Inventaire

1. Maintenance

1.1 Items

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos items.
NOTE : Si un bouton est de couleur bleue, vous trouverez de l’information dans celui-ci.

Champ :	Description :
Code item : (*)	Saisissez un numéro d’item; maximum de 25 caractères alphanumériques. NOTE : Un code d’item doit être unique. De plus, il est possible de définir un nombre de caractères pour le code d'item via la valeur de la configuration « ItemCodeLenght », allant jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
Révision :	Affiche la révision actuelle de l'item, si l'item est assigné à un BOM. Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
Description Français : (*)	Saisissez la description française de l'item; maximum de 100 caractères alphanumériques. Veuillez vous référer à la documentation « Description des items » du module « Inventaire » afin de bien compléter ce champ.
Catégorie de produit : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une catégorie de produit. Ces choix proviennent de l’option « Catégories de produit » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Classe : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la classe de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Sous-classe :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la sous-classe de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Sous-classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
BOM :	Ce champ est affiché si l’item est assigné à un BOM. Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
UDM : (*)	Par défaut, ce champ affiche l'unité de mesure sélectionnée dans le champ « UDM » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre unité de mesure. Ces choix proviennent de l'option « UDM » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Entrepôt : (*)	Par défaut, ce champ affiche l'entrepôt sélectionné dans le champ « Entrepôt » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt. Ces choix proviennent de l'option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : En modifiant l'entrepôt, un nouvel item entrepôt sera créé dans le bouton « Item entrepôt » pour cet entrepôt en rang 1. Veuillez vous référer au point 1.1.5 du présent document pour plus d'informations sur les items entrepôts.
Localisation : (*)	Par défaut, ce champ affiche la localisation sélectionnée dans le champ « Localisation » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre localisation. Ces choix proviennent de l'option « Localisations » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : En modifiant la localisation, un nouvel item entrepôt sera créé dans le bouton « Item entrepôt » pour cette localisation en rang 1. Veuillez vous référer au point 1.1.5 du présent document pour plus d'informations sur les items entrepôts.
Actif :	Selon la configuration de votre système, dans l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire », cette case peut être cochée par défaut à la création de l’item. Décochez la case pour désactiver l’item.
Statut : (*)	Par défaut, ce champ affiche le statut sélectionné dans le champ « Statut » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre statut. Ces choix proviennent de l’option « Statut » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : Ce champ peut être caché en ajoutant la valeur « statuts » dans la configuration « ItemMaintenanceHiddenFields ».
Marque :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la marque de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Marques » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Poids de livraison :	Saisissez le poids de livraison de l'item. Par défaut, la valeur par défaut est à « 0 ». Dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids.
Poids théorique :	Saisissez le poids de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids.
Coût soumission :	Ce champ s’affiche si vous avez des types de dimension, si vous désirez utiliser cette fonction. Veuillez vous référer à votre chargé de projet. Saisissez le coût de soumission de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour le coût.
Volume :	Saisissez le volume de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour le volume.
Type de dimension :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de dimension. Ces choix proviennent de l'option « Types de dimension » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Fabr./Ach. : (*)	Cochez soit la case « À fabriquer » ou « À acheter ». Ce choix déterminera si vous devez fabriquer l’item ou l’acheter.
Pays d'origine :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le pays d'origine de l'item. Ces choix proviennent de l'option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Quantité en main :	Affiche la valeur des quantités en main de tous les entrepôts. Cliquez sur le lien afin d’obtenir le rapport « Quantité en main ».
:	Cliquez sur cette icône afin de visualiser différentes données concernant cet item, sous format graphique.
Qté en réq. d'achat :	Affiche la valeur des quantité en réquisition d'achat. NOTE : Ce champ s'affiche uniquement s'il y a des demandes de réquisition d'achat actif pour cet item.
Qté sur demande de transfert :	Affiche la valeur des quantité en demande de transfert. NOTE : Ce champ s'affiche uniquement s'il y a des demandes de transfert actif pour cet item.
Qté en achat :	Affiche la valeur des quantités commandées moins les quantités reçues pour les bons d'achat ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en achat ». NOTE : Il est possible d'ignorer les quantités des relâches inactives dans le calcul de la quantité en achat en activant la configuration « IgnoreInactRelQtyInPurch ».
Qté en production :	Affiche la valeur des quantités à produire moins les quantités complétées pour les bons de travail ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en production ».
Qté en attente MP :	Affiche la valeur des quantités à fabriquer en attente de mise en production pour les commandes ouvertes. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en attente MP ».
Qté en vente :	Affiche la valeur des quantités commandées moins les quantités expédiées pour les commandes ouvertes, pour les commandes d’items fabriqués et/ou achetés. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en vente ».
Qté sur BT :	Affiche la valeur des quantités requises moins les quantités utilisées en matière première pour les bons de travail ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté sur BT ».
Qté réservée :	Affiche la valeur des quantités réservées de l'item dans le processus de la réservation. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de réservation » du module « Inventaire » pour ce processus. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté réservée ».
Qté disponible :	Affiche la valeur de la quantité disponible de l'item en calculant la somme des quantités en main, en achat, en production et en attente de mise en production et en soustrayant les quantités en vente et sur les bons de travail. Voici la formule : « Qté disponible » = « Qté en main » + « Qté en achat » + « Qté en production » + « Qté en attente MP » - « Qté en vente » - «Qté sur BT».
Prix de vente :	Saisissez un prix de vente pour cet item. NOTE : Ce champ accepte le nombre de décimales inscrit dans le champ « Décimales pour prix de vente » de la compagnie actuelle dans l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
N° série :	Cochez afin de déterminer si cet item est géré par numéros de série. En cochant cette case, vous obtiendrez une nouvelle case à cocher : « N° série avec qté ». NOTE : Ce champ ne peut pas être décoché s'il y a une transaction pour cet item.
N° série avec qté :	Cochez cette case afin de déterminer si cet item est géré par numéros de série avec quantité. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la case « N° série » est cochée. Par exemple : Un rouleau de tapis de 100 mètres a un numéro de série et il est possible de vendre ce rouleau en section de 10 mètres, ainsi en cochant cette case, à chaque expédition, chaque section de tapis aura le même numéro de série.
Non stock :	Cochez cette case pour ne pas considérer cet item dans le suivi de l'inventaire.
Extranet :	Cochez cette case pour rendre l'item disponible sur l'Extranet. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l'Extranet » du module « Ventes » pour ce processus.
Méthode coût :	Affiche la méthode de coût préalablement sélectionnée dans les champs « Méthode coût (À fabriquer) » et « Méthode coût (À acheter) » de la compagnie courante via l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », selon la sélection « À fabriquer » ou « À acheter » pour cet item. Ce champ est non modifiable.
Ancien code :	Saisissez l'ancien code de l'item si nécessaire. NOTE : Si vous avez utilisé le bouton « Copier un item » d’un autre item pour créer celui-ci, le code de l'item d'origine est affiché et il est modifiable.
Code UPC :	Saisissez le code universel de l’item, si applicable.
HTS N° :	Saisissez le code d’harmonie de l’item au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises des douanes.
ABC :	Saisissez « A », « B » ou « C » pour regrouper les items du même groupe. Ces codes seront utilisés dans différentes options du système, comme l’option « Ajustements d’inventaire » du menu « Transactions » du module « Inventaire » et dans le processus de photo d’inventaire.
Produits taxables :	Ce champ sera affiché si la case « Produits non taxables permis » a été cochée lors de la création de la compagnie courante via l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». Cochez cette case pour appliquer des taxes à cet item. Si vous désirez ne pas appliquer des taxes à cet item, ne cochez pas cette case. Veuillez vous référer à la documentation « Produits taxables » du module « Inventaire » au besoin.
Catégorie de taxation :	Sélectionnez la catégorie de taxation pour cet item, s'il y a lieu. NOTE : Ce champ est seulement affiché si la case précédente est cochée et si la configuration « IsTaxesItems » est active et ces choix proviennent de l'option « Catégories de taxation » de menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Date de création :	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item. Il affichera la date de création de l’item.
Crée par :	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item. Il affichera le prénom et le nom de l’utilisateur du système qui a créé l’item.

(*) Champ obligatoire

1.1.1 Spécifications

Ce bouton vous permet d'ajouter des spécifications pour votre item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « items ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement. De plus, il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Spécifications » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.1.2 Listes de prix

Ce bouton vous permet de créer et de maintenir à jour les listes de prix pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Spécifications » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Liste de prix : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une liste de prix. Ces choix proviennent de l'option « Listes de prix » du menu « Maintenance » soit du module « Inventaire » ou « Ventes ».
Type :	Affiche le type de cette liste de prix, soit « Items », « Clients » ou « Location ».
Devise :	Affiche la devise de cette liste de prix.
Date effective :	Affiche la date effective de cette liste de prix.
Date fin :	Affiche la date de fin de cette liste de prix.
% Liste :	Affiche le pourcentage de profit de cette liste de prix. NOTE : Il est possible d'appliquer le pourcentage de la marge de la liste de prix en activant la configuration « PriceListAutomaticallyFillProfitMargin ».
% Marge :	Saisissez un nouveau pourcentage pour le calcul du prix suggéré. Le système accordera la priorité à ce pourcentage de profit plutôt que celui du champ « % Liste ».
Profit supp. :	Saisissez un montant de profit supplémentaire qui s'ajoutera au pourcentage de la marge de la liste lorsqu'elle sera sélectionnée dans un item ou dans un client.
Méthode coût : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de coût à utiliser pour le calcul.
Fixe : (*)	Saisissez un prix fixe pour l'item si vous ne désirez pas utiliser les champs « % Profit » ou « % Liste ». Si vous saisissez un prix fixe, il deviendra le prix suggéré pour cette liste de prix.
Suggéré :	Affiche le prix de vente qui sera suggéré dans les transactions.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer votre liste de prix ou sur le « X » rouge pour annuler.

(*) Champ obligatoire

1.1.2.1 Intervalle

Ce bouton permet de déterminer un prix spécifique ou un pourcentage de marge à appliquer pour des intervalles de quantité de l'item pour la liste de prix.

Saisissez des intervalles de quantités et soit un prix spécifique ou une marge à appliquer et cliquez sur le crochet vert.

NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « PriceLstRange » est active.

1.1.2.2 Prix

Ce bouton vous permet de déterminer plus d'un prix par date effective et de modifier le pourcentage de marge et de profit supplémentaire à appliquer.

Champ :	Description :
Date effective :	Sélectionnez la date effective pour débuter la mise en disponibilité du prix de l'item du champ suivant pour la liste de prix.
Prix :	Saisissez le prix de l'item qui sera disponible à la date effective pour la liste de prix.
% Marge :	Saisissez un nouveau pourcentage pour le calcul du prix suggéré. Le système accordera la priorité à ce pourcentage de profit plutôt que celui du champ « % Liste ».
Profit supp. :	Saisissez un montant de profit supplémentaire qui s'ajoutera au pourcentage de la marge de la liste lorsqu'elle sera sélectionnée dans un item ou dans un client.

NOTE : Le bouton « Intervalle » est seulement affiché lorsque la configuration « PriceLstRange » est active. Si vous ajoutez plus d'un intervalle de prix, l'intervalle en vigueur selon la date du jour sera celle affiché au niveau de la liste de prix dans les listes de prix de l'item.

1.1.3 Production

Ce bouton vous permet de spécifier les caractéristiques pour la production de cet item.

