CRM

Cette option vous permet d'importer massivement plusieurs informations relatives au CRM.

Contacts

Cette importation vous permet d'importer vos contacts dans l'option « Contacts » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
NOTE : Il est possible de mettre à jour vos contacts en important un code déjà existant. S’il n’existe pas, il sera créé automatiquement.

Activités

Cette importation vous permet d'importer vos activités dans l'option « Activités » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
NOTE : Il est possible de mettre à jour vos activités en important un code déjà existant. S’il n’existe pas, il sera créé automatiquement.

Prospect

Cette importation vous permet d'importer vos prospects dans l'option « Prospects » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
NOTE : Il est possible de mettre à jour vos prospects en important un code déjà existant. S’il n’existe pas, il sera créé automatiquement.

Contact Prospects

Cette importation vous permet d'importer les contacts d'un prospect dans le bouton « Contacts » de l'option « Prospects » du menu « Maintenance » du module « CRM ».
NOTE : Il est possible de mettre à jour vos contacts en important un code déjà existant. S’il n’existe pas, il sera créé automatiquement.

Notes

Cette importation vous permet d'importer vos notes dans différents menus du système.

Opportunités

Cette importation vous permet d'importer vos opportunités dans l'option « Opportunités » du menu « Maintenance » du module « CRM ».