmail » est seulement affiché lorsque la valeur « gmail » a été ajoutée dans la configuration « UserMaintenanceShowFields ».
Ouvrir Gmail :	Cochez cette case si vous désirez ouvrir Gmail à partir de votre Prextra.

Le bouton « Enlever l'identification avec Microsoft » ou le bouton « Enlever l'identification avec Google » est affiché seulement si votre utilisateur est identifié avec soit Microsoft ou Google. Veuillez vous référer à la documentation « Identification Microsoft ou Google avec Prextra » du module « Gestion de système ».

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer vos préférences.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'écran.

1.11 Configuration

Cette option permet de personnaliser les différents modules de Prextra selon les besoins des clients.

Champ :	Description :
Compagnie : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner la compagnie pour laquelle cette configuration doit être effective. Si vous désirez bénéficier de cette configuration via toutes les compagnies de votre base de données, sélectionnez « GLOBAL ».
Clé : (*)	Saisissez la clé de la configuration: maximum de 100 caractères alphanumériques. NOTE : Une clé est toujours unique.
Valeur : (*)	Saisissez les valeurs nécessaires de la configuration, séparer par des points virgules.
Description Français : (*)	Saisissez une description française de la configuration: maximum de 80 caractères alphanumériques.
Classe : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une classe.
Module : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le module.
Actif :	Cochez cette case afin de rendre la configuration active. Décochez la case afin de rendre la configuration inactive.

(*) Champ obligatoire

1.12 Gestion des pages

Cette option est destinée à CDID inclusivement.

1.13 Codes des descriptions

Cette option vous permet de créer ou de modifier les codes utilisés dans les menus déroulants du système, lorsqu’il n’y a pas de fichier maître dans le menu « Maintenance » du module.

Saisissez un code et une description.
Saisissez un nom de champ. Le nom du champ correspond au champ du système. Veuillez vous référer au support de CDID si besoin.
Saisissez une valeur numérique afin de déterminer l’ordre d’affichage dans les menus déroulants.

1.14 Codes des descriptions détail

Cette option vous permet de créer une protection de la modification et de suppression des codes de description.
Les codes descriptions détail servent de validations lors de la suppression d'un code de description.
Ces validations empêchent de supprimer un code de description déjà utilisé, donc, évitent de perdre des descriptions dans les différents écrans de Prextra.

Saisissez le nom du champ, la table, le champ et le champ retourné afin de protéger la modification et la suppression de ce code descriptions.
Cochez la case « Compagnie » afin de configurer ce détail par compagnie.
Si cette case n’est pas cochée, la validation sera effectuée à l’ensemble des compagnies.

1.15 Pays

Cette option vous permet de créer la liste de vos pays.

Saisissez un code et une description, ainsi que le code international pour ce pays.
Cochez la case « Défaut » afin d’afficher ce pays par défaut dans le combo « Pays » des options du système.
Sélectionnez le format de date par défaut dans les formulaires.

1.16 Provinces

Cette option vous permet de créer la liste des provinces.

Saisissez un code et une description, ainsi que le pays pour cette province.
Cochez la case « Défaut » afin d’afficher ce province par défaut dans le combo « Province » des options du système.

1.17 Alertes

Cette option vous permet de maintenir à jour les alertes de Prextra afin d'envoyer ceux-ci par courriel à un ou plusieurs responsables pour certains sujets.

Sélectionnez l’alerte que vous désirez utiliser.

Afin d’envoyer une alerte, vous devez cocher un employé et ou un utilisateur auxquels vous désirez envoyer l’alerte.
De plus, uniquement les utilisateurs et employés actifs seront disponibles.