Champ :	Description :
Générer BT Auto. :	Cochez cette case afin de lancer automatiquement un bon de travail en production lorsqu’un item à fabriquer est ajouté dans une commande de vente et que celle-ci est enregistrée. NOTE : En cochant cette case, les mises en production seront faites automatiquement selon la révision de l’item dans une commande de vente. Ainsi, aucune mise en production de cet item ne sera à effectuer dans l’option « Mise en production » du menu « Transactions » du module « Production », car elles seront lancées automatiquement.
BT à facturer :	Cochez cette case afin que les bons de travail reliés à cet item soient disponibles à facturer via l'option « Facturation des BT » du menu « Utilitaires » du module « Ventes ». NOTE : Afin de facturer un bon de travail, le bon de travail doit posséder une réquisition de matériel ou une entrée de temps facturable.
Fabrication sur commande :	Cochez cette case afin que la case « À fabriquer » soit automatiquement cochée lors de l’ajout de cet item dans une commande de vente. NOTE : Si cette case est cochée et que la case « Générer BT Auto  » est aussi cochée, l’ajout de cet item sur une commande de vente lancera automatiquement un bon de travail en production pour cet item.
À payer :	À l’usage de CDID seulement. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « ispayable » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Département technique : (*)	Sélectionnez le département technique où sera fabriqué l’item manufacturé. Ces choix proviennent de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système » ou de l'option « Départements techniques » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».
Facturable :	Sélectionnez soit « Non », « Oui » ou « N/A » afin de définir si l’item est facturable. La sélection « Oui » permet d’affichera la case « Facturable » cochée automatiquement dans les soumissions et les commandes de ventes pour cet item. La sélection « Non » permet d’afficher la case « Facturable » non cochée dans les soumissions et les commandes de ventes. La sélection « N/A » permet de ne pas afficher la case « Facturable » dans les soumissions et les commandes de ventes. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la configuration « itembillable » est active.
Entretien préventif :	Cochez cette case afin que l'item soit disponible pour les tâches d'entretiens préventifs pour une ou plusieurs machines via l'option « Machines » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».
Planification :	Cochez cette case afin que l'item soit disponible dans le bouton « Liste des items » de l'option « Cédule de production » du menu « Transactions » du module « Production ».
Divers :	Cochez cette case afin d’être en mesure de modifier la description de cet item dans le générateur de produit. NOTE : Il est possible de cocher cette case par défaut en activant la configuration « ItemsOtherCheckedByDefault ».
Afficher la description du divers :	Cochez cette case afin d'afficher la description modifiée de l’item sur l'impression du générateur de produit.
UDM Inventaire :	Sélectionnez l’unité de mesure d’inventaire pour cet item. Les unités de mesure d’inventaire proviennent de l’unité de mesure de l’item, ainsi que les unités de mesure de conversion pour l’unité de mesure de l’item. NOTE : L’unité de mesure d’inventaire vous sera disponible à être utilisé dans le décompte de photo, pour effectuer une conversion d’unité de mesure, au besoin. Cette case à cocher est affichée lorsque la configuration « ItemShowUDMInventory » est active.
Avec annexe :	Cochez cette case afin d'obtenir la section « Annexe » pour cet item dans l’option « Générateur de produits » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
Séquence écran tactile :	Ce champ est à l’usage de CDID seulement.
Assemblé :	Par défaut, cette case est cochée. Cette case indique que l'item peut être assigné à un BOM et ainsi, être assemblé. Décochez la case dans le cas contraire. NOTE : Si cette case est cochée, la case « Assemblé » sera aussi cochée lors de l'ajout de l’item dans la recette d’un BOM via l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » ou dans l'option « Mise à jour job » du menu « Transactions » du module « Production ». Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
Forcer la quantité requise au sous-assemblage :	Cochez cette case afin de forcer la quantité requise en tout temps lors de la mise en production de cet item en sous-assemblage. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la configuration « UseAvailQtyOnWoCreate » est active et permet de gérer la création de sous-assemblage en prenant en compte la quantité disponible de l'item en sous-assemblage. Ainsi, la quantité requise de l'item en sous-assemblage sera diminuée selon la quantité disponible de cet item dans l'entrepôt approprié. Si la quantité disponible est supérieure à la quantité requise du sous-assemblage, aucun sous-assemblage ne sera créé dans le bon de travail parent. Néanmoins, si cette case à cocher est cochée, en tout temps, le sous-assemblage de cet item sera créé dans le bon de travail selon la quantité requise. Ce principe est aussi disponible pour les mises en production provenant du générateur de produits, en activant la configuration « UseAvailQtyOnGenWoCreate ».
Exclure travaux en cours :	Cochez cette case afin d'exclure cet item du rapport des travaux en cours. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « ExcludeInWip » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Date d'expiration :	Cochez cette case afin de pouvoir sélectionner une date d'expiration pour cet item, si la case « No série » a été cochée dans la fiche d’item.
Date de fabrication :	Cochez cette case afin de pouvoir sélectionner une date de fabrication pour l’item, si la case « No série » a été cochée dans la fiche d’item.
BT multi-quantités :	Cochez cette case afin de créer un seul bon de travail pour cet item, lorsqu’il est ajouté plusieurs fois sur une commande de vente. Ainsi si cet item est commandé 10 fois sur une même commande, un seul bon de travail sera créé. Décochez-la pour créer un bon de travail pour chaque quantité commandée pour cet item. Ainsi, si le même item est commandé 10 fois sur une même commande, 10 bons de travail seront créés. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « ismultipleBT » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et quand l'item est un item « À fabriquer ».
Facteur :	Saisissez le facteur de multi-quantité. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque vous avez coché la case « BT multi-quantités ».
Dans le catalogue du POS :	Cochez cette case afin que l’item soit disponible dans le catalogue des items du POS. NOTE : Cette case à cocher permet de créer un catalogue de raccourci dans le POS et est seulement affichée lorsque la valeur «  Itemisinposlist » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Exclure du POS :	Cochez cette case afin d’exclure cet item dans le POS. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « posexclude » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Regroupement de sous-assemblage :	Cochez cette case afin de regrouper les sous-assemblages de cet item en un seul sous-assemblage lorsque l'item est sous-assemblé à plusieurs reprises dans un BOM. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « iswomerge » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l’appel de service :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Code item » de l’onglet « Matériel » d’un bon de travail via l’option « Planification » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « isshowservicecall » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l’installation :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Code item » de l’onglet « Matériel » d’un bon de travail via l’option « Planification » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « isshowinstallation » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l'appel d'urgence :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Item » via l’option « Urgence » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur « isshowurgence » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Item rabais au POS :	Cochez cette case afin d'indiquer que cet item est un item à rabais pour le POS et ainsi, exclure les factures incluant cet item du rapport « Crédit émis au POS » du menu «  Rapports » du module « POS ». NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur «  Isitemdispos » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Boite par défaut :	Cochez cette case afin d'indiquer que cet item doit être considéré comme l’item par défaut pour la création de la boite automatiquement, lorsqu’une expédition est ajoutée dans la section « Expéditions impliquées » dans les bons de chargements. NOTE : Cette case à cocher est affichée lorsque la valeur «  isdefaultbox » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Exclure de la localisation de transit (Entrée) :	Cochez cette case afin d’exclure la réquisition de cet item de la localisation de transit seulement et ainsi, vous permettre de réquisitionner cet item dans un entrepôt différent de celui de l’opération via l’écran tactile. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « flocidtransit  » a été ajoutée dans la configuration « MachinesShowFields » et permet d’afficher les localisations de transit lors de la réquisition de matériel dans l’écran tactile.
Non emballée :	Cochez cette case afin d’exclure cet item de la préparation des expéditions. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « isnotinbox » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus de préparations des expéditions » au besoin. Demandez cette documentation au support à la clientèle.
Statut de production :	Sélectionnez un statut de production de cet item, au besoin. En sélectionnant un statut de production pour l’item, toutes les mises en production pour cet item seront verrouillées dans l’option « Mise en production » du menu « Transactions » du module « Production ». Afin de déverrouiller la mise en production, vous devez retirer le statut de production attribué à cet item. Les statuts de production proviennent du code de description « statusprod » via l’option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « statusprod  » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Générateur / pièce à remplacer :	Sélectionnez si cet item est un item de remplacement dans le générateur. La sélection « Aucun » permet de ne pas gérer cet item en item de remplacement. La sélection « Remplacement Complet » permet de gérer cet item en item de remplacement dans le générateur, en considérant les dimensions de l’item dans le remplacement. La sélection « Remplacement item sans dimensions » permet de gérer cet item en item de remplacement, en excluant les dimensions de l’item dans le remplacement. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « withreplacement » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Affichage de dimensions dans la soumission :	Sélectionnez si la dimension de cet item doit être affichée dans la soumission. La sélection « Ne pas afficher les dimensions » permet de ne pas afficher aucune dimension de l’item dans la soumission et la commande de vente. La sélection « Lors de la saisie du code d’item » permet d’afficher les dimensions reliées au type de dimension de l’item lors de la saisie de l’item dans la soumission et la commande de vente. La sélection « Après l’ajout (sans éclatement) » permet d’afficher le bouton « Dimensions » sur la ligne de l’item reliée à un type de dimension. La sélection « Formulaire de dimensions avec arborescence » permet d’afficher le formulaire de dimension de l’item lors de la saisie de l’item dans la soumission et la commande de vente. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « showdimension » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Achat dimensionné :	Cochez cette case afin de générer la création des bons d’achat séparément pour chaque lien de commande pour cet item dans les suggestions d'achat. Ainsi, les lignes de détail du bon d'achat seront séparées pour chaque lien de commande lors de la création d'un bon d'achat via la suggestion d'achat.
Exclure du calcul du coût de séparation :	Cochez cette case afin d’exclure cet item de séparation dans le calcul du coût de séparation, même si celui est utilisé dans le processus de séparation. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « excludeseperationcost » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Afin de gérer la création de sous-assemblage pour les pièces de sous-contrat du processus de séparation, vous devez activer la configuration « SubContractItemCreateJob ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus de séparation » du module « Production » au besoin.
Item MP :	Vous permet de relier un item, à titre informatif seulement.
Exclure profit :	Cochez cette case afin d'exclure cet item du calcul du profit des bons de travail.
Location :	Cochez cette case pour rendre cet item locatif. Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes » au besoin.

NOTE : Il est possible d'importer toutes ses données via l'importation des items en activant la configuration « ImportItemProductionData ». Sans cette configuration, seule les cases « Afficher dans l'appel de service », « Afficher dans l'installation » et « Location » seront disponibles dans le fichier d'importation des items pour l'importation.

1.1.4 Création Job Stock

Ce bouton vous permet de créer directement une production à l’inventaire pour cet item et le BOM par défaut.
Vous serez en mesure de saisir la quantité à produire pour l’item et cliquez sur « Ajouter ».
NOTE : Vous serez aussi en mesure de modifier le BOM, au besoin. De plus, ce bouton est seulement affiché pour les items à fabriquer aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Création Job Stock" dans la fiche d'item » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et l'utilisateur doit avoir accès à la mise à jour Job.

1.1.5 Item entrepôt

Ce bouton vous permet de gérer les quantités minimales et maximales à avoir en inventaire par entrepôt, ainsi que le multiple de la quantité à commander et la priorité des localisations dans les entrepôts.
NOTE : Lors de la création d'un item, il est possible de créer automatiquement un item entrepôt pour chaque entrepôt actif en activant la configuration « AutoCreateItemSitesOnItemCreation ». Si votre compagnie est gérée par localisation, la localisation reliée aux entrepôts proviendra de celle par défaut dans la fiche de chaque entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Item entrepôt » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Entrepôt : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un entrepôt. Ces choix proviennent de l'option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Localisation : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner une localisation. Ces choix proviennent de l'option « Localisations » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : Vous pouvez sélectionner plus d'une localisation par entrepôt si la case « Suivi d'inventaire par localisation » est cochée dans la compagnie courante via l’option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Qté en main :	Affiche les quantités en main pour l'ensemble de cet entrepôt et localisation.
Qté disponible :	Affiche les quantités disponibles pour l'ensemble de cet entrepôt et localisation.
Min. en main :	Saisissez la quantité minimale à garder en inventaire par entrepôt. Cette quantité sera utilisée dans l'option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats ». NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche la quantité minimum en main de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Max. en main :	Saisissez la quantité maximale à garder en inventaire par entrepôt. Cette quantité sera utilisée dans l'option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats ». NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche la quantité maximum en main de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Lot qté :	Saisissez le multiple de la quantité à commander pour l'entrepôt. Ce champ vous permet de gérer une unité de mesure autre que celle de l’item par défaut. Cette valeur est prise en considération dans l’option « Suggestions d’achat » du menu « Maintenance » du module « Achats ». Par exemple : 1 unité = boite de 200 vis. NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche le lot quantité de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Rang : (*)	Saisissez une valeur numérique pour spécifier la priorité des localisations des entrepôts.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Il est possible de retirer l'accès à la quantité en main minimum et maximum, ainsi que la quantité lot des items entrepôts aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès à ne pas modifier la quantité en main minimum et maximum, ainsi que la quantité lot des items entrepôts » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.1.6 Item coûts

Ce bouton vous permet de visualiser les types de coûts, le coût standard et le dernier coût de cet item par entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Item coût » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez l'entrepôt afin de visualiser l'information.

1.1.7 Nomenclature

Ce bouton vous permet de visualiser tous les BOM sur lesquels l’item est utilisé.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Nomenclature » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez les BOM actifs ou inactifs ou laisser le champ « Actif » vide pour les obtenir tous les BOM.

Cochez pour afficher la révision actuelle des BOM seulement.

Cliquez sur « Recherche » pour générer le rapport en format PDF ou cliquez sur l'icône Excel.

Vous pouvez cliquer sur le lien du « BOM Code » pour afficher le rapport « Impression de BOM ».

1.1.8 Transactions d’item

Ce bouton vous permet de visualiser les transactions qui ont été effectuées pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès «Accès à masquer le bouton "Transactions d'item" dans la fiche d'item et le bouton "Transactions" dans les écrans de ventes et d'achats. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Différents paramètres sont disponibles pour filtrer les transactions dont l'entrepôt, la localisation, le type de localisation ainsi que l'intervalle de dates de transaction ou de dates de création.
Cliquez sur « Rechercher » pour générer la liste des transactions.

Cliquez sur le nouveau coût pour ouvrir l'écran « Item coûts » et visualiser le détail selon les types de coûts.
NOTE : Il est possible de ne pas additionner les derniers coûts dans le nouveau coût les items de méthodes de coût FIFO en activant la configuration « FIFONOLAST ».

1.1.9 Item par client

Ce bouton vous permet d'entrer un prix de vente à suggérer pour des clients spécifiques lors de l'ajout de cet item dans une commande de vente.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès à masquer le bouton "Item par client" dans la fiche d'item et dans les écrans de transaction. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
No client : (*)	Sélectionnez un client.
Nom client :	Affiche le nom du client sélectionné.
UDM : (*)	Affiche l'unité de mesure de l’item. Vous pouvez aussi sélectionner une unité de mesure différente de celle par défaut s'il existe une conversion d'unité de mesure pour cet item.
Effec. date : (*)	Sélectionnez une date effective pour ce prix de vente.
# Pièce client :	Affiche le code d'item sous lequel le client achète cet item. Il peut être différent dans son système.
Prix :	Saisissez un prix de vente pour ce client.
Devise :	Affiche la devise du client.
Minimum BC :	Permet de préciser la quantité minimale à acheter, au besoin.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations ou sur le « X » rouge pour effacer.

(*) Champ obligatoire

NOTE: Il est possible d'afficher un champ « Délai interne » dans le bouton « Item » par client en ajoutant la valeur « InternalTimeSales » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Ce délai correspond à un nombre de jours ouvrables pour le traitement à l'interne avant que l'item soit disponible à la vente et cette valeur sera utilisée pour suggérer une date d'expédition dans la commande.

NOTE : Il est possible d'ajouter une date de fin aux listes de prix clients en activant la configuration « ItemCustEndDate ». En ajoutant une date de fin, lorsque l’item sera ajouté dans une soumission, une commande ou une facture de vente, le prix de vente validera la date de la transaction pour déterminer le prix de vente.

NOTE : Il est possible d’afficher un champ « Description » dans les items par client afin d’ajouter une description française et/ou anglaise pour l’item par client en ajoutant la valeur « itemdescr » dans la configuration « ItemCustShowFields ». Ainsi, lors de l’ajout de cet item dans une soumission, une commande et une facture de vente, la description de l’item sera mise à jour selon la langue du client sélectionné.

