Ventes

1. Maintenance

1.1 Items

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos items.
NOTE : Si un bouton est de couleur bleue, vous trouverez de l’information dans celui-ci.

Champ :	Description :
Code item : (*)	Saisissez un numéro d’item; maximum de 25 caractères alphanumériques. NOTE : Un code d’item doit être unique. De plus, il est possible de définir un nombre de caractères pour le code d'item via la valeur de la configuration « ItemCodeLenght », allant jusqu'à 40 caractères alphanumériques.
Révision :	Affiche la révision actuelle de l'item, si l'item est assigné à un BOM. Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
Description Français : (*)	Saisissez la description française de l'item; maximum de 100 caractères alphanumériques. Veuillez vous référer à la documentation « Description des items » du module « Inventaire » afin de bien compléter ce champ.
Catégorie de produit : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une catégorie de produit. Ces choix proviennent de l’option « Catégories de produit » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Classe : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la classe de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Sous-classe :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la sous-classe de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Sous-classes » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
BOM :	Ce champ est affiché si l’item est assigné à un BOM. Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
UDM : (*)	Par défaut, ce champ affiche l'unité de mesure sélectionnée dans le champ « UDM » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre unité de mesure. Ces choix proviennent de l'option « UDM » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Entrepôt : (*)	Par défaut, ce champ affiche l'entrepôt sélectionné dans le champ « Entrepôt » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt. Ces choix proviennent de l'option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : En modifiant l'entrepôt, un nouvel item entrepôt sera créé dans le bouton « Item entrepôt » pour cet entrepôt en rang 1. Veuillez vous référer au point 1.1.5 du présent document pour plus d'informations sur les items entrepôts.
Localisation : (*)	Par défaut, ce champ affiche la localisation sélectionnée dans le champ « Localisation » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre localisation. Ces choix proviennent de l'option « Localisations » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : En modifiant l'entrepôt, un nouvel item entrepôt sera créé dans le bouton « Item entrepôt » pour cette localen rang 1. Veuillez vous référer au point 1.1.5 du présent document pour plus d'informations sur les items entrepôts.
Actif :	Selon la configuration de votre système, dans l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire », cette case peut être cochée par défaut à la création de l’item. Décochez la case pour désactiver l’item.
Statut : (*)	Par défaut, ce champ affiche le statut sélectionné dans le champ « Statut » de l'option « Contrôle de l'inventaire » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre statut. NOTE : Ce champ peut être caché lorsque vous avez ajoutée la valeur « statuts » dans la configuration « ItemMaintenanceHiddenFields ».
Marque :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner la marque de l’item. Ces choix proviennent de l'option « Marques » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Poids de livraison :	Saisissez le poids de livraison de l'item. Par défaut, la valeur par défaut est à « 0 ». Dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids.
Poids théorique :	Saisissez le poids de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour ce poids.
Coût soumission :	Ce champ s’affiche si vous avez des types de dimension, si vous désirez utiliser cette fonction, veuillez vous référer à votre chargé de projet. Saisissez le coût de soumission de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour le coût.
Volume :	Saisissez le volume de l'item et dans le champ à droite de celui-ci, sélectionnez l'unité de mesure pour le volume.
Type de dimension :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de dimension. Ces choix proviennent de l'option « Types de dimension » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Fabr./Ach. : (*)	Cochez soit la case « À fabriquer » ou « À acheter ». Ce choix déterminera si vous devez fabriquer l’item ou l’acheter.
Pays d'origine :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le pays d'origine de l'item. Ces choix proviennent de l'option « Pays » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Quantité en main :	Affiche la valeur des quantités en main de tous les entrepôts. Cliquez sur le lien afin d’obtenir le rapport « Quantité en main ».
:	Cliquez sur cette icône afin de visualiser différentes données concernant cet item, sous format graphique.
Qté en achat :	Affiche la valeur des quantités commandées moins les quantités reçues pour les bons d'achat ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en achat ».
Qté en production :	Affiche la valeur des quantités à produire moins les quantités complétées pour les bons de travail ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en production ».
Qté en attente MP :	Affiche la valeur des quantités à fabriquer en attente de mise en production pour les commandes ouvertes. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en attente MP ».
Qté en vente :	Affiche la valeur des quantités commandées moins les quantités expédiées pour les commandes ouvertes, pour les commandes d’items fabriqués et/ou achetés. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté en vente ».
Qté sur BT :	Affiche la valeur des quantités requises moins les quantités utilisées en matière première pour les bons de travail ouverts. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté sur BT ».
Qté réservée :	Affiche la valeur des quantités réservées de l'item dans le processus de la réservation. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de réservation » du module « Inventaire » pour ce processus. Cliquez sur le lien pour obtenir le rapport « Qté réservée ».
Qté disponible :	Affiche la valeur de la quantité disponible de l'item en calculant la somme des quantités en main, en achat, en production et en attente de mise en production et en soustrayant les quantités en vente et sur les bons de travail. Voici la formule : « Qté disponible » = « Qté en main » + « Qté en achat » + « Qté en production » + « Qté en attente MP » - « Qté en vente » - «Qté sur BT».
Prix de vente :	Saisissez un prix de vente pour cet item. NOTE : Ce champ accepte le nombre de décimales inscrit dans le champ « Décimales pour prix de vente » de la compagnie actuelle dans l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
N° série :	Cochez afin de déterminer si cet item est géré par numéros de série. En cochant cette case, vous obtiendrez une nouvelle case à cocher : « N° série avec qté ». NOTE : Ce champ ne peut pas être décoché s'il y a une transaction pour cet item.
N° série avec qté :	Cochez cette case afin de déterminer si cet item est géré par numéros de série avec quantité. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la case « N° série » est cochée. Par exemple : Un rouleau de tapis de 100 mètres a un numéro de série et il est possible de vendre ce rouleau en section de 10 mètres, ainsi en cochant cette case, à chaque expédition, chaque section de tapis aura le même numéro de série.
Non stock :	Cochez cette case pour ne pas considérer cet item dans le suivi de l'inventaire.
Extranet :	Cochez cette case pour rendre l'item disponible sur l'Extranet. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l'Extranet » du module « Ventes » pour ce processus.
Méthode coût :	Affiche la méthode de coût préalablement sélectionnée dans les champs « Méthode coût (À fabriquer) » et « Méthode coût (À acheter) » de la compagnie courante via l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », selon la sélection « À fabriquer » ou « À acheter » pour cet item. Ce champ est non modifiable.
Ancien code :	Saisissez l'ancien code de l'item si nécessaire. NOTE : Si vous avez utilisé le bouton « Copier un item » d’un autre item pour créer celui-ci, le code de l'item d'origine est affiché et il est modifiable.
Code UPC :	Saisissez le code universel de l’item, si applicable.
HTS N° :	Saisissez le code d’harmonie de l’item au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises des douanes.
ABC :	Saisissez « A », « B » ou « C » pour regrouper les items du même groupe. Ces codes seront utilisés dans différentes options du système, comme l’option « Ajustements d’inventaire » du menu « Transactions » du module « Inventaire » et dans le processus de photo d’inventaire.
Produits taxables :	Ce champ sera affiché si la case « Produits non taxables permis » a été cochée lors de la création de la compagnie courante via l'option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». Cochez cette case pour appliquer des taxes à cet item. Si vous désirez ne pas appliquer des taxes à cet item, ne cochez pas cette case. Veuillez vous référer à la documentation « Produits taxables » du module « Inventaire » au besoin.
Catégorie de taxation :	Sélectionnez la catégorie de taxation pour cet item, s'il y a lieu. NOTE : Ce champ est seulement affiché si la case précédente est cochée et si la configuration « IsTaxesItems » est active et ces choix proviennent de l'option « Catégories de taxation » de menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Date de création :	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item. Il affichera la date de création de l’item.
Crée par :	Ce champ sera affiché après l’enregistrement de la fiche d’item. Il affichera le prénom et le nom de l’utilisateur du système qui a créé l’item.

(*) Champ obligatoire

1.1.1 Spécifications

Ce bouton vous permet d'ajouter des spécifications pour votre item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « items  ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement. De plus, il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Spécifications » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.1.2 Listes de prix

Ce bouton vous permet de créer et de maintenir à jour les listes de prix pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Spécifications » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Liste de prix : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une liste de prix. Ces choix proviennent de l'option « Listes de prix » du menu « Maintenance » soit du module « Inventaire » ou « Ventes ».
Type :	Affiche le type de cette liste de prix, soit « Items », « Clients » ou « Location ».
Devise :	Affiche la devise de cette liste de prix.
Date effective :	Affiche la date effective de cette liste de prix.
Date fin :	Affiche la date de fin de cette liste de prix.
% Liste :	Affiche le pourcentage de profit de cette liste de prix.
% Marge :	Saisissez un nouveau pourcentage pour le calcul du prix suggéré. Le système accordera la priorité à ce pourcentage de profit plutôt que celui du champ « % Liste ».
Profit supp. :	Saisissez un montant de profit supplémentaire qui s'ajoutera au pourcentage de marge de la liste lorsqu'elle sera sélectionnée dans un item ou dans un client.
Méthode coût : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le type de coût à utiliser pour le calcul.
Fixe : (*)	Saisissez un prix fixe pour l'item si vous ne désirez pas utiliser les champs « % Profit » ou « % Liste ». Si vous entrez un prix fixe, il deviendra le prix suggéré pour cette liste de prix.
Suggéré :	Affiche le prix de vente qui sera suggéré dans les transactions.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer votre liste de prix ou sur le « X » rouge pour annuler.

(*) Champ obligatoire

1.1.2.1 Intervalle

Ce bouton permet de déterminer un prix spécifique ou un pourcentage de marge à appliquer pour des intervalles de quantité de l'item pour la liste de prix.

Saisissez des intervalles de quantités et soit un prix spécifique ou une marge à appliquer et cliquez sur le crochet vert.

NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « PriceLstRange » est active.

1.1.2.2 Prix

Ce bouton vous permet de déterminer plus d'un prix par date effective et de modifier le pourcentage de marge et de profit supplémentaire à appliquer.

Champ :	Description :
Date effective :	Sélectionnez la date effective pour débuter la mise en disponibilité du prix de l'item du champ suivant pour la liste de prix.
Prix :	Saisissez le prix de l'item qui sera disponible à la date effective pour la liste de prix.
% Marge :	Saisissez un nouveau pourcentage pour le calcul du prix suggéré. Le système accordera la priorité à ce pourcentage de profit plutôt que celui du champ « % Liste ».
Profit supp. :	Saisissez un montant de profit supplémentaire qui s'ajoutera au pourcentage de la marge de la liste lorsqu'elle sera sélectionnée dans un item ou dans un client.

NOTE : Le bouton « Intervalle » est seulement affiché lorsque la configuration « PriceLstRange » est active. Si vous ajoutez plus d'un intervalle de prix, l'intervalle en vigueur selon la date du jour sera celle affiché au niveau de la liste de prix dans les listes de prix de l'item.

1.1.3 Production

Ce bouton vous permet de spécifier les caractéristiques pour la production de cet item.

Champ :	Description :
Générer BT Auto. :	Cochez cette case afin de lancer automatiquement un bon de travail en production lorsqu’un item à fabriquer est ajouté dans une commande de vente et que celle-ci est enregistrée. NOTE : En cochant cette case, les mises en production seront faites automatiquement selon la révision de l’item dans une commande de vente. Ainsi, aucune mise en production de cet item ne sera à effectuer dans l’option « Mise en production » du menu « Transactions » du module « Production », car elles seront lancées automatiquement.
BT à facturer :	Cochez cette case afin que les bons de travail reliés à cet item soient disponibles à facturer via l'option « Facturation des BT » du menu « Utilitaires » du module « Ventes ». NOTE : Afin de facturer un bon de travail, le bon de travail doit posséder une réquisition de matériel ou une entrée de temps facturable.
Fabrication sur commande :	Cochez cette case afin que la case « À fabriquer » soit automatiquement cochée lors de l’ajout de cet item dans une commande de vente. NOTE : Si cette case est cochée et que la case « Générer BT Auto  » est aussi cochée, l’ajout de cet item sur une commande de vente lancera automatiquement un bon de travail en production pour cet item.
À payer :	À l’usage de CDID seulement. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « ispayable » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Département technique : (*)	Sélectionnez le département technique où sera fabriqué l’item manufacturé. Ces choix proviennent de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système » ou de l'option « Départements techniques » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».
Facturable :	Sélectionnez soit « Non », « Oui » ou « N/A » afin de définir si l’item est facturable. La sélection « Oui » permet d’affichera la case « Facturable » cochée automatiquement dans les soumissions et les commandes de vente pour cet item. La sélection « Non » permet d’afficher la case « Facturable » non cochée dans les soumissions et les commandes de vente. La sélection « N/A » permet de ne pas afficher la case « Facturable » dans les soumissions et les commandes de vente. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la configuration « itembillable » est active.
Entretien préventif :	Cochez cette case afin que l'item soit disponible pour les tâches d'entretiens préventifs pour une ou plusieurs machines via l'option « Machines » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».
Planification :	Cochez cette case afin que l'item soit disponible dans le bouton « Liste des items » de l'option « Cédule de production » du menu « Transactions » du module « Production ».
Divers :	Cochez cette case afin d’être en mesure de modifier la description de cet item dans le générateur de produit. NOTE : Il est possible de cocher cette case par défaut en activant la configuration « ItemsOtherCheckedByDefault ».
Afficher la description du divers :	Cochez cette case afin d'afficher la description modifiée de l’item sur l'impression du générateur de produit.
UDM Inventaire :	Sélectionnez l’unité de mesure d’inventaire pour cet item. Les unités de mesure d’inventaire proviennent de l’unité de mesure de l’item, ainsi que les unités de mesure de conversion pour l’unité de mesure de l’item. NOTE : L’unité de mesure d’inventaire vous sera disponible à être utilisé dans le décompte de photo, pour effectuer une conversion d’unité de mesure, au besoin. Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la configuration « ItemShowUDMInventory » est active.
Avec annexe :	Cochez cette case afin d'obtenir la section « Annexe » pour cet item dans l’option « Générateur de produits » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
Séquence écran tactile :	Ce champ est à l’usage de CDID seulement.
Assemblé :	Par défaut, cette case est cochée. Cette case indique que l'item peut être assigné à un BOM et ainsi, être assemblé. Décochez la case dans le cas contraire. NOTE : Si cette case est cochée, la case « Assemblé » sera aussi cochée lors de l'ajout de l’item dans la recette d’un BOM via l’option « BOM » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier » ou dans l'option « Mise à jour job » du menu « Transactions » du module « Production ». Veuillez vous référer à la documentation « Manufacturier » pour créer un BOM.
Forcer la quantité requise au sous-assemblage :	Cochez cette case afin de forcer la quantité requise en tout temps lors de la mise en production de cet item en sous-assemblage. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la configuration « UseAvailQtyOnWoCreate » est active et permet de gérer la création de sous-assemblage en prenant en compte la quantité disponible de l'item en sous-assemblage. Ainsi, la quantité requise de l'item en sous-assemblage sera diminuée selon la quantité disponible de cet item dans l'entrepôt approprié. Si la quantité disponible est supérieure à la quantité requise du sous-assemblage, aucun sous-assemblage ne sera créé dans le bon de travail parent. Néanmoins, si cette case à cocher est cochée, en tout temps, le sous-assemblage de cet item sera créé dans le bon de travail selon la quantité requise. Ce principe est aussi disponible pour les mises en production provenant du générateur de produits en activant la configuration « UseAvailQtyOnGenWoCreate »
Exclure travaux en cours :	Cochez cette case afin d'exclure cet item du rapport des travaux en cours. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « ExcludeInWip » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Date d'expiration :	Cochez cette case afin de pouvoir sélectionner une date d'expiration pour cet item, si la case « No série » a été cochée dans la fiche d’item.
Date de fabrication :	Cochez cette case afin de pouvoir sélectionner une date de fabrication pour l’item, si la case « No série » a été cochée dans la fiche d’item.
BT multi-quantités :	Cochez cette case afin de créer un seul bon de travail pour cet item, lorsqu’il est ajouté plusieurs fois sur une commande de vente. Ainsi si cet item est commandé 10 fois sur une même commande, un seul bon de travail sera créé. Décochez-la pour créer un bon de travail pour chaque quantité commandée pour cet item. Ainsi, si le même item est commandé 10 fois sur une même commande, 10 bons de travail seront créés. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « ismultipleBT » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et l’item doit être un item « À fabriquer ».
Facteur :	Saisissez le facteur de multi-quantité. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque vous avez coché la case « BT multi-quantités ».
Dans le catalogue du POS :	Cochez cette case afin que l’item soit disponible dans le catalogue des items du POS. NOTE : Cette case à cocher permet de créer un catalogue de raccourci dans le POS. Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur «  Itemisinposlist » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Exclure du POS :	Cochez cette case afin d’exclure cet item dans le POS. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « posexclude » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Regroupement de sous-assemblage :	Cochez cette case afin de regrouper les sous-assemblages de cet item en un seul sous-assemblage lorsque l'item est sous-assemblé à plusieurs reprises dans un BOM. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « iswomerge » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l’appel de service :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Code item » de l’onglet « Matériel » d’un bon de travail via l’option « Planification » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « isshowservicecall » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l’installation :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Code item » de l’onglet « Matériel » d’un bon de travail via l’option « Planification » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « isshowinstallation » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Afficher dans l'appel de service d'urgence :	Cochez cette case afin d’ajouter cet item dans la saisie rapide du champ « Item » via l’option « Urgence » du menu « Production » du module « Mobile ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production ». NOTE: Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « isshowurgence » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Item rabais au POS :	Cochez cette case afin d'indiquer que cet item est un item à rabais pour le POS et ainsi, exclure les factures incluant cet item du rapport « Crédit émis au POS » du menu «  Rapports » du module « POS ». NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur «  Isitemdispos » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Boite par défaut :	Cochez cette case afin d'indiquer que cet item doit être considéré comme l’item par défaut pour la création de la boite automatiquement, lorsqu’une expédition est ajoutée dans la section « Expéditions impliquées » dans les bons de chargements. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur «  isdefaultbox » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Exclure de la localisation de transit (Entrée) :	Cochez cette case afin d’exclure la réquisition de cet item de la localisation de transit seulement et ainsi, vous permettre de réquisitionner cet item dans un entrepôt différent de celui de l’opération via l’écran tactile. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « flocidtransit  » a été ajoutée dans la configuration « MachinesShowFields » permettant d’afficher les localisations de transit lors de la réquisition de matériel dans l’écran tactile.
Non emballée :	Cochez cette case afin d’exclure cet item de la préparation des expéditions. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « isnotinbox » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus de préparations des expéditions » au besoin. Demandez cette documentation au support à la clientèle.
Statut de production :	Sélectionnez un statut de production de cet item, au besoin. En sélectionnant un statut de production pour l’item, toutes les mises en production pour cet item seront verrouillées dans l’option « Mise en production » du menu « Transactions » du module « Production ». Afin de déverrouiller la mise en production, vous devez retirer le statut de production attribué à cet item. Les statuts de production proviennent du code de description « statusprod » via l’option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ». NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « statusprod  » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Générateur / pièce à remplacer :	Sélectionnez si cet item est un item de remplacement dans le générateur. La sélection « Aucun » permet de ne pas gérer cet item en item de remplacement. La sélection « Remplacement Complet » permet de gérer cet item en item de remplacement dans le générateur, en considérant les dimensions de l’item dans le remplacement. La sélection « Remplacement item sans dimensions » permet de gérer cet item en item de remplacement, en excluant les dimensions de l’item dans le remplacement. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « withreplacement » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Affichage de dimensions dans la soumission :	Sélectionnez si la dimension de cet item doit être affichée dans la soumission. La sélection « Ne pas afficher les dimensions » permet de ne pas afficher aucune dimension de l’item dans la soumission et la commande de vente. La sélection « Lors de la saisie du code d’item » permet d’afficher les dimensions reliées au type de dimension de l’item lors de la saisie de l’item dans la soumission et la commande de vente. La sélection « Après l’ajout (sans éclatement) » permet d’afficher le bouton « Dimensions » sur la ligne de l’item reliée à un type de dimension. La sélection « Formulaire de dimensions avec arborescence » permet d’afficher le formulaire de dimension de l’item lors de la saisie de l’item dans la soumission et la commande de vente. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « showdimension » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».
Achat dimensionné :	Cochez cette case afin de générer la création des bons d’achat séparément pour chaque lien de commande pour cet item dans les suggestions d'achat. Ainsi, les lignes de détail du bon d'achat seront séparées pour chaque lien de commande lors de la création d'un bon d'achat via la suggestion d'achat.
Exclure du calcul du coût de séparation :	Cochez cette case afin d’exclure cet item de séparation dans le calcul du coût de séparation, même si celui est utilisé dans le processus de séparation. NOTE : Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « excludeseperationcost » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Afin d'activer le processus de séparation, vous devez activer la configuration « SubContractItemCreateJob » afin de gérer la création de sous-assemblage pour les pièces de sous-contrat. Veuillez vous référer à la documentation « Processus de séparation » du module « Production » au besoin.
Item MP :	Vous permet de relier un item, à titre informatif seulement.
Exclure profit :	Cochez cette case afin d'exclure cet item du calcul du profit des bons de travail.
Location :	Cochez cette case pour rendre cet item locatif. Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes » au besoin.

NOTE : Il est possible d'importer toutes ses données via l'importation des items en activant la configuration « ImportItemProductionData ». Sans cette configuration, seule les cases « Afficher dans l'appel de service », « Afficher dans l'installation » et « Location » seront disponibles dans le fichier d'importation des items pour l'importation.