Champ :	Description :
Code : (*)	Affiche le code de l'alerte.
Description Française : (*)	Affiche la description de l'alerte.
Module : (*)	Affiche le module concerné de l'alerte.
Condition : (*)	Permet de saisir une condition d'envoi de courriel avec un opérateur et une valeur. La condition est facultative, donc l'alerte n'est pas obligatoirement dépendante d'une condition. NOTE : Cette condition doit être ajoutée par programmation, veuillez vous référer à votre chargé de projet.
Objet du courriel : (*)	Affiche le numéro de l'objet du courriel de l'alerte. De plus, l'objet du courriel correspondant au numéro de l'objet sera affiché sous ce champ.
Contenu du courriel :(*)	Affiche le numéro du contenu du courriel de l'alerte. De plus, le contenu du courriel correspondant au numéro du contenu sera affiché sous ce champ.
Actif : (*)	Cochez cette case afin de rendre l'alerte active. Décochez la case afin de rendre l'alerte inactive.

(*) En aucun cas, il ne faut modifier ce champ. Ce champ est réservé à l'équipe de programmation de CDID. Si vous désirez créer ou modifier une alerte, veuillez vous référer à votre chargé de projet, car les alertes sont gérées par programmation.

NOTE : Les cases à cocher « A », « CC » et « CCI » vous permet de définir si l’alerte est envoyée directement à l’usager, en copie conforme ou en copie conforme invisible.

Si vous avez coché un employé, le système utilisera le courriel inscrit dans la fiche de l’employé via l’option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » lors de l’envoi de l’alerte par courriel.
NOTE : Vous pouvez avoir un employé dans Prextra sans avoir d’utilisateur.

Si vous avez coché un utilisateur, le système p utilisera le courriel inscrit dans la fiche de l’utilisateur via l’option « Utilisateurs » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système » lors de l’envoi de l’alerte par courriel.
NOTE : Vous pouvez avoir un utilisateur dans Prextra sans être employé.

Lorsqu’un ou plusieurs employés ou utilisateurs ont été attribués sur une alerte, lorsqu’une action sera effectuée qui est attribuée à une alerte, le système va envoyer un courriel afin d’aviser du change

1.18 Assignation d’alertes

Cette option vous permet de sélectionner les employés et utilisateurs qui doivent recevoir les alertes par courriel.

1.19 Évaluations

Cette option vous permet de créer différentes évaluations qui seront disponibles lors de la création d’évaluation dans la fiche de l’employé.
Saisissez la description de l’évaluation, ainsi que le type de l’évaluation.

Par la suite, lorsque l’évaluation sera créée, vous obtiendrez un écran semblable, puis cliquez sur l'ajout d'enregistrement pour ajouter un critère.

Cet écran s’ouvrira.
Saisissez un nombre d’éléments à évaluer pour ce critère, par exemple « 3 » : entrée à l’heure exacte, sortie à l’heure exacte, durée des pauses respectées.
Saisissez une description et sélectionnez la couleur d’affichage du critère à l’impression et saisissez l’ordre d’affichage de ce critère.

NOTE : La valeur des éléments évalués permet de graduer le pourcentage global sur 100%.
Une fois tous les critères créés, cliquez sur « Modifier » pour sauvegarder le modèle d’évaluation.
Ces modèles seront disponibles lors de la création des évaluations employés via le bouton « Évaluations » de l’option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».

1.20 Documents

Cette option vous permet d'archiver des documents d'ordre général, par compagnie, qui seront disponibles à tous les utilisateurs ayant accès à l'option.

1.21 Messages locaux

Cette option vous permet de maintenir à jour de vos messages locaux.
Ces messages s’affichent dans les écrans et fenêtres du système.

Saisissez le numéro de message et le message en français et en anglais pour ce message.

Une fois le message créé, il s’affichera dans la fenêtre appropriée selon la programmation.

1.22 Étiquettes

Cette option vous permet de maintenir à jour les étiquettes.
Une étiquette est un champ affiché dans le système via les différents boutons, les différentes options, les différents menus, etc.

Saisissez le numéro de l'étiquette et le message en français et en anglais pour l'étiquette.

Une fois l’étiquette créée, ce champ affichera la description française ou anglaise à l’endroit approprié dans le système.