1.1.9.1 Prix

Ce bouton vous permet d'entrer des prix par date effective.

Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date d'entrée en vigueur du prix.
Saisissez un prix de vente et cliquez sur le crochet vert pour confirmer.

Dans cet exemple : L’item aura un prix de vente de 425.00$ à partir du 1^er janvier 2022, puis un prix de vente de 489.00$ à partir du 4 novembre 2022. Si la date du jour est inférieure à la date effective ou vous n’avez pas ajouté de paramètre dans cet écran, le prix de vente de l’item proviendra du champ « Prix de vente » de la fiche d’item.

Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations.

1.1.9.2 Intervalle

Ce bouton permet d'entrer des prix ou des pourcentages d’escompte par intervalle de quantités.

Saisissez la quantité minimale et maximale pour l'intervalle de prix et saisissez le prix ou le pourcentage d'escompte accordé pour cet intervalle et cliquez sur le crochet vert pour confirmer.

Dans cet exemple : Si la commande contient cet item et que la quantité est inférieure ou égale à 25, le prix suggéré de l’item correspondra au champ « Prix de vente » de la fiche d’item. Si la commande contient cet item avec une quantité entre 26 et 100, le prix suggéré sera de 18.95$. Pour une quantité commandée entre 101 et 250, le prix suggéré sera de 17.25$ et pour une quantité entre 251 et 1000, le prix suggéré sera de 25.00 % du prix de vente inscrit au champ « Prix de vente » de la fiche d’item.

Voici le calcul de l’escompte lorsque vous utilisez le champ « % » :
Prix de vente de l’item : 20.00$
Pourcentage inscrit: 25%

Calcul du prix de vente :
Prix de vente – (Prix de vente * Pourcentage d’escompte)
20.00 – (20.00*25%)
20.00 – 5.00 = 15.00

NOTE : Le prix suggéré sera affiché dans la section de détail de la commande de vente. Veuillez vous référer à la documentation « Ventes » pour créer une commande de vente.

1.1.10 Item fournisseur

Ce bouton vous permet d'entrer un prix par date effective et par intervalles de quantités pour les items achetés de fournisseurs spécifiques.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Item fournisseur". » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs ou de griser ce bouton via l'accès « Accès à griser les boutons "Item coût" et "Item fournisseur" dans la fiche d'item et masquer le coutant des items. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Actif/Inactif (Fournisseurs) :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le statut désiré. Vous pouvez cliquer sur l’icône du graphique afin de visualiser la variation du prix de cet item.
Code fournisseur : (*)	Sélectionnez un fournisseur.
Nom :	Affiche le nom du fournisseur sélectionné.
Entrepôt :	Saisissez l'entrepôt principal de l'item fournisseur. NOTE : Ce champ est uniquement affiché lorsque la configuration « ItemVendSiteMultiSelect » est active. De plus, lorsque cette configuration sera activée, ce sera l'item fournisseur relié au même entrepôt que l'utilisateur qui sera priorisé lors de la saisie de l'item.
UDM : (*)	L’unité de mesure de l’item s’affiche automatiquement. Vous pouvez sélectionner une unité de mesure différente de celle par défaut s'il existe une conversion d'unité de mesure pour cet item.
Effec. date : (*)	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner une date effective pour ce prix.
Item fournisseur :	Saisissez le code d'item utilisé par ce fournisseur. NOTE: Ce champ peut être obligatoire selon la configuration du système.
Description fournisseur :	Saisissez la description de cet item pour ce fournisseur.
Prix :	Saisissez le prix unitaire de cet item.
Devise :	Affiche la devise du fournisseur.
Rang : (*)	Saisissez une valeur numérique dans ce champ afin de préciser l’ordre des fournisseurs à utiliser lors de l’achat de cet item.
Temps d'obtention :	Saisissez le nombre de jours ouvrables correspondant au temps d'attente avant l'obtention de cet item.
Min BC :	Permet de préciser la quantité minimale que doit contenir le bon d'achat.
Lot qté :	Saisissez le multiple de la quantité à commander pour cet item. Ce champ vous permet de gérer une unité de mesure autre que celle de l’item par défaut. Cette valeur est prise en considération dans l’option « Suggestions d’achat » du menu « Maintenance » du module « Achats ». Par exemple : 1 unité = boite de 200 vis.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations ou sur le « X » rouge pour effacer.

(*) Champ obligatoire

Veuillez vous référer aux points 1.1.9.1 et 1.1.9.2 pour les boutons « Prix » et « Intervalle ».

NOTE : Il est possible d'associer plusieurs fois le même fournisseur pour un item en activant la configuration « Itemvendmultiuom ».

1.1.11 En main par entrepôt

Ce bouton vous permet de visualiser les quantités en main par entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "En main par entrepôt" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs. De plus, il est possible de cacher ce bouton aussi en ajoutant la valeur « onhandbysite » dans la configuration « ItemMaintenanceHiddenFields ».

1.1.12 Conversion

Ce bouton vous permet de créer la conversion de l’unité de mesure pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Conversion" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Sélectionnez l'unité de mesure à convertir, saisissez un facteur de conversion et saisissez l'unité de mesure convertie.
Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations.

NOTE : Si l'item est utilisé dans un ou plusieurs BOMs, lors de la modification d'une conversion d'unité de mesure, une confirmation demandera à l’utilisateur s'il désire mettre à jour la conversion d’unité de mesure de l’item dans les BOMs. Si l’utilisateur répond « Oui », tous les BOMs ayant cet item avec cette conversion d’unité de mesure seront mis à jour. Si l’utilisateur répond « Non », seuls les nouveaux BOMs auront la nouvelle conversion d’unité de mesure.

1.1.13 Historique d’achats

Ce bouton vous permet d’afficher le rapport des achats effectués pour l’item selon une période spécifique, que ce soit par un bon d’achat, une réception ou une facture d’achat.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Historique d'achat". » de la catégorie « Module Achats » des accès utilisateurs.

Par défaut, le rapport affiche l’historique de tous les fournisseurs.

Le champ « Fournisseur » vous permet de sélectionner un fournisseur afin de filtrer les résultats.
Cochez la case « Convertir en la devise de la compagnie » afin de comparer les montants d’achats avec la même devise que celle de votre compagnie, si celle-ci fonctionne en mode « Multidevises ».
Les champs « De la date » et « À la date » vous permettent de sélectionner un intervalle de dates.
Cliquez sur « Recherche » afin de générer les résultats.

NOTE : Le taux de change utilisé pour la conversion est celui du bon d’achat ou de la facture d’achat.

1.1.14 Historique de vente

Ce bouton vous permet d’afficher le rapport de ventes effectuées pour l’item selon une période spécifique, en triant le rapport soit par soumission, commande ou facture de vente.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Historique de vente" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Par défaut, le rapport affiche l’historique de tous les clients.
Le champ « No client » vous permet de sélectionner un client afin de filtrer les résultats.
Vous pouvez sélectionner le type de rapport soit « Soumissions », « Commandes » ou « Factures ».
Les champs « De la date » et « À la date » vous permettent de sélectionner un intervalle de dates.
Cliquez sur « Recherche » afin de générer les résultats.

NOTE : Il est possible d'imprimer le rapport en fonction du « Facturer à » en activant la configuration « SalesHistoryParamUseBillTo ».

1.1.15 Cédule de pièces

Ce bouton vous permet d’afficher la cédule de production de l’item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Cédule de pièces" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Sélectionnez un entrepôt pour filtrer le rapport par entrepôt.

NOTE : Cliquez sur le lien de la colonne « Source » pour afficher la « job », le bon d’achat ou la commande de vente.

1.1.16 Documents

Ce bouton vous permet de relier ou de supprimer des documents.

1.1.17 Notes

Ce bouton vous permet d’ajouter des notes à l’item.

Saisissez la note appropriée dans chacune des sections.

Champ :	Description :
Note d'achat Français :	Saisissez une note à la suite de la description de l’item via la ligne de détail lorsqu’un bon d’achat est créé, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Note production Français :	Saisissez une note qui sera affichée dans l’icône de note près de l’item lorsque l’item est présent sur un bon de travail et sera imprimée à l’impression du bon de travail, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Note de vente Française :	Saisissez une note qui sera affichée à la suite de la description de l’item via la ligne de détail lorsqu’une soumission ou une commande de vente est créée, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Conditions de vente :	Vous permet de sélectionnez une condition de vente pour l'item pour le POS. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « posinvnote » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et ces choix proviennent du code description « posinvnote  » de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

NOTE : Lorsque l’item sera ajouté dans l’une des options du système, la note créée dans cette fenêtre sera associée à l’item et la note sera de couleur jaune. Cliquez sur la note afin de l’ouvrir.

1.1.18 Notes pop-up

Ce bouton vous permet d'ajouter des notes pour quelles soit affichées en mode « Pop-up » lors de la sélection de l'item.
Ces dernières seront affichées en « Pop‑up » lors de la création ou de la modification des écrans.

Champ :	Description :
Code item :	Affiche le code de l'item.
Description :	Saisissez le titre de la note: maximum de 250 caractères alphanumériques.
Note :	Saisissez la description de la note: maximum de 1000 caractères alphanumériques.
Section « Pop-up Ventes » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Ventes ».
Soumissions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les soumissions de vente.
Commandes :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les commandes de vente.
Factures :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les factures de vente.
Expéditions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les expéditions.
RMA:	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les RMA.
Section « Pop-up Achats » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Achats ».
Soumissions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les soumissions d'achat.
Bons d'achat :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les bons d'achat.
Factures :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les factures d'achat.
Réceptions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les réceptions.
Section « Pop-up Production » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Production ».
BOM :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les BOM.
Mise à jour job :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans la mise à jour job. NOTE : En cochant cette case, la note pop-up s'affichera aussi dans les appels de service et les installations lors de la sélection de l'item.
Réquisition Matériel/Temps :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans la réquisition matériel/temps.

NOTE : Il est possible pour une note d'être à la fois une note pop-up et une note imprimable.

Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer votre note ou sur le « X » rouge pour l'effacer.
Lorsqu'une note sera ajoutée, le détail de celle-ci sera affiché dans le bas de l'écran.

1.1.19 Révision

Ce bouton vous permet d’entrer une révision pour un item à fabriquer et de sélectionner la révision actuelle.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Révision » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Révision : (*)	Saisissez un numéro de révision; maximum de 26 caractères alphanumériques.
Rev. date : (*)	Sélectionnez la date de la révision via le calendrier. Par défaut, la date du jour est affichée.
Dessin :	Saisissez une référence de dessin à utiliser pour la révision, au besoin; maximum de 26 caractères alphanumériques.
BOM Code :	Utilisez le combo afin d’assigner un BOM à cet item, c’est-à-dire que l’item sera produit à partir de ce BOM.
Révision actuelle :	Cochez cette case afin d'indiquer la révision actuelle du BOM. Lorsque vous assignez un BOM à l'item pour la première fois, cochez cette case. Lorsque vous ajoutez des révisions, cochez la case de la révision désirée.
	Cliquez sur le crochet vert pour enregistrer la révision ou sur le « X » rouge pour effacer la ligne.

(*) Champ obligatoire

1.1.20 Items de remplacement

Ce bouton vous permet d'ajouter des items de remplacement pour l'item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Items de remplacement" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affichée lorsque la configuration « ReplacementItemAllowed » est active.

1.1.21 Dimensions

Ce bouton vous permet de compléter les informations reliées aux dimensions de cet item.
Les dimensions proviennent du type de dimension relié à l’item.
Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer correctement ce bouton.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès aux dimensions dans l'item » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affichée lorsque vous avez des types de dimensions d'item via l’option « Types de dimension » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».

1.1.22 Machines

Ce bouton vous permet d'imprimer la liste des machines dont cet item est une pièce.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché si l'item fait partie d'une pièce d'une machine via le bouton « Pièces » d'une machine de l'option « Machines » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».

1.1.23 Autres informations

Ce bouton vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible d'afficher ce bouton permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.24 Autres informations

Ce bouton vous permet d'ajouter une deuxième information spécifique pour votre environnement. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible d'afficher ce bouton permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso2 » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.25 Copier un item

Ce bouton vous permet de copier les informations de la fiche de l'item et de créer un nouvel item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Copier un item » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Il suffit de cliquer sur le bouton « Copier un item », saisissez un nouveau code d'item unique et renommer la description de l'item, si nécessaire.

NOTE : Si l’item que vous désirez copier possède des dimensions dans le bouton « Dimensions », le système vous affichera un message de confirmation afin de copier les dimensions au nouvel item.

1.1.26 Inspections

Ce bouton vous permet d'assigner les inspections à l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « inspections » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » ou que la configuration « quarantinereceipt » est active. De plus, l'item doit être géré en inventaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un item non-stock. Il est aussi possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Inspections » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez le type d’inspection désiré dans le champ « Inspection » et associez les inspections à effectuer sur cet item.

Cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Le champ « Pourcentage » vous permet d’entrer un pourcentage afin de calculer la valeur minimale de l’item à inspecter lors de la réception d’un bon d’achat dans le processus des rapports de non-conformité. Ainsi, lors de la réception de l’item à inspecter, seulement ce pourcentage de la quantité réception du bon d’achat sera à inspecter obligatoirement.

1.1.27 Comparatif Annuel

Ce bouton vous permet d'imprimer le comparatif annuel de l'item en fonction des quantités et du montant vendus.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btncomparative » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.28 RNC

Ce bouton vous permet d'imprimer la liste des rapports de non-conformité relié à l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché si l'item est lié à un rapport de non-conformité.

1.1.29 Code à barre

Ce bouton vous permet d'ajouter les codes à barres par type pour l'item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Code à barre" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affiché lorsque la valeur « btnbarcode » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.30 No HTS Multiple

Ce bouton vous permet d'ajouter le le numéro de HST par pays, ainsi que la description anglaise et française du numéro.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnmultiplehts » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.31 Copier type de dimension

Ce bouton vous permet de copier le type de dimension de l'item. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Copier type de dimension » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.1.32 Ajustement d'inventaire

Ce bouton vous permet d'accéder aux ajustements d'inventaire de l'item et d'y effectuer directement un ajustement.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Ajustement d'inventaire » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et l'utilisateur doit avoir accès à l'option « Ajustement d'inventaire » du menu « Transactions » du module « Inventaire ».