1.1.4 Création Job Stock

Ce bouton vous permet de créer directement une production à l’inventaire pour cet item et le BOM par défaut.
Vous serez en mesure de saisir la quantité à produire pour l’item et cliquez sur « Ajouter ».
NOTE : Vous serez aussi en mesure de modifier le BOM, au besoin. De plus, ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Création Job Stock" dans la fiche d'item » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et l'utilisateur doit avoir accès à la mise à jour Job et est seulement affiché aux items à fabriquer.

1.1.5 Item entrepôt

Ce bouton vous permet de gérer les quantités minimales et maximales à avoir en inventaire par entrepôt, ainsi que le multiple de la quantité à commander et la priorité des localisations dans les entrepôts.
NOTE : Lors de la création d'un item, il est possible de créer automatiquement un item entrepôt pour chaque entrepôt actif de votre base de données, en activant la configuration « AutoCreateItemSitesOnItemCreation ». Si votre compagnie est gérée par localisation, la localisation reliée aux entrepôts proviendra de celle par défaut dans la fiche de chaque entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Item entrepôt » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Entrepôt : (*)	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un entrepôt. Ces choix proviennent de l'option « Entrepôts » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».
Localisation : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner une localisation. Ces choix proviennent de l'option « Localisations » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ». NOTE : Vous pouvez sélectionner plus d'une localisation par entrepôt si la case « Suivi d'inventaire par localisation » est cochée dans la compagnie courante via l’option « Compagnies » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».
Qté en main :	Affiche les quantités en main pour l'ensemble de cet entrepôt et localisation.
Qté disponible :	Affiche les quantités disponibles pour l'ensemble de cet entrepôt et localisation.
Min. en main :	Saisissez la quantité minimale à garder en inventaire par entrepôt. Cette quantité sera utilisée dans l'option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats ». NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche la quantité minimum en main de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Max. en main :	Saisissez la quantité maximale à garder en inventaire par entrepôt. Cette quantité sera utilisée dans l'option « Suggestions d'achat » du menu « Transactions » du module « Achats ». NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche la quantité maximum en main de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Lot qté :	Saisissez le multiple de la quantité à commander pour l'entrepôt. Ce champ vous permet de gérer une unité de mesure autre que celle de l’item par défaut. Cette valeur est prise en considération dans l’option « Suggestions d’achat » du menu « Maintenance » du module « Achats ». Par exemple : 1 unité = boite de 200 vis. NOTE : Ce champ est modifiable seulement si la ligne de cet item entrepôt possède le plus petit rang de cet entrepôt. Si ce champ n'est pas modifiable, il affiche le lot quantité de l'item entrepôt ayant le plus petit rang de l'entrepôt.
Rang : (*)	Saisissez une valeur numérique pour spécifier la priorité des localisations des entrepôts dans cet écran.

(*) Champ obligatoire

1.1.6 Item coûts

Ce bouton vous permet de visualiser les types de coûts, le coût standard et le dernier coût de cet item par entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Item coût » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez l'entrepôt afin de visualiser l'information.

1.1.7 Nomenclature

Ce bouton vous permet de visualiser tous les BOM sur lesquels l’item est utilisé.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Nomenclature » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez les BOM actifs ou inactifs ou laisser le champ « Actif » vide pour les obtenir tous les BOM.

Cochez pour afficher la révision actuelle des BOM seulement.

Cliquez sur « Recherche » pour générer le rapport en format PDF ou cliquez sur l'icône Excel.

Vous pouvez cliquer sur le lien du « BOM Code » pour afficher le rapport « Impression de BOM ».

1.1.8 Transactions d’item

Ce bouton vous permet de visualiser les transactions qui ont été effectuées pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès «Accès à masquer le bouton "Transactions d'item" dans la fiche d'item et le bouton "Transactions" dans les écrans de ventes et d'achats. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Différents paramètres sont disponibles pour filtrer les transactions dont l'entrepôt, la localisation, le type de localisation ainsi que l'intervalle de dates de transaction ou de dates de création.
Cliquez sur « Rechercher » pour générer la liste des transactions.

Cliquez sur le nouveau coût pour ouvrir l'écran « Item coûts » et visualiser le détail selon les types de coûts.
NOTE : Il est possible de ne pas additionner les derniers coûts dans le nouveau coût les items de méthodes de coût FIFO en activant la configuration « FIFONOLAST ».

1.1.9 Item par client

Ce bouton vous permet d'entrer un prix de vente à suggérer pour des clients spécifiques lors de l'ajout de cet item dans une commande de vente.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès à masquer le bouton "Item par client" dans la fiche d'item et dans les écrans de transaction. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
No client : (*)	Sélectionnez un client.
Nom client :	Affiche le nom du client sélectionné.
UDM : (*)	Affiche l'unité de mesure de l’item. Vous pouvez aussi sélectionner une unité de mesure différente de celle par défaut s'il existe une conversion d'unité de mesure pour cet item.
Effec. date : (*)	Sélectionnez une date effective pour ce prix de vente.
# Pièce client :	Affiche le code d'item sous lequel le client achète cet item. Il peut être différent dans son système.
Prix :	Saisissez un prix de vente pour ce client.
Devise :	Affiche la devise du client.
Minimum BC :	Permet de préciser la quantité minimale que doit contenir la commande de vente.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations ou sur le « X » rouge pour effacer.

(*) Champ obligatoire

NOTE: Il est possible d'afficher un champ « Délai interne » dans le bouton « Item » par client en ajoutant la valeur « InternalTimeSales » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ». Ce délai correspond à un nombre de jours ouvrables pour le traitement à l'interne avant que l'item soit disponible à la vente et cette valeur sera utilisée pour suggérer une date d'expédition dans la commande.

NOTE : Il est possible d'ajouter une date de fin aux listes de prix clients en activant la configuration « ItemCustEndDate ». En ajoutant une date de fin, lorsque l’item sera ajouté dans une soumission, une commande ou une facture de vente, le prix de vente validera la date de la transaction pour déterminer le prix de vente.

NOTE : Il est possible d’afficher un champ « Description » dans les items par client afin d’ajouter une description française et/ou anglaise pour l’item par client en ajoutant la valeur « itemdescr » dans la configuration « ItemCustShowFields ». Ainsi, lors de l’ajout de cet item dans une soumission, une commande et une facture de vente, la description de l’item sera mise à jour selon la langue du client sélectionné.

1.1.9.1 Bouton « Prix »

Ce bouton vous permet d'entrer des prix par date effective.

Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner la date d'entrée en vigueur du prix.
Saisissez un prix de vente et cliquez sur le crochet vert pour confirmer.

Dans cet exemple : L’item aura un prix de vente de 425.00$ à partir du 1^er janvier 2022, puis un prix de vente de 489.00$ à partir du 4 novembre 2022. Si la date du jour est inférieure à la date effective ou vous n’avez pas ajouté de paramètre dans cet écran, le prix de vente de l’item proviendra du champ « Prix de vente » de la fiche d’item.

Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations.

1.1.9.2 Bouton « Intervalle »

Ce bouton vous permet d'entrer des prix ou des pourcentages d’escompte par intervalle de quantités.

Saisissez la quantité minimale et maximale pour l'intervalle de prix et saisissez le prix ou le pourcentage d'escompte accordé pour cet intervalle et cliquez sur le crochet vert pour confirmer.

Dans cet exemple : Si la commande contient cet item et que la quantité est inférieure ou égale à 25, le prix suggéré de l’item correspondra au champ « Prix de vente » de la fiche d’item. Si la commande contient cet item avec une quantité entre 26 et 100, le prix suggéré sera de 18.95$. Pour une quantité commandée entre 101 et 250, le prix suggéré sera de 17.25$ et pour une quantité entre 251 et 1000, le prix suggéré sera de 25.00 % du prix de vente inscrit au champ « Prix de vente » de la fiche d’item.

Voici le calcul de l’escompte lorsque vous utilisez le champ « % » :
Prix de vente de l’item : 20.00$
Pourcentage inscrit: 25%

Calcul du prix de vente :
Prix de vente – (Prix de vente * Pourcentage d’escompte)
20.00 – (20.00*25%)
20.00 – 5.00 = 15.00

NOTE : Le prix suggéré sera affiché dans la section de détail de la commande de vente. Veuillez vous référer à la documentation « Ventes » pour créer une commande de vente.

1.1.10 Item fournisseur

Ce bouton vous permet d'entrer un prix par date effective et par intervalles de quantités pour les items achetés de fournisseurs spécifiques.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Item fournisseur". » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs ou de griser ce bouton via l'accès « Accès à griser les boutons "Item coût" et "Item fournisseur" dans la fiche d'item et masquer le coutant des items. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Actif/Inactif (Fournisseurs) :	Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner le statut désiré. Vous pouvez cliquer sur l’icône du graphique afin de visualiser la variation du prix de cet item.
Code fournisseur : (*)	Sélectionnez un fournisseur.
Nom :	Affiche le nom du fournisseur sélectionné.
UDM : (*)	Affiche l'unité de mesure de l’item. Vous pouvez sélectionner une unité de mesure différente de celle par défaut s'il existe une conversion d'unité de mesure pour cet item.
Effec. date : (*)	Cliquez sur le calendrier afin de sélectionner une date effective pour ce prix.
Item fournisseur :	Saisissez le code d'item utilisé par ce fournisseur. NOTE: Ce champ peut être obligatoire selon la configuration du système.
Description fournisseur :	Saisissez la description de cet item pour ce fournisseur.
Prix :	Saisissez le prix unitaire de cet item.
Devise :	Affiche la devise du fournisseur.
Rang : (*)	Saisissez une valeur numérique dans ce champ afin de préciser l’ordre des fournisseurs à utiliser lors de l’achat de cet item.
Temps d'obtention :	Saisissez le nombre de jours ouvrables correspondant au temps d'attente avant l'obtention de cet item.
Min BC :	Permet de préciser la quantité minimale que doit contenir le bon d'achat.
Lot qté :	Saisissez le multiple de la quantité à commander pour cet item. Ce champ vous permet de gérer une unité de mesure autre que celle de l’item par défaut. Cette valeur est prise en considération dans l’option « Suggestions d’achat » du menu « Maintenance » du module « Achats ». Par exemple : 1 unité = boite de 200 vis.
	Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations ou sur le « X » rouge pour effacer.

(*) Champ obligatoire

Veuillez vous référer aux points 1.1.9.1 et 1.1.9.2 pour les boutons « Prix » et « Intervalle ».

1.1.11 En main par entrepôt

Ce bouton vous permet de visualiser les quantités en main par entrepôt.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "En main par entrepôt" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs. De plus, il est possible de cacher ce bouton aussi en ajoutant la valeur « onhandbysite » dans la configuration « ItemMaintenanceHiddenFields ».

1.1.12 Conversion

Ce bouton vous permet de créer la conversion de l’unité de mesure pour cet item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Conversion" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Sélectionnez l'unité de mesure à convertir, saisissez un facteur de conversion et l'unité de mesure convertie.
Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer vos informations.

NOTE : Si l'item est utilisé dans un ou plusieurs BOM, lors de la modification d'une conversion d'unité de mesure, une confirmation demandera à l’utilisateur s'il désire mettre à jour la conversion d’unité de mesure de l’item dans les BOM. Si l’utilisateur répond « Oui », tous les BOM ayant cet item avec cette conversion d’unité de mesure seront mis à jour. Si l’utilisateur répond « Non », seuls les nouveaux BOM auront la nouvelle conversion d’unité de mesure.

1.1.13 Historique d’achats

Ce bouton vous permet d’afficher le rapport des achats effectués pour l’item selon une période spécifique, que ce soit par un bon d’achat, une réception ou une facture d’achat.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Historique d'achat". » de la catégorie « Module Achats » des accès utilisateurs.

Par défaut, le rapport affiche l’historique de tous les fournisseurs.

Le champ « Fournisseur » vous permet de sélectionner un fournisseur afin de filtrer les résultats.
Cochez la case « Convertir en la devise de la compagnie » afin de comparer les montants d’achats avec la même devise que celle de votre compagnie, si celle-ci fonctionne en mode « Multidevises ».
Les champs « De la date » et « À la date » vous permettent de sélectionner un intervalle de dates.
Cliquez sur « Recherche » afin de générer les résultats.

NOTE : Le taux de change utilisé pour la conversion est celui du bon d’achat ou de la facture d’achat.

1.1.14 Historique de vente

Ce bouton vous permet d’afficher le rapport de ventes effectuées pour l’item selon une période spécifique, en triant le rapport soit par soumission, commande ou facture de vente.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Historique de vente" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Par défaut, le rapport affiche l’historique de tous les clients.
Le champ « No client » vous permet de sélectionner un client afin de filtrer les résultats.
Vous pouvez sélectionner le type de rapport soit « Soumissions », « Commandes » ou « Factures ».
Les champs « De la date » et « À la date » vous permettent de sélectionner un intervalle de dates.
Cliquez sur « Recherche » afin de générer les résultats.

1.1.15 Cédule de pièces

Ce bouton vous permet d’afficher la cédule de production de l’item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Cédule de pièces" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Sélectionnez un entrepôt pour filtrer le rapport par entrepôt.

NOTE : Cliquez sur le lien de la colonne « Source » pour afficher la « job », le bon d’achat ou la commande de vente.

1.1.16 Documents

Ce bouton vous permet de relier ou de supprimer des documents.

1.1.17 Notes

Ce bouton vous permet d’ajouter des notes à l’item.

Saisissez la note appropriée dans chacune des sections.

Champ :	Description :
Note d'achat Français :	Saisissez une note à la suite de la description de l’item via la ligne de détail lorsqu’un bon d’achat est créé, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Note production Français :	Saisissez une note qui sera affichée dans l’icône de note près de l’item lorsque l’item est présent sur un bon de travail et sera imprimée à l’impression du bon de travail, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Note de vente Française :	Saisissez une note qui sera affichée à la suite de la description de l’item via la ligne de détail lorsqu’une soumission ou une commande de vente est créée, au besoin. Cliquez sur l'icône du globe terrestre pour ajouter une note anglaise.
Conditions de vente :	Vous permet de sélectionnez une condition de vente pour l'item pour le POS. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « posinvnote » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et ces choix proviennent du code description « posinvnote  » de l'option « Codes des descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

NOTE : Lorsque l’item sera ajouté dans l’une des options du système, la note créée dans cette fenêtre sera associée à l’item et la note sera de couleur jaune. Cliquez sur la note afin de l’ouvrir.

1.1.18 Notes pop-up

Ce bouton vous permet d'ajouter des notes pour quelles soit affichées en mode « Pop-up » lors de la sélection de l'item.
Ces dernières seront affichées en « Pop‑up » lors de la création ou de la modification des écrans.

Champ :	Description :
Code item :	Affiche le code de l'item.
Description :	Saisissez le titre de la note: maximum de 250 caractères alphanumériques.
Note :	Saisissez la description de la note: maximum de 1000 caractères alphanumériques.
Section « Pop-up Ventes » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Ventes ».
Soumissions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les soumissions de vente.
Commandes :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les commandes de vente.
Factures :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les factures de vente.
Expéditions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les expéditions.
RMA:	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les RMA.
Section « Pop-up Achats » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Achats ».
Soumissions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les soumissions d'achat.
Bons d'achat :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les bons d'achat.
Factures :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les factures d'achat.
Réceptions :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les réceptions.
Section « Pop-up Production » :	Cette section permet de cocher les différentes possibilités pour afficher la note en mode « Pop-up » dans le module « Production ».
BOM :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans les BOM.
Mise à jour job :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans la mise à jour job. NOTE : En cochant cette case, la note pop-up s'affichera aussi dans les appels de service et les installations lors de la sélection de l'item.
Réquisition Matériel/Temps :	Cochez cette case si vous désirez que cette note pop à la sélection de l'item dans la réquisition matériel/temps.

NOTE : Il est possible pour une note d'être à la fois une note pop-up et une note imprimable.

Cliquez sur le crochet vert afin d’enregistrer votre note ou sur le « X » rouge pour l'effacer.
Lorsqu'une note sera ajoutée, le détail de celle-ci vous sera affiché dans le bas de l'écran.

1.1.19 Révision

Ce bouton vous permet d’entrer une révision pour un item à fabriquer et de sélectionner la révision actuelle.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Révision » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Champ :	Description :
Révision : (*)	Saisissez un numéro de révision; maximum de 26 caractères alphanumériques.
Rev. date : (*)	Sélectionnez la date de la révision via le calendrier. Par défaut, la date du jour est affichée.
Dessin :	Saisissez une référence de dessin à utiliser pour la révision, au besoin; maximum de 26 caractères alphanumériques.
BOM Code :	Utilisez le combo afin d’assigner un BOM à cet item, c’est-à-dire que l’item sera produit à partir de ce BOM.
Révision actuelle :	Cochez cette case afin d'indiquer la révision actuelle du BOM. Lorsque vous assignez un BOM à l'item pour la première fois, cochez cette case. Lorsque vous ajoutez des révisions, cochez la case de la révision désirée.
	Cliquez sur le crochet vert pour enregistrer la révision ou sur le « X » rouge pour effacer la ligne.

(*) Champ obligatoire

1.1.20 Items de remplacement

Ce bouton vous permet d'ajouter des items de remplacement pour l'item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Items de remplacement" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affichée lorsque la configuration « ReplacementItemAllowed » est active.

1.1.21 Dimensions

Ce bouton vous permet de compléter les informations reliées aux dimensions de cet item.
Les dimensions proviennent du type de dimension relié à l’item.
Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer correctement ce bouton.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès aux dimensions dans l'item » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affichée lorsque vous avez des types de dimensions d'item via l’option « Types de dimension » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».

1.1.22 Machines

Ce bouton vous permet d'imprimer la liste des machines dont cet item est une pièce.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché si l'item fait partie d'une pièce d'une machine via le bouton « Pièces » d'une machine de l'option « Machines » du menu « Maintenance » du module « Manufacturier ».

1.1.23 Autres informations

Ce bouton vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible d'afficher ce bouton permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.24 Autres informations

Ce bouton vous permet d'ajouter une deuxième information spécifique pour votre environnement. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible d'afficher ce bouton permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso2 » dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.25 Copier un item

Ce bouton vous permet de copier les informations de la fiche de l'item et de créer un nouvel item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Copier un item » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Il suffit de cliquer sur le bouton « Copier un item », saisir un nouveau code d'item unique et renommer la description de l'item, si nécessaire.

NOTE : Si l’item que vous désirez copier possède des dimensions dans le bouton « Dimensions », le système vous affichera un message de confirmation afin de copier les dimensions au nouvel item.

1.1.26 Inspections

Ce bouton vous permet d'assigner les inspections à l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « inspections » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » ou que la configuration « quarantinereceipt » est active. De plus, l'item doit être géré en inventaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un item non-stock. Il est aussi possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Inspections » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

Sélectionnez le type d’inspection désiré dans le champ « Inspection » et associez les inspections à effectuer sur cet item.

Cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Le champ « Pourcentage » vous permet d’entrer un pourcentage afin de calculer la valeur minimale de l’item à inspecter lors de la réception d’un bon d’achat dans le processus des rapports de non-conformité. Ainsi, lors de la réception de l’item à inspecter, seulement ce pourcentage de la quantité réception du bon d’achat sera à inspecter obligatoirement.

1.1.27 Comparatif Annuel

Ce bouton vous permet d'imprimer le comparatif annuel de l'item en fonction des quantités et du montant vendus.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btncomparative » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.28 RNC

Ce bouton vous permet d'imprimer la liste des rapports de non-conformité relié à l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché si l'item est lié à un rapport de non-conformité.

1.1.29 Code à barre

Ce bouton vous permet d'ajouter les codes à barres par type pour l'item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Code à barre" dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et est seulement affiché lorsque la valeur « btnbarcode » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.30 No HTS Multiple

Ce bouton vous permet d'ajouter le le numéro de HST par pays, ainsi que la description anglaise et française du numéro.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnmultiplehts » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.1.31 Copier type de dimension

Ce bouton vous permet de copier le type de dimension de l'item. Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour configurer ce bouton.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Copier type de dimension » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs.

1.1.32 Ajustement d'inventaire

Ce bouton vous permet d'accéder aux ajustements d'inventaire de l'item et d'y effectuer directement un ajustement.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Ajustement d'inventaire » dans la fiche d'item. » de la catégorie « Module Inventaire » des accès utilisateurs et l'utilisateur doit avoir accès à l'option « Ajustement d'inventaire » du menu « Transactions » du module « Inventaire ».

1.1.33 Ajustement de coût

Ce bouton vous permet d'accéder aux ajustements de coût selon la méthode de coût de l'item et d'y effectuer directement un ajustement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnajucost » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields » et l'utilisateur doit avoir accès à l'option « Ajustement de coûts » du menu « Utilitaires » du module « Inventaire ».

1.1.34 Historique

Ce bouton vous permet d'exporter en format Excel un historique des changements fait dans la fiche de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « AuditOnItem » est active.

1.1.35 Étiquettes

Ce bouton vous permet d'accéder aux impression d'étiquettes pièce vous permettant d'imprimer directement l'étiquette avec les informations de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnlabels » a été ajoutée dans la configuration « ItemMaintenanceShowFields ».

1.2 Listes de prix

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour les listes de prix qui seront reliées à un ou des items du bouton « Listes de prix » de l’option « Items » du menu « Maintenance » du module « Inventaire ».