1.23 Listes

Cette option vous permet de maintenir à jour des listes.
NOTE : Les listes sont créées par les programmeurs inclusivement de CDID.

Il est possible pour vous de leur apporter des changements, par exemple, en décochant la case « Excel », l’icône d’exportation Excel ne s’affichera plus dans la liste.

1.24 Contrôle de l'inter-compagnie

Cette option vous permet de préciser quelles données seront à utiliser dans le fonctionnement de l’inter-compagnie et de créer automatiquement certaines données d’une compagnie aux compagnies autorisées.
De plus, il est possible de personnaliser le fonctionnement de ses données.
NOTE : Pour personnaliser le fonctionnement des données, veuillez en faire la demande à votre chargé de projet.

Champ :	Description :
Compagnies autorisées :	Sélectionnez les compagnies à intégrer dans la gestion de l’inter‑compagnie. IMPORTANT : Cette sélection est seulement disponible une seule fois.
Données inter-compagnie :	Cette section vous permet de définir les données à intégrer dans la gestion de l'inter-compagnie.
Options :	Cochez la case de chacune des options à intégrer dans la gestion de l’inter-compagnie. Lorsqu’une option est intégrée dans la gestion de l’inter-compagnie, lorsque vous créez, modifiez ou supprimez une donnée de cette option, celle‑ci sera automatiquement synchronisée dans les compagnies autorisées.
Gestion de la compagnie :	Cochez cette case lorsque vous désirez qu’à la création de chaque donnée d’une option inter-compagnie, le système vous demande une double-validation des compagnies auxquelles synchronisées cette donnée. Vous serez ainsi en mesure de spécifier dans lesquelles des compagnies autorisées vous désirez gérer la donnée en inter-compagnie. NOTE : La gestion de la compagnie est seulement disponible pour les options « Comptes de GL », « Projets du GL », « Taxes », « Devises », « Clients », « Fournisseurs » et « Items ». Pour la gestion des items, il est possible de cocher la case « Gestion d'entrepôt & loc. selon le contrôle de l'inventaire par compagnie » lorsque vous avez coché la case « Items », permettant d’utiliser distinctement l’entrepôt et la localisation du contrôle de l’inventaire de chacune des compagnies inter compagnies, lors de la création des items inter compagnie. Si vous ne cochez pas cette case, lors de la création d’un item inter compagnie, vous devez vous assurer que l’entrepôt et la localisation soient créés dans chacune des compagnies inter-compagnies avec le même code, car tous les items seront reliés à cet entrepôt et cette localisation.
Demande de création du client/fournisseur :	Cette section vous permet de définir si vous désirez créer un client et un fournisseur automatiquement.
Création du fournisseur selon le client :	Cochez cette case si vous désirez créer automatiquement un fournisseur lorsque vous créez un client.
Création du client selon le fournisseur :	Cochez cette case si vous désirez créer automatiquement un client lorsque vous créez un fournisseur.

De plus, pour les compagnies autorisées au fonctionnement de l’inter-compagnie, il est possible d’importer massivement les fichiers maîtres dans les compagnies désirées lors d’une même importation.

Pour ce faire, dirigez-vous dans une structure d’importation d’un fichier maître d’une compagnie inter‑compagnie et via la dernière colonne « Compagnies » de la structure de fichier et saisissez le ou les codes de compagnies désirées, suivit d’un point-virgule, afin d’importer massivement vos données dans toutes les compagnies désirées.
NOTE : Seule cette importation massive est disponible pour les compagnies autorisées à l’Inter‑compagnie.

NOTE : En utilisant cette gestion d'inter-compagnie, une nouvelle case à cocher « Inter-cie » sera affichée dans les fiches de comptes de Grand Livre. En cochant cette case à cocher, un nouveau champ « Compagnie » vous sera aussi affiché vous permettant de sélectionner une autre compagnie autorisée. Ceci permet que lorsque vous enregistrerez une transaction au Grand Livre pour un compte « Inter-cie », un deuxième écran de transaction de Grand Livre vous sera automatiquement affiché afin de vous permettre de créer l'écriture de contrepartie directement dans la compagnie inter-compagnie.