1.1.33 Ajustement de coût

Ce bouton vous permet d'accéder aux ajustements de coût selon la méthode de coût de l'item et d'y effectuer directement un ajustement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnajucost » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et l'utilisateur doit avoir accès à l'option « Ajustement de coûts » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».

1.1.34 Historique

Ce bouton vous permet d'exporter en format Excel un historique des changements fait dans la fiche de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « AuditOnItem » est active.

1.1.35 Étiquettes

Ce bouton vous permet d'accéder au impression d'étiquettes pièces, vous permettant d'imprimer directement l'étiquette avec les informations de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnlabels » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.2 Items Maîtres

Cette option vous permet de créer des items qui seront accessibles dans toutes vos compagnies.
IMPORTANT : Vous devez préalablement relier un entrepôt dans le champ « Entrepôt » du contrôle de l’inventaire » pour la création d’un item maître.

Champ :	Description :
Code d'item : (*)	Saisissez un code d'item pour l’item maître: maximum de 25 caractères alphanumériques. NOTE : Un code d'item doit être unique.
Description française: (*)	Saisissez la description française de l'item maître: maximum de 100 caractères alphanumériques. Veuillez vous référer à la documentation « Description des items » du module « Inventaire » afin de bien compléter ce champ.
Produits (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une catégorie de produits globaux. Ces choix proviennent de l’option « Catégories de produit globaux » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Classe : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la classe globale de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Classes globales » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Sous-classes globales :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la sous-catégorie de l’item master. Ces choix proviennent de l'option « Sous-classes globales » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
UDM : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l’unité de mesure de l’item. Ces choix proviennent de l'option « UDM Globale » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Actif :	Selon la configuration de votre système, dans l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire », cette case peut être cochée par défaut à la création de l’item. Décochez la case pour rendre l’item maître inactif.
Statut : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le statut de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Statut » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Marque :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la marque de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Marques » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Poids de livraison : (*)	Saisissez le poids de livraison de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids. Par défaut, la valeur par défaut est à « 0 ».
Poids théorique :	Saisissez le poids de livraison de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids. Par défaut, la valeur par défaut est à « 0 ».
Volume :	Saisissez le volume de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour le volume.
Fabr./Ach. : (*)	Cochez soit la case « À fabriquer » ou « À acheter ». Ce choix déterminera si vous devez fabriquer l’item ou l’acheter.
Pays d’origine :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le pays d'origine de l'item maître. Ces choix proviennent de l'option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Prix de vente :	Saisissez un prix de vente pour cet item maître. NOTE : Ce champ accepte le nombre de décimales inscrit dans le champ « Décimales pour prix de vente » de la compagnie actuelle dans l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système »,
Temps d’obtention :	Saisissez le temps d’obtention pour recevoir l’item acheté.
N° série :	Cochez cette case afin de déterminer si cet item maître est géré par numéros de série avec quantité. Par exemple : Un rouleau de tapis de 100 mètres a un numéro de série et il est possible de vendre ce rouleau en section de 10 mètres, ainsi en cochant cette case, à chaque expédition, chaque section de tapis aura le même numéro de série.
Non stock : :	Cochez cette case pour ne pas considérer cet item dans le suivi des inventaires.
Ancien code :	Saisissez l'ancien code de l'item maître si nécessaire. NOTE : Si vous avez utilisé le bouton « Copier un item » d’un autre item pour créer celui-ci, le code de l'item d'origine est affiché. Il est modifiable.
Code UPC :	Saisissez le code universel de l’item, si applicable.
HTS N°:	Saisissez le code d’harmonie de l’item au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises des douanes.
ABC :	Saisissez « A », « B » ou « C » pour regrouper les items maîtres du même groupe. Ces codes seront utilisés dans différentes options du système, comme l’option « Ajustements d’inventaire » du menu « Transaction » du module « Inventaire » et le processus de photo d’inventaire.
Produits taxables :	Ce champ sera affiché si la case « Produits non taxables permis » a été cochée lors de la création de la compagnie courante via l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». Cochez cette case pour appliquer des taxes à cet item. Si vous désirez ne pas appliquer des taxes à cet item, ne cochez pas cette case. Veuillez vous référer à la documentation « Produits taxables » du module « Inventaire », au besoin.
Compagnie de contrôle	Sélectionnez la compagnie dans laquelle l’item maître a été créé, pour être accessible dans les autres compagnies.
Date de la création	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item maître. Il affichera la date de création de l’item maître.
Crée par :	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item maître. Il affichera le prénom et le nom de l’utilisateur du système qui a créé l’item maître.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer et de fermer la fiche de l’item maître. Lors de l’enregistrement, vous devrez répondre à la question « Cet item maître sera modifié pour toutes les compagnies. Voulez-vous écraser les modifications apportées dans ces compagnies ? ». Vous devez répondre soit à « Oui » ou à « Non » pour effectuer le changement.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la fiche de l’item maître, sans enregistrer aucune modification.

Le bouton « Document » vous permet de relier ou de supprimer des documents reliés à l’item.

Le bouton « Copier un item » vous permet de copier cet item maître et en créer un nouveau.

Le bouton « Code à barre » vous permet d’inscrire le code à barre relié à l’item maître par type, soit un code caisse ou un code UPC.

Lorsque votre item maître sera créé, un nouvel item sera automatiquement créé dans l’option « Items » du menu « Maintenance » de module « Inventaire » dans chacune des compagnies.

Lorsque l’item maître a été utilisé dans une des compagnies, vous ne serez pas en mesure de le détruire. Cependant, vous pouvez détruire l’item qui a été créé par l’item maître dans les autres compagnies désirées, si celui-ci n’a pas été utilisé dans la compagnie.

1.3 Consultation des items

Cette option vous permet de consulter vos items, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.
NOTE : Il est possible d'autoriser les utilisateurs désirées à modifier les boutons « Spécifications », « Listes de prix », « Item entrepôt », « Item par client », « Item fournisseur », « Conversion », « Révision », « Item de remplacement », « Inspections » et « Code à barre » via leurs accès respectifs, par exemple :« Accès à modifier le bouton « Spécifications » dans la consultation des items. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.4 Équipements

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos équipements.
Veuillez vous référer au point 1.1 du présent document.
NOTE : La liste des équipements est utilisée dans le générateur de produits simplifié. Référez vous à la documentation « Générateur de produits », au besoin. De plus, en créant un équipement, celui-ci sera disponible dans la liste des items.

1.5 Consultation des équipements

Cette option vous permet de consulter la fiche de vos équipements, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

1.6 Catégories de produits

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos catégories de produits pour classifier vos items et relier les comptes de Grand Livre appropriés qui seront affectés lors de la vente ou de l'achat de cet item ou lors de l'écriture de variation d'inventaire pour cet item via l'option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».

Champ :	Description :
Code produit : (*)	Saisissez le code de la catégorie de produit; maximum 10 caractères alphanumériques.
Nom Français : (*)	Saisissez la description française; maximum 60 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour voir le champ « Nom Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de la catégorie de produit.
Ordre :	Saisissez une valeur afin de déterminer l'ordre d'affichage dans les listes déroulantes.
GL Ventes :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit être affecté lors de la vente d'un item lié à cette catégorie de produit.
GL Achats :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit être affecté lors de l'achat d'un item lié à cette catégorie de produit.
GL Inventaire :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL Mp en cours :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les matières premières pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL Mo en cours :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant la main-d’œuvre pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL Fg en cours :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les frais généraux fixes pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL Fgv en cours :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les frais généraux variables pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL Sc en cours :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les sous-contrats pour cette catégorie de produit. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL frais courus CR :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les frais courus des comptes recevables pour cette catégorie. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL frais courus CP :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire, concernant les frais courus des comptes payables pour cette catégorie. NOTE : Ce champ affecte l'écriture de variation d'inventaire de l’option « Report de l'inventaire au GL » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».
GL ajustement inv. :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit servir à l'écriture de variation d'inventaire pour cette catégorie de produit.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Selon la sélection du type de « Suivi des comptes de GL/Produit » de la compagnie courante via l’option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », vous devez entrer des comptes de Grand Livre par entrepôt via un nouveau champ « Entrepôt ».

NOTE : Il est possible d’afficher des champs supplémentaires au besoin. De plus, il est possible d’afficher la version simple afin d'afficher les comptes de Grand Livre nécessaires pour le report de l'inventaire en activant la configuration « SimpleInvGlPost » et il est possible de d’afficher la version détaillée en activant la configuration « InvGlPostDetailed ».

1.7 Catégories de produit globales

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos produits globaux, c’est-à-dire disponibles dans toutes les compagnies de votre base de données.

1.8 Classes

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste de vos classes d’items et de les relier à la catégorie de produit appropriée.

Saisissez un code et une description, puis cochez la ou les catégories appropriées, afin de lui relier cette classe.

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnperso » a été ajoutée dans la configuration « ItemTypeMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

1.9 Classes globales

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos classes globales, c’est-à-dire disponibles dans toutes les compagnies de votre base de données.
NOTE : Il est possible d'afficher le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « ItemTypeMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

1.10 Sous-classes

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste de vos sous-classes et de les relier à la classe de produit appropriée.

Saisissez un code et une description, puis cochez la ou les classes appropriées, afin de lui relier cette sous-classe.

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour votre sous-classe.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « itemsubtype ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.

1.11 Sous-classes globales

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos sous-classes globales, c’est-à-dire disponibles dans toutes les compagnies de votre base de données.

1.12 Méthode coût GL

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.13 UDM

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste des unités de mesure utilisées dans le système.

Champ :	Description :
Code UDM : (*)	Saisissez un code; maximum de 8 caractères alphanumériques.
Nom Français : (*)	Saisissez la description; maximum de 30 caractères alphanumériques.
Descr. abrégée Français :	Saisissez une description abrégée; maximum de 8 caractères alphanumériques. Elle sera affichée dans les soumissions de vente et d’achat, ainsi que dans les commandes de vente et les bons d'achat. Elle aura aussi priorité sur le code d’unité de mesure. Si ce champ est vide, le code d’unité de mesure sera affiché.
Abréviation :	Saisissez une abréviation qui sera utilisée dans l'affichage des dimensions; maximum de 5 caractères alphanumériques. Par exemple : Pour l'unité de mesure « Kilogramme », saisissez « KG ».
Poids, Longueur, Unité de temps :	Cochez le type d’unité de mesure, si applicable.

(*) Champ obligatoire

1.14 UDM Globale

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos unités de mesure globales, c’est-à-dire disponibles dans toutes les compagnies de votre base de données.

1.15 Conversion des UDM

Cette option vous permet de convertir des unités de mesure entre elles.

Champ :	Description :
De UDM : (*)	Utilisez le combo afin de sélectionner l’unité de mesure à partir de laquelle vous désirez effectuer la conversion.
À UDM : (*)	Utilisez le combo afin de sélectionner l’unité de mesure vers laquelle effectuer la conversion.
Code item :	Utilisez le combo afin de sélectionner un item, si vous désirez appliquer cette conversion à un item précis. Laissez ce champ vide, si cette conversion peut être appliquée à plus d’un item.
Facteur : (*)	Saisissez le facteur de conversion entre l’unité de mesure « De UDM » à l’unité de mesure « À UDM ».

(*) Champ obligatoire

NOTE : Pour lire facilement cet écran, vous devez la lire comme suit : Dans 1 « De UDM », j'ai « Facteur » « À UDM ».
Par exemple :
Dans 1 tasse, j'ai 8 onces.

1.16 Taux de commission par item

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste de vos taux de commissions par item.

Saisissez un code et un type de commission, puis sélectionnez les informations à relier à la commission d'item.
Plus que vous sélectionner des paramètres, plus la commission d'item sera précise pour certains items.

NOTE : Les taux de commissions par item sont utilisés dans le rapport « Rapport des commissions par item » du menu « Rapports » du menu « Ventes ».

Champ :	Description :
Section « Entêtes » :	Cette section vous permet de configurer les renseignements de la commission par item.
Code de commission : (*)	Saisissez le code de commission.
Type de commission : (*)	Saisissez le type de commission. Ces choix proviennent du code description « commtype ».
Vendeur :	Sélectionnez un vendeur pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Clients :	Sélectionnez un client pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Catégorie de produit :	Sélectionnez une catégorie de produit pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Classes :	Sélectionnez une classe pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire  ».
Sous-classe :	Sélectionnez une sous-classe pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Sous-classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Code item :	Sélectionnez un item pour la commission, au besoin. Ces choix proviennent de l'option « Items » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Section « Détail » :	Cette section vous permet de configurer les dates effectives de la commission par item.
Date effective : (*)	Sélectionnez la date effective de cette commission d'item.
Date fin :	Sélectionnez la date de fin de cette commission d'item, au besoin.
% Commission : (*)	Sélectionnez le taux de commission pour cette commission d'item.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Pour déterminer le prix des items dans les factures de ventes, voici la priorité pour calculer le prix :

1. D'abord, le système vérifie si un taux de commission existe pour le client et le vendeur.
   Il suit cet ordre de priorité afin de trouver le bon taux :

2. Même item;

3. Même classe et même sous-classe;

4. Même classe;

5. Même catégorie de produit;

6. Si aucune des options ci-dessus n'a été trouvée, il prend le taux qui correspond au client et au vendeur, même s'il n'y a pas de lien avec l'item.

7. Dans le cas que le système n'a pas trouvé un taux selon le point précédent, le système valide s'il y a un taux pour le vendeur, dans le cas où le client est vide. Ainsi, le système appliquera par le même ordre que le premier point.

8. Dans le cas que le système n'a pas trouvé un taux selon les 2 points précédents, le système valide s'il y a un taux pour le client, dans le cas où le vendeur est vide. Ainsi, le système appliquera par le même ordre que le premier point.