Cette option vous permet aussi d’obtenir un coût spécifique pour un ou des items en particulier pour l’intervalle de dates sélectionnées.

Champ :	Description :
Code de prix : (*)	Saisissez un code: maximum 10 caractères alphanumériques.
Description Français : (*)	Saisissez une description: maximum 30 caractères alphanumériques.
% Profit :	Saisissez le pourcentage de profit applicable à cette liste.
Profit supplémentaire :	Saisissez la valeur de profit supplémentaire applicable à cette liste.
Devise :	Sélectionnez la devise.
Date effective : (*)	Saisissez la date effective de la liste.
Date fin :	Saisissez la date de fin de la liste, au besoin.
Méthode coût :	Sélectionnez la méthode de coût.
Type liste de prix :	Sélectionnez le type de liste de prix, soit « Items » ou « Clients » ou « Location ». Si vous avez sélectionné le type « Items », veuillez vous référer au point 1.1.2 du présent document. Si vous avez sélectionné le type « Clients », vous pourrez sélectionner cette liste de prix via la fiche client. Si vous avez sélectionné le type « Location », veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes ».
Actif :	Cochez cette case afin de rendre la liste active. Décochez la case afin de rendre la liste inactive.

NOTE : Il est possible d'afficher le bouton « Autres informations » permettant d'ajouter une information spécifique pour votre environnement en ajoutant la valeur « btnperso » dans la configuration « PriceListsMaintenanceShowFields ». Par la suite, veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

NOTE : Il est possible d'appliquer le prix de l'item fournisseur en rang 1 lorsque le dernier coûtant de l'item est de 0 en activant la configuration « UnitCostUseItemVendFirstRankIfExists ».

NOTE : Il est possible d'exporter seulement la liste de prix actuel de l'item au lieu de l'historique de tous les prix des items via l'exportation des listes de prix, même si la configuration « PriceLstHistory » est activée en activant la configuration « PriceListExportOnlyFisrtItemPriceDate ».

1.3 Groupes d’options

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des groupes d’options offerts pour un item, dit item « parent », dans une transaction de vente, d’achat ou les deux.

Saisissez un numéro de groupe et une description.

NOTE : Afin d'afficher les cases à cocher « Global » dans les groupes d’options et « Accessoire », vous devez saisir les valeurs « global » et/ou « accessory » dans la configuration « QGroupItemshowfields ». Néanmoins, il n’est pas possible de créer un groupe de type « Global » et de type « Accessoire ».

La case « Global » vous permet de rendre accessible une liste d'items pour tous les groupes d'options existants.

La case « Accessoire » vous permet de relier des options à un item parent, sans que ceux-ci ne soient lancés en production avec ce dernier.

Cliquez sur « Enregistrer » et une nouvelle section vous sera affichée.
Lorsque vous aurez inscrit un item dans la section de gauche, la section « Options » s'affichera à droite afin d'y ajouter la liste des options de l'item parent.

Champ :	Description :
Groupe : (*)	Saisissez le code du groupe d'options; maximum de 26 caractères alphanumériques.
Nom : (*)	Saisissez le nom du groupe d'options; maximum de 30 caractères alphanumériques.
Section « Code item »	Cette section vous permet de configurer votre item maître au groupe d'option.
Code item : (*)	Saisissez le code de l'item parent ou cliquez sur le combo pour sélectionner l'item désiré.
	Cliquez sur le crochet vert pour ajouter l'item ou sur le X rouge pour l'effacer.
Section droite « Options »	Cette section vous permet de configurer vos items du groupe d'option.
Séq. :	Saisissez l’ordre d’affichage des options dans une transaction. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « HideOptionSeqAndColor » est inactive.
Code item : (*)	Sélectionnez l’item que vous souhaitez ajouter en option.
Quantité : (*)	Saisissez la quantité nécessaire pour cette option.
Couleur :	Choisissez la couleur de la ligne de cette option. (10 couleurs au choix) NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « HideOptionSeqAndColor » est inactive.
Type :	Sélectionnez le type de cette option, afin d’afficher soit dans le module « Vente », le module « Achat » ou les 2 « Vente/Achat ».
Défaut :	Cochez cette case si cette option doit être affichée par défaut sur une ligne de détails à l'ajout de l'item principal dans une transaction.
Inclus :	Cochez cette case si le prix de l’item option est inclus dans le prix de l'item principal. Le prix unitaire affichera « 0.00 » dans la transaction. NOTE: Cette case à cocher est seulement affichée lorsque la valeur « pricezero » a été ajoutée dans la configuration « QGroupItemshowfields ».

(*) Champ obligatoire

Veuillez vous référer à la documentation « Groupes d'options » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.4 Contrôle de l'Extranet

Cette option vous permet de configurer la plateforme Extranet.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l'Extranet » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.5 Regroupement fournisseurs pour l'Extranet

Cette option vous permet de créer les regroupements fournisseurs pour la plateforme Extranet.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l'Extranet » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.6 Contrôle des locations

Cette option vous permet de configurer le processus des locations.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.7 Générateur de produits

Cette option vous permet de configurer le générateur de produit.
Veuillez vous référer directement à votre chargé de projet pour plus d'informations sur cette option.

1.8 Budgets de ventes

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos budgets de vente.

Saisissez une année et une description, puis cliquez sur « Enregistrer ».
NOTE : La devise de votre compagnie s'affichera automatiquement.

Lorsque vous enregistrez le budget, une nouvelle section s’affichera dans la fenêtre.
Cette section vous permettra d’ajouter les devises de vos clients à gérer dans vos budgets.

Sélectionnez une devise autre que celle de votre compagnie et entrez un taux de change, puis cliquez sur le crochet vert pour ajouter la ligne ou le « x » rouge pour l’effacer.

1.9 Type d’envoi électronique

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos types d’envois électronique.
Les agents de livraison doivent être programmés ainsi, veuillez vous référer à votre chargé de projet, si vous désirez utiliser les envois électroniques.
Par la suite, veuillez vous référer à la documentation « Envoi électronique » selon le transporteur utilisé. Demandez cette documentation au support à la clientèle.

1.10 Incluant les frais de transport

Cette option vous permet de créer vos frais de transport.
Les frais de transport vous permettent de calculer automatiquement un frais pour la livraison d'une commande de vente ou d'une facture de vente.

Saisissez les frais de transport en saisissant un ou plusieurs paramètres soit un code postal, un entrepôt, un client et/ou un montant.
NOTE : Afin de saisir un montant, vous devez sélectionner soit « plus petit ou égal » ou « égal ou plus grand ».

Par la suite, vous devez saisir une date effective et soit un coût fixe ou un pourcentage.

Cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Afin de calculer les frais de transport dans la commande de vente ou la facture de vente, vous devez ajouter la valeur « btntransportcost » dans les configurations « SorderMaintenanceShowFields » et « ArNewInvoicesShowField » pour afficher un bouton « Calculer » à gauche du champ « Transport ». Ainsi, en cliquant sur ce bouton, le système va calculer automatiquement le frais de transport à facturer au client selon les frais de transport préalablement créé. Il est également possible d'afficher le dernier le coût de l'item en ajoutant la valeur « flastcost » dans la configuration « ArNewInvoicesShowField ».

1.11 Modèles de contrat

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste la liste de vos modèles de contrat.

Lors de la création d’un modèle, vous serez en mesure de déterminer le type de votre modèle, c’est-à-dire s’il est de type « Achat » ou « Vente ».
Il sera également possible d'effectuer la mise en place de l’impression du contrat, selon les champs disponibles via le menu déroulant.

Champ :	Description :
Nom Français :	Saisissez le nom de votre modèle de contrat.
Type de contrat :	Sélectionnez le type de contrat à attribuer à ce modèle, soit « Achat » ou « Ventes ».
Défaut :	Cochez la case si vous désirez que ce modèle soit le modèle par défaut de la création d’un contrat.
Ne pas afficher le logo :	Cochez la case afin de ne pas afficher le logo de la compagnie sur l’impression du contrat.
Champs :	Sélectionnez un champ à la fois afin de l'insérer dans la section suivante selon l'endroit que vous désirez. NOTE: Lorsque le champ sera ajouté, il sera affiché dans le champ suivant à l'endroit désiré.
Anglais :	Vous permet d'effectuer la mise en page du contrat en version anglophone. Sélectionnez un champ dans le champ précédent et cliquez sur le « + » vert afin d'ajouter le champ dans votre modèle de contrat.
Champs :	Sélectionnez un champ à la fois afin de l'insérer dans la section suivante selon l'endroit que vous désirez. NOTE: Lorsque le champ sera ajouté, il sera affiché dans le champ suivant à l'endroit désiré.
Français :	Vous permet d'effectuer la mise en page du contrat en version française. Sélectionnez un champ dans le champ précédent et cliquez sur le « + » vert afin d'ajouter le champ dans votre modèle de contrat.

Cliquez sur « Ajouter ».

Veuillez vous référer à la documentation « Contrats de vente et d'achat » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.12 Paiement

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos modes de paiement.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Les modes de paiement se retrouvent dans la fiche client via le bouton « Transporteur ».

1.13 Bureau de sortie

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des bureaux de sortie.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Ces bureaux de sortie seront disponibles dans l'ajout d'un détail d'un bon de chargement via l’option « Bon de chargement » du menu « Utilitaires » du module « Ventes ».

1.14 Contrat d'achat

Cette option vous permet de créer vos contrats d'achat.
Veuillez vous référer à la documentation « Contrats de vente et d'achat » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.15 Contrat de vente

Cette option vous permet de créer vos contrats de vente.
Veuillez vous référer à la documentation « Contrats de vente et d'achat » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.16 Changement de contrat dans la facture d'achat

Cette option vous permet de modifier le contrat relié dans vos factures d'achat.
Veuillez vous référer à la documentation « Contrats de vente et d'achat » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.17 Changement de contrat dans la facture de vente

Cette option vous permet de modifier le contrat relié dans vos factures de vente.
Veuillez vous référer à la documentation « Contrats de vente et d'achat » du module « Ventes » pour plus d'informations.

1.18 Codes de raison

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des codes de raison.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Ces codes de raison seront disponibles dans la liste déroulante du champ « Codes de raison » lors d’une désactivation de soumission.

1.19 Codes de raison RMA

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des raisons des retours de marchandises autorisées.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Ces codes de raison seront disponibles dans l’option « RMA » du menu « Transactions » du module « Ventes ».

1.20 Codes de raison pour changement de date

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des raisons qui seront disponibles lors du changement de la date d'expédition dans une commande de vente.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Lorsque la date d'expédition d'une commande de vente est modifiée, un nouveau champ « Raison » s'affiche sous cette date afin de permettre la sélection d'une raison parmi celles qui ont été enregistrées précédemment. Vous pouvez aussi sélectionner « Autre », afin d’inscrire une raison manuellement.

NOTE : Pour afficher le champ « Raison » lors du changement de la date d’expédition dans une commande de vente, vous devez ajouter la valeur « datechangereason » dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».

NOTE : De plus, une alerte peut être envoyée par courriel pour aviser le ou les responsables de la modification de la date d’expédition et la raison du changement. Vous pouvez configurer l’alerte # 341 via l’option « Alertes » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système ».

1.21 Divisions

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste des divisions.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

1.22 Type d'action

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour la liste de vos types d'action.

Saisissez un code, une description et une valeur numérique de maximum de 4 caractères, afin de déterminer l'ordre d'affichage des codes dans les combos, puis cliquez sur « Enregistrer ».

2. Transactions

2.1 Soumissions

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos soumissions de vente.

Champ :	Description :
Section « Entête »	Cette section vous permet de configurer l'entête de la soumission.
#SOUM :	Ce champ sera affiché lorsque la soumission sera enregistrée et indiquera le numéro de la soumission.
N° client : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le client. NOTE : Si vous avez sélectionné un client qui a une note dans le bouton « Notes » de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir », Prextra affichera cette note. Cliquez sur « OK » pour fermer la note.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Facturer à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client sélectionné dans le champ « N° client ». Cliquez sur le combo pour modifier ce champ au besoin.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Expédier à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client sélectionné dans le champ « N° client ». Cliquez sur le combo afin de sélectionner un code client différent, où la marchandise doit être expédiée.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Devise :	Par défaut, le système affichera la devise du client sélectionné dans le champ « N° client ».
Taux de change :	Par défaut, si le client est en devise CAD, le taux de change sera toujours à 1.0000. Par contre, si le client a une autre devise, le système indiquera le taux de change correspondant à la date du champ « Date soumission », selon l’option « Taux de change » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre ».
Date soumission : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de soumission. NOTE : Il est important de vérifier la date de la soumission avant d’inscrire des items puisque le champ ne sera plus modifiable.
Date de confirmation : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de confirmation.
Date promise : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date promise. Cette date est celle où la marchandise sera chez le client.
Date expédition : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date d'expédition. Il est possible de configurer la date d'expédition pour qu'elle soit un certain nombre de jours ouvrables après la date de la soumission. Pour ce faire, vous devez spécifier dans la configuration « SetShipDateFromQoDateBusDays» le nombre de jours à ajouter. Cette date est celle où la marchandise partira de votre usine.
Division :	Vous permet de sélectionner une division. Ces choix proviennent de l’option « Divisions » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
# Parente :	Cliquez sur le combo afin d'obtenir la liste des soumissions actives. Sélectionnez une soumission, qui a été créée pour le même client, qui sera relié à cette soumission afin de compléter totalement ou en partie cette soumission. En reliant les deux soumissions, lors de la conversion de la soumission « Parente » en commande, vous aurez la possibilité d'ajouter la présente soumission à l'aide du bouton « Ajouter à la commande » via la soumission à la commande préalablement créée.
Contact :	Affiche le nom du contact en rang « 1 » dans du champ « Achats » de ce client. Si aucun contact n'est assigné aux « Achats », ce champ affiche le nom saisi dans le champ « Contact » de ce client. Afin de modifier, cliquez sur le combo et cochez la case du contact à sélectionner dans ce champ. NOTE : Vous pouvez entrer le nom d'un contact directement dans ce champ. NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de cellulaire du contact sélectionné en activant la configuration « DisplContactMobPhoneSalesOpt ».
FAB :	Affiche la condition de transport entrée dans le champ « FAB » de la fiche client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une nouvelle condition de transport.
Remarque :	Vous permet d’entrer toutes informations pertinentes à cette soumission; maximum 1000 caractères alphanumériques. NOTE : Ces commentaires seront imprimés sur la soumission et si vous avez sélectionné un client pour lequel vous aviez entré un message de type « Soumissions » via l’onglet « Imprimable » dans le bouton « Notes » de la fiche client, ce message s'affichera dans ce champ et sera modifiable.
Note interne :	Vous permet d’entrer des informations supplémentaires qui ne seront pas affiché à l'impression de la soumission. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « internalnote » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ».
Terme de paiement : (*)	Affiche le terme de paiement du client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre terme. NOTE : Selon un accès aux utilisateurs, ce champ peut ne pas être disponible.
Transporteur :	Affiche le transporteur identifié par défaut via le bouton « Transporteurs » du client sélectionné. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre transporteur.
Code client transp. :	Affiche le numéro du transporteur sélectionné dans le champ précédent.
Commande client :	Saisissez la référence de commande du client; maximum 20 caractères alphanumériques.  Ce champ est obligatoire si vous avez coché « PO requis » dans la fiche client. NOTE : Cette information apparaîtra sur l’impression de la soumission, de la commande, de l’expédition et de la facture.
Vendeur :	Affiche le nom du vendeur lié à l'utilisateur qui crée la soumission. Après avoir sélectionné le client, ce champ affiche le nom de vendeur sélectionné via le champ « Vendeur » de la fiche client.  Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre vendeur.
Commission :	Affiche le pourcentage de commission relié à la fiche du vendeur, précédemment sélectionné dans le champ « Vendeur », via l’option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».  Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre taux de commission. NOTE : Ce champ peut être caché lorsque la valeur « commission » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceHiddenFields ».
Territoire :	Affiche le territoire sélectionné dans le champ « Territoire » de la fiche client.  Afin de le modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre territoire.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt relié à la fiche du vendeur. Si le vendeur ne possède aucun entrepôt, l'entrepôt du client sera sélectionné. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt. Cet entrepôt sera relié à la soumission, par contre vous serez en mesure de modifier l’entrepôt de chaque item. NOTE : Ce champ sera automatiquement mis à jour si vous modifier le champ « Vendeur ». NOTE : Il est possible de prioriser l'entrepôt du client d'expédition en activant les configurations « CustomerConsignation » et « UseSiteShipTo ».
Méthode de paiement :	Vous permet de sélectionner la méthode de paiement avec laquelle le client ou prospect vous paiera. NOTE : Cette option n’aura aucun impact sur le reste des étapes.
Probabilité :	Vous permet d'ajouter un pourcentage de probabilité de signature. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « probability » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ».
Listes de prix :	Affiche la liste de prix sélectionnée dans le champ « Liste de prix » de la fiche client.  Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre liste de prix. Ces choix proviennent de l’option « Listes de prix » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
Escompte (%) :	Vous permet d’ajouter un escompte à la soumission. Cette valeur doit être inférieure ou égale à 100%. Le système vous indique entre parenthèses à gauche de ce champ, le pourcentage relié à la liste d'escompte sélectionnée dans le champ « Liste d’escompte » de la fiche client. Ce taux affectera le champ « Prix suggéré » de la ligne d’item.
Taxe :	Affiche le type de taxe sélectionné dans le champ « Taxe » de la fiche client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une taxe différente.
Actif :	Par défaut, cette case est cochée afin de rendre cette soumission active.  Afin de rendre la soumission inactive, vous devez décocher cette case et un nouveau champ sera affiché « Codes de raison ».
Codes de raison :	Ce champ est affiché lorsqu’une soumission est désactivée. Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner un code de raison provenant de l'option « Codes de raison » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
Total produits :	Affiche le montant total des items soumissionnés.
+ Transport :	Vous permet d’ajouter des frais de transport. Le montant sera ajouté au montant avant taxe.
Montant sans taxes :	Affiche la somme des items soumissionnés et des frais de transport, si applicable.
Taxe 1 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 1 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre », de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Taxe 2 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 2 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre » si applicable, de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Total :	Affiche le total de la soumission, soit les valeurs des champs « Montant sans taxes », « Taxe 1 » et « Taxe 2 » additionnés.
Section « Détails »	Cette section vous permet d'ajouter un détail dans la soumission.
Type :	Sélectionnez le type de la ligne de détail. En sélectionnant « Items », vous serez en mesure d'ajouter un item à la ligne de détail. En sélectionnant « Note », vous serez en mesure d'ajouter une note à la ligne de détail. En sélectionnant « Total », vous serez en mesure d'ajouter une note à la ligne de détail et de plus, le total des lignes de détail précédentes seront automatiquement calculés. Il est aussi possible de créer des sous-totaux et un grand total en ajoutant plus d'une ligne de détail de type « Total ». NOTE : Il est pas possible d'ajouter un type de ligne de détail sur la commande, ainsi si une commande provient d'une soumission convertie, les informations saisies provenant du type « Note » et « Total » ne suivra pas sur la commande.
Entrepôt : (*)	Affiche l'entrepôt de l'en-tête de la soumission. Lorsqu’un item sera sélectionné dans le champ « # Item », l'entrepôt sera mis à jour avec celui relié à la fiche d’item via le bouton « Item entrepôt » en « Rang 1 ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt.
Produits taxables :	Vous permet de déterminer si l'item est taxable ou non. Le système affiche le champ tel qu'il est dans la fiche d'item. Afin de modifier, cochez ou décochez la case.
Condition expéd. :	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une condition d’expédition. Ce champ est seulement utilisé à titre informatif. Ces choix proviennent de l’option « Codes de descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », dont la valeur est « shippingcondition ».
No série :	Cliquez sur le combo afin d'afficher la liste des items série. Cochez l'item série désiré afin de l'ajouter sur la ligne de détails. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « useitemserial » est active.
# Item :	Cliquez sur le combo afin d’afficher la liste des items. Vous pouvez créer un nouvel item en utilisant le plus vert ou sélectionnez la case de l’item désiré. NOTE : Lorsque vous sélectionnez un item dont un groupe d’options lui a été créé et qui possède des options par défaut, via l’option « Groupes d'options » du menu « Maintenance » du module « Ventes », ces options seront automatiquement ajoutées lorsque vous enregistrez l’item sur la soumission.
:	Cliquez sur cette icône afin d'afficher des informations supplémentaires sur l'item. La quantité en main, en achat, en production, en vente, en soumission et la quantité sur bon de travail vous seront affichés, ainsi que la quantité disponible de l’item incluant les quantités présente sur soumissions. Si l’item est un item à numéros de série unique ou par quantité, le détail des numéros de série vous sera aussi affiché.
M/S X/X :	Affiche la valeur du champ « Quantité en main » et la valeur du champ « Quantité disponible » de la fiche d'item, sélectionné dans le champ « # Item ». NOTE : Les valeurs sont arrondies à l’unité. De plus, ce champ est seulement affiché lorsqu'un item est sélectionné dans le champ précédent.
Description :	Affiche la description de l'item sélectionné dans le champ précédent, ainsi que la « Note de vente Français » du bouton « Notes » de la fiche d’item. Vous pouvez aussi ajouter de l’information supplémentaire; maximum 2500 caractères alphanumériques. NOTE : Ce champ est imprimé sur la soumission, la commande et la facture.
Item client :	Affiche l’item client qui a été lié à l’item sélectionné dans le champ « # Item », via le bouton « Item par client » soit dans la fiche client ou dans la fiche de l’item. Vous pouvez aussi cliquer sur le combo afin de sélectionner un autre item client créé pour ce client. NOTE : Il est possible de retirer la possibilité de modifier le code de l’item client aux utilisateurs désiré via l'accès « Accès à ne pas modifier le code de l’item client dans la soumission et la commande » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.
Révision :	Affiche la révision actuelle de l'item lorsque l'item est de type « À fabriquer ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre révision.
À fabriquer :	La case sera automatiquement cochée si vous avez sélectionné un item de type « À fabriquer ». Vous pouvez cocher et décocher cette case. NOTE : Si cette case est cochée, vous devez avoir un « BOM » assigné à l’item.
Date de confirmation :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de confirmation. Cette date est celle que la marchandise sera chez le client.
Date promise :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date promise.
Date expédition :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date d’expédition. Cette date est celle que la marchandise partira de votre usine.
Début fabrication :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de début de fabrication.
Qté :	Saisissez la quantité désirée d’item, préalablement sélectionné dans le champ « # Item »; maximum de 10 caractères numériques. L’unité de mesure de l’item sera affichée à droite de ce champ. NOTE : La quantité peut être négative si vous désirez diminuer la quantité déjà facturée au compte client ou si vous désirez facturer un retour de marchandise.
Facteur :	Affiche le facteur de conversion entre l'unité de mesure du champ « Qté » et l'unité de mesure du champ « Qté client ». Ce facteur est modifiable.
Qté client :	Vous permet de calculer la quantité client via un facteur de conversion d’unité de mesure. Vous devez avoir créé une conversion d’unité de mesure via l’option « Conversion des UDM » du menu « Maintenance » du module « Inventaire » et avoir attribué l’item sélectionné dans le champ « # Item » à cette conversion. Ainsi, lorsque vous inscrivez une quantité d’items dans ce champ et que vous sélectionnez une unité de mesure différente de celle du champ « Qté », le système calculera la conversion entre les deux unités de mesure et affichera la valeur nécessaire de l’item dans le champ « Qté ». De plus, ce champ se met automatiquement à jour lorsque vous modifiez la valeur du champ « Qté » et vice versa. Ce champ est modifiable; maximum de 10 caractères numériques. NOTE : Le système accepte une quantité de zéros et lors de l’impression, la quantité client et l’unité de mesure seront imprimés sur la soumission, lorsque vous utilisez les conversions d’unité de mesure.
Prix :	Saisissez le prix de vente de l’item avant taxes et avant escompte. Par défaut, si une liste de prix est reliée dans le bouton « Listes de prix » dans la fiche d’item, le système indique la même valeur que le prix suggéré. Si aucune liste de prix n’est reliée, le système indique le montant inscrit dans la case « Prix de vente » de la fiche d’item.
Sugg. :	Le système calcule et affiche le prix suggéré pour l’item.
Escompte :	Vous permet d’entrer un escompte supplémentaire s'il y a lieu. Le taux doit être inférieur ou égal à 100%. Ce pourcentage sera déduit de la valeur du champ « Prix » de l’item sélectionné dans le champ « # Item » et ainsi, vous serez en mesure d’ajuster le pourcentage d’escompte de chaque item différent sur la soumission. Lorsqu’un pourcentage est inscrit, la valeur monétaire de l’escompte sera comptabilisée dans le compte sélectionné dans le champ « Compte d’escompte » de l’option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Total :	Affiche la valeur du champ du champ « Prix » moins celle du champ « Escompte ».
	Cliquez sur le crochet vert pour ajouter une ligne ou sur le « X » rouge pour l'effacer.
Section « Ligne de détails »	Cette section affiche les lignes de détail de la soumission.
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la ligne d'un item. NOTE : Il est possible de modifier un item en cliquant directement sur la ligne de celui-ci en activant la configuration « ClickRowUpdateLine ».
	Cliquez sur cette icône afin de copier une ligne d'item. NOTE : Cette icône est seulement affichée lorsque la valeur « copyline » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ».
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la position de l’item. NOTE : Il est possible de cacher cette icône en ajoutant la valeur « pos » dans la configuration « QuotationMaintenanceHiddenFields ».
No ligne :	Affiche la position de l'item sur le détail de la soumission.
Item :	Affiche le code de l’item.
Item client :	Affiche la référence de l'item client, s'il y a lieu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la configuration « ShowItemCustQuotationSalesOrder » est active.
Description :	Affiche la description de l'item.
Révision :	Affiche la révision de l'item.
Date expédition :	Affiche la date d’expédition prévue pour cet item.
Quantité :	Affiche la quantité soumissionnée de l’item.
Prix unitaire :	Affiche le prix unitaire pour cet item.
Escompte :	Affiche l’escompte accordé pour cet item.
Montant :	Affiche le total du prix soumissionné pour cet item.
	Cliquez sur la poubelle afin de supprimer cet item. NOTE : Il est possible de supprimer massivement plusieurs lignes dans les soumissions de vente en activant la configuration « QoDeleteLineMulti ».