2. Transactions

2.1 Transactions verrouillées

Cette option vous permet visualiser la liste des transactions verrouillées dans votre base de données.
Les transactions verrouillées proviennent lorsque deux utilisateurs ouvrent au même moment un écran de modification. Celle-ci sera verrouillée pour l’un des deux utilisateurs.

2.2 MAJ des périodes

Cette option vous permet d’effectuer une mise à jour massive de vos périodes, selon les configurations de votre base de données.

Saisissez le numéro de la période précédente afin d’ouvrir celle-ci à nouveau ou inscrivez le numéro de la période suivante afin de fermer la période en cours.
NOTE : Il est possible de gérer les fins de périodes dans chaque module en ajoutant la ou les valeurs désirées « gl,ar,ap,in » dans la configuration « EndPeriodModules ».

Champ :	Description :
Année (*):	Affiche l’année en cours.
Période (*):	Affiche la période en cours de chaque module auxquelles vous avez la permission d’effectuer la fin de mois dans votre système. NOTE : Le module du « Grand Livre » est le module maître dans Prextra, ainsi les périodes des autres modules doivent être égales ou supérieures à celle du Grand Livre. Elles ne peuvent pas être inférieures.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Réouverture année » vous permet d’effectuer une réouverture d’une année antérieure.
En cliquant sur ce bouton, une nouvelle fenêtre s’affichera vous permettant d’ouvrir à nouveau l’année financière antérieure en cliquant sur le bouton « Procéder ».
NOTE : Un accès aux utilisateurs doit avoir été donné, afin d’effectuer une réouverture d’année.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer vos modifications et de fermer l’option.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’écran, sans enregistrer vos modifications. 

2.3 Agenda

Cette option vous permet d’entrer l’agenda des employés dans Prextra.

Afin qu'un employé puisse avoir accès à cette option, cet employé doit avoir une fiche d’employé créée via l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie » et être relié à un utilisateur via l'option « Utilisateurs » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

Dans le champ « Employés », sélectionnez l’employeur dont vous désirez remplir l’agenda, puis cliquez l'ajout afin d’ajouter un événement, après avoir sélectionné un employé.

NOTE : Selon la configuration de votre système, un employé peut être capable de modifier l'agenda de tous les employés.

Lorsque vous avez sélectionné l’icône d’ajout d’événement, cet écran s’ouvrira.
Sélectionnez le titre de l'événement, la date, la durée et une description.
Cochez soit « Confidentiel » ou « Public » pour l'événement.

NOTE : Le nombre de minutes entre les rendez-vous est sélectionné dans le champ « Échelle calendrier CRM » de la fiche d’utilisateur du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

2.4 Copie Inter Compagnie

Cette option vous permet de copier les différentes données d’une compagnie source de votre base de données à la compagnie courante.

Sélectionnez la compagnie source et cochez chacune des options que vous désirez copier de la compagnie source à votre compagnie actuelle.
Lorsque vous désirez copier le « Contrôle du GL », vous devez sélectionner l’année et la période désirée.

Cliquez sur « Lancer » pour lancer l’importation.

Lorsque l’importation sera complétée, un message sera affiché à l’écran.

3. Rapports

3.1 Menus disponibles aux utilisateurs

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des accès d’un utilisateur désiré.
Sélectionnez un module, un menu et ou une option pour imprimer que les accès de ceux-ci.

Dans le dernier champ de la colonne « Premier Niveau », vous serez en mesure de sélectionner un employé.

La case « Excel » vous permet d'imprimer le rapport sous format Excel.

Cliquez sur « Imprimer » pour imprimer le rapport.

3.2 Accès aux utilisateurs

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de tous les accès aux utilisateurs désirés.
Veuillez vous référer au support à la clientèle de CDID pour cette option, au besoin.

3.3 Historique des accès aux utilisateurs

Cette option vous permet d’imprimer l'historique des changements des accès aux utilisateurs.

