Options-Utilisateurs

1. Maintenance

1.1 Préférences

Cette option vous permet de choisir les paramètres par défaut de votre Prextra.

Champ :	Description :
Langue :	Cliquez sur la liste déroulante pour choisir la langue pour votre utilisateur.
Format de date :	Cliquez sur la liste déroulante pour choisir le format de la date pour votre utilisateur.
Échelle calendrier CRM :	Cliquez sur la liste déroulante pour choisir l'échelle du calendrier journalier du module « CRM » qui vous sera affichée pour votre utilisateur.
Début journée de travail :	Saisissez l’heure du début de votre journée de travail. Cette heure sera utilisée lors de l'ajout d'une activité pour proposer l'heure de début dans le calendrier du module « CRM ».
Types de courriels :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le fournisseur de type de courriels que vous désirez utiliser pour l’envoi par courriel.
Page d'accueil :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la page d'accueil que vous désirez utiliser par défaut lors de l'ouverture du système.
Ouvrir les pop-up sous forme d'onglet :	Cochez cette case si vous désirez ouvrir les écrans sous forme d'onglet. Si la case n'est pas cochée, les écrans s'ouvriront dans une nouvelle fenêtre.
Vue par défaut :	Cette section vous permet de paramétrer les listes de navigations par défaut selon vos préférences. Il sera possible de modifier les préférences dans chacune des listes individuellement. Veuillez vous référer à la documentation « Aide Générale » du module « Aide Générale » pour plus d'informations.

Si vous utilisez l'identification soit Microsoft ou Google avec Prextra, l'un de ses boutons « Enlever l'identification avec Microsoft » ou « Enlever l'identification avec Google » vous sera affiché afin de retirer l'identification, au besoin.
NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « Identification Microsoft ou Google avec Prextra » du module « Gestion de système » pour plus d'informations sur cette identification.

1.1.1 Vue par défaut

Cette option vous permet de paramétrer les listes de navigations par défaut selon vos préférences. Il sera possible de modifier les préférences dans chacune des listes individuellement. Veuillez vous référer à la documentation « Aide Générale » du module « Aide Générale » pour plus d'informations.

1.2 Définir le mot de passe

Cette option vous permet de créer définir à nouveau votre mot de passe Prextra.

Champ :	Description :
Code d’utilisateur :	Ce champ correspond à l’utilisateur auquel vous êtes présentement connecté.
Nouveau mot de passe :	Saisissez dans ce champ votre nouveau mot de passe. NOTE : Le nouveau mot de passe doit contenir entre 12 et 15 caractères, incluant 1 lettre, 1 chiffre et 1 caractère spécial.
Confirmer nouveau mot de passe :	Confirmer le nouveau mot de passe.

1.3 Nouvelles Prextra

Cette option vous permet de consulter les nouveautés sur le logiciel Prextra.

Lorsque les nouveautés sont disponibles, vous serez en mesure de double-cliquer sur la nouvelle pour la consulter.

1.4 Banques de Nouveautés Prextra

Cette option vous permet de consulter les banques de nouveautés sur le logiciel Prextra en version détaillée.

1.5 Support TeamViewer

Cette option vous permet de télécharger l’utilitaire TeamViewerQS (Quick support).

Cet outil permet à un technicien de se connecter à distance sur le poste de travail du client qui a besoin de support.

1.6 Structure

Cette option vous permet de consulter la hiérarchie des employés de votre compagnie.

1.7 Convertir en VPE7

Veuillez vous référer à l’équipe du support à la clientèle de CDID pour le fonctionnement de cette option.

1.8 Signature

Cette option vous permet de vous créer une signature qui sera utilisée dans Prextra.

Sélectionnez la compagnie dans laquelle appliquer la signature.

2. Rapports

2.1 Impression des notes

Cette option vous permet de sortir un rapport sur les notes et rappels préalablement créés dans Prextra selon les paramètres suivants.

Champ :	Description :
Option :	Sélectionnez soit « Clients » ou « Comptes GL » afin d’afficher adéquatement les notes de rappel.
Utilisateur :	Selon le choix précédent, sélectionnez entre un utilisateur ou un compte de Grand Livre dans le menu.
Recherche sur description :	Saisissez du texte ici afin de préciser votre recherche sur les champs description disponible dans Prextra.
De date création :	Saisissez une date de début de création pour la recherche de note.
À date création :	Saisissez une date de fin de création pour la recherche de note.
De date de rappel :	Saisissez une date de début de création pour la recherche de rappel.
À date de rappel :	Saisissez une date de fin de création pour la recherche de rappel.
Actif :	Sélectionnez ici entre le filtre « Actif », « Inactif » ou « Tous » pour la sortie du rapport.
Sortie Excel :	Cochez cette case si vous désirez sortir votre rapport en fichier Excel au lieu du PDF.
Sauvegarder les paramètres :	Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres tels que sélectionnés dans votre écran actuel.

3. Utilitaires

3.1 Courriels envoyés

Cette option vous permet de consulter les courriels qui ont été envoyés à partir de Prextra relié à votre utilisateur seulement.

3.2 Téléphone

Cette option vous permet de chercher une adresse dans l’annuaire à partir d’un numéro de téléphone.

Champ :	Description :
# Téléphone :	Saisisez le numéro de téléphone avec ou sans extension pour effectuer la recherche.
Nom :	Ce champ affiche le nom correspondant au numéro de téléphone sélectionné.
Adresse :	Ce champ affiche l’adresse correspondant au numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de Google Map à gauche de l’adresse afin d’ouvrir l’emplacement sur Google Maps.
Ville :	Ce champ affiche la ville correspondant au numéro de téléphone sélectionné.
Province :	Ce champ affiche la province correspondant au numéro de téléphone sélectionné.
Pays :	Ce champ affiche le pays correspondant au numéro de téléphone sélectionné.
Code Postal :	Ce champ affiche le code postal correspondant au numéro de téléphone sélectionné.