(*) Champ obligatoire

NOTE : Il est possible d’afficher le bouton « Détail » afin de voir le détail du BOM auquel l’item est relié. Pour plus d'informations sur le générateur de produit, veuillez vous référer à votre chargé de projet.

NOTE : Il est possible d'afficher le dernier coût de l’item et la date d’achat à gauche du prix de vente selon l'entrepôt sélectionné dans la soumission en ajoutant la valeur « flastcost » dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ». De plus, si l’utilisateur n’a pas accès au coût, il n’aura pas accès voir cette information et dans le cas où il n'y a pas eu de réception ou de facture d'achat pour l’entrepôt, la date ne sera pas affichée.

NOTE : Il est possible d'afficher le champ « Révision » et le bouton « Historique » dans la soumission en ajoutant la valeur « btnhistory » dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ». De plus, en cliquant sur le + vert, une nouvelle révision se créer et le champ « Nom » s'affiche permettant de saisir le nom de la révision.

Le bouton « Soumissions info. » vous permet de rechercher toutes les soumissions créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Soumissions info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton« Commandes info. » vous permet de rechercher toutes les commandes créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Commandes info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Produits vendus » vous permet de visualiser toutes les soumissions, les commandes, les expéditions et les factures faites à ce client. Vous serez aussi en mesure de sélectionner l’année désirée ainsi que rechercher par quantité ou par montant d’item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Produits vendus" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Factures info. » vous permet de rechercher toutes les factures créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Factures info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Crédit » vous permet d’afficher les informations de crédit du client se retrouvant dans la fiche client. Veuillez vous référer à la documentation « Comptes à recevoir » pour plus d’informations.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès «  » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

L'icône du plus vert vous permet d'afficher les boutons « Item », « Item par client », « Cédule de pièces », « Transactions », « Historique de vente » et « Coût d'un BOM » afin d'ouvrir rapidement un raccourci du bouton sélectionné pour l'item sélectionné à l'ajout dans la soumission.
NOTE : Il est possible de cacher chacun des boutons affichés dans cette section aux utilisateurs désirés via les accès « Accès au bouton "Item" », « Accès au bouton "Item par client" », « Accès au bouton "Cédule de pièces" », « Accès au bouton "Transactions" », « Accès au bouton "Historique de vente" » et « Accès au bouton "Coût d'un BOM" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Sommaire » vous permet d'afficher un sommaire détaillé des coûts du matériel et de la main-d'œuvre de chacun des items de la soumission.

Le bouton « Importation » vous permet d'importer les lignes de détail dans la soumission.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnimport » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ».

Le bouton « Planification » vous permet de créer une job pour les items à fabriquer, afin d’inclure celle-ci dans un scénario de production afin de confirmer le délai de production avant la mise en production de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Planification » de la soumission » de la catégorie « Module Ventes » des accès aux utilisateurs. Lorsqu'une prévision de job est générée, celle-ci est disponible dans l'option « Prévision de job » du menu « Transactions » du module « Production ». Veuillez vous référer à la documentation « Prévision de job » du module « Production » pour plus d'informations.

Le bouton « Bon de travail » vous permet de visualiser les bons de travail reliés à la soumission et de supprimer le lien, si le bon de travail n'a aucun temps ni matériel de consommer. Il sera aussi possible de modifier la description du bon de travail.
NOTE : Les bons de travail proviennent de prévisions de job reliées à la soumission. Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « reshowquotationworkorder » est active. Veuillez vous référer à la documentation « Prévision de job » du module « Production » pour plus d'informations.

Le bouton « MAJ Soumission » vous permet de mettre à jour une ou plusieurs soumissions à partir d’une soumission.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « UpdateQuotation » est active.

Le bouton « Envois » vous permet d'envoyer et de visualiser l'historique des courriels envoyés. Pour envoyer un courriel, cliquez sur l'enveloppe et puis, recliquez sur l'enveloppement du contact à qui envoyer le courriel. L'impression de la soumission sera automatiquement reliée à ce courriel.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « showbtnSoSendings » est active.

Le bouton « Approbation de soumission » vous permet d'envoyer la soumission à votre client afin qu'il approuve les prix. En cliquant sur ce bouton, un nouvel écran vous affichera les coordonnés du contact, néanmoins vous serez en mesure de les modifier. En cliquant sur « Envoyer courriel », un courriel sera directement envoyé à votre contact afin qu'il approuve ou refuse la soumission. Il est possible de modifier le courriel à envoyer en activation la configuration « displayeditmessagequoteapprobation ».
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnqoapprobation » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField » et il est possible d’ajouter la référence commande client dans le sujet du courriel lors de l’envoi de l’approbation de soumission en activant la configuration « QoApprobationShowPonbr ». Lorsque le client cliquera sur le bouton « Approuver » ou « Refuser », un courriel sera retourné au vendeur relié au client. De plus, il est possible d'envoyer un courriel de rappel à vos clients lorsque vous n'avez pas reçu de suivi des soumissions qui leur ont été envoyées en approbation. Pour ce faire, vous devez saisir le nombre de jours après lequel vous désirez envoyer le courriel de rappel dans la valeur de la configuration « NbrDayDelayApprobationMail ». Pour activer cette configuration, veuillez vous référer à votre chargé de projet.

Le bouton « Notes » sera affiché si vous avez créé une note sur formulaire pour les soumissions via l'option « Notes sur formulaires » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ».

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour la soumission.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « qohdr ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement. Il est également possible d'afficher les valeurs des spécifications du client dans celles de la soumission à la sélection du client. Pour ce faire, vous devez activer les configurations « QuotationCopyCustomerSpec » et « QuotationSpecEmpty » . Seules les spécifications identiques entre la soumission et le client seront complétées automatiquement. De plus, il est possible d'empêcher l’enregistrement de la soumission si des spécifications obligatoires n'ont pas été remplies en activant la configuration « QuotationCheckMandatorySpec ».

Le bouton « Autres informations » vous permet d'ajouter une information spécifique pour votre environnement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnperso » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

Le bouton « Documents » vous permet de télécharger et d’associer des documents à la soumission.

Le bouton « Copier soumission » vous sera affiché lorsque la soumission aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de copier et de créer une nouvelle soumission. Une nouvelle fenêtre sera affichée et vous permettra de sélectionner le client, la date de soumission, la date promise, la devise, la liste de prix, ainsi que le montant d’escompte de la nouvelle soumission.

Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer votre soumission.

Le bouton « Ajouter à la commande » vous permet de transférer les items de la soumission dans une commande active pour ce même client.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « copyqotoso » est active. De plus, lorsqu'une soumission sera transférée dans une commande, la soumission deviendra inactive.

Le bouton « Convertir en commande » sera affiché lorsque la soumission aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de convertir la soumission en commande. De plus, il est possible de convertir partiellement une soumission en commande en activant la configuration « qorderconvertpartiel ». Lorsque cette configuration est active et que vous cliquez sur le bouton « Convertir en commande », une nouvelle fenêtre s'affichera afin que vous confirmiez la date de confirmation, la date promise et la date d’expédition. Vous devez cocher la ou les lignes d'item à convertir et cliquer sur « Convertir en commande ». Ainsi, l’impression de la commande vous sera affichée et vous serez en mesure de visualiser la commande créée. Il est également possible d'ouvrir directement la commande en activant la configuration « OpenSOWhenConvertQOToSO ».
NOTE : Il est possible de bloquer l’ouverture du formulaire de la commande ainsi que la commande lors de la conversion d’une soumission en commande en activant la configuration « NoActionWhenConvertQoToSo » et la configuration « OpenSOWhenConvertQOToSO » doit être inactive.

Le bouton « Convertir en appel de service » sera affiché lorsque la soumission aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de convertir la soumission en appel de service.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Appel de service » dans la soumission » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer et de fermer la soumission.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la soumission, sans enregistrer aucune modification.

2.2 Soumissions simplifiées

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos soumissions de vente en format simplifié.

NOTE : Seules les soumissions du vendeur qui est relié à votre utilisateur vous seront affichées.

Champ :	Description :
Section « Entête »	Cette section vous permet de configurer l'entête de la soumission simplifiée.
#SOUM :	Ce champ sera affiché lorsque la soumission sera enregistrée et indiquera le numéro de la soumission.
N° client : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le client. NOTE : Si vous avez sélectionné un client qui a une note dans le bouton « Notes » de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir », Prextra affichera cette note. Cliquez sur « OK » pour fermer la note.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Facturer à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client sélectionné dans le champ « N° client ». Cliquez sur le combo pour modifier ce champ au besoin.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Expédier à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client sélectionné dans le champ « N° client ». Cliquez sur le combo afin de sélectionner un code client différent, où la marchandise doit être expédiée.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Date promise : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date promise.
Méthode de paiement :	Vous permet de sélectionner la méthode de paiement auquel le client ou prospect vous paiera. NOTE : Cette option n’aura aucun impact sur le reste des étapes.
Total produits :	Affiche le montant total des items soumissionnés.
+ Transport :	Vous permet d’ajouter des frais de transport. Le montant sera ajouté au montant avant taxes.
Montant sans taxes :	Affiche la somme des items soumissionnés et des frais de transport, si applicable.
Taxe 1 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 1 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre », de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Taxe 2 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 2 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre » si applicable, de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Total :	Affiche le total de la soumission, soit les valeurs des champs « Montant sans taxes », « Taxe 1 » et « Taxe 2 » additionnées.
Section « Détails »	Cette section vous permet d'ajouter un détail dans la soumission simplifiée.
No série :	Cliquez sur le combo afin d'afficher la liste des items série. Cochez l'item série désiré afin de l'ajouter sur la ligne de détails. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « useitemserial » est active.
# Item :	Cliquez sur le combo afin d’afficher la liste des items. Vous pouvez créer un nouvel item en utilisant le plus vert ou sélectionnez la case de l’item désiré. NOTE : Lorsque vous sélectionnez un item dont un groupe d’options lui a été attribué et qui possède des options par défaut, via l’option « Groupes d'options » du menu « Maintenance » du module « Ventes », ces options seront automatiquement ajoutées lorsque vous enregistrez l’item sur la soumission simplifiée.
Description :	Affiche la description de l'item sélectionné dans le champ précédent, ainsi que la « Note de vente Français » du bouton « Notes » de la fiche d’item. Vous pouvez aussi ajouter de l’information supplémentaire; maximum 2500 caractères alphanumériques. NOTE : Ce champ est imprimé sur la soumission simplifiée, la commande et la facture.
M/D: xxxx/xxxx	Affiche la valeur du champ « Quantité en main » et la valeur du champ « Quantité disponible » de la fiche d'item, sélectionné dans le champ « # Item ». NOTE : Les valeurs sont arrondies à l’unité.
À fabriquer :	La case sera automatiquement cochée si vous avez sélectionné un item de type « À fabriquer ». Vous pouvez cocher et décocher cette case. NOTE : Si cette case est cochée, vous devez avoir un « BOM » assigné à l’item.
Quantité :	Vous permet d’inscrire la quantité désirée de l’item sélectionné dans le champ « # Item ».
Prix :	Saisissez le prix de vente de l’item avant taxes et avant escompte. Par défaut, si une liste de prix est reliée dans le bouton « Listes de prix » dans la fiche d’item, le système indique la même valeur que le prix suggéré. Si aucune liste de prix n’est reliée, le système indique le montant inscrit dans la case « Prix de vente » de la fiche d’item.
Sugg. :	Calcul et affiche le prix suggéré pour l’item.
Escompte :	Vous permet d’entrer un pourcentage d’escompte à l’item. Le taux doit être inférieur ou égal à 100%. Ce pourcentage sera déduit de la valeur du champ « Prix » de l’item sélectionné dans le champ « # Item » et ainsi, vous serez en mesure d’ajuster le pourcentage d’escompte de chaque item différent sur la soumission simplifiée. Lorsque qu’un pourcentage est inscrit, la valeur monétaire de l’escompte sera comptabilisée dans le compte sélectionné dans le champ « Compte d’escompte » de l’option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Total :	Affiche la valeur du champ du champ « Prix » moins celle du champ « Escompte ».
	Cliquez sur le crochet vert pour ajouter une ligne ou sur le « X » rouge pour l'effacer.
Section « Lignes de détails »	Cette section affiche les lignes de détail de la soumission.
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la ligne d'un item. NOTE : Il est possible de modifier un item en cliquant directement sur la ligne de celui-ci en activant la configuration « ClickRowUpdateLine ».
	Cliquez sur cette icône afin de copier une ligne d'item. NOTE : Cette icône est seulement affichée lorsque la valeur « copyline » a été ajoutée dans la configuration « QuotationMaintenanceShowField ».
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la position de l’item. NOTE : Il est possible de cacher cette icône en ajoutant la valeur « pos » dans la configuration « QuotationMaintenanceHiddenFields ».
Item :	Affiche le code de l’item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Révision :	Affiche la révision de l'item.
Date expédition :	Affiche la date d’expédition prévue pour cet item.
Quantité :	Affiche la quantité soumissionnée de l’item.
Prix unitaire :	Affiche le prix unitaire pour cet item.
Escompte :	Affiche l’escompte accordé pour cet item.
Montant :	Affiche le total du prix soumissionné pour cet item.
	Cliquez sur la poubelle afin de supprimer cet item.

L'icône du plus vert vous permet d'afficher les boutons « Item », « Item par client », « Cédule de pièces », « Inventaire », « Transactions », « Historique de vente » et « Coût d'un BOM » afin d'ouvrir rapidement un raccourci du bouton sélectionné pour l'item sélectionné à l'ajout dans la soumission simplifiée.

Le bouton « Envois » vous permet d'envoyer et de visualiser l'historique des courriels envoyés. Pour envoyer un courriel, cliquez sur l'enveloppe et puis, recliquez sur l'enveloppement du contact à qui envoyer le courriel. L'impression de la soumission simplifiée sera automatiquement reliée à ce courriel.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « showbtnSoSendings » est active.

Le bouton « Notes » sera affiché si vous avez créé une note sur formulaire pour les soumissions via l'option « Notes sur formulaires » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ».

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour la soumission simplifiée.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « qohdr ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement.

Le bouton « Documents » vous permet de télécharger et d’associer des documents à la soumission simplifiée.

Le bouton « Copier soumission » vous sera affiché lorsque la soumission simplifiée aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de copier et de créer une nouvelle soumission. Une nouvelle fenêtre sera affichée et vous permettra de sélectionner le client, la date de soumission, la date promise, la devise, la liste de prix, ainsi que le montant d’escompte de la nouvelle soumission.

Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer votre soumission.

Le bouton « Convertir en commande » vous sera affiché lorsque la soumission simplifiée aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de convertir la soumission en commande. Il est possible de convertir partiellement une soumission en commande en activant la configuration « qorderconvertpartiel ». Lorsque cette configuration est active et que vous cliquez sur le bouton « Convertir en commande », une nouvelle fenêtre s'affichera afin que vous confirmiez la date de confirmation, la date promise et la date d’expédition. Vous devez cocher la ou les lignes d'item à convertir et cliquer sur « Convertir en commande ». Ainsi, l’impression de la commande vous sera affichée et vous serez en mesure de visualiser la commande créée.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer et de fermer la soumission simplifiée.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la soumission simplifiée, sans enregistrer aucune modification.

2.3 Soumissions de locations

Cette option vous permet de créer une soumission de locations.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes » pour plus d'informations.

2.4 Commandes

Cette option vous permet de créer et de maintenir à jour vos commandes de vente.
NOTE : Si la commande provient de la conversion d’une soumission préalablement créée, cette option affichera les informations qui proviennent de la soumission et vous serez en mesure de les modifier.