3.4 Traces des utilisateurs

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des traces de modifications effectuées par les utilisateurs désirés selon un ou plusieurs programmes du système.

3.5 Générateur de Graphique

Cette option vous permet de créer les différents graphiques désirés dans la base de données.
La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

3.6 Tableau de bord graphique

Cette option vous permet de visualiser les différents graphiques de la base de données.
Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4. Utilitaires

4.1 Statistique GL

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des statistiques des transactions effectuées au Grand Livre pour une année spécifique.

4.2 Ressources

Cette option vous permet de créer la liste de vos personnes-ressources.
Saisissez le nom de la personne-ressource et cochez la case « Actif ».

4.3 Spécifications des enregistrements

Cette option vous permet de créer les spécifications pour les enregistrements.
Une spécification d’enregistrement vous permet d’ajouter de nouveaux champs dans le bouton « Spécifications » que l’on retrouve dans les fichiers maîtres et les fenêtres de Prextra.
Par exemple : dans la fiche client ou dans une soumission, sans programmer ses champs.
Pour plus d’informations sur les spécifications des enregistrements, veuillez vous référer à la documentation « Spécifications des enregistrements » du module « Gestion de système ».

4.4 Liste des menus

Cette option vous permet de rechercher l’emplacement des menus dans leur système.

4.5 Liste des options

Cette option vous permet de rechercher l’emplacement des options dans leur système.

4.6 Trace des utilisateurs

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des traces de modifications effectuées par les utilisateurs désirés selon un ou plusieurs programmes du système.

4.7 Catégorie d’accès

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour les catégories d’accès.

Saisissez un code et une description.
Saisissez une valeur numérique afin de déterminer l’ordre d’affichage dans les menus déroulants.

NOTE : Cette option sera utilisée par les programmeurs dans votre base de données lorsque nécessaire, ainsi vous aurez rarement besoin d’utiliser cette option.

4.8 Types accès

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour les types d’accès.

Sélectionnez une catégorie et saisissez un code et une description.
Cochez la case « Cocher pour donner l'accès » pour que dans l’option « Accès aux usagers » du menu « Utilitaires », la colonne « Visible » soit affichée.

NOTE : Cette option sera utilisée par les programmeurs dans votre base de données lorsque nécessaire, ainsi vous aurez rarement besoin d’utiliser cette option.

4.9 Accès aux utilisateurs

Cette option vous permet de donner accès ou de retirer certains accès aux utilisateurs.
Sélectionnez une catégorie de module et un accès pour afficher la liste des utilisateurs pour attitrer un accès ou pour le retirer.
Veuillez vous référer à l’équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.  

4.10 Notes sur formulaires

Cette option vous permet de créer la liste de vos notes à imprimer sur vos formulaires.

En créant une note sur un formulaire, un nouveau bouton « Notes » sera affiché dans le formulaire afin de sélectionner une ou plusieurs notes à imprimer sur le formulaire.
NOTE : Si un note sur formulaire est coché « Cocher par défaut », cette note sera imprimée sur l'impression du formulaire en tout temps.

Champ :	Description :
Formulaire :	Vous permet de sélectionner le ou les formulaires sur lequel doit apparaître la note.
Rang :	Saisissez un rang afin de déterminer l’ordre d’affichage.
Description Français :	Saisissez une description de note.
Police Gras :	Cochez cette case afin que votre description s’affiche en caractère gras lors de l'impression du formulaire.
Cocher par défaut :	Cochez cette case afin que votre description soit imprimé par défaut lors de l'impression du formulaire.
Actif :	Cochez cette ccase afin de rendre la note active. Décochez la case afin de rendre la note inactive.

4.11 Gestion des tickets

Cette option vous permet de créer un ticket pour l’un de vos clients et d’y ajouter l’information nécessaire.
Cette gestion des tickets sera utilisée uniquement à l’interne de votre compagnie à titre informatif seulement.