9. Dans le cas que le système n'a pas trouvé un taux selon les 3 points précédents, le système valide s'il y a un taux général, dans le cas où le client et le vendeur sont vides. Ainsi, le système appliquera par le même ordre que le premier point.

10. Finalement, le système tentera de trouver un taux avec seulement un des deux, soit le client ou le vendeur, même si l’autre ne correspond pas à la facture.

1.17 Entrepôts

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste de vos entrepôts.

Champ :	Description :
Entrepôt : (*)	Saisissez un code d'entrepôt; maximum de 8 caractères alphanumériques.
Nom Français : (*)	Saisissez une description; maximum de 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour voir le champ « Nom Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de l'entrepôt.
Défaut :	Cochez cette case pour que cet entrepôt soit sélectionné par défaut dans les listes déroulantes.
Loc. (Défaut) : (*)	Utilisez le menu déroulant pour sélectionneur la localisation par défaut de cet entrepôt.
Employés :	Cliquez afin de sélectionner les employés qui travaillent à cet entrepôt.
Adresse :	Saisissez l'adresse de l'entrepôt. NOTE : Il est possible de cliquer sur l'icône de localisation afin de confirmer l'adresse géo-localement.
Ville :	Saisissez la ville de l'entrepôt.
Province : (*)	Saisissez la province de l'entrepôt.
Pays : (*)	Saisissez le pays de l'entrepôt.
Code Postal :	Saisissez le code postal de l'entrepôt.
Téléphone :	Saisissez le numéro de téléphone de l'entrepôt.
Télécopieur :	Saisissez le numéro de télécopieur de l'entrepôt.
Routes de livraison :	Sélectionnez la route de livraison de l'entrepôt. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « road » a été ajoutée dans la configuration « SitesMaintenanceShowFields ». Par la suite, vous serez en mesure de filtrer la préparation des itinéraires par route de livraison. Veuillez vous référer à la documentation « Préparation des itinéraires » du module « Ventes » pour ce processus, au besoin.
Entrepôt affilié :	Sélectionnez l'entrepôt affilié. Cette entrepôt pourra être utilisée comme entrepôt de retour dans la planification mobile lorsque du matériel n'a pas été utilisé par un technicien.
Entrepôt sous-contrat :	Sélectionnez l'entrepôt de sous-contrat pour le processus de la sous-traitance. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de la sous-traitance » du module « Achats », au besoin.
Actif :	Par défaut, cette case est cochée. Décochez cette case pour que l’entrepôt soit inactif.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Il est possible d'afficher le bouton « Autres informations » permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « SitesMaintenanceShowFields ». Par la suite, veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.

NOTE : Il est possible de créer automatiquement un « Item entrepôt » pour chaque item actif lors de la création d’un nouvel entrepôt en utilisant la localisation par défaut en activant la configuration « AutoCreateItemSitesOnSiteCreation ».

1.18 Localisations

Cette option vous permet de créer et maintenir à jour la liste de vos localisations.

Champ :	Description :
Localisation : (*)	Saisissez un code de localisation; maximum de 8 caractères alphanumériques.
Entrepôt : (*)	Sélectionnez l'entrepôt dans lequel se trouve la localisation.
Nom Français : (*)	Saisissez une description; maximum de 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour voir le champ « Nom Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de l'entrepôt.
Type de localisation :	Sélectionnez le type de localisation ou cliquez sur le « + » vert afin d’en créer un nouveau.
Séquence :	Saisissez la séquence de la localisation par entrepôt. NOTE : La séquence est seulement utilisée dans la préparation mobile des chargements et l'expédition mobile.
Quarantaine :	Cochez cette case afin de déterminer la localisation de quarantaine par défaut lors de la réception d'un bon d'achat à inspecter. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la configuration « quarantinereceipt » est active.
Actif :	Par défaut, cette case est cochée. Décochez cette case pour que la localisation soit inactive.

(*) Champ obligatoire

1.19 Types de localisation

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de localisation.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique dans le champ « Ordre » pour déterminer l'ordre d'affichage des types de projets dans les combos.

1.20 Secteurs

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos secteurs.

Champ :	Description :
Code : (*)	Saisissez un code; maximum de 20 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez une description; maximum de 50 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour voir le champ « Description Anglais » afin d’inscrire la description anglaise du secteur.
Préfixe pour # Job :	Saisissez le préfixe qui doit être utilisé lors du lancement d’une « job » régulière pour un item de ce secteur; maximum de 2 caractères alphanumériques.
Préfixe pour # Job stock :	Saisissez le préfixe qui doit être utilisé lors du lancement d’une « job » stock pour un item de ce secteur; maximum de 2 caractères alphanumériques.
Transport Ventes :	Utilisez le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser les charges de transport des items de ce secteur pour les ventes.
Transport Achats :	Utilisez le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à utiliser pour comptabiliser les charges de transport des items de ce secteur pour les achats.
Valeur par défaut pour bons d'achat :	Cochez cette case si ce secteur doit être sélectionné comme valeur par défaut dans les bons d’achat.
Valeur par défaut ajustement d'inventaire :	Cochez cette case si ce secteur doit être sélectionné comme valeur par défaut dans les ajustements d'inventaire.
Actif :	Par défaut, cette case est cochée. Décochez cette case pour que le secteur soit inactif.

(*) Champ obligatoire

1.21 Listes de prix

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour les listes de prix qui seront reliées à un ou des items du bouton « Listes de prix » de l’option « Items » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Cette option vous permet aussi d’obtenir un coût spécifique pour un ou des items en particulier pour l’intervalle de dates sélectionnées.

Champ :	Description :
Code de prix : (*)	Saisissez un code; maximum de 10 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez une description française; maximum de 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour accéder au champ « Description Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de la liste de prix.
% Marge :	Saisissez le pourcentage de marge applicable à cette liste de prix.
Profit supplémentaire :	Saisissez un montant de profit supplémentaire qui s’ajoutera au pourcentage de profit lorsque la liste sera sélectionnée dans un item ou un client.
Devise : (*)	Sélectionnez la devise.
Date effective : (*)	Saisissez la date effective de la liste de prix.
Date fin :	Saisissez la date de fin de la liste de prix.
Méthode coût : (*)	Sélectionnez la méthode de coût.
Type liste de prix : (*)	Sélectionnez le type de liste de prix : « Items » ou « Clients ».
Actif :	Par défaut, cette case est cochée. Décochez cette case pour que la liste de prix soit inactive.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Utilisateurs » vous permet d'identifier les utilisateurs qui pourront sélectionne la liste de prix dans les différentes fenêtres. Cet option est disponible lorsque la configuration « PriceListUserSecurity » est active.

NOTE : Si vous avez sélectionné le type « Items », veuillez vous référer au point 1.1.2 du présent document et si vous avez sélectionné le type « Clients », vous pouvez sélectionner la liste de prix via la fiche client.

1.22 Dimensions

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des dimensions de vos items qui servent à définir les longueurs, largeurs, hauteurs, etc.

Champ :	Description :
Code dimension : (*)	Saisissez un code; maximum de 2 caractères alphanumériques.
Nom Français : (*)	Saisissez une description française; maximum de 30 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cet icône pour voir le champ « Nom Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de la dimension.
Utiliser UDM :	Cochez cette case afin de relier cette dimension à une unité de mesure.
Pourcentage de perte :	Cochez cette case pour attribuer un pourcentage de perte à cette dimension.
Format : (*)	Sélectionnez un type de format. Plusieurs champs supplémentaires s'afficheront selon le format sélectionné pour permettre de configurer correctement la dimension.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour créer les dimensions, au besoin.

1.23 Onglets

Cette option vous permet de créer les onglets de dimensions pour les types de dimensions.

Saisissez un code et une description, ainsi que l'ordre de l'onglet.
Il est possible de cocher « Défaut » afin de rendre un onglet par défaut, lors d'ajout de dimension dans vos types de dimensions.

Cliquez sur « Enregistrer ».

1.24 Types de dimension

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de dimension de vos items, afin de relier vos dimensions créées à l’option précédente.

Saisissez une description unique et cliquez sur « Enregistrer ».

Lorsque vous enregistrez votre type de dimension, l'écran suivant s’affichera :

Le bouton « Liste des Items » vous permet d’ouvrir la liste des items reliés à ce type de dimension, via le champ « Type de dimension » de la fiche de l’item.

Le bouton « Modifier » vous permet d’enregistrer les modifications de ce type de dimension.

Le bouton « Copier » vous permet de copier ce type de dimension et de le relier vers un autre type de dimension.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer ce type de dimension, sans enregistrer aucune modification.

NOTE : Pour créer vos types de dimension, veuillez vous référer à votre chargé de projet, au besoin.

1.24.1 Formule d’affichage

Dans le champ « Formule d’affichage », saisissez la formule qui comptabilisera ce type de dimension à l’aide des codes de dimensions.

1.24.2 Onglets

Cette section vous permet de choisir les onglets à afficher dans le bouton « Dimensions » de la fiche de l’item.

1.24.3 Dimensions

Cette section vous permet de créer, de modifier et de supprimer une ligne de dimension. Elle permet aussi de déterminer l’ordre d’affichage des dimensions et de spécifier si elles sont modifiables dans les transactions.

1.24.4 Formule

Cette section permet de créer, de modifier et de supprimer une ligne de formule pour le calcul de l’unité de mesure utilisée dans les transactions d’un item ayant ce type de dimension.

1.25 Numéros de série

Cette option vous permet de créer vos numéros de série en les reliant à l’item approprié.

Utilisez le combo afin de sélectionner un item.
Utilisez les listes déroulantes afin de sélectionner l’entrepôt et la localisation.
Saisissez le numéro de série et la date de création du numéro.

Lorsque vous ajouterez un item série et ouvrez à nouveau ce numéro de série, un nouveau bouton « Transactions » sera disponible afin d'afficher les transactions d'item liées à ce numéro de série.

NOTE : Il est possible d'utiliser un même numéro de série avec quantité dans différents bons de travail lors de la fermeture de job en activant la configuration « UseSameSerialNoDiffWO ».

1.26 Consultation des numéros de série

Cette option vous permet de consulter vos numéros de série, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

1.27 Intervalle de prix max

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.28 Intervalle de prix lot

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.29 Items valeurs par défaut

Cette option vous permet de configurer les paramètres à utiliser par défaut à la création des items fabriqués et achetés.

Sélectionnez soit « Création Items fabriqués » ou « Création Items achetés » dans le champ « Code d'action » et sélectionnez les paramètres par défaut à afficher lors de la création d’un item.

Lorsque vous cliquez sur le bouton radio « À fabriquer » ou « À acheter » à la création d'un nouvel item via l'option « Items » du menu « Maintenance » du module « Inventaire », le système vous affichera le message de confirmation suivant :

Cliquez sur « Oui » afin d'appliquer les valeurs par défaut ou sur « Non » afin de ne pas les appliquer.

NOTE : Vous devez activer la configuration « GetFirstitemdefaultvalue » afin d’utiliser cette option.

1.30 Contrôle de l’inventaire

Cette option vous permet de déterminer les comptes de Grand Livre dans lesquels les transactions à l’inventaire seront comptabilisées.

Champ :	Description :
Expédier à (Ventes) :	Cliquez le combo afin de sélectionner l'adresse d'expédition à suggérer lors des transactions du module « Ventes ». Ces choix proviennent du champ « Expédier à » de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
FAB : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le FAB à suggérer lors des transactions des modules « Achats » et « Ventes ». Ces choix proviennent de l’option « FAB » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer ».
Transporteur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le transporteur à suggérer lors des transactions du module « Ventes ». Ces choix proviennent de l’option « Transporteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats ».
Acheteur :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'acheteur à suggérer lors des transactions du module « Achats ». Ces choix proviennent de l’option « Acheteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats ».
Adresse de réception :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'adresse de réception à suggérer lors des transactions du module « Achats ». Ces choix proviennent de l’option « Adresses de réception » du menu « Maintenance » du module « Achats ».
Entrepôt de transition :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt de transition à suggérer lors du transfert d’items d'un entrepôt à un autre dans le module « Inventaire ». Ces choix proviennent de l’option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Entrepôt d'inspection :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt d'inspection à sélectionner par défaut dans les RMA, via l’option « RMA » du menu « Transactions » du module « Ventes ». <br /Les entrepôts proviennent de l’option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Entrepôt sous-contrat :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt de sous-traitance par défaut. Ces choix proviennent de l’option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Entrepôt Pick :	Sélectionnez l’entrepôt de cueillette par défaut.
Localisation Pick :	Sélectionnez la localisation de cueillette par défaut.
Produit :	Sélectionnez la catégorie de produit par défaut.
Classe :	Sélectionnez la classe par défaut.
UDM :	Sélectionnez l’unité de mesure par défaut.
Entrepôt :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt à suggérer par défaut à la création d'un item et dans l'option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats ».
Localisation :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la localisation à suggérer par défaut à la création d'un item. Ces choix proviennent de l’option « Localisations » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
UDM poids :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une unité de mesure de poids dont le système se servira pour l'affichage du poids dans le rapport « Impression des bons de préparation » du menu « Rapports » du module « Ventes ».
Statut : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un statut à suggérer par défaut lors de la création d'un item, soit « Permanent » ou « Occasionnel ». Ces choix proviennent de l’option « Statut » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Fabr./Ach. : (*)	Sélectionnez l’option « À fabriquer » ou « À acheter » à suggérer par défaut lors de la création d'un item.
Actif :	Cochez cette case si vous désirez que la case à cocher « Actif » soit cochée par défaut lors de la création d'un item.
N° série :	Cochez cette case si vous désirez que la case à cocher « No série » soit cochée par défaut lors de la création d'un item.
GL frais courus CP :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre qui doit être utilisé afin de comptabiliser les frais courus sur les comptes à payer dans l'option « Report frais courus au GL » du menu « Utilitaires » du module « Achats ».
GL ajustement inv. :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL main œuvre :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les dépenses de main-d’œuvre lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL frais généraux fixes :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les frais généraux fixes lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL frais généraux variables :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les frais généraux variables lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL sous-traitance :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les frais de sous-traitance lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL variance coût :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les frais de variance de coût lors d'un ajustement d'inventaire. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL CMV :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser le coût des marchandises vendues. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL Inv. non stock :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte crédit à suggérer afin de comptabiliser les ajustements d'inventaire de type non-stock. NOTE : Ce champ est obligatoire si vous utilisez l’option « Report de l’inventaire au GL ».
GL inter-usine (Crédit) :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte créditeur de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les ajustements d'inventaire inter-usine.
GL inter-usine (Débit) :	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le compte débiteur de Grand Livre à suggérer afin de comptabiliser les ajustements d'inventaire inter-usine.
Réquisitionner à zéro :	Cochez ce champ afin de pouvoir réquisitionner des items dont le coût est à « 0 » dans l'option « Réquisition Matériel/Temps » du menu « Transactions » du module « Production ».
Activer le système de réservation :	Cochez cette case si vous désirez activer le système de réservation. En cochant cette case, quatre nouveaux champs vous seront affichés. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de réservation » du module « Inventaire » afin de bien compléter les champs.