Champ :	Description :
Section « Entête »	Cette section vous permet de configurer l'entête de la commande.
N° Commande :	Ce champ sera affiché lorsque la commande sera enregistrée et indiquera le numéro de la commande de vente.
#SOUM :	Si la commande provient de la conversion d’une soumission à une commande, ce champ affichera le numéro de la soumission.
Facture Proforma :	Vous permet de créer une facture Proforma ou vous affiche le numéro de la facture Proforma créée. Veuillez vous référer à la documentation « Facture Proforma » du module « Ventes » pour plus d'informations. NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « CreateInvnbrProformaOnOrder » est active. bouton.
N° client : (*)	Cliquez sur le combo afin de sélectionner le client. NOTE : Si vous avez sélectionné un client qui a une note dans le bouton « Notes » de l’option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir », Prextra affichera cette note. Cliquez sur « OK » pour fermer la note.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Facturer à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client sélectionné dans le champ « Facturer à » de la fiche du client sélectionné. Si aucun client n'est sélectionné dans ce champ, Prextra affichera celui précédemment sélectionné dans le champ « N° client » de la commande. Cliquez sur le combo pour modifier ce champ au besoin.
Adresse :	Affiche l’adresse du client sélectionné dans le champ précédent.
Expédier à : (*)	Par défaut, ce champ affiche le code client coché « Défaut », du bouton « Expédier à » de la fiche du client précédemment sélectionné dans le champ « N° client » de la commande. Cliquez sur le combo afin de sélectionner un code client différent, où la marchandise doit être expédiée.
Adresse :	Affiche l’adresse du « Expédier à » sélectionné dans le champ précédent.
Devise :	Par défaut, le système affiche la devise du client sélectionné dans le champ « N° client ».
Taux de change :	Par défaut, si le client est en devise CAD, le taux de change sera toujours à 1.0000. Par contre, si le client a une autre devise, le système indiquera le taux de change correspondant à la date du champ « Date commande », selon l’option « Taux de change » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre ».
Date commande : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de commande. NOTE : Il est important de vérifier la date de la commande avant d’ajouter des items puisque le champ ne sera plus modifiable.
Date de confirmation : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de confirmation.
Date promise : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date promise. Cette date est celle où la marchandise sera chez le client.
Date expédition : (*)	Affiche la date du jour. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date d'expédition. NOTE : Il est possible de configurer la date d'expédition pour qu'elle soit un certain nombre de jours ouvrables après la date de la commande en spécifiant le nombre de jours à ajouter dans la valeur de la configuration « SetShipDateFromSoDateBusDays ». Cette date est celle où la marchandise partira de votre succursale. De plus, il est possible de cacher cette date en activant la configuration « HideShipDateSO ».
Contact :	Affiche le nom du contact au rang « 1 » du champ « Achats » de ce client. Si aucun contact n'est assigné aux « Achats », ce champ affiche le nom entré dans le champ « Contact » du client sélectionné. Afin de modifier, cliquez sur le combo et cochez la case du contact à sélectionner dans ce champ. NOTE : Vous pouvez aussi entrer le nom d'un contact directement dans ce champ. NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de cellulaire du contact sélectionné en activant la configuration « DisplContactMobPhoneSalesOpt ».
FAB :	Affiche la condition de transport entrée dans le champ « FAB » de la fiche client. Afin de modifier, vous devez cliquer sur la liste déroulante et sélectionner une nouvelle condition de transport.
Remarque :	Vous permet d’entrer toutes informations pertinentes à cette soumission; maximum 1000 caractères alphanumériques. NOTE : Ces commentaires seront imprimés sur la commande et si vous avez sélectionné un client pour lequel vous aviez entré un message de type « Commandes » via l’onglet « Imprimable » dans le bouton « Notes » de la fiche client, ce message s'affichera dans ce champ et sera modifiable.
Note interne :	Vous permet de saisir une note interne aux autres utilisateurs. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « internalnote » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields » et ne s'imprimera pas sur l'impression de la commande.
Terme de paiement : (*)	Affiche le terme de paiement du client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre terme de paiement. NOTE : Selon l'accès aux utilisateurs, ce champ peut ne pas être disponible.
Transporteur :	Affiche le transporteur identifié par défaut via le bouton « Transporteurs » du client sélectionné. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre transporteur. NOTE : Le bouton « Transporteur » peut être affiché pour suivre les informations du transporteur pour ce client. Pour plus d'informations, référez-vous au point 1.1.11 de la documentation « Comptes à recevoir » .
Code client transp. :	Affiche le numéro de transporteur sélectionné dans le champ précédent.
Commande client :	Saisissez la référence de commande du client; maximum 20 caractères alphanumériques.  Ce champ est obligatoire si vous avez coché « PO requis » dans la fiche client. NOTE : Cette information apparaîtra sur l’impression de la commande, de l’expédition et de la facture.
Vendeur :	Affiche le nom du vendeur lié à l'utilisateur qui crée la commande. Après avoir sélectionné le client, ce champ affiche le nom du vendeur sélectionné via le champ « Vendeur » de la fiche client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre vendeur.
Commission :	Affiche le pourcentage de commission relié à la fiche du vendeur, précédemment sélectionné dans le champ « Commission », via l’option « Vendeurs » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».  Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre taux de commission. NOTE : Selon la configuration de votre système, ce champ peut être affiché.
Territoire :	Affiche le territoire sélectionné dans le champ « Territoire » de la fiche client.  Afin de le modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre territoire.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt relié à la fiche du vendeur.  Si le vendeur ne possède aucun entrepôt, l'entrepôt du client sera sélectionné. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt. Cet entrepôt sera relié à la commande, par contre vous serez en mesure de modifier l’entrepôt sur chaque ligne d'item. NOTE : Ce champ sera automatiquement mis à jour si vous modifier le champ « Vendeur ». NOTE : Il est possible de rendre obligatoire ce champ en activant la configuration « SOMandatoryWarehouse ». NOTE : Il est possible de prioriser l'entrepôt du client d'expédition en activant les configurations « CustomerConsignation » et « UseSiteShipTo ».
Listes de prix :	Affiche la liste de prix sélectionnée dans le champ « Liste de prix » de la fiche client.  Afin de le modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une autre liste de prix. Ces choix proviennent de l’option « Listes de prix » du menu « Maintenance » du module « Ventes ».
Escompte (%) :	Vous permet d’ajouter un escompte au client. Cette valeur doit être inférieure ou égale à 100%. Le système vous indique entre parenthèses à droite de ce champ, le pourcentage relié à la liste d'escompte sélectionnée dans le champ « Liste d’escompte » de la fiche client. Ce taux affectera le champ « Prix suggéré » de la ligne d’item.
Taxe :	Affiche le type de taxe sélectionné dans le champ « Taxe » de la fiche client. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une taxe différente.
Total produits :	Affiche le montant total des items commandés.
+ Transport :	Vous permet d’ajouter des frais de transport. Le montant sera ajouté au montant avant taxes.
Montant sans taxes :	Affiche la somme des items commandés et des frais de transport, si applicable.
Taxe 1 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 1 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre », de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Taxe 2 :	Le titre de ce champ sera renommé par la « Description » en position « 2 » de l’option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre » si applicable, de la taxe sélectionnée dans le champ « Taxe ». Ce champ multiplie la valeur du champ « Montant sans taxes » et le taux de la taxe et affiche ce total.
Total :	Affiche le total de la commande, soit les valeurs des champs « Montant sans taxes », « Taxe 1 » et « Taxe 2 » additionnées.
Section « Détails »	Cette section vous permet d'ajouter un détail dans la commande.
Entrepôt : (*)	Affiche l'entrepôt de l'en-tête. Lorsqu’un item sera sélectionné dans le champ « # Item », l'entrepôt sera mis à jour avec celui relié à la fiche d’item via le bouton « Item entrepôt » en « Rang 1 ». Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre entrepôt.
Produits taxables :	Permet de déterminer si l'item est taxable ou non. Le système affiche le champ tel qu'il est dans la fiche d'item. Afin de modifier, cochez ou décochez la case.
Condition expéd. :	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une condition d’expédition. Ce champ est utilisé seulement à titre informatif. Ces choix proviennent de l’option « Codes de descriptions » du menu « Maintenance » du module « Gestion de système », dont la valeur est « shippingcondition ».
No série :	Cliquez sur le combo afin d'afficher la liste des items série et sélectionnez la case de l’item désiré. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « useitemserial » est active.
# Item :	Cliquez sur le combo afin d’afficher la liste des items. Vous pouvez créer un nouvel item en utilisant le plus vert ou sélectionnez la case de l’item désiré. NOTE : Lorsque vous sélectionnez un item dont un groupe d’options lui a été attribué et qui possède des options par défaut, via l’option « Groupes d'options » du menu « Maintenance » du module « Ventes », ces options seront automatiquement ajoutées lorsque vous enregistrez l’item sur la commande.
:	Cliquez sur cette icône afin d'afficher des informations supplémentaires sur l'item. La quantité en main, en achat, en production, en vente, en soumission et la quantité sur bon de travail vous seront affichés, ainsi que la quantité disponible de l’item incluant les quantités présente sur soumissions. Si l’item est un item à numéros de série unique ou par quantité, le détail des numéros de série vous sera aussi affiché.
M/D X/X :	Affiche la valeur du champ « Quantité en main » et la valeur du champ « Quantité disponible » de la fiche de l'item sélectionné dans le champ « # Item ». NOTE : Les valeurs sont arrondies à l’unité. De plus, ce champ est seulement affiché lorsqu'un item est sélectionné dans le champ précédent.
Description :	Affiche la description de l'item sélectionné dans le champ précédent, ainsi que la « Note de vente Français » du bouton « Notes » de la fiche d’item. Vous pouvez aussi ajouter de l’information supplémentaire; maximum 2500 caractères alphanumériques. NOTE : Ce champ est imprimé sur la soumission, la commande et la facture.
Item client :	Affiche l’item client qui a été lié à l’item sélectionné dans le champ « # Item », via le bouton « Item par client » soit dans la fiche client ou dans la fiche d’item. Vous pouvez aussi cliquer sur le combo afin de sélectionner un autre item client créé pour ce client. NOTE : Il est possible de créer un nouvel item client pour le client sélectionné lorsque le code de l’item client est modifié dans la commande de vente en activant la configuration « UpdateItemCustPrice ». Néanmoins, il est possible de retirer la possibilité de modifier le code de l’item client aux utilisateurs désiré via l'accès « Accès à ne pas modifier le code de l’item client dans la soumission et la commande » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.
Item fournisseur :	Vous permet de sélectionner un item fournisseur à la place d'un item client. Vous pouvez aussi cliquer sur le combo afin de sélectionner un autre item fournisseur. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « itemvend » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».
Révision :	Vous permet de sélectionner la révision de l'item. NOTE : Ce champ est seulement utilisé si l'item est un item à fabriqué.
À fabriquer :	La case sera automatiquement cochée si vous avez sélectionné un item de type « À fabriquer ». Vous pouvez cocher et décocher cette case. NOTE : Si cette case est cochée, vous devez avoir un « BOM » assigné à l’item.
Date de confirmation :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de confirmation.
Date promise :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date promise. Cette date est celle où la marchandise sera chez le client.
Date expédition :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date d’expédition. Cette date est celle où la marchandise partira de votre succursale.
Début fabrication :	Affiche la date sélectionnée dans l'en-tête. Afin de modifier, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre date de début de fabrication.
Qté :	Saisissez la quantité désirée d’item, préalablement sélectionné dans le champ « # Item »; maximum de 10 caractères numériques. L’unité de mesure de l’item sera affiché à droite de ce champ. NOTE : La quantité peut être négative si vous désirez diminuer la quantité déjà facturée au compte client ou si vous désirez facturer un retour de marchandise.
Facteur :	Affiche le facteur de conversion entre l'unité de mesure du champ « Qté » et l'unité de mesure du champ « Qté client ». Ce facteur est modifiable.
Qté client :	Vous permet de calculer la quantité d'item à commander via un facteur de conversion d’unité de mesure. Vous devez avoir créé une conversion d’unité de mesure via l’option « Conversion des UDM » du menu « Maintenance » du module « Inventaire » et avoir attribué l’item sélectionné dans le champ « # Item » à cette conversion. Ainsi, lorsque vous inscrivez une quantité d’items dans ce champ et que vous sélectionnez une unité de mesure différente de celle du champ « Qté », le système calculera la conversion entre les deux unités de mesure et affichera la valeur nécessaire de l’item dans le champ « Qté ». De plus, ce champ se met automatiquement à jour lorsque vous modifiez la valeur du champ « Qté » et vice versa. Ce champ est modifiable; maximum de 10 caractères numériques. NOTE : Le système accepte une quantité de zéros et lors de l’impression, la quantité client et l’unité de mesure seront imprimés sur la commande, lorsque vous utilisez les conversions d’unité de mesure.
Prix :	Saisissez le prix de vente de l’item avant taxes et avant escompte. Par défaut, si une liste de prix est reliée dans le bouton « Listes de prix » dans la fiche d’item, le système indique la même valeur que le prix suggéré. Si aucune liste de prix n’est reliée, le système indique le montant inscrit dans la case « Prix de vente » de la fiche d’item.
Sugg. :	Calcul et affiche le prix suggéré pour l’item.
Escompte :	Vous permet d’entrer un escompte supplémentaire s'il y a lieu. Le taux doit être inférieur ou égal à 100%. Ce pourcentage sera déduit de la valeur du champ « Prix » de l’item sélectionné dans le champ « # Item » et ainsi, vous serez en mesure d’ajuster le pourcentage d’escompte de chaque item différent sur la commande. Lorsqu’un pourcentage est inscrit, la valeur monétaire de l’escompte sera comptabilisée dans le compte sélectionné dans le champ « Compte d’escompte » de l’option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».
Total :	Affiche la valeur du champ du champ « Prix » moins celui du champ « Escompte ».
	Cliquez sur le crochet vert pour ajouter une ligne ou sur le « X » rouge pour l'effacer.
Section « Lignes de détails »	Cette section affiche les lignes de détail de la commande.
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la ligne d'un item. NOTE : Il est possible de modifier un item en cliquant directement sur la ligne de celui-ci en activant la configuration « ClickRowUpdateLine ».
	Cliquez sur cette icône afin de modifier la position de l’item. NOTE : Cette icône est seulement affichée lorsque la valeur « pos » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».
	Cliquez sur cette icône afin de copier une ligne d'item. NOTE : Cette icône est seulement affichée lorsque la valeur « copyline » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».
Item :	Affiche le code de l’item.
Item client :	Affiche la référence de l'item client, s'il y a lieu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la configuration « ShowItemCustQuotationSalesOrder » est active.
No série :	Affiche le numéro de série de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Révision :	Affiche la révision de l'item.
Date expédition :	Affiche la date d’expédition prévue pour cet item.
Quantité :	Affiche la quantité commandée de l’item.
Quantité Expédiée :	Affiche la quantité déjà expédiée . NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « qtyshipped » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».
Quantité Facturée :	Affiche la quantité facturée. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « qtyinvoiced » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».
Prix unitaire :	Affiche le prix unitaire pour cet item.
Escompte :	Affiche l’escompte accordé pour cet item.
Total :	Affiche le montant total pour cette ligne d'item.
	Cliquez sur la poubelle afin de supprimer cet item.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « Relâches de vente » du module « Ventes » pour le bouton « Relâches ».

NOTE : Il est possible d'afficher le dernier coût de l’item et la date d’achat à gauche du prix de vente selon l'entrepôt sélectionné dans la soumission en ajoutant la valeur « flastcost » dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ». De plus, si l’utilisateur n’a pas accès au coût, il n’aura pas accès voir cette information et dans le cas où il n'y a pas eu de réception ou de facture d'achat pour l’entrepôt, la date ne sera pas affichée.

NOTE : Il est possible de mettre à jour la date requise des jobs liés aux lignes de détail de la commande lors de la mise à jour de la date d’expédition de la commande de vente en activant la configuration « BtnPromiseDateUpdateWoHdrDateReq ». Néanmoins, si la date d’expédition dans la commande est caché via la configuration « HideShipDateSO », la mise à jour de la date requise sera effectuée lors de la mise à jour de la date promise de la commande de vente.

Le bouton « Soumissions info. » vous permet de rechercher toutes les soumissions créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Soumissions info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Commandes info. » vous permet de rechercher toutes les commandes créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Commandes info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Produits vendus » vous permet de visualiser toutes les soumissions, les commandes, les expéditions et les factures faites à ce client. Vous serez aussi en mesure de sélectionner l’année désirée ainsi que rechercher par quantité ou par montant d’item.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Produits vendus" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Factures info. » vous permet de rechercher toutes les factures créées pour ce client selon un intervalle de dates.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Factures info." » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Crédit » vous permet d’afficher les informations de crédit du client se retrouvant dans la fiche client. Veuillez vous référer à la documentation « Comptes à recevoir » pour plus d’informations.
NOTE : Il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès «  » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

L'icône du plus vert vous permet d'afficher les boutons « Item », « Item par client », « Cédule de pièces », « Inventaire », « Transactions », « Historique de vente » et « Coût d'un BOM » afin d'ouvrir rapidement un raccourcie de ce bouton pour l'item sélectionné à l'ajout dans la commande.
NOTE : Il est possible de cacher chacun des boutons affichés dans cette section aux utilisateurs désirés via les accès « Accès au bouton "Item" », « Accès au bouton "Item par client" », « Accès au bouton "Cédule de pièces" », « Accès au bouton "Transactions" », « Accès au bouton "Historique de vente" » et « Accès au bouton "Coût d'un BOM" » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Sommaire » vous permet d'afficher un sommaire détaillé des coûts du matériel et de la main-d'oeuvre de chacun des items de la commande.

Le bouton « Installation » vous permet de créer une installation pour cette commande pour le processus des appels de service et d'installation.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btninstall » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à la documentation « Processus des appels de service et des installations » du module « Production » pour plus d'informations.

Le bouton « Planification » vous permet de créer une job pour les items à fabriquer, afin d’inclure celle-ci dans un scénario de production afin de confirmer le délai de production avant la mise en production de l'item.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Planification » de la commande » de la catégorie « Module Ventes » de l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ». Lorsqu'une prévision de job est générée, celle-ci est disponible dans l'option « Prévision de job » du menu « Transactions » du module « Production ». Veuillez vous référer à la documentation « Prévision de job » du module « Production » pour plus d'informations.

Le bouton « Expédition » vous permet de créer l'expédition de la commande.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton « Expédition » dans la commande » de la catégorie « Module Ventes » de l’option « Accès aux utilisateurs » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système ».

Le bouton « Distribution de coût » vous permet d'inscrire la liste des coûts par type de coût.

Le bouton « Payé d'avance » vous permet d'ajouter ou d'appliquer un payé d'avance à la commande.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btncashadvance » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».

Le bouton « Date promise » vous permet de modifier massivement la date de confirmation, la date promise, la date d'expédition et la date de début de fabrication pour les items dans la commande.

Le bouton « Envois » vous permet d'envoyer et de visualiser l'historique des courriels envoyés. Pour envoyer un courriel, cliquez sur l'enveloppe et puis, recliquez sur l'enveloppement du contact à qui envoyer le courriel. L'impression de la commande sera automatiquement reliée à ce courriel.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « showbtnSoSendings » est active.

Le bouton « Autres informations » vous permet d'ajouter une information pour votre environnement.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « btnperso » a été ajoutée dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ». Veuillez vous référer à votre chargé de projet pour paramétrer ce bouton.

Le bouton « Modalités » vous permet de saisir des modalités de paiement pour la commande.
NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « Modalités de paiement » du module « Ventes » pour plus d'informations.

Le bouton « Spécifications » vous permet d'ajouter des spécifications pour la commande.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque vous avez des spécifications d’enregistrement via l’option « Spécifications des enregistrements » du menu « Utilitaires » du module « Gestion de système », dont la valeur est « soheader ». Toutes les spécifications que vous créez sont à titre informatif uniquement. Il est également possible d'afficher les valeurs des spécifications du client dans celles de la commande à la sélection du client. Pour ce faire, vous devez activer les configurations « SalesOrderCopyCustomerSpec » et « QuotationSpecEmpty » . Seules les spécifications identiques entre la commande et le client seront complétées automatiquement. De plus, il est possible d'empêcher l’enregistrement de la soumission si des spécifications obligatoires n'ont pas été remplies. Pour ce faire, vous devez activer la configuration « QuotationCheckMandatorySpec ».

Le bouton « Documents » vous permet de télécharger et d’associer des documents à la commande.

Le bouton « Facturation » vous permet de facturer la commande de vente en totalité, sans créer d’expédition.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la valeur « 0 » a été ajoutée dans la configuration « SoInvoicingSector » et si votre compagnie n'est pas gérée par secteurs. Si votre compagnie est gérée par secteurs, vous devez ajouter la ou les valeurs correspondantes au numéro d'identification des secteurs désirés dans cette configuration, séparé par des virgules. Seules les commandes reliées aux secteurs autorisés afficheront le bouton « Facturation ». De plus, ce bouton est aussi seulement affiché aux utilisateurs qui ont accès à l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » et il est possible de cacher ce bouton aux utilisateurs désirés via l'accès « Accès au bouton "Facturation" dans la commande. » de la catégorie « Module Ventes » des accès utilisateurs.

Le bouton « Copier commande » vous sera affiché lorsque la commande aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de copier et de créer une nouvelle commande. Une nouvelle fenêtre sera affichée et vous permettra de sélectionner le client, la date de commande, la date promise, la devise, la liste de prix, ainsi que le montant d’escompte de la nouvelle commande.
NOTE : Il est possible de cacher la sélection de la liste de prix en ajoutant la valeur « pricelist » dans la configuration « InvheaderMaintenanceHiddenFields ».

Le bouton « Copier en soumission » vous sera affiché lorsque la commande aura été enregistrée. Cliquez sur ce bouton afin de copier la commande en une nouvelle soumission de vente. Une nouvelle fenêtre sera affichée et vous permettra de sélectionner soit le client ou le prospect pour la nouvelle soumission, la date de soumission, la date promise, la devise, la liste de prix, ainsi que le montant d’escompte de la nouvelle soumission.
NOTE : Ce bouton est seulement affiché lorsque la configuration « CopySoToQo » est active. De plus, il est possible de cacher la sélection de la liste de prix en ajoutant la valeur « pricelist » dans la configuration « InvheaderMaintenanceHiddenFields ».

Le bouton « Imprimer » vous permet d’imprimer la commande.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer et de fermer la commande.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la commande, sans enregistrer aucune modification.