4.12 Consultation des tickets

Cette option vous permet de consulter la gestion des tickets, sans effectuer aucun changement.

4.13 Colonnes de rapport

Cette option vous permet de gérer les colonnes des différents rapports de Prextra.
NOTE : Cette option sera utilisée par les programmeurs dans votre base de données lorsque nécessaire, ainsi vous aurez rarement besoin d’utiliser cette option.  

4.14 Gestion des rapports

Cette option vous permet de gérer la version de l’affichage des différents rapports de Prextra.
NOTE : Cette option sera utilisée par les programmeurs dans votre base de données lorsque nécessaire, ainsi vous aurez rarement besoin d’utiliser cette option.

4.15 Gestion des programmes

Cette option vous permet de gérer la version des différents programmes de Prextra.
NOTE : Cette option sera utilisée par les programmeurs dans votre base de données lorsque nécessaire, ainsi vous aurez rarement besoin d’utiliser cette option.

4.16 Courriels envoyés

Cette option vous permet de consulter la liste de tous les courriels qui ont été envoyés à partir de Prextra.

4.17 Historiques des demandes de réinitialisation de mot de passe

Cette option vous permet de consulter toutes les demandes de réinitialisation de mot de passe dont vos employés ont effectué.

4.18 Historiques des connexions

Cette option vous permet de consulter toutes les connexions effectuées dans Prextra de vos employés et de visualiser si la connexion a été un succès ou un échec.

4.19 Anonymisation des données inactives

Cette option vous permet de retirer tous renseignements personnels des données qui ont été mises inactives dans votre base de données, suite à la Loi 25 du Québec.
IMPORTANT : Cette procédure est définitive. Les données seront effacées, il est donc IMPOSSIBLE de renverser cette procédure. Assurez-vous de bien prendre connaissance des impacts avant d’exécuter une anonymisation.
Veuillez vous référer à la documentation « Anonymisation des données inactives » du module « Gestion de système ».

4.20 Types de documents

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de documents.
Saisissez un code et une description.
Cochez la case « Global » afin d’afficher ce type de document dans tous les documents possibles ou sélectionnez les options individuellement dans la colonne « Options ».

NOTE : Il est possible de sélectionner le type « Lien » afin d’inscrire un « lien » lors de l’ajout du document pour ensuite visualiser le document sous version web en cliquant sur ce lien.

NOTE : Il est possible de cocher la case « Répertoire » afin de saisir un chemin lors de l’ajout du document sous lequel tous les documents ajoutés à ce type de document seront automatiquement enregistrés dans les documents de votre serveur.

4.21 Types de notes

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de notes.
Saisissez un code et une description.
Cochez la case « Global » afin d’afficher ce type de note dans toutes les notes possibles ou sélectionnez les options individuellement dans la colonne « Options ».
Par la suite, cochez soit la case « Tous les utilisateurs autorisés » afin de rendre ce type de note disponible à tous vos utilisateurs ou sélectionnez les utilisateurs individuellement dans la colonne « Utilisateurs autorisés ».

4.22 Gestion des liaisons de compagnies

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liaison entre vos différentes compagnies dans votre base de données.

4.23 Historique des envois électroniques

Cette option vous permet de suivre l'historique des envois électroniques.

4.24 Accès aux tableau de bord

Cette option vous permet au responsable des autorisations de donner accès à un ou plusieurs tableaux de bord aux utilisateurs désirés.
Pour ce faire, sélectionner le tableau de bord désiré et faites basculer les utilisateurs de la section « Utilisateurs non autorisés » à la section « Utilisateurs autorisés » afin d'autoriser les utilisateurs désirés au tableau de bord.
NOTE : Lorsqu'un ou plusieurs utilisateurs autorisés sont retirés de la section « Modification », un message est affiché afin de révoquer les accès SQL des utilisateurs non autorisés. Ce message permet ainsi de retirer les droits de programmation du tableau de bord des utilisateurs.

4.25 Historique des modifications des configurations

Cette option vous permet de suivre l'historique des modifications des configurations.