(*) Champ obligatoire

1.31 Statut

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des statuts d’items.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.32 Marques

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des marques d’items.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.33 Boîte

Cette option vous permet de créer et de modifier vos boites d’emballage.

Champ :	Description :
Code : (*)	Saisissez un code; maximum de 8 caractères alphanumériques.
Descr. Français : (*)	Saisissez une description; maximum de 50 caractères alphanumériques.
	Cliquez sur cette icône pour voir le champ « Descr. Anglais » afin d’inscrire la description anglaise de la boite.
Palettes :	Utilisez le menu déroulant afin de sélectionner un type de palette, si nécessaire.
Longueur :	Saisissez la longueur de la boite.
Largeur :	Saisissez la largeur de la boite.
Hauteur :	Saisissez la hauteur de la boite.
Défaut :	Cochez cette case si vous désirez que cette boite soit utilisée par défaut.

(*) Champ obligatoire

1.34 Type coût

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de coûts.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.35 Type de coût man.

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des types de coût manufacturier.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.36 Scénario décompte cyclique

Cette option vous permet de créer les décomptes cycliques qui seront utilisés dans la photo d’inventaire.

Saisissez une description; maximum de 50 caractères alphanumériques.
Saisissez soit « A », « B » ou « C » pour déterminer à quel regroupement d’items ce décompte s’applique.
NOTE : Pour relier un item à un décompte cyclique, vous devez saisir soit « A », « B » ou « C » dans le champ « ABC » de la fiche d'item.

Saisissez aussi la périodicité selon laquelle le décompte doit être effectué.

Le scénario de décompte cyclique permet que lors d’un décompte de photo d’inventaire, la photo d’inventaire soit créée au hasard pour les items d'un type spécifique, par exemple: les items de type « A ».
Par exemple : S’il y a 100 items de type « A » qui doivent être décompté au moins 2 fois durant l’année et que le décompte doit s'effectuer tous les mois, le système fera le calcul suivant : 100 (nombre d’items) / 12 (nombre de mois) X 2 (intervalle) = 17 items pour chaque cycle (chiffre arrondi).
Ainsi, le système détermine la liste des items à décompter au hasard à chaque décompte en priorisant les items qui ont été décomptés le moins souvent.

1.37 Type Inner

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.38 Type Master

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.39 Type de qté Inner

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

1.40 Code de raison

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des codes de raison.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

2. Transactions

2.1 Ajustement d’inventaire

Cette option vous permet d'effectuer des ajustements de votre inventaire.

L'en-tête vous permet de préciser la recherche des items selon plusieurs critères.
NOTE : Afin d’enregistrer un ajustement, il est obligatoire de saisir une note dans le champ « Note ».

Le radio bouton « Nouvelle qté » vous permet d'affecter la quantité que vous saisissez dans le champ « Ajustements » en tant que la nouvelle quantité en main pour les items.

Le radio bouton « Qté d'ajustement » vous permet d'affecter la quantité positive ou négative que vous saisissez dans le champ « Ajustements » en tant que quantité en main actuelle.

Le radio bouton « Réinitialiser qté » vous permet de réinitialiser les quantités à zéro pour tous les items, ainsi le champ « Ajustements » de tous les items affichera « 0.0000 ».

NOTE : Les items à numéro de série n’apparaissent pas dans cette option.

2.2 Ajustement d'inventaire par code à barres

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

2.3 Transfert d’entrepôt

Cette option vous permet de transférer une quantité d’items d’un entrepôt à un autre entrepôt.

Champ :	Description :
Item :	Sélectionnez un item.
Description :	Affiche la description de l'item sélectionné dans le champ précédent.
Quantité en main :	Affiche la quantité en main de l'item sélectionné.
Date :	Affiche la date du jour par défaut.
Entrepôt :	Sélectionnez l’entrepôt d’où provient l’item à transférer.
Qté en main entrepôt :	Affiche la quantité en main de l'entrepôt sélectionné.
À l'entrepôt :	Sélectionnez l’entrepôt où l’item doit être transféré.
Qté en main entrepôt :	Affiche la quantité en main de l'entrepôt sélectionné.
Qté :	Saisissez la quantité à transférer.
Note :	Afin d’enregistrer un transfert d'entrepôt, il est obligatoire d’entrer une note dans ce champ.

NOTE : Le menu déroulant pour la localisation n’est accessible que si vous avez coché « Suivi d’inventaire par localisation » dans la fiche de la compagnie courante de l’option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

NOTE : Si la case « Suivi d’inventaire par localisation » est coché dans la compagnie, vous pouvez activer la configuration « warehousetransferttoloc » afin de sélectionner la localisation de destination avec le rang le plus petit selon l'entrepôt de destination.

NOTE : Il est possible de sélectionner la localisation de destination avec le rang le plus petit selon l'entrepôt de destination en activant la configuration « warehousetransferttoloc ».

2.4 Fin de mois

Cette option vous permet de procéder à la fin de mois pour le module « Inventaire ».
Selon les configurations de votre système, cette option peut être désactivée.

Cliquez sur « Procéder » pour effectuer la fin de mois.

2.5 Suggestion de transfert d’entrepôt

Cette option vous permet de créer une demande de transfert entre entrepôts et de visualiser les suggestions du système concernant les transferts d’entrepôts.

Sélectionnez l’entrepôt de départ et d’arrivée, ainsi que la date pour la suggestion de transfert.

NOTE : En sélectionnant la case d’un item, la section « Quantités » affichera les détails de l’item sélectionné.

Champ :	Description :
De :	Sélectionnez l'entrepôt de départ.
Entrepôt de transition :	Sélectionnez l'entrepôt de transition. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque le bouton « Transférer » est affiché à l'utilisateur via l'accès « Accès au bouton "Demande transfert" » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.
À :	Sélectionnez l'entrepôt destinataire. NOTE : Ce champ est obligatoire.
Date :	Sélectionnez la date du transfert d'entrepôt.
Note :	Sélectionnez une note, au besoin.
Produit :	Vous permet de rechercher par catégorie de produit.
Classe :	Vous permet de rechercher par classe de produit.
Sous-classe :	Vous permet de rechercher par sous-classe de produit.
Sous minimum :	Vous permet de considèrer les quantités minimums et maximums de chaque entrepôt.
Seulement les demandes :	Vous permet d'afficher seulement les items provennant de demandes de transfert.
# Job :	Vous permet de rechercher par numéro de bon de travail.
Section « Items »	Cette section vous affiche le détail des items.
Code item :	Affiche le code de l'item.
Item Description :	Affiche la description de l'item.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt de l'item.
En main :	Affiche la quantité en main de l'item dans l'entrepôt.
UDM :	Affiche l'unité de mesure de l'item.
Disp. :	Affiche la quantité disponible de l'item.
Demande :	Affiche la quantité de l'item en demande dans les demandes de transfert.
Date :	Sélectionnez la date pour le transfert.
Min. :	Affiche la quantité minimum de l'item dans l'entrepôt.
Max. :	Affiche la quantité maximum de l'item dans l'entrepôt.
Suggéré :	Affiche la quantité suggérée de l'item pour le transfert d'entrepôt et vous permet d'inscrire manuellement la quantité pour la demande de transfert. NOTE : Le système calcule la quantité suggérée selon la quantité minimum de l'entrepôt moins la quantité en main en considérant la quantité disponible de l'entrepôt de provenance.
Sélection :	Vous permet de sélectionner l'item.

Le bouton « Item » vous permet d’afficher la fiche de l'item sélectionné.

Le bouton « Historique » vous permet d’afficher l’historique des transactions de l'item sélectionné.

Le bouton « Demande de transfert » vous permet de créer un bon de transfert.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « ShowBtnTransferRequest » est active. De plus, ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Demande transfert" » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs. De plus, l'utilisateur doit être relié à un employé requérant de réquisitions d'achat via le bouton « Plus d'informations » de la fiche employée de l'utilisateur.

Le bouton « Demande de préparation » vous permet de créer un bon de préparation. Ainsi, lorsque vous avez sélectionné les items à transférer d’un entrepôt à un autre, assurez-vous d’avoir saisi la bonne quantité a transféré via le champ « Suggéré » et cochez la case à de l’item. Cliquez sur le bouton « Demande de préparation » et le bon de transfert vous sera affiché. Ce bon de transfert sera disponible dans l’option « Demande transfert » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ». Veuillez vous référer au point 4.27 du présent document.

Le bouton « Transférer » vous permet de transférer les items d'un entrepôt à l'autre selon les entrepôts sélectionnés dans l'entête.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Transférer" » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la suggestion de transfert d'entrepôt, sans enregistrer aucune modification.

2.6 Suggestion de réservation

Cette option vous permet de réserver une quantité déjà en inventaire d'un item pour une commande ou un bon de travail dans le processus de réservation.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de réservation » du module « Inventaire ».

2.7 Ajustement de coûts FIFO

Cette option vous permet d’afficher les lignes de détails du bouton « Détail du coût FIFO » du bouton « Item coûts » d'un item pour lequel vous désirez ajuster les coûts et effectuer un ajustement.

Sélectionnez les critères de recherche désirés et cliquez sur « Recherche ».
Saisissez les valeurs désirées pour les différents coûts.
NOTE : Afin d’enregistrer un ajustement, il est obligatoire de saisir une note dans le champ « Note ».

NOTE : Cette option est utilisée seulement par les compagnies qui ont sélectionné la méthode « Premier entré, premier sorti » dans le champ « Méthode de coût (À fabriquer) » et « Méthode de coût (À acheter) » dans la compagnie courante via l’option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

NOTE : Il n'est pas possible de modifier le coût d'une transaction si la date de la transaction est plus petite que la date de début de la préiode en cours.

NOTE : Il est possible de recalculer l’historique des coûts de l’item dans les transactions lorsque celui-ci est mis à jour dans l'ajustement des coûts FIFO en activant la configuration « UpdateUnitCostAdjustfifo ».

3. Rapports

3.1 Rapport des items

Cette option vous permet d’imprimer un rapport sommaire de votre inventaire. Vous pouvez préciser un intervalle d’items, une catégorie de produit, une classe, une sous-classe et le statut de l’item désiré. Vous pouvez également trier le rapport par code d’item, par description d'item, par code des BOM, par classe ou par code de produit. De plus, vous pouvez obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE : Il est possible de cacher les dimensions dans ce rapport en activant la configuration « InvRptHideDimension ». Néanmoins, cette configuration cache aussi les dimensions dans les rapports « Historiques des transactions par item », « Statut des stocks » et « Sommaire des quantités d'inventaire » de l'inventaire.

3.2 Historique des transactions par item

Cette option vous permet d’imprimer un historique des transactions d’items. Vous pouvez obtenir le rapport pour un intervalle d’items selon soit un intervalle de périodes ou de dates. Vous pouvez préciser l’intervalle de dates de création des transactions, le type de transaction, l’entrepôt, la localisation, la catégorie de produit et/ou la classe des items désirés. Vous pouvez aussi afficher le coût unitaire sur le rapport et l’obtenir sous format Excel.
NOTE : Il est possible de cacher les dimensions dans ce rapport en activant la configuration « InvRptHideDimension ». Néanmoins, cette configuration cache aussi les dimensions dans les rapports « Rapports des items », « Statut des stocks » et « Sommaire des quantités d'inventaire » de l'inventaire.

3.3 Liste des catégories de produit

Cette option vous permet d’imprimer la liste des catégories de produit. Vous pouvez préciser la catégorie de produit, la classe et la sous-classe désirée et obtenir le rapport sous format Excel.

3.4 Liste de prix dans inventaire

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des listes de prix selon un intervalle de dates. Vous pouvez préciser le statut des listes de prix désirées et obtenir le rapport sous format Excel.

3.5 Inventaire par produit

Cette option vous permet d’imprimer un rapport d’inventaire par produit. Vous pouvez préciser un intervalle de numéro de bons de travail et/ou d’items, ainsi que choisir une liste de catégories de produit. Le rapport est disponible en version sommaire, détaillée ou les deux. Vous pouvez également obtenir seulement les produits reliés à des bons de travail et obtenir le rapport sous format Excel.

3.6 Inventaire des numéros de série

Cette option vous permet d’imprimer un rapport d’inventaire de numéros de série. Vous pouvez préciser l’intervalle de numéros de série et/ou un code d’item. Vous pouvez aussi filtrer le rapport selon la catégorie de produit, la classe, la sous-classe, l’entrepôt et la localisation désirée. Vous pouvez trier le rapport soit par catégorie de produit ou par description d’item et l’obtenir sous format Excel.

3.7 Statut des stocks

Cette option vous permet d’imprimer un rapport du statut des stocks de votre inventaire à une date précise. Vous pouvez préciser les catégories de produits, les classes et les entrepôts désirés. Vous pouvez également spécifier l'item, la sous-classe, le modèle et la localisation des stocks désirés. Vous pouvez afficher le coût unitaire des items, afficher les quantités à zéro ou négatives seulement. Vous pouvez aussi obtenir le rapport pour les items à fabriquer et/ou à acheter, permanent et/ou occasionnel et actif et/ou inactif. Le rapport est disponible en version sommaire, sommaire par classe, sommaire par item ou détaillé et sous format Excel.