2.5 Commandes de locations

Cette option vous permet de créer une commande de locations.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes » pour plus d'informations.

2.6 Envoi de commandes

Cette option vous permet d’envoyer une confirmation de commande à vos clients soit par la poste, après avoir imprimé la commande, soit par courriel ou soit par télécopieur.

Sélectionnez le type d'envoi et saisissez un numéro de commande, de client ou sélectionnez les dates pour préciser la recherche.
NOTE : Lorsque vous changez le type, la liste se rafraîchit.

Champ :	Description :
Type d'envoi :	Sélectionnez le type d'envoi désiré. Lorsque vous changez le type, la liste des commandes se rafraîchit. Le type « Aucun » vous permet d’afficher la ou les commandes à l’écran. Le type « Poste » vous permet d’afficher la ou les commandes à l’écran et de lancer l’impression. Le type « Courriel » vous permet de lancer un envoi massif de courriels pour chacune des commandes. Les courriels seront envoyés au contact de la commande. Une configuration peut être activée lorsque plus d’une commande est cochée, afin que l’envoi soit sous forme d’un seul courriel, incluant un fichier « .PDF » qui lui inclura toutes les commandes cochées. Le type « Télécopieur » vous permet d’envoyer vos commandes par télécopieur. Veuillez vous référer à votre chargé de projet afin de configurer ce type d’envoi.
# SO :	Saisissez un numéro de commande pour préciser la recherche, au besoin.
No client :	Saisissez un numéro de client pour préciser la recherche, au besoin.
Non envoyé :	Cochez cette case pour afficher les commandes qui n'ont pas encore été envoyées dans la liste. Décochez cette case pour afficher les commandes déjà envoyées dans la liste.
De la date :	Sélectionnez une date pour préciser la recherche, au besoin.
À la date :	Sélectionnez une date pour préciser la recherche, au besoin.
Langue :	Sélectionnez une langue pour parvenir la confirmation de commande dans une langue autre que celle sélectionnée dans la fiche du contact. NOTE : La langue sélectionnée modifiera la langue du message du courriel seulement.

Le bouton « Rechercher » vous permet de générer la liste des commandes qui correspondent aux critères de recherche saisis dans les champs de l'en-tête.

Le bouton « Supprimer de la liste » vous permet de supprimer une ou plusieurs commandes de la liste d'envoi.
NOTE : Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases et cliquez sur le bouton « Supprimer de la liste » pour supprimer la ou les factures de cette liste.

Le bouton « Imprimer » vous permet de lancer l'impression ou l'envoi des commandes.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l'envoi de commandes, sans effectuer aucune modification.

2.7 Suivi des commandes à livrer (BO)

Cette option vous permet de consulter la liste des commandes à expédier.

NOTE : La couleur verte affiche les commandes partiellement expédiées.

2.8 Expéditions retenues

Cette option vous permet de retenir et/ou de libérer des expéditions et ainsi, bloquer et/ou autoriser les expéditions.

Afin de retenir une expédition, sélectionnez une raison de retenue dans la liste déroulante de la colonne « État expédition » et elle sera retenue automatiquement.
Afin de libérer une expédition, videz le champ de la colonne « État expédition » et elle sera libérée automatiquement.

2.9 Préparation des expéditions

Cette option vous permet de préparer les commandes actives et/ou les bons de transfert en bon de préparation.
Par la suite, vous serez en mesure d’effectuer la mise en boîte et en palette des items du bon de préparation, pour procéder au chargement et à l’expédition du bon de préparation via le mobile.
Demandez la documentation « Processus de la préparation des expéditions » au support à la clientèle.

Sélectionnez les paramètres désirés et cliquez sur « Rechercher » afin d’afficher les transactions correspondantes aux paramètres de recherche.

Champs :	Descripton :
No client :	Sélectionnez un code client afin de préciser la recherche, au besoin.
No commande :	Sélectionnez un numéro de commande afin de préciser la recherche, au besoin.
No commande client :	Sélectionnez une référence de commande client afin de préciser la recherche, au besoin.
Demande de transfert :	Sélectionnez un numéro de demande de transfert afin de préciser la recherche, au besoin.
No item :	Sélectionnez un code d'item afin de préciser la recherche, au besoin.
Date promise :	Sélectionnez un intervalle de dates promises afin de préciser la recherche. Par défaut, l'intervalle couvre une période de 2 mois avec la date du jour.
Entrepôt :	Vous permet de sélectionner un ou plusieurs entrepôts afin de préciser la recherche, au besoin. Par défaut, l’entrepôt par défaut de la compagnie est affiché.
Statut :	Sélectionnez un statut de préparation pour la recherche. Par défaut, le statut « Non préparée » affiche les commandes actives et les bons de transfert non préparés. NOTE : Le statut « À préparer » affiche les transactions pour lesquelles un bon de préparation a été généré. Le statut « En préparation » affiche les bons de préparations dont les items ont été confirmés et/ou mis en boîte ou en palette. Les bons de préparations en cours de chargement seront aussi affichés dans ce statut. Le statut « Complétée » affiche les transactions complétées, donc expédiées.
Routes de livraison :	Sélectionnez une route de livraison afin de préciser la recherche, au besoin. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « road » a été ajoutée dans la configuration « ShiptoMaintenanceShowField ».
Transporteur :	Vous permet de sélectionner un ou plusieurs transporteurs afin de préciser la recherche. Les transporteurs sont liés aux commandes de vente via le champ « Transporteurs ».
Vendeur :	Sélectionnez un vendeur afin de préciser la recherche, au besoin. Les vendeurs sont liés aux commandes de vente via le champ « Vendeurs ».
Section « Tableau »	Cette section vous affiche les informations des commandes et/ou des demandes de transfert et vous permet d'effectuer la préparation des expéditions.
No Commande / Demande de transfert :	Affiche le numéro de commande ou de demande de transfert.
No client :	Affiche le code du client.
Nom client :	Affiche le nom du client.
L/R :	Affiche la ligne et la relâche de l'item de la commande.
Code item :	Affiche le code de l'item de la commande.
Item fournisseur :	Affiche la référence fournisseur de l'item de la commande, s'il y a lieu.
Item Description :	Affiche la description de l'item de la commande. NOTE : Il est possible de prioriser la description de la commande au lieu de l'item en activant la configuration « PickingPreparationSoDescr ».
Catégorie de produit :	Affiche la catégorie de produit de l'item de la commande. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « productdescr » a été ajoutée dans la configuration « PickingPreparationShowFields ».
Commande client :	Affiche la référence de commande client, s'il y a lieu.
Routes de livraison :	Affiche la route de livraison, s'il y a lieu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « road » a été ajoutée dans la configuration « ShiptoMaintenanceShowField ».
Transporteur :	Affiche le transporteur de la commande, s'il y a lieu.
Date promise :	Affiche la date promise de la commande.
Date expédition :	Affiche la date d'expédition prévue de la commande. NOTE : Cette colonne est seulement affichée lorsque la valeur « shippingdate » a été ajoutée dans la configuration « PickingPreparationShowFields ».
Qté comm. :	Affiche la quantité commandée de l'item de la commande.
UDM :	Affiche l'unité de mesure de l'item de la commande.
Qté disp. :	Affiche la quantité disponible de l'item soit la quantité en main, en diminuant la quantité expédiée et la quantité préparée. NOTE : Dans ce champ, la quantité disponible peut différer de celle affichée dans la fiche de l'item.
Qté en main :	Affiche la quantité en main.
Qté transfert :	Affiche la quantité transférée.
Préparation :	Cochez cette case afin de préparer l'item dans un bon de préparation.

Le champ de recherche « Type de localisation » vous permet de spécifier un type de localisation afin de filtrer les résultats, au besoin.

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la préparation de l'expédition.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer la préparation de l'expédition.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la préparation de l'expédition, sans enregistrer aucune modification.

NOTE : Il est possible d'exclure les demandes de transfert des items non emballés à fabriquer dans la préparation des expéditions en activant la configuration « ExcludeAskTransferNonPackedItems ».

NOTE : Il est possible de permettre la préparation d'une expédition même si la commande est retenue en activant la configuration « PrepShipRetainOrder ».

NOTE : Lorsqu’une commande de vente est surlignée en verte, cela indique que la quantité complète de l’item peut être préparée.

2.9.1 Préparation partielle

Afin de préparer une quantité partielle d’une commande de vente pour un bon de préparation, cliquez sur l'icône plus vert.

Saisissez la quantité partielle à préparer.

Cliquez sur « Enregistrer ».

2.9.2 Préparation complète

Afin de préparer une quantité complète d’une commande de vente ou d’une demande de transfert d’entrepôt pour un bon de préparation, cochez la case de la ligne désirée.
NOTE : Lorsqu’une commande de vente est surlignée de couleur verte, cela indique que la quantité complète de l’item peut être préparée.

Cliquez soit sur « Enregistrer » afin de générer le bon de préparation ou sur « Imprimer » afin de générer le bon de préparation et d'imprimer celui-ci.
NOTE : La quantité disponible des items est calculée via la « Quantité en main » diminuée de la « Quantité expédiée » et la « Quantité préparée ».

2.9.3 Statut de préparation

Lorsque le bon de préparation a été généré, ouvrez à nouveau la préparation de l’expédition afin de retrouver le numéro de préparation associée dans le statut « À préparer ».
NOTE : Afin de visualiser le numéro de préparation, le statut de la recherche doit être soit « À préparer », « En préparation » ou « Complétée ».

Vous serez aussi en mesure d’attribuer un numéro de priorité dans le champ « Priorité ».
NOTE : La priorité des bons de préparation permet de déterminer l’ordre d’affichage des bons de préparation dans l’outils de recherche des numéros de bons de préparation dans l’option « Bon de préparation » du module « Mobile ».

De plus, l'icône de la poubelle vous permet de détruire un bon de préparation.
NOTE : Lorsqu’un bon de préparation est supprimé, celui-ci retourne au statut « Non préparée ».

Le bouton « Réinitialiser les priorités » vous permet de réinitialiser les priorités.

NOTE : Lorsqu’une commande de vente est surlignée en orange, cela indique que vous pouvez seulement préparer une quantité partielle de l’item. Quant à celle surlignée en rouge, cela indique que la quantité de l’item en inventaire est négative, donc aucune préparation ne peut être effectuée pour cet item.

2.10 Expéditions

Cette option vous permet d’expédier les commandes.

Il est possible d'expédier partiellement ou complètement une commande.

Cliquez sur l’icône d’ajout d’enregistrement afin de créer une expédition.

Champ :	Description :
Section « Entête »	Cette section vous permet de configurer l'entête de l'expédition.
No Expédition :	Ce champ sera affiché lorsque l'expédition sera enregistrée et indiquera le numéro de l'expédition.
N° Commande : (*)	Utilisez le combo afin de sélectionner la commande à expédier. NOTE : Il est possible d'expédier une commande retenue en activant la configuration « PrepShipRetainOrder ».
N° client :	Affiche le numéro du client ainsi que son adresse.
Contact :	Affiche le contact inscrit dans la commande. Ce champ est modifiable au besoin. NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de cellulaire du contact sélectionné en activant la configuration « DisplContactMobPhoneSalesOpt ».
N° commande client :	Affiche le numéro de commande client. Ce champ n’est pas modifiable.
Remarque :	Affiche la remarque inscrite dans la commande s’il y a lieu. NOTE : Il est possible qu’à la modification de la remarque via l’expédition, cette remarque soit aussi inscrite à la facturation en activant la configuration « InvPrioriseShipmentRemark ».
Remarque à l'expédition :	Vous permet de saisir une remarque à l'expédition. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « shippingnote » a été ajoutée dans la configuration « SalesGroupShippingMaintenanceShowFields » et ne s'imprimera pas sur l'impression de l'expédition.
Note interne :	Vous permet de saisir une note interne aux autres utilisateurs. De plus, si une note interne a été saisie dans la commande qui est expédiée, cette note interne sera automatiquement affichée dans l’expédition. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « internalnote » a été ajoutée dans la configuration « SalesGroupShippingMaintenanceShowFields » et ne s'imprimera pas sur l'impression de l'expédition.
Utilisateur :	Affiche le code et nom de l’utilisateur qui effectue l’expédition en cours.
Expédier à :	Affiche l’adresse d’expédition de la commande.
Date d’expédition :	Vous permet de sélectionner la date d’expédition.
Tout envoyer :	Cochez cette case afin de sélectionner rapidement tous les items à expédier.
Envoyé :	Cochez cette case afin de traiter l'expédition comme expédiée et ainsi, afficher celle-ci dans la facturation des expéditions. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « isshipped » a été ajoutée dans la configuration « SalesGroupShippingMaintenanceShowFields ».
Transporteur :	Vous permet de sélectionner le transporteur de la livraison. Ces choix proviennent proviennent de l’option « Transporteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats ».
Connaissement :	Affiche le numéro de connaissement de l'expédition. Ce champ peut être modifié; maximum 30 caractères alphanumériques.
FAB :	Affiche la condition de transport entrée dans le champ « FAB » de la commande. Afin de modifier, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une nouvelle condition de transport.
Section « Détails »	Cette section vous permet d'expédier votre détail de la commande.
L/R :	Affiche la ligne de l’item sur la commande suivi d’un tiret et du numéro de la ligne de relâche.
# Produit Date expédition :	Affiche le code de l’item ainsi que la date d’expédition pour l’item.
Description :	Affiche la description de l'item. NOTE : Selon la configuration de votre système, cette description peut être modifiable et suivra lors de la facturation; maximum de 2500 caractères alphanumériques.
Expédier à :	Affiche le code de l'adresse d'expédition.  NOTE : Une ligne de couleur rouge indique un « Expédier à » différent de celui de l'en-tête et vous devrez créer une autre expédition pour une telle ligne.
Item entrepôt :	Affiche l'entrepôt de l’item.
Qté en main :	Affiche la quantité en main.
Qté commandée :	Affiche la quantité commandée.
Qté produite :	Affiche la quantité produite pour cette commande.
Déjà expédiée :	Affiche la quantité déjà expédiée pour cette commande.
Qté expédiée :	Saisissez la quantité que vous expédiez. NOTE : Si vous avez coché « Livraison suppl. » dans l'option « Clients » pour ce client, vous pourrez expédier une quantité plus grande que la quantité commandée. NOTE : Il est possible d'empêcher d'expédier plus que la quantité en main en activant la configuration « shipmentextraqty ».
Boîte :	Si l’item à expédier est géré par numéro de série, un bouton « N° Série » vous sera affiché afin de sélectionner le ou les numéros de série à assigner à cet item. Si l’item à expédier n’est pas géré par numéro de série, une liste déroulante vous sera affichée afin d’indiquer le nombre de boîtes à utiliser pour l’expédition de cet item. Vous pouvez ajouter des boîtes en cliquant sur le plus vert.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Facture Proforma » vous permet de créer une facture Proforma.
NOTE : Veuillez vous référer à la documentation « Facture Proforma » du module « Ventes » pour plus d'informations sur les factures Proforma. Ce bouton est affiché seulement lorsque la valeur « btnproforma » a été ajoutée dans la configuration « SalesGroupShippingMaintenanceShowFields ».

Le bouton « Documents » vous permet de télécharger et d’associer des documents à votre expédition.

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer l'expédition.

Le bouton « Facturer » vous permet de facturer l'expédition.
NOTE : Ce bouton sera affiché si vous êtes autorisé dans l'accès aux utilisateurs « Accès au bouton "Facturer" dans l'expédition » de la catégorie «  Module Ventes »

Le bouton « Enregistrer & Ajouter » vous permet d’enregistrer l’expédition et de créer une nouvelle expédition.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer et de fermer l’expédition.
NOTE : Il est possible de poser une question à l'utilisateur s'il désire laisser la commande active lors de l'enregistrement de l'expédition en activant la configuration « AskKeepOrderOpenInShipment ». Par contre, les configurations « AskCloseOrderInShipment » et « AlwaysKeepOrderActive » doivent être inactives.
NOTE : Il est possible de créer automatiquement la facture de vente lors de l'enregistrement de l'expédition en activant la configuration « InvoiceAutoOnShipment ».

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer l’expédition, sans enregistrer aucune modification.

NOTE : Il est possible d'afficher les boutons « Déclaration d'exportation », « Facture commerciale » et « Certificat d'origine » en activant la configuration « BolReportsPrintOnScreen » afin d'imprimer ses documents d'exportation pour l'expédition. Veuillez vous référer à la documentation « Documents d'exportation » pour plus d'informations.

2.11 Facturation des transports

Cette option vous permet de créer vos factures de transports.

Spécifiez vos critères de recherche, au besoin et cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher les transports à facturer.

Cochez la ou les cases des transports à facturer et cliquez sur le bouton « Confirmer » pour ouvrir la fenêtre de facturation.

Si vous utilisez la méthode de coût « FIFO », les coûts de transport seront répartis entre les items de la facture.

NOTE : Pour utiliser cette option, vous devez avoir préalablement spécifié un fournisseur dans le fichier maître du transporteur via l’option « Transporteurs » du menu « Maintenance » du module « Achats ».

NOTE : Il est possible de suivre le numéro de connaissement de l'expédition sur la ligne de détail de la facture de transport générée en activant la configuration « APInvFreightShowWayBill ».

2.12 Facturation des expéditions

Cette option vous permet de facturer vos expéditions.

Spécifiez vos critères de recherche, au besoin et cliquez sur le bouton « Rechercher » pour afficher les expéditions à facturer.

Cochez la ou les cases des expéditions à facturer et cliquez sur le bouton « Confirmer » pour ouvrir la fenêtre de facturation.
Si plusieurs expéditions ont été créées pour une même commande, cochez chacune de ces expéditions afin de générer une seule facture.

NOTE : Lorsque la facture provient d'une expédition, la localisation n'est pas modifiable. De plus, selon la configuration de votre système, il est possible que vous ne puissiez pas facturer une quantité plus élevée que la quantité en main de l'entrepôt.

NOTE : Lors de la facturation d'une expédition, si une liste de prix avec intervalle est sélectionnée dans la commande, le prix appliqué sera celui qui est inscrit sur la ligne de détail de l'item. Cependant, il est possible de recalculer automatiquement le prix unitaire de l'item en fonction de la quantité réellement expédiée en activant la configuration « UpdateSalesPriceOnShipmentInvoice ». C'est-à-dire que si la quantité expédiée modifie l'intervalle de prix applicable, le prix unitaire sera ajusté pour refléter la bonne valeur.

NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de cellulaire du contact sélectionné en activant la configuration « DisplContactMobPhoneSalesOpt ».

2.13 Entrées des budgets par client

Cette option vous permet de générer un budget par client, par item.

Champ :	Description :
Section « Entête » :	Cette section vous permet de configurer les informations du budget.
Budget de ventes :	Sélectionnez le budget de ventes désiré. NOTE : Veillez-vous référez au point 1.8 « Budgets de ventes » de ce présent document.
Client :	Sélectionnez le client pour lequel le budget doit être créé.
Expédier à :	Affiche le client d'expédition par défaut du client sélectionné dans le champ précédent. Sélectionnez un autre client d'expédition, au besoin.
Devise :	Affiche la devise du client.
Vendeur :	Affiche le vendeur du client. Sélectionnez un autre vendeur, au besoin.

Lorsque vous cliquerez sur « Enregistrer », vous serez en mesure d'ajouter des items à votre budget de ventes.

Le bouton « Item client » vous permet de sélectionner massivement tous les items clients rattachés au client lors de la création du budget de ventes. Dès qu'un premier item est ajouté, le bouton ne sera plus disponible.

Lorsque vous aurez ajouté vos items, cliquez sur un item pour le mettre en surbrillance et afficher la section de droite.

Champ :	Description :
Section « Items » :	Cette section vous permet d'ajouter un ou plusieurs items dans le budget de ventes.
Code :	Affiche le code de l'item sélectionné dans le budget de ventes.
Description :	Affiche la description de l'item sélectionné dans le budget de ventes.
Bouton «  » :	Cliquez sur la corbeille afin de retirer un item du budget de ventes.
Bouton «  » :	Ce bouton vous permet d'ajouter des items au budget de ventes.
Section « Budget » :	Cette section vous permet d'ajouter la quantité et les prix unitaire par item budgété. NOTE : Afin de saisir les données, vous devez cliquer sur un item afin qu'il soit en surbrillance.
Période :	Affiche les périodes du Grand Livre.
Qté :	Saisissez la quantité budgétée pour la période.
Prix unit. :	Saisissez le prix unitaire budgété pour la période.
Montant :	Affiche le montant budgété, c'est-à-dire la quantité multipliée par le prix unitaire.
Date début :	Affiche la date de début de la période.
Date fin :	Affiche la date de fin de la période.
Bouton « Diviser » :	Saisissez une valeur dans le champ à droite, puis cliquez sur ce bouton afin de répartir la quantité à parts égales dans les périodes.
Bouton « Appliquer » :	Saisissez une valeur dans le champ à droite, puis cliquez sur ce bouton afin d'attribuer le prix unitaire à chacune des périodes.
Total :	Affiche le montant total budgété pour l'année, pour l'item en cours.
Devise :	Affiche la devise du budget.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer le budget pour ce client.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer le budget pour ce client, sans enregistrer aucune modification.

2.14 Préparation de l’itinéraire

Cette option vous permet de générer un itinéraire et d’optimiser le trajet à effectuer pour un transporteur ou un employé.
Veuillez vous référer à la documentation « Préparation des itinéraires » du module « Ventes » pour plus d'informations.

2.15 Bons de transfert

Cette option vous permet d’effectuer un transfert d’item entre entrepôts.

Champ :	Description :
Section « Entête » :	Cette section vous permet de configurer les informations du bon de transfert.
Demande de transfert :	Sélectionnez la demande de transfert à tranférer. En sélectionnant une demande de transfert, tous les champs et items préalablement saisis dans la demande de transfert seront poussés dans le bon de transfert. NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « asktransfernbr » a été ajoutée dans la configuration « ShipWhtShowFields ».
De l'entrepôt : (*)	Sélectionnez l'entrepôt d'origine pour le bon de transfert.
Entrepôt de transition : (*)	Sélectionnez l'entrepôt de transition pour le bon de transfert. NOTE : Il est possible que l'entrepôt de transition soit le même que le l'entrepôt d'origine lors de la création d’un bon de transfert, lorsque la compagnie est gérée par localisation en activant la configuration « SiteTransferAllowSameSiteForTransitionWithLoc ».
Expédier à :	Sélectionnez un fournisseur, au besoin. En sélectionnant un fournisseur, vous serez en mesure d'afficher la liste des items provenant de sur ses bons d'achat via le bouton « Bons d'achat ».
Facturer à :	Sélectionnez le fournisseur auquel vous désirez facturer le bon de transfert, au besoin.
Entrepôt de destination :	Sélectionnez l'entrepôt de destination prévue pour le bon de transfert au lieu d'un fournisseur et d'un « Facturer à ». NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « ShipWhtShowSiteDestination » est active. En activant cette configuration, les champs « Expédier à » et « Facturer à » seront masqués.
Date : (*)	Sélectionnez la date de transfert. Par défaut, la date du jour est affichée.
Expédier par :	Sélectionnez le transporteur du bon de transfert, au besoin.
Note :	Saisissez une note, au besoin.
Provient de l'expédition :	Affiche la référence de l'expédition, si le bon de transfert à été généré automatiquement pour une expédition.
Retour item client (à eux) :	Cochez cette case afin d'effectuer les transactions à l'inventaire lorsque vous procéderez à l'enregistrement du bon de transfert. NOTE : Cette case est seulement affichée lorsque la configuration « ShipWhtShowSiteDestination » est inactive. De plus, si la case est cochée, le bon de transfert sera directement créé inactif.
Section « Détail » :	Cette section vous permet d'ajouter un ou plusieurs items dans le bon de transfert.
Item : (*)	Sélectionnez l'item à transférer.
:	Vous permet d'ouvrir la liste des items provenant des bons d'achat du fournisseur sélectionné dans le champ « Expédier à ». NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la configuration « ShipWhtShowSiteDestination » est inactive.
Qté : (*)	Saissisez la quantité à transférer de l'item.
Section « Ligne de détail » :	Cette section vous permet de visualiser les items du bon de transfert.
Code item :	Affiche le code de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Qté :	Affiche la quantité à transférer de l'item. NOTE : Si l'item à transférer est un item à numéro de série, vous serez en mesure de préciser le ou les numéros de série à transférer. NOTE : Il est possible d'empêcher d'expédier plus que la quantité en main en activant la configuration « shipmentextraqty ».
Qté reçue :	Affiche la quantité réceptionnée de l'item, s'il y a lieu.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la réception du bon de transfert.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer la réception du bon de transfert.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la réception du bon de transfert, sans enregistrer aucune modification.

NOTE : Il est possible d'afficher le champ « Demande de transfert » vous permettant de sélectionner une demande existante en activant la configuration « ShipWhtShowFields » avec la valeur « asktransfernbr ». De plus, tous les champs et items préalablement saisis dans la demande de transfert seront poussés dans le bon de transfert.

NOTE : Il est possible d'exiger le même entrepôt de départ lors de l'enregistrement d'une demande de transfert en activant la configuration « AskTransferDtlSameFromSite ».

2.16 Réceptions de transfert

Cette option vous permet de réceptionner les bons de transfert dans l’entrepôt de réception.

Champ :	Description :
Section « Entête » :	Cette section vous permet de configurer les informations de la réception du bon de transfert.
No transfert : (*)	Sélectionnez le bon de transfert à réceptionner.
De :	Affiche l'information du bon de transfert.
Entrepôt d'origine :	Affiche l'entrepôt d'origine du bon de transfert.
Entrepôt de transition :	Affiche l'entrepôt de transition du bon de transfert.
Réception dans l'entrepôt : (*)	Sélectionner l'entrepôt de réception du bon de transfert.
Date de réception : (*)	La date de réception est celle du jour par défaut.
Tout recevoir :	Cochez cette case afin de saisir automatiquement tous les items transférés du bon de transfert en totalité.
:	Vous permet d'ajouter des documents à la réception du bon de transfert.
Section « Détail » :	Cette section vous permet de réceptionner un ou plusieurs items du bon de transfert.
# Produit :	Affiche le code de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item.
Qté transférée :	Affiche la quantité à transférer de l'item.
Déjà reçue :	Affiche la quantité déjà réceptionnée de l'item, s'il y a lieu.
Qté reçue :	Vous permet de saisir la quantité réceptionnée de l'item. NOTE : Si l'item à réceptionner est un item à numéro de série, vous serez en mesure de préciser le ou les numéros de série réceptionnés.
Qté bris :	Cliquez sur ce bouton pour spécifier que vous avez reçu un item brisé.

(*) Champ obligatoire

NOTE : Si la compagnie est gérée par localisation, il est possible d'afficher la localisation ayant le plus petit rang en activant la configuration « warehouseTransfertReceiptToLocRankOne ».

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer la réception du bon de transfert.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer et de fermer la réception du bon de transfert.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer la réception du bon de transfert, sans enregistrer aucune modification.

NOTE : Il est possible de sélectionner automatiquement la localisation ayant le plus petit rang au lieu de la localisation par défaut, lors de la réception des bons de transfert en activant la configuration « OpenSOWhenConvertQOToSO ».

2.17 RMA

Cette option vous permet de créer un retour de marchandise.
Veuillez vous référer à la documentation « Retour de marchandise autorisé » du module « Ventes » au besoin.

2.18 Réceptions RMA

Cette option vous permet de réceptionner les retours d'items pour lesquels l'action à l'inventaire « À recevoir » a été sélectionnée dans le champ « Action à l'inventaire » lors de la création d'un retour de marchandise autorisé.
Veuillez vous référer à la documentation « Retour de marchandise autorisé » du module « Ventes » au besoin.

2.19 RMA à inspecter

Cette option vous permet de visualiser la liste des RMA pour lesquels l'action à l'inventaire « À inspecter » a été sélectionnée dans le champ « Action à l'inventaire » lors de la création d'un retour de marchandise autorisé.
Veuillez vous référer à la documentation « Retour de marchandise autorisé » du module « Ventes » au besoin.

2.20 Inspection RMA

Cette option vous permet d’inspecter les RMA dont l'action à l'inventaire est « À inspecter ».
Veuillez vous référer à la documentation « Retour de marchandise autorisé » du module « Ventes » au besoin.

2.21 Facturation des RMA

Cette option vous permet d’effectuer la facturation des RMA selon l’action sur facturation choisie lors de la création d'un retour de marchandise autorisé. Veuillez vous référer à la documentation « Retour de marchandise autorisé » du module « Ventes » au besoin.

2.22 Consultation des soumissions

Cette option vous permet de consulter vos soumissions, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

2.23 Consultation des commandes

Cette option vous permet de consulter vos commandes, sans effectuer aucune création, modification ou suppression.

2.24 Extranet

Cette option vous permet d'accéder à la plateforme Extranet.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus de l'Extranet » du module « Ventes » pour plus d'informations.

3. Rapports

3.1 Impression des soumissions

Cette option vous permet d’imprimer une ou plusieurs soumissions de vente selon un intervalle de numéros de soumission.

3.2 Impression des commandes

Cette option vous permet d’imprimer une ou plusieurs commandes de vente selon un intervalle de numéros de commande. Vous pouvez spécifier la langue désirée et si ce champ est vide, l’impression des commandes sera générée selon la langue du client. Vous pouvez aussi filtrer les commandes actives et/ou inactives et cacher le prix de vente des items sur les commandes.

3.3 Rapport des expéditions

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des expéditions selon un intervalle de dates. Vous pouvez choisir le client, le numéro de commande désiré, ainsi que le code d’item. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.

3.4 Impression des contrats

Cette option vous permet d'imprimer le contrat désiré à partir d'un de vos modèles de contrat et ce, pour une soumission de vente.

3.5 Impression des expéditions

Cette option vous permet d’imprimer une ou plusieurs expéditions selon l’intervalle des numéros d’expédition. Vous pouvez spécifier la langue désirée; si ce champ est vide, l’impression des expéditions sera générée selon la langue du client.

3.6 Groupes d’options

Cette option vous permet d’imprimer le rapport sommaire d’un ou de tous les groupes d’options créés. Vous pouvez spécifier la base de l’item désiré, ainsi que l’option d’item.

3.7 Facture commerciale

Cette option vous permet d'imprimer et de générer une facture proforma pour une ou un intervalle de commande de vente. Vous serez aussi en mesure de spécifier la langue de la facture Proforma et de cacher le prix sur celle-ci au besoin.

3.8 Impression des bons de préparation

Cette option vous permet d’imprimer le rapport des bons de préparation selon un intervalle de dates. Vous pouvez spécifier la langue désirée et si ce champ est vide, l’impression des bons de préparation sera générée selon la langue du client. Vous pouvez aussi préciser la date du rapport.

3.9 Impression des RMA

Cette option vous permet d’imprimer un ou plusieurs retours de marchandise selon un intervalle de numéro de RMA. Vous pouvez spécifier la langue désirée et si ce champ est vide, l’impression des RMA sera générée selon la langue du client.

3.10 Comparatif Soum., Comm., Fact.

Cette option vous permet d’imprimer un rapport de comparaison des montants totaux des soumissions, des commandes et des factures. Vous pouvez spécifier le client, l’item, la catégorie de produit, la classe, la sous-classe, le vendeur et la devise désirée pour le rapport. Vous pouvez obtenir le rapport soit sous format semaine, mois ou global et sous format Excel.

3.11 Items vendus

Cette option vous permet d’imprimer la liste des items vendus. Ce rapport affiche les profits ou les pertes pour chacun des items en précisant leur prix unitaire vendant et coûtant. Il tient aussi compte des escomptes qui ont été appliqués. Vous pouvez préciser un intervalle d’items, un client, une description d’item, la ou les catégories de produit, la classe, la sous-classe, l’entrepôt, le fournisseur principal, le type de rapport, le numéro de facture, le vendeur, la devise, le statut et le territoire à afficher sur le rapport. Vous pouvez trier le rapport par « Nom » ou par « Items » et l’obtenir en version sommaire ou détaillée et sous format Excel. Vous pouvez aussi convertir le rapport dans la devise de la compagnie.
NOTE : Il est possible de filtrer le rapport en fonction de la division présent dans la commande de vente en activant la configuration « SOFilterReportsWithDivision ».

Colonnes :	Description :
Code client :	Affiche le code du client.
Client :	Affiche le nom du client.
Type client :	Affiche le type du client. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Code expédier à :	Affiche le code du client d'expédition de la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Nom expédier à :	Affiche le nom du client d'expédition de la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Code item :	Affiche le code de l'item vendu.
Description :	Affiche la description de l'item vendu. NOTE : Il est possible d'afficher la nouvelle description de l'item en activant la configuration « ShowNewItemDescription » dans le tableau sous format Excel.
Produit :	Affiche la catégorie de produit de l'item vendu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Classe :	Affiche la classe de l'item vendu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Sous-Classe :	Affiche la sous-classe de l'item vendu. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel et il est possible de masquer cette colonne en ajoutant la valeur « itemsubtype » dans la configuration « ItemMaintenanceHiddenFields ».
Vendeur :	Affiche le code et le nom du vendeur de la commande de vente. NOTE : Dans la version papier, seul le code est affiché.
Sect. :	Affiche le secteur de l'item de la commande de vente, lorsque la compagnie est gérée par secteur. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau en version papier.
Territoire :	Affiche le territoire de la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
# SO :	Affiche le numéro de la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt sélectionné sur la ligne de détail de l'item dans la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Devise :	Affiche la devise de la commande de vente.
# Fact :	Affiche le numéro de facture relié à la commande de vente. NOTE : Dans la version papier, le numéro de la facture est affiché à gauche de la ligne de détail.
Date fact. :	Affiche la date de la facture.
Section « PRIX UNITAIRE »	Cette section vous affiche les valeurs unitaires des items.
Qté :	Affiche la quantité vendue de l'item.
Vendant $ :	Affiche le prix unitaire de l'item. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Prix unitaire Vendant $ ».
Esc. $ :	Affiche le montant d'escompte présent sur la ligne de l'item. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Total Esc. $ ».
Esc. % :	Affiche le pourcentage de l'escompte comparativement au prix unitaire initial. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Prix unitaire Esc. % ».
Net :	Affiche le prix après escompte. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Prix unitaire Net ».
Coûtant $ :	Affiche le prix coûtant de l'item. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Prix unitaire Coûtant $ ».
Section « TOTAL »	Cette section vous affiche les coûtants totaux des items.
Net :	Affiche le montant total de l'item, soit le prix unitaire net multiplié par la quantité. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Total Net ».
Taux de change :	Affiche le taux de change de la commande de vente. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Coûtant $ :	Affiche le prix coûtant total de l'item. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Total Coûtant $ ».
$ Profit :	Affiche le profit total en dollar, soit le montant net moins le total coûtant. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Total Profit $ ».
% Profit :	Affiche le pourcentage de profit de l'item. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, cette colonne est nommé « Total % Profit ».

3.12 Items vendus - Commandés

Ce rapport vous permet d’imprimer la liste des items commandés. Ce rapport fonctionne exactement comme le rapport d'items vendus.

3.13 Items vendus - Facturés

Ce rapport vous permet d’imprimer la liste des items facturés. Ce rapport fonctionne exactement comme le rapport d’items vendus.

3.14 Items vendus - Expédiés

Ce rapport vous permet d’imprimer la liste des items expédiés. Ce rapport fonctionne exactement comme le rapport d’items vendus.

3.15 Commandes détaillées

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport de commandes détaillées. Vous pouvez spécifier le client, l’item, la classe, la sous-classe, l’intervalle de dates, le numéro de commande, la référence de commande du client, le statut des commandes et le type d’expédition désiré pour le rapport. Vous pouvez aussi obtenir le rapport soit en version sommaire ou détaillé et sous format Excel.

3.16 Expéditions non facturées

Ce rapport vous permet d’imprimer le rapport d’une ou de toutes les expéditions non facturées. Vous pouvez trier le rapport soit par commande ou par expédition et l’obtenir sous format Excel.
NOTE : Selon le trie sélectionné, les colonnes « # Exp. », « Expédier à » et « Com-ln-Rel » seront inversés.

Champ :	Description :
# Exp. :	Affiche le numéro de l'expédition non facturé.
Expédier à :	Affiche le client d'expédition de la commande lié à l'expédition non facturé.
Date livr. :	Affiche la date de livraison de la commande lié à l'expédition non facturé.
Clients :	Affiche le client de la commande lié à l'expédition non facturé.
Commande client :	Affiche la référence de la commande client lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Com-Ln-Rel :	Affiche le numéro de la commande, de la ligne d'item et de la relâche lié à l'expédition non facturé.
Item :	Affiche le code de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Dans la version papier, la description de l'item est affichée à la suite du code de l'item.
Description :	Affiche la description de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Entrepôt :	Affiche l'entrepôt de la la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Catégorie de produit :	Affiche la catégorie de produit de l'item de la commande à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
GL Ventes :	Affiche le compte de Grand Livre de vente lié à l'item de la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
GL frais courus CR :	Affiche le compte de Grand Livre de frais courus des comptes recevables lié à l'item de la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Qté req. :	Affiche la quantité requise de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé.
Qté fact. :	Affiche la quantité facturée de l'item de la commande lié à l'expédition partiellement facturé.
Qté Env. :	Affiche la quantité expédiée de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé.
Prix :	Affiche le prix unitaire de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé.
Mnt :	Affiche le montant total restant à facturer de l'expédition non facturé. NOTE : Dans le tableau sous format Excel, un grand total est affiché pour cette c
Coût total :	Affiche le coût de l'item de la commande lié à l'expédition non facturé. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Dev :	Affiche la devise de la commande.

3.17 Impression bon chargement

Ce rapport vous permet d’imprimer le rapport des bons de chargement désirés selon un intervalle de numéros de bons de chargement.

3.18 Rapport Deringer

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport des déclarations d’expéditions du courtier en douane Deringer selon un intervalle de numéros de bons de chargement.

3.19 Rapport UPS

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport des déclarations d’expéditions du courtier en douane UPS selon un intervalle de numéros de bons de chargement.

3.20 Rapport des soumissions

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport avec la liste des soumissions. Vous pouvez spécifier un client, un prospect, un intervalle de dates, le statut, le vendeur, le code de raison, le statut (Perdue ou Gagnée) de la soumission et le tri pour l’impression du rapport. Vous pouvez aussi afficher le coût unitaire sur le rapport et/ou l’obtenir sous format Excel.

3.21 Produits non livrés (BO)

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport de tous les items non expédiés des commandes de vente. Vous pouvez afficher le rapport soit par commandes ou par numéros de job. Vous pouvez aussi préciser un intervalle d’items, de clients, de numéros de commande ou de dates dues, ainsi que la commande client et le vendeur. Le rapport peut être trié par code client, par nom de client, par code d'item, par expédier à et par date due. Il est possible d'afficher les valeurs du rapport et l’obtenir sous format Excel. De plus, en affichant les valeurs, vous pourrez aussi convertir les montants dans la devise de la compagnie selon le taux de change de la commande.

3.22 Ventes annuelles

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport des ventes annuelles selon un intervalle de clients. Ce rapport affiche les montants et les quantités par mois des ventes annuelles soit selon un intervalle de périodes ou de dates. Vous pouvez spécifier un vendeur et trier le rapport par vendeur ou par montant décroissant. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.

3.23 Commandes annuelles

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport des commandes annuelles selon un intervalle de clients. Ce rapport affiche les montants et les quantités des commandes par mois soit selon un intervalle de périodes ou de dates désirées. Vous pouvez spécifier le type désiré des expéditions.

3.24 Budgets de ventes par client

Ce rapport vous permet d’imprimer le rapport d'un budget de ventes trié par client ou par item. Il compare le budget de ventes avec les commandes ou les factures. Vous pouvez afficher le code de Grand Livre sur le rapport et les montants réels des budgets de ventes. Vous pouvez afficher le rapport sous format sommaire, détaillé ou les deux et l’obtenir sous format Excel.

Afin de faciliter la compréhension des colonnes présentes dans le rapport, l'exemple illustré a été généré avec les paramètres suivants : « Afficher le réel », « Détail » et « Factures ». De plus, la largeur des colonnes a été ajustée afin de permettre une représentation optimale dans l’Aide en ligne.

Colonnes :	Description :
No client :	Affiche le code des clients ayant un budget rattaché au budget sélectionné dans les paramètres de sortie de rapport.
Nom client :	Affiche le nom des clients.
Expédier à :	Affiche le code du client d'expédition du budget de ventes.
Vendeur :	Affiche le vendeur du budget de ventes.
Code item :	Affiche le code des items présent dans le budget de ventes.
Nom de l'item :	Affiche la description de l'item présent dans le budget de ventes.
Code UDM :	Affiche l'unité de mesure de l'item.
Section « Période »	Cette section affiche les données par période du Grand Livre.
Qté :	Affiche la quantité budgétée pour l'item dans la période affichée.
Prix unit. :	Affiche le prix unitaire budgété pour l'item dans la période affichée.
Mnt bud :	Affiche le montant budgété pour l'item dans la période affichée.
Réel :	Affiche le montant total des ventes pour l'item dans la période affichée.
Différence :	Affiche la différence monétaire entre la valeur réelle et le budget dans la période affichée.
CAD Mnt bud :	Affiche le montant budgété en devise canadienne pour l'item dans la période affichée.
CAD Réel :	Affiche le montant réel facturé en devise canadienne pour l'item dans la période affichée.
CAD Différence :	Affiche la différence monétaire entre la valeur réelle canadienne et le budget canadien dans la période affichée.
Section « TOTAL »	Cette section affiche les données pour l'ensemble des périodes du Grand Livre.
Total Qté :	Affiche la quantité budgétée pour l'item pour l'ensemble des périodes.
Total Mnt bud :	Affiche le prix unitaire budgété pour l'item pour l'ensemble des périodes.
Total Réel :	Affiche le montant total des ventes pour l'item pour l'ensemble des périodes.
Total Différence :	Affiche la différence monétaire entre la valeur réelle et le budget pour l'ensemble des périodes.
TOTAL CAD Mnt bud :	Affiche le montant budgété pour l'item pour l'ensemble des périodes.
TOTAL CAD Réel :	Affiche le montant réel facturé en devise canadienne pour l'item pour l'ensemble des périodes.
TOTAL CAD Différence :	Affiche la différence monétaire entre la valeur réelle canadienne et le budget canadien pour l'ensemble des périodes.
Section « Résumé »	Cette section affiche la quantité et valeur totale du budget par client et pour l'ensemble des clients.
TOTAL (client) :	Affiche le montant total budgété global et par période pour le client.
GRAND TOTAL :	Affiche le montant total budgété global et par période pour l'ensemble des clients.