NOTE : Il est possible de remplacer les listes déroulantes des champs « De la localisation » et « À la localisation » par des champs texte en ajoutant la valeur « inputloc » dans la configuration « StockStatusShowFields ».

Colonnes :	Description :
Code item :	Affiche le code de l'item.
Code prod :	Affiche le code de la catégorie de produit de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Classe :	Affiche le code de la classe de l'item.
Classe :	Affiche la description de la classe de l'item. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
UDM :	Affiche l'unité de mesure de l'item.
Entr./Loc. :	Affiche l’entrepôt et la localisation dans lesquels des quantités de l’item sont en inventaire. NOTE : Ces informations sont séparées en 2 colonnes dans le tableau sous format Excel.
Statut :	Affiche le statut de l'item. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Qté min. en main :	Affiche la quantité miminum en main. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel et lorsque la valeur « minqty » a été ajoutée dans la configuration « StockStatusReportShowFields ».
Qté en main :	Affiche la quantité en main pour l'item . NOTE : Il est possible de cocher la case « Afficher quantité zéro » dans les paramètres de sortie du rapport afin d'inclure les items ayant une quantité à 0 dans l'inventaire. Il est aussi possible de cocher la case « Afficher quantités négatives seulement » dans les paramètres de sortie du rapport afin de voir uniquement les items ayant une quantité en main négative.
Coût Unit. :	Affiche le coût unitaire de l'item. NOTE : Cette colonne est seulement affichée si vous avez coché la case « Voir Coût Unitaire » dans les paramètres de sortie du rapport. De plus, il est possible de restreindre l'accès à visualiser le coûtant des items via l'accès aux utilisateurs « Cacher le coûtant des items » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs. NOTE : Si la compagnie est en méthode de coût FIFO, le coût moyen sera affiché. NOTE : Il est aussi possible de calculer le coût unitaire de l'item selon le coût moyen des items numéro de série en activant la configuration « StockStatusSerialAllTrans ».
Montant :	Affiche la valeur total de l’inventaire pour l’item, calculée en fonction de la quantité en main multipliée par le coût unitaire.
Sous total :	Affiche la valeur totale de l’inventaire pour chaque catégorie de produit. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau en version papier.
Grand Total :	Affiche la valeur globale de l’inventaire pour la période sélectionnée. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau en version papier.

NOTE : Il est aussi possible de cacher les dimensions dans ce rapport en activant soit la configuration « StockStatusHideDimension » ou « InvRptHideDimension ». Néanmoins, cette dernière configuration cache aussi les dimensions dans les rapports « Rapports des items », « Historiques des transactions par item » et « Sommaire des quantités d'inventaires » de l'inventaire.

3.8 Statut des stocks par numéro de série

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de vos items avec numéros de série selon un intervalle de dates de création. Vous pouvez préciser l’intervalle d’items désirés et/ou des numéros de série désirés et l’entrepôt. Vous pouvez aussi obtenir le rapport pour les items à fabriquer et/ou à acheter et sous format Excel.

3.9 Sommaire des quantités d’inventaire

Cette option vous permet d’imprimer un rapport sommaire des quantités d’inventaires selon un intervalle d’items. Vous pouvez préciser la catégorie de produit, la classe, la sous-classe, l’entrepôt et l’intervalle de localisations des items désirés. Vous pouvez aussi afficher les items avec une quantité sous le minimum et afficher les quantités à zéro en main. Vous pouvez également obtenir le rapport regroupé par items et l’obtenir sous format Excel.
NOTE : Il est possible de cacher les dimensions dans ce rapport en activant la configuration « InvRptHideDimension ». Néanmoins, cette configuration cache aussi les dimensions dans les rapports « Rapports des items », « Historiques des transactions par item » et « Statut des stocks » de l'inventaire.

3.10 Item fournisseur

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items d’un ou de tous les fournisseurs qui ont été sélectionnés dans le bouton « Item fournisseur » de la fiche d’item. Vous pouvez préciser un intervalle d’items, afficher le prix et obtenir le rapport sous format Excel.

3.11 Item par client

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items d’un ou de tous les clients qui ont été sélectionnés dans le bouton « Item par client » de la fiche d’item. Vous pouvez préciser un intervalle d’items, afficher le prix et obtenir le rapport sous format Excel.

3.12 Items sans activité

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items actifs pour lesquels il n’y a pas eu d’activité depuis une date précise. Vous pouvez préciser la catégorie de produit, la classe et l’entrepôt des items désirés. Vous pouvez aussi obtenir le rapport pour les items à fabriquer et/ou à acheter, exclure certains types de transactions à l’inventaire, afficher le coût unitaire, exclure les items à zéro et l’obtenir sous format Excel.

3.13 Items créés

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items créés dans un intervalle de dates précises et obtenir le rapport sous format Excel.

3.14 Items sans aucune transaction

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items pour lesquels il n’y a pas eu de transaction durant un intervalle de dates précises pour un ou des types de transactions spécifiques. Vous pouvez ajouter une note, ce qui exclura les transactions dans le rapport qui possède cette note, spécifier un code et la description de l’item désiré, la catégorie de produit, la classe, la sous-classe, l’entrepôt et la localisation. Vous pouvez également demander le rapport pour les items classés « A », « B » ou « C » via leur fiche d’item et l’obtenir sous format Excel.

3.15 Structure des items par produit, par catégorie et par sous-catégories

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items par catégorie de produit, par classe et par sous-catégorie sous format Excel.

3.16 Utilisation dans l’inventaire

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de la liste des items utilisés en inventaire selon un intervalle de date précise.
Vous pouvez préciser la catégorie de produit, la classe, la sous-classe, l’entrepôt et la localisation des items désirés. Vous pouvez également inclure que les items qui ont été réceptionnés et obtenir le rapport sous format Excel. Ce rapport vous affiche ainsi un portail des quantités des items par types de transactions. Le rapport affiche la quantité totale de l’item et sa valeur monétaire, puis détaille la quantité des items par ceux inclus dans une réception, dans une expédition, dans une facture d’achat et dans une réquisition. De plus, le rapport affiche la différence en quantité et en valeur monétaire des items inclus dans un ajustement d’inventaire ou dans une application de photo d’inventaire.
NOTE : Il est possible de cacher les dimensions dans ce rapport en activant la configuration « InvRptHideDimension ». Néanmoins, cette configuration cache aussi les dimensions dans les rapports « Rapports des items », « Historiques des transactions par item », « Statut des stocks » et « Sommaire des quantités d'inventaire » de l'inventaire.

3.17 Âge d'inventaire

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de l’âge des items en inventaire. Vous pouvez préciser un item désiré ou imprimer le rapport pour tous les items en inventaire et préciser le nombre de jours de création des items à imprimer. De plus, vous pouvez préciser le rapport par produit, par classe et par entrepôt pour filtrer les items. Il est aussi possible d’exclure certains types de transactions du rapport. Vous pouvez également afficher le coût unitaire des items et d’obtenir le rapport sous format Excel.

Colonnes :	Descriptions :
Code item :	Affiche le code de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt de l'item. NOTE : Si un item est présent dans plusieurs entrepôts, une ligne sera affichée par entrepôt.
Dernier achat :	Affiche la date du dernier achat effectué dans l’entrepôt affiché.
Dernière activité :	Affiche la date de la dernière activité de mouvement d’inventaire de l’item dans l’entrepôt. NOTE : Il est possible d'exclure les types de transactions du rapport en sélectionnant lesquels dans les paramètres de sortie du rapport.
Jours :	Affiche le nombre de jours écoulés entre la date de la génération du rapport et la dernière activité enregistrée. NOTE : Il est possible d'afficher que les items plus vieux qu'un nombre de jours en précisant le nombre de jours désirés dans le champ « Plus vieux que/Jours » dans les paramètres de sortie du rapport.
Qté en main :	Affiche la quantité en inventaire pour l’item dans l’entrepôt.
ABC :	Affiche la valeur du champ « ABC » de la fiche de l'item. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Date de création :	Affiche la date de création de l'item.
Min. en main :	Affiche la quantité minimale à maintenir en inventaire pour l’item dans l’entrepôt. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Max. en main :	Affiche la quantité maximale à maintenir en inventaire pour l’item dans l’entrepôt. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Coût unitaire :	Affiche le coût unitaire de l'item. NOTE : Cette colonne est seulement affichée si vous avez coché la case « Voir Coût Unitaire » dans les paramètres de sortie du rapport.
Montant :	Affiche la valeur totale de l’inventaire pour l’item dans l’entrepôt, c'est-à-dire le coût unitaire multiplié par la quantité en main.

3.18 Manque d’inventaire

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items en inventaire dont les quantités disponibles sont négatives à une date sélectionnée. Vous pouvez préciser la catégorie de produit, la classe et l’entrepôt des items désirés. Vous pouvez aussi obtenir le rapport pour les items à fabriquer et/ou à acheter, inclure seulement les items manquants et obtenir le rapport sous format Excel.

3.19 Rapport des quantités réservées

Cette option vous permet d’imprimer un rapport des items en réservation du processus de la réservation. Vous trouverez l’information de la quantité des items en réservations sur les bons de travail. Vous pouvez préciser l’item désiré ou un intervalle d’items, ainsi que soit un bon de travail ou un intervalle de bon de travail ou soit une commande ou un intervalle de commande. De plus, vous pouvez obtenir le rapport en version sommaire ou détaillé et/ou sous format Excel.

3.20 Rapport Min / Max

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

3.21 Historique des changements des items

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de l'historique des changements des items. Pour utiliser ce rapport, vous devez activer la configuration « AuditOnItem ». Ainsi, lorsque cette configuration sera active, les prochaines modifications effectuées dans les items seront enregistrées et vous serez en mesure de visualiser la date du changement, l'utilisateur qui a effectué le changement et la valeur antérieure au changement et la valeur modifiée dans le rapport sous format Excel. Vous pouvez aussi préciser un intervalle de date pour afficher le rapport et précisez un item et/ou un champ pour la sortie du rapport. Si vous ne précisez pas d'item ou de champ, toutes les modifications effectuées dans les items seront affichées pour l'intervalle de date spécifié.
NOTE : De plus, en activant cette configuration, un nouveau bouton « Historique » sera disponible dans la fiche des items afin d'ouvrir ce rapport sous format Excel pour l'item.

4. Utilitaires

4.1 Report de l’inventaire au GL

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des transactions d’inventaire à reporter au Grand Livre avec leurs coûts réels et/u de les reporter au Grand Livre.

Il est possible d'imprimer le report, en sélectionnant la période de Grand Livre, la date des transactions à transférer ainsi que vos critères d’impression et cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Ou il est aussi possible d'effectuer le report de l'inventaire au Grand Livre, en sélectionnant la période, la date des transactions et une description de la transaction qui apparaîtront dans l’option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre », ainsi que d'autres critères.
Vous devez aussi cocher la case « Report de l’inventaire au GL », puis cliquez sur « Imprimer ».
NOTE : La case à cocher « Report de l’inventaire au GL » est seulement disponible aux utilisateurs désirés via l'accès « Report de l'inventaire au GL » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.
NOTE : Vous devez avoir mis à jour les comptes de Grand Livre dans les options « Contrôle de l’inventaire » et « Catégories de produit » du menu « Maintenance » du module « Inventaire », avant de procéder à l’impression du rapport ou au report. La priorité des comptes qui seront utilisés provient de l’option « Catégories de produit ».
IMPORTANT : Veuillez vous référer à la documentation « Report d’inventaire au Grand Livre » du module « Inventaire » pour ce processus.

4.2 Recherche des items par fournisseur

Cette option vous permet de consulter les items qui ont été reliés à un fournisseur, via le bouton « Item fournisseur » de la fiche d’item.

Vous serez en mesure d'effectuer une recherche par code d’item, description d’item, code de fournisseur, nom de fournisseur, item fournisseur et/ou temps d’obtention.

Double-cliquez sur la ligne d’un item pour ouvrir l’écran « Item fournisseur ».
Veuillez vous référer au point 1.1.10 du présent document, au besoin.

4.3 Recherche des items par client

Cette option vous permet de consulter les items qui ont été reliés à un client, via le bouton « Item par client » de la fiche d’item.

Double-cliquez sur la ligne d’un item pour ouvrir l’écran « Item par client ».
Veuillez vous référer au point 1.1.9 du présent document, au besoin.

4.4 Ajustement de coûts

Cette option vous permet d’effectuer des ajustements de coûts pour un ou plusieurs items.
Il est aussi possible d’exporter la liste des items sous format Excel afin de mettre à jour les coûts, puis de réimporter vos données dans le système.

Saisissez les critères de recherche désirés, ainsi qu'un entrepôt et cliquez sur « Recherche ».
Puis, saisissez les valeurs désirées pour les différents types de coûts et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : Afin d’enregistrer un ajustement, il est obligatoire de saisir une note dans le champ « Note ».

Ces ajustements modifieront les coûts dans le bouton « Item coûts » de l’item sélectionné.

Le bouton « Recherche » vous permet de recherche vos critères de recherche.

L'icône Excel vous permet d’exporter la liste des items sous format Excel.
NOTE : Vous serez donc en mesure d'y apporter des modifications et d'importer le fichier modifié dans le bouton « Importation ».

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les modifications via la structure de fichier de l'ajustement des coûts.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer l'ajustement de coûts.

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la liste des items.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'ajustement de coûts, sans enregistrer aucune modification.

4.5 Ajustement de coûts LAST

Cette option vous permet de modifier le dernier coûtant des items selon vos besoins. Il est aussi possible d’exporter la liste des items sous format Excel afin de mettre à jour les coûts, puis de réimporter vos données dans le système.

Saisissez les critères de recherche désirés, ainsi qu'un entrepôt et cliquez sur « Recherche ».
Puis, saisissez les valeurs désirées pour les différents types de coûts et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : Afin d’enregistrer un ajustement, il est obligatoire de saisir une note dans le champ « Note ».

Le bouton « Recherche » vous permet de recherche vos critères de recherche.

L'icône Excel vous permet d’exporter la liste des items sous format Excel.
NOTE : Vous serez donc en mesure d'y apporter des modifications et d'importer le fichier modifié dans le bouton « Importation ».

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les modifications via la structure de fichier de l'ajustement des coûts.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer l'ajustement de coûts.

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la liste des items.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'ajustement de coûts, sans enregistrer aucune modification.

4.6 Ajustement de prix des items fournisseurs

Cette option vous permet d’effectuer des ajustements de prix pour un fournisseur dans le bouton « Item fournisseur » de la fiche des items et d’effectuer la mise à jour selon une date effective.
Il est aussi possible d’exporter la liste des items sous format Excel afin de mettre à jour les prix, puis de réimporter vos données dans le système.

Saisissez les critères de recherche désirés, ainsi qu'un fournisseur et cliquez sur « Recherche ».
Puis, saisissez les nouveaux prix et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
NOTE : Lors de la recherche, le système affichera les prix selon la date entrée dans le champ « Date effective » et utilisera cette date lors de l’ajustement.

Lorsque vous cliquez sur l’icône « + » à gauche d’un item, le système affiche les intervalles de prix de cet item, vous permettant ainsi de les modifier.

Le bouton « Recherche » vous permet de recherche vos critères de recherche.

L'icône Excel vous permet d’exporter la liste des items sous format Excel.
NOTE : Vous serez donc en mesure d'y apporter des modifications et d'importer le fichier modifié dans le bouton « Importation ».

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les modifications via la structure de fichier de l'ajustement des items fournisseurs.

Le bouton « Changement massif » vous permet de saisir un nouveau prix soit selon un pourcentage ou une unité de mesure via une nouvelle écran. Par la suite, en cliquant sur le bouton « Changement massif » dans la nouvelle écran, le prix sera appliqué à tous les items selon soit ce pourcentage ou cette unité de mesure.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer l'ajustement de prix.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'ajustement de prix, sans enregistrer aucune modification.

4.7 Ajustement de coûts du fournisseur principal

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.8 Ajustement de coûts des numéros de série

Cette option vous permet d’effectuer des ajustements de coûts pour les items gérés avec des numéros de série, via le bouton « N° Série » de la fiche des items.

Saisissez les critères de recherche désirés, ainsi qu'un entrepôt et cliquez sur « Recherche ».
Puis, saisissez les valeurs désirées pour les différents types de coûts et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : Afin d’enregistrer un ajustement, il est obligatoire de saisir une note dans le champ « Note ».

Le bouton « Recherche » vous permet de recherche vos critères de recherche.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer l'ajustement de coûts.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'ajustement de coûts, sans enregistrer aucune modification.

4.9 Ajustement de prix des items clients

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.10 Ajustement MIN MAX

Cette option vous permet d’effectuer des ajustements sur les quantités minimales et maximales des items en inventaire.
Les modifications seront appliquées dans toutes les localisations de l’entrepôt sélectionné.

Saisissez les critères de recherche désirés, ainsi qu'un entrepôt et cliquez sur « Recherche ».
Puis, saisissez vos nouvelles quantités minimums, maximums et par lot et cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : À l’ouverture de l’écran d’ajustement, le champ « Mois » ne contiendra aucune valeur et les quantités minimums et maximum des items du bouton « Item entrepôt », pour l’entrepôt sélectionné, seront affichés. Pour définir des valeurs minimales et maximales différentes pour une période spécifique, sélectionnez un mois dans ce champ et filtrez la liste des items en utilisant les champs de critère de recherche. Puis, saisissez les quantités minimum et maximum à modifier à partir du mois spécifié. Si le champ « Mois » est vide, les quantités seront modifiées à l’enregistrement dans le bouton « Item entrepôt ». Sélectionnez un mois afin de spécifier à partir de quel mois les quantités doivent être modifiées.

Le champ « Min. en main » vous permet de sélectionner une ou plusieurs options afin de filtrer la liste des items affichés.
NOTE : La sélection « Au-dessus » vous permet de filtrer les items dont les quantités en main sont au-dessus des quantités minimums.
La sélection « En dessous » vous permet de filtrer les items dont les quantités en main sont en dessous des quantités minimums.
La sélection « Avec Min. Max. » vous permet de filtrer les items dont les quantités « Min./Max. » ont été configurées.
La sélection « Sans Min. Max. » vous permet de filtrer les items dont les quantités « Min./Max. » n’ont pas été configurées.
La sélection « Avec Min. Max. (Mois) » vous permet de filtrer les items dont les quantités « Min./Max. par mois » ont été configurées.
La sélection « Sans Min. Max. » vous permet de filtrer les items dont les quantités « Min./Max. par mois » n’ont pas été configurées.

NOTE : Il est possible de remplacer les listes déroulantes de localisation par des champs texte afin d'accélérer le processus de recherche en ajoutant la valeur « locinput » dans la configuration « AjuMinMaxShowField ».

Le bouton « Recherche » vous permet de recherche vos critères de recherche.

L'icône Excel vous permet d’exporter la liste des items sous format Excel, avec les anciennes valeurs et les colonnes « Min. », « Max. » et « Lot », sous la section « Nouvelle valeur » afin d'y apporter les modifications.
NOTE : Vous serez donc en mesure d'y apporter des modifications et d'importer le fichier modifié dans le bouton « Importation ».

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les modifications via la structure de fichier de l'ajustement des minimums et maximums en saisissant le mois désiré.
NOTE : Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », un nouvel écran s’affichera, afin de vous permettre de vérifier vos données. Cliquez à nouveau sur « Enregistrer » afin d’appliquer les modifications. De plus ,tous les jours, une vérification automatique est effectuée afin de mettre à jour les nouvelles quantités minimums et maximums du bouton « Item entrepôt » de la fiche d’item. Ainsi, les changements s’effectueront au 1^er jour du mois configuré.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer vos l'ajustement min. max..

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la liste des items.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'ajustement min. max., sans enregistrer aucune modification.

4.11 Impression d’étiquettes - Multi

Cette option vous permet d’imprimer plusieurs étiquettes à la fois pour les items désirés.

La section du haut vous permet d'effectuer la sélection des items et la section du bas vous permet de configurer l'impression des étiquettes.

La sélection des items se fait de deux façons différentes.

Il est soit possible de soit sélectionnez des critères de recherche afin d’imprimer tous les items selon vos paramètres sélectionnés dans la section de gauche, sous le bouton « Sélection des items ».

Ou il est soit possible de cliquez sur le bouton « Sélection des items » et sélectionnez les items désirés via le nouvel écran qui ouvrira.
Ceux-ci seront affichés dans la case de droite.

Utilisez la poubelle pour supprimer une ligne d'item ou cliquez sur le bouton « Vider la liste » pour supprimer tous les items.

4.12 Impression d’étiquettes - Pièces

Cette option vous permet d’imprimer plusieurs étiquettes d’items.

La section du haut permet d'effectuer la sélection des items et la section du bas permet de configurer l'impression des étiquettes.

4.13 Impression d’étiquettes - Localisations

Cette option vous permet d’imprimer les étiquettes selon la localisation des items.

La section du haut vous permet d'effectuer la sélection des localisations et la section du bas vous permet de configurer l'impression des étiquettes.
Il est possible de laisser les champs de recherche « Entrepôt », « De » et « À » vide afin d'imprimer toutes les localisations.

4.14 Impression d’étiquettes - Numéros de série

Cette option vous permet d’imprimer les étiquettes des items qui sont gérés par numéros de série.

La section du haut vous permet d'effectuer la sélection des items et la section du bas vous permet de configurer l'impression des étiquettes.
Utilisez le combo « Code item » afin de sélectionner un item. Par la suite, cliquez sur le bouton « No série ». La liste des numéros de série de l’item s’affichera, puis cochez le ou les numéros à imprimer.

4.15 Changement des numéros de série

Cette option vous permet de modifier un numéro de série existant pour un item.

Double-cliquez sur l’item désiré.

Cette nouvelle fenêtre ouvrira :

Saisissez le nouveau numéro de série à utiliser et cliquez sur « Modifier ».

4.16 Changement UDM items

Cette option vous permet de modifier l’unité de mesure de vos items.

Saisissez les critères de recherche désirés afin de filtrer la liste des items et cliquez sur « Rechercher ».

Utilisez les listes déroulantes pour modifier l’unité de mesure de chaque item au besoin et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

NOTE : Lors du changement d'unité de mesure, aucune conversion d'unité de mesure n'est appliquée.

4.17 Changement massif des descriptions d’items

Cette option vous permet d’exporter la liste des items désirés dans un fichier Excel, afin de procéder à la modification des descriptions française et/ou anglaise de chacun et ensuite, de réimporter ce fichier dans le système afin d’appliquer les changements de façon massive.

Sélectionnez les critères désirés pour l’exportation de la liste d’items.

Il suffit de sélectionner la ou les catégories de produit, classes et sous-classes nécessaires et cliquez sur le bouton « Structure de fichier » afin de générer la liste des items désirés.

NOTE : Selon la configuration de votre système, la colonne « Prix de vente » peut être affichée dans le fichier Excel. Le prix de vente provient du champ « Prix de vente » de chaque fiche d’item. Il est possible de modifier la valeur de ce champ pour la réimportation.

Lorsque votre fichier Excel sera complété et enregistré sur votre ordinateur, cliquez sur « Choisir un fichier » afin de sélectionner votre fichier et cliquez sur le bouton « Importation » pour importer la liste des changements.

Lorsque vous cliquerez sur « Importation », la liste des items s’affichera à l’écran.

Par défaut, les cases à gauche des items sont cochées. Décochez celles désirées afin de ne pas appliquer le changement pour ces lignes.

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » afin d’appliquer les changements automatiquement dans l’option « Items ».

4.18 Photos d’inventaire

Cette option vous permet de prendre une photo de votre inventaire à une date précise pour les items d’un entrepôt.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de la photo d'inventaire » du module « Inventaire » au besoin.

4.19 Décompte photo d'inventaire

Cette option vous permet d'effectuer le décompte des items pour une photo d'inventaire.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de la photo d'inventaire » du module « Inventaire » au besoin.

4.20 Appliquer photo d'inventaire

Cette option vous permet d’appliquer les nouvelles quantités à votre inventaire, à la date de la prise de la photo.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de la photo d'inventaire » du module « Inventaire » au besoin.

4.21 Rapports photo d’inventaire

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des photos d’inventaire et ce, à toutes les étapes du processus.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de la photo d'inventaire » du module « Inventaire » au besoin.

4.22 Tableau de bord Numéro de série

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.23 Afficher les quantités d’inventaire

Cette option vous permet de visualiser les quantités en main de chaque item. Cette liste spécifie aussi l’entrepôt et la localisation des items.

4.24 Tableau de bord Items

Cette option vous permet d’afficher toutes les informations relatives à un item.

Utilisez le combo « Item » afin de sélectionner l'item désiré.

Utilisez les onglets afin de voir les informations relatives à chacune des options.

4.25 Excel rapport items

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de vos items sous format Excel.

Saisissez et/ou sélectionnez des critères de recherche pour les items et cliquez sur le bouton « Imprimer ».

4.26 Suivi des numéros de série

Cette option vous permet d’afficher la liste des numéros de série existants et les transactions auxquels ils sont rattachés.

4.27 Demande de transfert

Cette option vous permet de créer une demande de transfert entre entrepôts et de visualiser ou de modifier les demandes de transfert à l’interne.
NOTE : Il est possible de créer une demande de transfert via le bouton « Demande de transfert » de l’option « Suggestion de transfert d’entrepôt » du menu « Transactions » du module « Inventaire ».

Champ :	Description :
Date due : (*)	Sélectionnez une date pour le transfert.
Requis par : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la personne qui fait la demande de transfert. NOTE : Ces employés proviennent des employés dont la case « Requérant de réquisitions d'achat » a été cochée dans le bouton « Plus d'informations » de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
Approuvé par : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la personne qui approuve la réquisition. NOTE : Ces employés proviennent des employés dont la case « Requérant de réquisitions d'achat » a été cochée dans le bouton « Plus d'informations » de l'option « Employés » du menu « Maintenance » du module « Paie ».
À l’entrepôt : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt de destination. NOTE : L'entrepôt doit avoir été ajouté dans le bouton « Item entrepôt » de l'item.
Note :	Saisissez tout commentaire pertinent à cette demande de transfert; maximum de 1000 caractères alphanumériques.
Statut :	Lorsque la demande est approuvée, l’approbateur peut modifier ce statut. Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le statut de cette demande de transfert.
Item : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner un item.
Description :	Affiche la description de l'item.
De l’entrepôt :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner l'entrepôt de provenance. NOTE : L'entrepôt doit avoir été ajouté dans le bouton « Item entrepôt » de l'item sinon la demande ne sera pas générée.
UDM :	Affiche l'unité de mesure de l'item.
Facteur :	Affiche le facteur de l'item.
Quantité : (*)	Saisissez la quantité à transférer; maximum de 14 caractères numériques.  Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une unité de mesure. Automatiquement, la valeur du champ « Facteur » s'ajustera à cette nouvelle unité de mesure.
	Cliquez sur le crochet vert afin de confirmer votre demande de transfert. Les informations seront alors affichées dans la section « Détail ».

NOTE: Une demande de transfert ne fait aucun mouvement d’inventaire. Lorsque la demande est acceptée, le transfert d'entrepôt peut être effectué via l’option « Transfert d’entrepôt » du menu « Transactions » du module « Inventaire ».

NOTE : Une alerte peut être reliée à cette option afin d’aviser un utilisateur qu’une demande de transfert a été créée.

4.28 Catégories de taxation

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.29 Débalancement numéro de série

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.30 Suivi des numéros de série à fabriquer

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.31 Copie des formules de dimension

La documentation de cette option est présentement en cours de rédaction. Référez vous à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.