3.25 Rapport des commissions par item

Ce rapport vous permet d'imprimer le détail des items ayant une commission via l’option « Taux de commission » du module « Inventaire », selon leur taux de commission, sans prendre en considération la commission du vendeur. Vous pouvez afficher le rapport selon soit un intervalle de périodes ou de date et préciser le client, l'item, la devise, le vendeur désiré, ainsi qu'obtenir le rapport sous format Excel. Vous pouvez aussi afficher que les factures payées en totalité.
NOTE : Pour que la facture affiche dans ce rapport, vous devez tout de même relier un vendeur à la facture de vente, cependant le rapport ne prend pas en considération le vendeur.

3.26 Rapport des commissions par vendeur

Cette option vous permet d’imprimer les commissions à remettre à vos vendeurs pour les factures de vente, selon leur taux de commission selon soit un intervalle de périodes ou de dates. Vous pouvez également préciser le client, la devise, le vendeur et la production principale désirés. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.
NOTE : La commission est calculé sur le sous-total de la facture de vente, et ainsi n'inclue pas les frais de transport ni les taxes des factures.

Colonnes :	Description :
Vendeur :	Affiche le nom du vendeur. NOTE : Cette colonne est seulement affichée dans le tableau sous format Excel.
Client :	Affiche le client facturé.
# Fact. :	Affiche le numéro de la facture.
Date fact. :	Affiche la date de la facture.
#SO :	Affiche le numéro de commande rattaché à la facture, s'il y a lieu.
Commande client :	Affiche le numéro de commande client présent dans la commande, s'il y a lieu.
Termes de paiement :	Affiche le terme de paiement de la facture.
Montant :	Affiche le sous-total de la facture (avant taxes).
% :	Affiche le pourcentage de commission pour la facture.
Montant commission :	Affiche le montant de la commission pour la facture.
Total « Vendeur » - « Devise » :	Affiche le nom du vendeur, la devise de la facture ainsi que le montant total des commissions de ce vendeur.

3.27 Rapport des ventes par jour

Ce rapport vous permet d'imprimer le rapport des ventes par jour pour une période comptable précise. Vous pouvez spécifier un budget de ventes afin de comparer les ventes versus le budget. Vous pouvez aussi inclure les commandes annulées et obtenir le rapport sous format Excel.

Colonnes :	Descriptions :
Semaine / Jour :	Affiche la date de la semaine et le jour correspondant pour chaque ligne du rapport.
Section « Facturation »	Cette section vous affiche les valeurs des commandes facturées.
Jour :	Affiche le montant de vente des commandes facturées par jour.
Semaine :	Affiche le montant cumulé des ventes pour la semaine.
Mois :	Affiche le montant cumulé des ventes pour le mois.
Section « Budget »	Cette section vous affiche les valeurs budgétaires.
Mois :	Affiche le montant budgétaire prévu par jour.
% Cour. :	Affiche le pourcentage cumulatif du budget atteint jusqu’à cette journée.
Section « Nouvelles commandes actives »	Cette section vous affiche les valeurs des nouvelles commandes actives.
Jour :	Affiche le montant des nouvelles commandes de cette journée pour chaque ligne.
Semaine :	Affiche le montant total des nouvelles commandes de la semaine jusqu’à cette journée.
Mois :	Affiche le montant cumulatif des nouvelles commandes pour le mois jusqu’à cette journée.
Section « Expédition »	Cette section vous affiche les valeurs des expéditions.
Expéditions non facturées :	Affiche la valeur des expéditions effectuées en attente de facturation.
Expéditions facturées :	Affiche la valeur des expéditions déjà facturées.
Produits non livrés (BO) :	Affiche la valeur totale des produits en commande qui n'ont pas encore été livrés (Back Order).

3.28 Commandes annuelles détaillées

Ce rapport vous permet d’imprimer le rapport des commandes annuelles en version détaillée, selon soit un intervalle de périodes ou de dates. Vous pouvez préciser un intervalle de clients, un vendeur et spécifier les années désirées. Ce rapport affiche le total des quantités d’items sur commandes et le total des montants des commandes.

3.29 Rapport des promotions

Cette option vous permet d'imprimer le rapport des promotions selon un intervalle de dates et pour les promotions désirées sous format Excel.

3.30 Historique des RMA

Ce rapport vous permet d’imprimer un rapport de l'historique des RMA. Vous pouvez préciser le client, le code d’item, le numéro du retour de marchandise, la ou les raisons des retours, la ou les actions sur facturation et la ou les actions à l’inventaire à afficher sur le rapport, ainsi que le statut actif ou inactif. Vous pouvez aussi obtenir le rapport sous format Excel.

3.31 Codes postaux (POS)

Ce rapport vous permet de visualiser la liste des codes postaux entrés via le POS, si vous avez coché la case « Demander code postal » de l’option « Contrôle pour le POS » du menu « Maintenance » du module « POS ». Vous pouvez aussi obtenir la liste sous format Excel.

4. Utilitaires

4.1 Modification des quantités sur commande

Cette option vous permet de modifier la quantité d’un item sur une commande existante.

Double-cliquez sur la commande désirée, saisissez la nouvelle quantité pour la commande et cliquez sur « Enregistrer ».
Si la case « Modifier les qté sur le détail de la job » est cochée, la quantité sera aussi modifiée sur la job reliée à la commande de vente.

NOTE : Il est possible de cocher la case « Modifier les qté sur le détail de la job » par défaut en activant la configuration « CheckOrNotModQtyJobDetByDef ».

4.2 Fermeture/Ouverture des commandes

Cette option vous permet de fermer ou d’ouvrir les lignes et/ou les relâches des commandes désirées.

Sélectionnez la commande désirée.

Une commande active sera disponible dans l’option « Expéditions » afin d'être en mesure de l'expédier.
Une commande inactive ne sera plus disponible dans cette option, ainsi vous ne serez pas en mesure de l'expédier.

Pour fermer une ligne de commande active, décochez la case « Actif » de la ligne d'item appropriée et cliquez sur « Enregistrer ».
Pour ouvrir une ligne de commande inactive, cochez la case « Actif » de la ligne d'item appropriée et cliquez sur « Enregistrer ».

NOTE : Lorsqu'un item possède plusieurs relâches, vous pourrez les afficher en cliquant le « plus » vert de la ligne d'item afin de cocher ou de décocher la case « Actif » de chacune des relâches pour gérer son statut.

NOTE : Lorsqu'une ligne de commande est reliée à un bon de travail, le numéro de celui-ci sera affiché dans la colonne « No BT ». Vous pouvez cliquer sur l'icône de la poubelle afin de détruire le lien entre la commande et le bon de travail. Ceci ne supprimera pas le bon de travail, mais seulement le lien entre le bon de travail et la commande de vente.

NOTE : Il est possible de renommer le numéro de bon de travail de sous‑assemblage en numéro de bon de travail « stock », lorsque le lien entre un item d’option de la commande et le bon de travail est supprimé en activant la configuration « ChangeWonbrOnRemoveLinkForOptionOrChildWo » et en ayant préalablement désactivé la configuration « KeepWonbrOnRemoveLink ».

4.3 Fermeture/Ouverture des expéditions

Cette option vous permet de fermer ou d’ouvrir les expéditions désirées.

Si vous ne sélectionnez aucun paramètre et cliquez sur « Rechercher », toutes les expéditions à facturer seront affichées.

Une expédition active sera disponible dans l’option « Facturation des expéditions » afin d'être en mesure de la facturer.
Une expédition inactive ne sera plus disponible dans cette option, ainsi vous ne serez pas en mesure de la facturer.

Pour fermer une expédition, sélectionnez le statut « Actif » dans l'entête et cliquez sur « Rechercher ». Puis, cochez la case « Fermer » de l'expédition appropriée et cliquez sur « Confirmer ».
Pour ouvrir une expédition, sélectionnez le statut « Inactif » dans l'entête et cliquez sur « Rechercher ». Puis, cochez la case « Ouvrir » de l'expédition appropriée et cliquez sur « Confirmer ».

4.4 Fermeture/Ouverture des transports

Cette option vous permet de fermer ou d’ouvrir les transports désirés.

Si vous ne sélectionnez aucun paramètre et cliquez sur « Rechercher », tous les transports à facturer seront affichés.

Un transport actif sera disponible dans l’option « Facturation des transports » afin d'être en mesure de le facturer.
Un transport inactif ne sera plus disponible dans cette option, ainsi vous ne serez pas en mesure de le facturer.

Pour fermer un transport , sélectionnez le statut « Actif » dans l'entête et cliquez sur « Rechercher ». Puis, cochez la case « Fermer » du transport approprié et cliquez sur « Confirmer ».
Pour ouvrir un transport , sélectionnez le statut « Inactif » dans l'entête et cliquez sur « Rechercher ». Puis, cochez la case « Ouvrir » du transport approprié et cliquez sur « Confirmer ».

4.5 Fermeture/Ouverture des bons de transfert

Cette option vous permet de fermer ou d’ouvrir les bons de transfert désirés.

Si vous ne sélectionnez aucun paramètre et cliquez sur « Rechercher », tous les bons de transfert à facturer seront affichés.

Un bon de transfert actif sera disponible dans l’option « Réception de transfert » afin d'être en mesure de le réceptionner.
Un bon de transfert inactif ne sera plus disponible dans cette option, ainsi vous ne serez pas en mesure de le réceptionner.

Pour fermer un bon de transfert actif, décochez la case « Actif » de la ligne d'item appropriée et cliquez sur « Enregistrer ».
Pour ouvrir un bon de transfert inactif, cochez la case « Actif » de la ligne d'item appropriée et cliquez sur « Enregistrer ».

4.6 Ajustement des prix de vente

Cette option vous permet de modifier massivement les prix de vente des items, établis dans les listes de prix.

Les paramètres affichés dans l'en-tête permettent de préciser la recherche des items.

Champ :	Description :
Code item :	Affiche le code de l’item.
Description :	Affiche la description de l’item.
Listes de prix :	Affiche la liste de prix du bouton « Listes de prix » de l’item.
Méthode coût :	Affiche la méthode de coût utilisée pour le calcul du prix.  Cliquez sur la liste déroulante afin de sélectionner une autre méthode de coût.
Coût :	Affiche le coût selon la méthode du coût sélectionnée précédemment.
% Profit :	Affiche le pourcentage de profit du bouton « Listes de prix » de l’item. Afin de modifier, entrez un nouveau pourcentage dans la case.
Profit supp. :	Affiche le profit supplémentaire du bouton « Listes de prix » de l’item.  Afin de modifier, entrez un nouveau profit en dollars dans la case.
Fixe :	Affiche le prix fixe du bouton « Listes de prix » de l’item. Afin de modifier, entrez un nouveau prix fixe dans la case.
Suggéré :	Affiche le prix de vente suggéré du bouton « Listes de prix » de l’item. NOTE : Si vous entrez de nouvelles valeurs dans les champs « Listes de prix », « Méthode coût », « % Profit » et « Profit supp. », le prix suggéré sera mis à jour. Commandes de vente : ce prix s'affichera dans le champ « Sugg. ».

Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer les modifications.

4.7 Facturation des BT

Cette option vous permet de facturer les bons de travail.
NOTE : Pour plus d'informations concernant les configurations disponibles de cette option, veuillez vous référer à la documentation « Facturation des bons de travail » du module « Ventes ».

Prérequis pour utiliser cette option:

• Un item manufacturé doit être créé et la case « BT à facturer » doit être cochée dans le bouton « Production » de la fiche d’item. De plus, le taux horaire qui sera facturé au client doit être entré dans le champ « Prix de vente » de l'item. 
• Un BOM doit être créé et assigné à l'item.
• Une commande de vente doit être créée dans l'option « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes ».
• La « job » doit être mise en production via l'option « Mise en production » du menu « Transactions » du module « Production », si la case « Générer BT Auto » n'a pas été cochée dans le bouton « Production » de l'item. De plus, pour lancer la mise en production automatiquement lors de la création de la commande de vente, cochez la case « Générer BT Auto » dans le bouton « Production » de la fiche d’item.

Le système utilisera ainsi le prix de vente de l'item manufacturé comme taux horaire des heures entrées dans la « job » et le prix de vente des items réquisitionnés dans cette « job ».

Cochez la case du bon de travail à facturer et cliquez sur le bouton « Confirmer » pour ouvrir la fenêtre de facturation.

NOTE : Si aucun paramètre de recherche n’a été entré, tous les résultats seront affichés.

4.8 Comparatif des factures versus job

Cette option vous permet de comparer le coût réel de fabrication versus le montant facturé.

Cliquez sur les forages afin d'afficher l'impression du rapport.

NOTE : Si aucun paramètre de recherche n’a été entré, tous les résultats seront affichés.

4.9 Bon de chargement

Cette option vous permet de créer des paquets de livraison dans lesquels seront regroupés les items à expédier. La documentation de ce processus est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.10 Facturation bon chargement

Cette option vous permet de facturer un bon de chargement. La documentation de ce processus est présentement en cours de rédaction. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.11 Commandes retenues

Cette option vous permet de libérer une commande retenue ou de retenir une nouvelle commande.

Lorsque le statut « Retenu » est sélectionné dans le champ « État commande », toutes les commandes retenues vous seront affichées.

Afin de libérer une commande, videz le champ de la colonne « État commande » et cette commande sera libérée automatiquement.
Afin de retenir une commande, sélectionnez une raison de retenue dans la liste déroulante « État commande » et cette commande sera retenue automatiquement.

NOTE : Lorsqu’une commande est retenue, vous ne pourrez pas effectuer une expédition pour celle-ci.

NOTE : Il est possible de retenir les commandes dont la limite de crédit du client est dépassée en activant la configuration « ShippingHold ». Il est aussi possible de retenir toutes les commandes dont le code du terme de paiements est défini dans la valeur de la configuration « ArTermToHold » et il est possible de retenir toutes les commandes du compte client, lorsque ce client a des factures impayées ayant un nombre de jours plus grand que la valeur définit dans la configuration « NrDaysToHoldOrder ».

NOTE : Il est possible de libérer les commandes retenues lors d'un encaissement par ordre de la plus petite date de livraison des relâches, en activant les configurations « ArCheckUnholdOrderByShipDate » et « Archeckunholdorder ».

NOTE : Lorsque vous libérez une commande qui devait lancée en production certains items, lors de la libération de la commande, un message vous sera affiché afin de lancer en production les items de la commande. Si vous répondez « Ok », les items seront lancés en production. Si vous répondez « Annuler », les items à produire de la commande seront toujours affichés dans la liste de la mise en production.

Le bouton « Historique » vous permet d’afficher la date, l’heure et le nom des utilisateurs qui ont modifié l’état de la commande.

4.12 Déverrouiller soumissions

Cette option vous permet de déverrouiller la ou les soumissions verrouillées par un ou plusieurs autres utilisateurs.
Une soumission verouillée est une soumission en cours de visualisation par un autre utilisateur.
NOTE : Pour verrouiller une soumission, vous devez activer la configuration « QoReadOnlyWhenOpenedByAnotherUser » permettant que lorsqu'une soumission est ouverte par un utilisateur, un message sera affiché à tous autres utilisateurs qui ouvre la même soumission et celle-ci sera seulement disponible en mode lecture seule.

Cochez la ou les soumissions à déverrouiller ou cliquez sur « Tout sélectionner », puis cliquez sur le bouton « Débloquer » afin de déverrouiller ces soumissions.

Il est possible de cliquer sur « Effacer tout » pour retirer toutes les soumissions cochées.

4.13 Cédule des transporteurs

Cette option vous permet d’afficher la liste des livraisons prévues par transporteur. Il est possible de voir le calendrier par semaine ou par mois, d'associer une ou plusieurs commandes qui ne sont pas encore expédiées et d'y inscrire les quantités qui y seront expédiées.
NOTE : Le transporteur doit être déterminé au niveau de la commande de vente pour que cette option fonctionne adéquatement.

Sélectionnez un transporteur et cliquez sur la journée désiré afin d'ajouter les commandes désirées.

La liste des commandes reliés à ce transporteur vous sera affichée.
Sélectionnez les quantités désirées à céduler pour les commandes désirées afin de la relier à la cédule pour ce transporteur.

Cliquez sur « Enregistrer » afin de préparer la cédule du transporteur.
Celle-ci sera affichée dans la journée préalablement sélectionnée.

Le bouton « Imprimez » vous permet d'imprimer la cédule au besoin pour votre transporteur.

Il est possible aussi de visualiser votre cédule par semaine ou par mois.

4.14 Transfert budgets de ventes au GL

Cette option vous permet de transférer l’ensemble des budgets de ventes par client vers un budget du Grand Livre.
Les montants associés au « Budget de ventes » sélectionné seront additionnés, puis transférés dans le budget du Grand Livre sélectionné.

NOTE : Veuillez vous référer au point 2.13 du présent document pour plus d’informations sur la saisie des budgets par client.

4.15 Rapport délai expéditions

Cette option vous permet d’effectuer l’impression des délais d’expéditions par rapport à l’écart moyen du nombre de jours entre la date promise et la date de l’expédition pour chaque client.

4.16 Changement de client

Cette option vous permet de modifier le client sur une commande ou une soumission existante.

Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir la fenêtre de changement de client.

Utilisez les combos afin de modifier le client soit dans le champ « N° Client », « Facturer à » ou « Expédier à ».
NOTE : Il est impossible de modifier le client ou le client de facturation s'il y a un ou plusieurs payés d'avance est relié à la commande ou à la soumission. Néanmoins, il sera possible de modifier le client d'expédition.

NOTE : Il est possible de mettre à jour le vendeur de la commande avec celui du nouveau client lors d’un changement de client en activant la configuration « ChangeSalesRepOnChangeCustomers ».

Cliquez sur « Enregistrer ».

4.17 Carnet de commande

Cette option vous permet d’afficher la liste de toutes vos commandes de vente en cours, sans effectuer aucune modification.

4.18 Validation des ventes

Cette option vous permet de prévoir vos ruptures de stock à une date ultérieure, en tenant compte des quantités en main et des quantités à venir versus les dates promises de vos commandes de vente.

Dans la section de l’en-tête, sélectionnez les critères de recherche désirés et cliquez sur « Recherche ».

Le champ « À la date » vous permet de sélectionner une date afin de filtrer les données jusqu’à la date indiquée. Cette date est reliée à la date promise des différentes mises en production du système.

Le champ « En rupture » vous permet de cibler uniquement les items qui seront en rupture d’inventaire.

Vous pouvez double-cliquer sur un code d'item afin de visualiser la fiche de l'item.

NOTE : La colonne « Quantité » se calcule en ajoutant la « Qté en main » et « Autres » et en soustrayant la quantité de la colonne « Vente ».

Le champ « Qté en main » affiche la quantité en main en date du jour.

Le champ « Autres » affiche les quantités à venir, soit en production, en achat, en réquisition.

Le champ « Ventes » affiche les quantités sur commandes selon les dates promises.

NOTE : Une pastille de couleur verte indique que vous avez suffisamment de matériel pour répondre à vos besoins. Une pastille de couleur rouge indique que vous êtes en rupture d’inventaire.

4.19 Liste des paniers

Cette option vous permet d’obtenir la liste des paniers dans lesquels des items ont été mis en attente par vos partenaires dans le « Business to Business » , ainsi que le montant total de ces paniers.

NOTE : Vous pouvez utiliser cette liste afin de vérifier les mises en attente de vos partenaires et d’assurer un suivi avec eux.

4.20 Envois électroniques

Cette option vous permet de créer vos envois électroniques pour vos transporteurs.
NOTE : Chaque transporteur doit être configuré différemment, ainsi un document distinct est disponible pour chacun d'eux. Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.21 Groupe d’envoi UPS

Cette option vous permet d’afficher la liste des groupes d’envoi créés automatiquement par le système à l’enregistrement d’un nouvel envoi électronique pour le transporteur UPS.
Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.22 Groupe d’envoi Autres

Cette option vous permet d’afficher la liste des groupes d’envoi créés automatiquement par le système à l’enregistrement d’un nouvel envoi électronique pour les transporteurs autres que UPS et Poste Canada.
Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.23 Groupe d’envoi Poste Canada

Cette option vous permet d’afficher la liste des groupes d’envoi créés automatiquement par le système à l’enregistrement d’un nouvel envoi électronique de Poste Canada.
Veuillez vous référer à l'équipe du support à la clientèle de CDID, au besoin.

4.24 Manifeste journalier

Cette option vous permet d’afficher la liste des boîtes des groupes.
Les informations proviennent de Poste Canada vers Prextra.

Cliquez sur « Imprimer » pour obtenir une version papier du manifeste.

4.25 Suivi des préparations

Cette option vous permet de visualiser la liste des items en préparation selon les commandes et demandes de transfert créées dans le système et présents sur la mise en boite, la mise en palette ou en chargement.

4.26 Recherche des items sur vente

Cette option vous permet de visualiser les items vendus par commande qu’ils soient actifs ou inactifs.

4.27 Disponibilité des équipements

Cette option vous permet de visualiser la disponibilité de vos équipements, c’est-à-dire de vos items de location.
Veuillez vous référer à la documentation « Processus des locations » du module « Ventes », au besoin.

4.28 Maintenance massive des transporteurs des expéditions

Cette option vous permet de modifier massivement le transporteur de plusieurs expéditions.

Sélectionnez un transporteur dans le champ « Transporteur » de l'en-tête et cliquez sur « Rechercher ».
Vous pouvez aussi laisser le champ Transporteur vide dans les paramètres de recherche et le système vous affichera la liste des expéditions qui n'ont pas de transporteur.
Vous pouvez alors modifier ou ajouter massivement le ou les transporteurs nécessaires.

Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer.